智能音箱，技術為王
2月20日，小米9發布會上，除了2999元的小米9年度旗艦手機和TFBOYS小鮮肉王源外，最受關注的就是小愛觸屏智能音箱，這是小米在2017年7月31日入局智能音箱以來的第一款帶屏智能音箱。
之所以要帶屏，是因為小愛音箱希望可以滿足一些特定場景，比如時鐘、電子相框、與智能門鈴交互時彈出視頻對話框，也支持追劇、刷網頁、看股票，小米官方稱之為「小電視」。
智音三強已全部帶屏
小米不是第一家做帶屏智能音箱的玩家。2018年3月26日百度發布國內首款智能視頻音箱「小度在家」，搭載DuerOS，支持聽歌、追劇和視頻通話。
今年1月天貓精靈通過眾測的方式，發布了帶屏智能音箱天貓精靈CC。
三家發布帶屏智能音箱的玩家，正是中國智能音箱第一陣營的三強。幾乎在同一時間，美國研究公司Strategy Analytics發布了《2018年第四季度全球智能音箱市場報告》，報告顯示，2018年4季度，亞馬遜、谷歌智能音箱全球出貨量與市場份額繼續全球領先，阿里列全球第三位，4季度出貨量280萬台；百度和小米出貨量分別為220萬台和180萬台，分別位居全球四、五，超過蘋果。Canalys等機構的報告同樣表明，天貓精靈、百度小度和小米小愛是中國智能音箱三甲。
2019年智能音箱行業的看點就是帶屏智能音箱。Strategy Analytics總監David Watkins在報告中寫到：
「智能屏幕受到消費者的歡迎——他們被音頻和視覺刺激的結合所吸引，智能屏幕在2018年Q4佔總出貨量需求的10％以上，預計到2019年它們將成為市場增長的重要推動力。」
在這樣的需求趨勢下，智能音箱玩家紛紛推出智能屏幕就不難理解。
現在，國內智能音箱三巨頭全部都已發布帶屏智能音箱，有屏幕的智能音箱可以在語音外增加更多交互方式，進而滿足更多場景，完成更多任務，獲取更多用戶。
帶屏智能音箱這個說法看上去很矛盾，肯定有人會質疑，既然是音箱，帶什麼屏幕？帶屏幕了，憑什麼還叫音箱？在我看來，核心原因在於智能音箱的核心不是「音箱」，而是「智能」，智能音箱不是傳統音箱的智能化，而是一個全新物種，能否帶屏、帶屏能否叫音箱，市場說了算。
智能音箱二戰將爆發
從各種智能音箱報告可以得出一個清晰結論：正處於高速增長的智能音箱，已接棒智能手機和智能電視，成為第三智能設備品類。Strategy Analytics的報告就顯示，4季度全球智能音箱出貨量增長95％，達到3850萬台，超過2017全年總出貨量，2018年全年總出貨量達到8620萬台。
從絕對值來看，8620萬不小，IHS Markit預計2018年全球電視出貨量達到2.23億台，同比增長3.5%，其中智能電視佔比70%，作為核心定位也是客廳的智能設備，智能音箱出貨量距離智能電視已越來越近，今天每個客廳都有一台智能電視，很快每個客廳都會有一台以上的智能音箱。
正是因為此，智能音箱市場儘管尚處於增長率95%的藍海階段，競爭卻已十分激烈。雖然1月18日蘋果HomePod正式在中國發售，但中國市場事實上被本土智能音箱玩家瓜分，阿里、百度和小米構成了三強，BAM對智能音箱都有公司級重視，投入力度只會增加不會減少。
- 百度李彥宏多次親自發布小度音箱，春晚紅包大戰直接送出10萬台；
- 天貓精靈負責人直接向張勇彙報，每逢雙11都會進行高補貼的大促沖銷量；
- 在20日的小米9發布會上，雷軍明確小愛音箱已成為小米AIoT的戰略樞紐產品，小米手機+AIoT雙引擎由1+4+X的戰略組成，1是手機，4中第1個就是小愛音箱。
在阿里、百度和小米穩坐三強的情況下，很多玩家尚未死心，作為未來客廳最重要的互聯網入口，有野心的科技巨頭遲早都會對智能音箱戰略布局。
