中日韓爭霸！寧德時代已落後松下兩年！新一代電池技術鹿死誰手？

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車東西（公眾號：zhidxcom）文 | Origin

日前，一則寧德時代計劃明年量產NCM811動力電池的消息，將動力電池行業新一輪的技術競賽擺在了人們眼前。稍早時候，比亞迪也以非官方公開發言的形式，表示其NCM811動力電池會在2019年下半年投入使用。

NCM811，即正極材料中鎳鈷錳的含量比例為80%：10%：10%的三元鋰電池，代表目前動力電池領域最高能量密度與最高技術含量的路線。

然而，在現下的語境，兩大動力電池龍頭齊齊放話要上NCM811，核心用意卻不是要在此時爭出個你死我活。

兩年後，國產新能源車退坡、動力電池產業放開後，在技術與產業布局上領先的外資電池將真正捲土重來，屆時，或將有一場更為慘烈的動力電池三國殺。國內的動力電池企業最有效的應對方式，唯有以先進的技術回應挑戰。

高鎳材料體系成動力電池必由之路

如果說在2017年，動力電池企業對三元鋰電池的正極材料選擇還有所疑慮的話，那麼一年過後，兩股強大的力量：鈷的價格，以及政策和市場提出的能量密度要求，基本將企業的選擇鎖定在了高鎳三元材料。

根據倫敦貴金屬交易所的今年2月的數據，從當時往前倒推的18個月里，作為動力電池中尤為關鍵的材料，鈷的價格上漲了3倍，最高時價格達到了8萬美金/噸。根據全球第四大鈷生產商金川國際財報披露，其鈷平均售價上半年上升至每噸74243美元，同比上升118%。這兩天，鈷價（電解鈷）則稍稍回落到了50萬元人民幣/噸以下。然而，一噸電解鎳的價格，目前就11萬出頭。

正極材料在動力電池的成本佔比最高，最高可以達到30%。一路瘋漲的鈷價與相對低廉的鎳價兩相對比，動力電池企業們決定Pick鎳。這是高鎳三元材料崛起的第一重因素。

與此同時，電動汽車的里程焦慮，到如今仍然廣泛存在。日前蔚來ES8 120公里時速續航里程200公里出頭的消息引發了廣泛關注，就是最好的例子。消費對電動車續航里程的期待通過車廠傳導到了動力電池企業，必然要求電池能量密度更高，帶電量更大，能夠跑更遠。

恰好，鎳在鋰離子電池內的主要作用就是拉高克容量，讓電池的能量密度更高。公開數據顯示，NCM 811材料的克容量能夠達到190mAh/g，顯著高於鈷含量更高、國內目前最主流的NCM523。

同樣，國家政策也在強化對動力電池能量密度、成本的要求。2017年2月出台的《促進汽車動力電池產業發展行動方案》》明確提出了到2020年動力電池單體能量密度300Wh/kg、系統能量密度260Wh/kg，成本1元/Wh的目標。標準不斷走高的新能源車補貼標準，比如今年純電動乘用車系統能量密度達到140Wh/kg才能拿到足額補貼的條款 ，也在推動動力電池產業往高鎳三元材料路線進發。

在2018年，NCM811一時成為國內動力電池產業的寵兒。不僅是比亞迪、寧德時代表示2019年量產的計劃，國軒高科、億緯鋰能等也計劃在2019年量產，比克、力神、鵬輝新能源更是表示，其NCM811動力電池已經實現了量產供貨。其中比克還列出了一份客戶表，北汽新能源、上汽大通、雲度等均在其列。而原本計劃在NCM523基礎上發展、推廣的NCM622，此時聲量已經小了下去。

多方合力之下，中國動力電池技術似乎又要迎來一輪「一步到位」的跨越式發展。

高鎳動力電池之戰：日本領先，國產已落後

然而，在中國動力電池行業颳起一片NCM811之風時，韓國那邊卻傳來了「壞消息」：

去年，韓國動力電池行業的老三SKI宣布量產NCM811軟包動力電池，將為起亞的電動車供貨。然而今年，SKI卻宣布推遲量產NCM811的計劃。

而韓國的另一動力電池巨頭LG， 今年初LG配套電池的現代Kona EV亮相時，一度被傳為是」首款使用NCM811電池的電動車」，而後韓國媒體卻闢謠，Kona EV採用的是NCM622三元電池。LG化學CFO在接受採訪時也表示，LG生產的NCM811僅限於圓柱形鋰電池、僅應用在電動大巴上。

