【長期護理行業分析1】長期護理險商業化操作的難點

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美國的商業長期護理險發展得並不成功，占整個長期護理市場支付的不到10%的，且近年來的發展趨勢是增速持續下降。

2013年，800萬人享有美國的商業長期護理險，但新增保單只有32萬份，其中至少四分之一與壽險捆綁銷售。而另一方面，長期護理險的理賠金額很高，持續時間都很長。2013年有26.4萬人獲得了理賠，總賠償金額為66億美元，平均每個保單的理賠金額為2.5萬美元，平均每單理賠的持續時間接近4年。

造成長期護理險商業化操作並不成功的原因包括幾個方面。首先，購買和出現理賠需求之間相隔近20年。根據American Association for Long term care insurance的數據，購買商業長期護理險的用戶中，超過一半的年齡在55歲以上，而商業長期護理險獲得理賠的用戶年齡則普遍在80歲以上，占理賠的63.7%，70歲到79歲的用戶占理賠的25.4%，70歲以下用戶只佔所有理賠的11%。這意味著用戶購買長期護理險之後，至少要20到30年之後才可能出現理賠需求。

這中間的時間差意味著兩大問題，一是通貨膨脹影響。雖然一些長期護理險有通脹保護條款，但由於美國護理服務人才緊缺，護理人工成本快速上漲，加上醫療行業本身的通脹因素，整體醫療服務的上漲速度普遍高於通脹基本保護，因此20年之後的服務成本和用戶之前購買的保障的金額並不匹配。

二是服務形式更替。一些新的長期護理形式在20年前不存在或者很不發達，但20年後卻成為市場主要的服務形式之一。典型的例子就是輔助生活機構（Assisted living facilities）。20年前的保單可能不涵蓋這種服務形式，但現在ASL卻成為比專業護理機構節省成本的一種護理方式。理賠時間和購買時間之間20年的時間差意味著用戶買的保障可能到實際要用的時候並不完善，這一原因會讓很多人不願意購買這類保險。

而另一方面，青壯年通常不會有購買商業長期護理險的需求，理賠數據也顯示60歲以下獲得理賠的用戶佔比只有2.2%，因此大部分用戶傾向於退休之後再考慮購買，但商業化操作中，年齡越大拒保概率就越大。60歲以上用戶中慢性病比例比之前的年齡段快速增加，因此在這一年齡之後想要購買商業護理保險，有很多人因為既往症被拒保，70歲以上拒保率達40%。

這顯示了商業化長期護理險操作中的矛盾之處，即需求年齡和理想購買年齡之間存在過大的時間差，導致用戶購買意願低，保障的意義也有很大局限。

整體來看，商業長期護理險的價格普遍偏貴，以55歲用戶為例，保障額度16萬美元的長期護理險保費為平均2,500美元，區間為1,800美元到3,700美元，價格區別在於產品有無通漲保護，是否可以隨年齡或患病增加保障範圍等條件。整體來看，這一價格適合中產偏上人群，通常是55-64歲，年收入超過13萬，資產價值超過40萬的人群。

總結來說，購買年齡和實際需要理賠年齡之間近20年的時間差明顯抑制了購買意願，大部分人到了60歲以後才會考慮購買這些險種，而在這一年齡段他們的風險已經大大上升，不適合商業保險公司承接。此外，美國的聯邦政府保險已經涵蓋了大部分入家護理的費用，這是政府大力提倡的最經濟的護理服務形式，因此為了凸顯與政府保障的不同，商業長期護理險偏重價格更貴的機構護理服務，但這也造成了商業保險理賠的費用很高。因此，從美國的實踐來看，長期護理險在商業化操作上面臨巨大的挑戰。

本文節選自Latitude Health為LH Insights會員提供的深度行業研究報告《長期護理行業：支付方推動下的區域市場》，該報告僅提供給會員，不對外出售。如對報告和LH Insights的會員服務感興趣或有任何詢問，請發送郵件至 info@lathealth.com。

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