前幾天被傳出已停止聽聽智能音箱項目的騰訊，一直給外界感覺缺乏對智能音箱的戰略重視，正如我前幾天接受36kr採訪時提到的：騰訊在移動端擁有微信這一超級入口，對於其他入口需求不迫切，因此對智能音箱的態度更多是試水，聽聽也好、叮噹也罷都沒有清晰的定位。不過，不排除騰訊接下來會戰略重視智能音箱，針對聽聽項目停止的傳言，騰訊就已回應：
「在智能音箱這條產品線上，在新型號叮噹帶屏音箱發布上市後，還將會繼續保持先前聽聽產品的正常的銷售與服務不變。叮噹團隊還將深度結合CSIG 業務，面向行業輸出全棧語音人工智慧解決方案能力，以及叮噹智能屏產品系列的開發。」
幾乎同一時間，喜馬拉雅和獵豹移動這兩家都擁有智能音箱產品的巨頭也有新消息：喜馬拉雅出資3000萬，收購了獵豹系的獵戶星空公司的AI語音識別團隊以及小豹AI音箱技術團隊。與此同時，兩者聯合成立北京小雅星空科技有限公司，喜馬拉雅作為大股東占股65%，獵戶星空占股35%。兩家對智能音箱都沒死心，但喜馬拉雅更重視了。
在喜馬拉雅、獵豹、騰訊外，京東、科大訊飛等互聯網公司都有布局智能音箱。手機公司則是另一派系的玩家，小米、榮耀和鎚子均已推出智能音箱，OPPO推出語音助理智能音箱已在傳言中。傳統音箱巨頭不會眼睜睜看著市場被智能音箱奪走。眼下智能音箱音質比較低端，但當它們有一定市場地位後，就會通過挖人等方式走專業音箱路線，智能化是傳統音箱大廠的必走之路。
可見，三分天下不是智能音箱市場的終局，「百箱大戰」後，智能音箱二戰即將開打。
得AI技術者得天下
為什麼智能音箱三強是阿里、百度和小米？最直接的理由是三家戰略重視，捨得花錢補貼，虧本甩賣，消費者買不了吃虧買不了上當，願意一試。但深層次來看，我們會發現AI技術才是決勝點。
為什麼AI技術對智能音箱至關重要？因為智能音箱的核心價值是「智能」，要能通過語音跟用戶交互，這比普通的語音輸入法或者手機語音助理要難得多。
- 首先智能音箱要能隨時被快速喚醒，又不能頻繁被錯誤喚醒，客廳空間很大，音箱距離用戶往往很遠，聲音環境複雜，挑戰大。遠場語音識別是技術核心也是技術難點。
- 其次智能音箱要聽清用戶命令也不容易，客廳雖然相對安靜，但也有廚房、洗衣機、馬桶、小孩、寵物、電視等噪音；
- 再次智能音箱要理解用戶的自然語言命令，老人、小孩、方言這樣的挑戰也不少；
- 最後，智能音箱如果帶屏，就要多模交互，用戶會問「我手裡拿著的是什麼」這樣的複雜問題。
因此，沒有足夠強的AI技術，根本玩不轉智能音箱。智能音箱鼻祖亞馬遜今天依然是全球老大，作為一家電商巨頭，它給Echo智能音箱的語音助理Alexa配置了超過2000人的團隊，來研發智能語音交互技術，一家電商巨頭願意這樣做投入，讓人嘆為觀止，AI技術對智能音箱的重要性不言而喻。
沒有金剛鑽，別攬瓷器活，中國智能音箱三強，在AI技術上均有各自優勢。
阿里天貓精靈由曾經隸屬於阿里雲的AI實驗室打造，依託阿里雲多年的數據、技術和場景積累，以及阿里巴巴達摩院千億級投入下，阿里巴巴在AI上已經形成自己的優勢，擁有ET大腦系列AI開放平台，在多個行業落地。
百度的AI技術優勢也十分明顯，戰略押注AI的百度認為自己是AI公司。百度自然語言處理、機器視覺和語音等技術優勢明顯，其中DuerOS立志成為語音交互的Android，給小度音箱打下了堅實的AI技術基礎，甚至可以說AI技術是小度音箱的最大長板。