不過，技術要求稍低的NCM622技術路線，國內的廠商也尚未實現大規模上量。在面向未來的技術儲備上，國內動力電池產業在中日韓三國中最弱勢。

三元鋰動力電池的各項屬性之間，一直存在相互制約的關係——能量密度高了，溫控和安全性就更難保障；要保障電池循環壽命，能量密度就會相對受限。

▲三元材料中鎳含量與電池各屬性關係：左邊為失控溫度，中部為克容量，右邊為容量保持性能

NCM811中提升了鎳的佔比，拉高了電池的能量密度，然而卻要付出電池循環壽命減少、電池熱穩定性變差、功率性能下降等諸多代價，這便要求在動力電池的其他關鍵材料（負極材料、隔膜、電解液）以及電芯成組、成系統的環節予以找補。

僅有日本的松下，以圓柱形電池的形式真正解決了高鎳三元材料動力電池的大規模生產應用問題。雖然松下採用的正極材料是NCA（鎳鈷鋁），三種材料配比為80%：15%：5%，但本質上它和NCM811路線同源。在特斯拉Model 3採用的21700圓柱形電池上，松下實現了單體電芯能量密度300Wh/kg的指標。

▲特斯拉所用2170電芯

松下提供的電池超高能量密度並不只歸功於高鎳正極材料。在負極上，松下使用了碳硅材料。硅的克容量為4200mah/g，而純石墨負極克容量僅為373mah/g，摻入了硅的碳硅負極材料克容量能夠達到400-650mah/g的水平，進一步推高了電池的能量密度。

特斯拉此前更是在生產報告中指出，其電池的部分性能指標已經比競爭對手下一代還強，和寧德時代的路線圖比起來，似乎確實是這樣。

看寧德時代的技術路線圖，他們使用NCM811配合碳硅負極實現300Wh/kg能量密度的產品，要在2020年才推出。

這意味著，松下在高鎳三元鋰動力電池的產業化、應用於乘用車的節奏上，至少領先了中國動力電池龍頭企業2-3年。儘管寧德時代與比亞迪在去年的動力電池出貨量排名上分列第一、第三，但在技術上，松下仍然是公認的第一。

而國內雖然也有不少動力電池企業推出NCM811圓柱形鋰電池並開始推向市場，但在規模上完全無法和松下高達數GWh的供貨量相比。

高鎳電池量產需要全產業進步

此前，車東西在《一女多嫁！全球車企哄搶寧德時代背後》中分析，寧德時代頻繁與車廠進行合資的舉動中，有較大成分是因其技術深度與國外巨頭相比並不領先，希望以此舉來綁定車企，分擔風險。而比亞迪，日前也在動力電池領域和長安合資。

不過，技術不佔優也並非全然是寧德時代、比亞迪們不夠努力。由於動力電池牽一髮而動全身的屬性，對NCM811的應用，其實需要整個產業體系的通力配合。而國內動力電池生產廠商的上下游、中國的動力電池產業乃至新能源車產業，本就處在追趕者的角色。

在整個產業上游，動力電池的四大關鍵材料（正極材料、負極材料、隔膜、電解液），目前日韓公司居於技術主導地位，更尖端的高鎳三元材料和其配套材料更是如此。

1、正極材料

在正極材料方面，目前高鎳三元材料的成熟製備技術和批量生產能力主要掌握在日本住友、戶田工業和韓國的ECOPRO手中，高鎳三元材料還大量依賴進口。

▲電鏡下的三元材料

據CBC有色網的統計，2017年全年我國共進口三元材料9142噸，同比大幅增加288.5%。

2、負極材料

在負極材料上，國內動力電池產業對碳硅負極的生產應用也處於相對滯後的局面。據起點研究院的數據，2017年中國鋰電池硅碳負極材料產量達到1500噸，雖然增長速度達到了130%，但在全年鋰電負極材料總產量中僅佔比1%。

而日本方面，松下在2012年發布的NCR18650C型號電池中就應用了碳硅負極，而後的特斯拉動力電池中均有碳硅負極的存在。這意味著從2012年開始，日本的碳硅負極材料就開始了大規模的產業化應用。

3、電解液

在電解液方面，NMC811動力電池中化學活性更高的鎳含量更高，更容易與電解液發生反應，一來會造成正極材料表面氧化，二來造成電解液分解、產氣，影響電池的能量、安全性能。此時，便需要研發與NCM811材料配套的、化學性質更穩定的電解液。

同樣，我國的電解液產業起步也晚於日韓。雖然在2017年拿到了70%的全球電解液市場份額，但在與高鎳三元材料配套的新一代電解液上，中國企業的進度較日韓特別是日本更慢。目前，代表最高實力的特斯拉NCA動力電池中的電解液，來自有20年生產經驗的日本三菱化學。國內廠商普遍還處於技術攻關的階段。目前，公開宣稱與NCM811正極材料配套電解液量產的，僅有國內電解液巨頭新宙邦。

