2019中國第三方支付行業亟需改變 費率戰已到盡頭

過去國內銀行業把支付看做是存貸款業務的附庸，所以才有了後來支付寶和微信的故事。

移動支付的浪潮浩浩蕩蕩裹挾而來。

從1998年首信易的誕生算起，中國第三方支付行業已有20年歷史。中國的第三方支付行業正在其高光時刻，遠談不上「凜冬將至」，行業仍然處於周期轉換「舒適區」，總體業績還在增長，還有可拓展市場空間，十年繁榮光環還在。但不容忽視的是，傳統動能日漸衰竭，產業結構短板開始暴露。

所有經濟行為的本質背後都是人心所向。要理解人心變化，僅盯著數據和模型是不夠的。21世紀經濟報道記者在2018歲末之際採訪了數位支付公司負責人，剖析2019支付行業發展趨勢，及如何避免盲目變化，又能站在長周期視角踏准趨勢紅利。

商業模式和牌照種類、業務標準錯配

一位老牌第三方支付公司的創始人，日前在接受21世紀經濟報道記者採訪時稱，「目前行業最大的問題比如說監管和業務的不匹配，中國第三方支付行業商業模式和牌照的種類、業務實施標準是嚴重錯配的。此外，支付產業結構也亟需調整，現在的結構並不健康。」

目前雖然央行已經下發了條碼支付管理辦法，且收單、網路（偏互聯網支付）和預付卡都有專屬的法規，但手機支付對應的移動支付管理辦法一直沒有出台。且行業標準都是各自為陣，比如條碼支付監管就沒有出任何統一的行業標準。目前已經出台的管理辦法側重於安全管理，條碼支付目還沒有明確歸屬，到底屬於收單、移動還是網路支付業務。

「這就是管理邊界跟不上發展現狀所導致的，越分越細其實還不如不分，因為線上線下早晚歸為統一。2019年如果刷臉支付要起勢的話又該怎麼管？」一位支付行業人士1月2日對21世紀經濟報道記者表示。「要再出來一個現象級的公司已經很難，目前支付行業已經沒有太多後來者創新的空間了。」

為什麼說商業模式和監管是錯配的？

前述支付公司創始人表示，原來的支付牌照劃分為線下收單、預付卡、線上收單等，但是現在的移動支付都是混在一起做的，並沒有單一的業務，所以他認為按照產業鏈來劃分而不是按照渠道劃分更為合理。

就世界範圍觀察，很多國家都是沒有支付產業的，明顯有支付產業存在的國家就是中國和美國。中國代表了產業一個全新的玩法，但行業現在也正處於反思和討論階段。他認為，現在行業最大的問題是業態被市場力量主導，到了要調整結構的時候。

這兩年支付行業正經歷前所未有的強監管考驗。斷直聯、備付金集中存繳、千萬罰單屢見不鮮，部分業務在部分區域被禁和頻繁專項整治駐場檢查也是家常便飯，更有支付牌照註銷的終極大招。

一位行業內人士形象地比喻稱，斷直聯、備付金集中存繳等監管新規對於部分支付公司而言，就像是雖然被斷胳膊斷腿「心裡在滴血」，還得強顏歡笑。

費率戰已到盡頭

過去費率戰一直比較激烈，新形勢下各方意識到打費率戰走不通了，出路在哪裡？

前述第三方支付公司創始人認為，未來的機會在於支付科技上，比如說生物識別和大數據風控。未來是否能只用人的生物特徵，比如說一句「我願意付」就行，不用對著手機刷臉。另外就是風控，如何防詐騙，識別偽卡盜卡和套現的風險，這在中國尤其有發展前景。

2003年就成立的老牌支付公司連連支付CEO潘國棟，此前在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示，雖然現在有人認為國內移動支付增長潛力已基本被挖掘殆盡，他覺得還大有機會。因為互聯網公司用戶搶得差不多了，傳統企業才剛開始。

舉例來說，連連支付有個客戶是吉利集團，傳統汽車製造商跟移動支付有什麼關係？「吉利想建個APP幫助企業連接車主長期互動。自建一個錢包賬戶體系不現實，連連就可以幫忙。不需要露出連連品牌，他的車主不需要知道連連，有一千萬用戶是你的，不會變成連連的。但如果跟支付寶合作，這些用戶可能是吉利的，最終還是支付寶的。」潘國棟說。

對於費率戰，潘國棟認為如果公司的核心能力只是在通道上面，或許只能在費率上打，但會越來越被動。在加入連連之前，潘國棟也是最早一批接觸互聯網的人。1995年他就創辦了個人網站。2006年加入阿里巴巴旗下的口碑網，此後又轉去了支付寶。

從企業角度來看，費率也並不是唯一考量因素。杭州雲端進出口貿易有限公司總經理楊帆此前對21世紀經濟報道記者表示，匯率和費率外跨境電商要考慮的因素還有很多，比如說穩定性、交易數據安全性和保密性、服務質量等。

移動支付風頭正勁行業期待統一「標準」

大部分第三方支付公司負責人的共同看法是，國內市場空間還很大，中國支付從功能、品種和交易規模來看肯定是世界第一大市場。但當存量用戶被收割殆盡之時，就得拼對流量的精耕細作和用戶運營。支付下半場，其實是由C端往B端，由流量往運營的過渡。

雖然中國第三方支付由於人口優勢毫無疑問穩居世界第一的規模，因此國內的技術主要集中在處理峰值的能力和穩定性上。鮮為人知的是，最流行的 「掃一掃」的二維碼支付用的是QR碼，而QR碼技術核心專利目前為日本電裝波動株式會社擁有。

移動支付行業資深人士派盟聯合創始人、意銳新創COO關恆，1月3 日對21世紀經濟報道記者表示，在移動支付大生態演進下，聚合支付行業未來將呈現八大發展新趨勢：場景垂直化、商戶下沉化、服務精細化、業務多元化、市場兩極化、全面IOT化、技術標準化與引領國際化。

「比如，從場景來說，聚合支付產品將向垂直化場景進一步聚焦，覆蓋垂直行業和公共領域，例如食堂、醫院、交通等。從地域上看，三四線城市及農村市場將成為聚合支付新的藍海。」

關恆特別指出，中國應該建立統一的二維碼支付標準，實現底層技術設施的標準化、規範化。「目前線下移動支付多採用日本的QR碼，而且微信、支付寶、銀聯、各銀行等的標準並不一樣。雖然現在使用日本公司的二維碼標準制式並不需要付費，但核心演算法專利還在對方手中。未來碼制端建立和普及中國自主知識產權碼制，有助於移動支付產業國際化。」