相對而言，小米在AI技術上的布局晚了一些，提出AI+IoT戰略是不久前的事情，去年四季度百度在智能音箱上後來居上，正是因為此，小米在強化自有AI技術的同時，開始求助外部強援。2018年最後一天，小米旗下兩款智能音箱開始支持召喚微軟小冰；這次發布的小愛觸屏智能音箱，終端側的語音信號處理和喚醒技術，來自於明星AI創業公司地平線，後者擅長在終端側結合晶元做演算法優化，就語音技術而言，抗噪能力和喚醒能力都有獨特優勢，最終體現在小愛觸屏智能音箱的交互體驗上，其在雙麥克風陣列設計下抗強雜訊干擾，錯誤喚醒率大幅降低，小米請「外援」也側面證明了AI對智能音箱的重要性以及技術門檻之高。
其實不只是小米，即便是百度、亞馬遜這樣的自詡AI技術強大的巨頭，也有求助外援的時候。百度做智能音箱前收購了一家專門做喚醒詞的公司KITT.AI，2018年發布的渡鴉智能音箱喚醒方案由其提供。亞馬遜Echo有外部方案商如LinkPlay，LinkPlay在去年引入前面提到的地平線的技術，以更高效地適配產品場景，地平線擁有獨特的軟硬體結合方案，基於定製的晶元做語音和視覺演算法，更好地滿足智能設備語音和視覺交互的場景，在行業內影響力日盛。
像喜馬拉雅這樣收購專業團隊，或者像小米這樣引入專業外援，會成為智能音箱玩家們補齊關鍵技術短板的主要手段。
語音交互將無處不在
智能音箱大戰只是智能語音大戰的鋪墊。
在5G即將普及後，在智能手機進入存量時期後，在IoT即物聯網爆發後，智能語音會成為越來越多智能設備的標配交互模式，正是因為此，今天巨頭們爭奪智能音箱的本質，是在爭取與用戶的「對話權」，搶佔用戶的耳朵和嘴巴。未來智能門鎖、智能電視、智能汽車等智能設備都會具備語音交互能力。
萬物互聯時代，大量的設備亟待語音交互能力，這意味著大量的送水人機會。
- 首先，五花八門的智能設備很多都是傳統設備廠商，如門鎖、家電、家居、安防廠商，它們不可能去自主研發AI技術，只能求助外援；
- 其次，智能設備的語音交互場景更複雜，對技術要求更高，比如功耗、成本、集成、喚醒等，甚至需要針對性的解決方案，這同樣需要靠外援；
- 最後，智能語音交互不只是簡單的語音識別，還需要大量的互聯網服務和內容來滿足用戶，這又不是傳統設備廠商可以做到的事情。
解決辦法只有一個，就是找外援，智能語音交互時代的外援將有兩個類型，一類是百度代表的雲服務平台類，一類是地平線這樣的邊緣計算服務商。
百度DuerOS是一個旨在幫助萬物具備語音喚醒和交互能力的系統，不只是支持智能音箱，還支持智能家居、智能車載等形式各異的設備；騰訊叮噹將依託CSIG面向行業輸出全棧語音人工智慧解決方案能力，CSIG是騰訊組織架構調整後負責B端產業互聯網的部門；阿里有ET系列大腦，巨頭都是提供平台/系統/介面，輸出標準化的能力和服務，各家智能設備接入即可。
地平線則代表著另一種思路，即做終端側解決方案。與雲端服務商不同，地平線瞄準了AI終端側處理的趨勢，終端側AI延時極低，在自動駕駛、車載設備等場景下優勢明顯，在智能家居等場景下可提升體驗。地平線通過「晶元+演算法」結合的邊緣計算，幫助智能設備在終端側擁有更強的AI交互能力，其不只是服務小愛音箱這樣的智能家居設備，也提供全車音頻解決方案。
類似地平線的面向行業的AI外援還有很多，相對於巨頭而言，它們更像是解決方案提供商，可以提供個性化的智能交互方案，可以在特定的點上做得更好，它們不做自己的智能設備，與智能設備只有合作沒有競爭關係，中立性強，也是一大優勢。
長期來看，終端側AI服務商和雲端AI平台，會是協作而不是競爭關係，AI雲端均不可或缺，大家會從不同維度去幫助智能設備具備更強的智能交互能力，加速IoT時代的到來。
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