4、電池隔膜

在技術含量最高的隔膜上，動力電池的高鎳化、高能量密度化，需要隔膜技術進行兩大改進——一是生產方法從干法向濕法轉變，從而獲得更好的充電倍率和能量密度性能；二是薄膜材質從PP/PE向陶瓷材料演進，從而獲得更好的安全性能和能量密度性能。

▲隔膜生產線

2015年的數據中，世界前三大鋰離子電池隔膜生產商分別為日本旭化成、東燃化學、韓國 SKI，前六家海外企業總市佔率達到 72%。2016年中國市場鋰電池隔膜總需求達到20億平方米，佔全球市場近60%，但國產隔膜的產量僅12億平方米左右，隔膜進口率達到了40%。國內隔膜廠商雖然近兩年的市場佔有率不斷上升，但仍處於低端的干法隔膜產能過剩，高端濕法隔膜產能不足的尷尬局面。

在產業中游，動力電池生產商這邊，國內對動力電池封裝路線的選擇，也對量產NCM811動力電池帶來了考驗。

松下採用的是封裝路線為圓柱形鋰電池，其外殼硬度較大、單枚電芯體積小，這帶來的優勢是，高硬度外殼可以更好抑制碳硅負極體積膨脹問題以及電池內產氣的問題。同時，單枚體積較小的圓柱形電池的熱失控問題也更好管理，不易蔓延。動力電池走向高鎳三元方向後，安全問題變得最為尖銳，而圓柱形鋰電池的形態較好地緩解了這一問題。

而以寧德時代、比亞迪為龍頭的國內動力電池生產廠商，選擇的大多是方形硬殼封裝路線，在保障安全性的優勢上不如圓柱形電池明顯，方形硬殼NCM811動力電池在全球也還沒有大規模應用的案例，無經驗可循

另外，國內動力電池廠商的電芯一致性，也與日韓企業尚有差距。

而在產業下游，車企對動力電池進行配套應用的能力，也是一道阻礙NCM811普及的難關。依然從松下的動力電池舉例，松下與特斯拉其實是相互成就的關係。

松下雖然為特斯拉提供了單體能量密度達到300Wh/kg的21700 NCA電芯，但事實上，松下並未徹底解決高鎳和碳硅負極帶來的負面影響，其電芯的循環壽命並未達到目前主流三元材料電池2000次+ 的水準。

然而，特斯拉通過將電池系統容量提升到100KWh的方式，降低單枚電芯的單次放電深度，從而變相延長了動力電池的使用壽命。同時，特斯拉的電池液冷系統、能夠管理7000枚電芯的BMS，也在為電池正常工作保駕護航。

而國內車企與動力電池廠商進行深度合作，打造一個深度定製的電池管理系統從而對電池工作情況進行深入優化的能力，還有待驗證。

此外，國內動力電池行業里還存在生產設備依賴進口、原有產線無法復用過渡到NCM811生產等問題需要解決。

四、國外巨頭虎視眈眈 國內企業迅速追趕

從目前的行業態勢來看，面向下一代的高鎳三元動力電池，日本由於有松下-特斯拉這一激進的跨國組合，以及其背後強大完善的產業鏈支持，目前在技術與應用上均處於領先態勢。

而韓國企業雖然在技術專利、歷史經驗相較於國內企業仍有一定優勢，但從LG與SKI皆推遲NCM811電池生產計劃的局面來看，國內企業有希望在近期快速拉近和韓國企業的差距。

但現實情況是，在2020年新能源車補貼將全面退出，政策進一步放開後，如果國內動力電池廠商無法提供在性能和價格上與日韓企業至少平齊的產品，那麼整車廠將會用腳投票，轉向採購外資電池。

事實上，無論是國外的電池巨頭還是國內的車廠，都已經在為這一可能的局面未雨綢繆。

今年7月17日，LG化學與南京江寧濱江開發區政府正式簽約，LG化學將在濱江開發區投資20億美元建設總產能達到32GWh的動力電池工廠。在此之前，吉利則是接手了LG化學之前的南京電池工廠，以LG化學的電池技術，為沃爾沃和領克的新能源車生產、供應電池。

松下在大連的動力電池工廠，今年3月正式量產，在尚不能打開國內市場的情況下，計劃向先通用配套方形動力電池。

而位於西安的三星環新，則仍在「潛伏」中。

強敵在側，也就不難理解國內動力電池企業為何紛紛要朝NCM811躍進。

稍顯安慰的信息是，雖然在技術上相對滯後，但國內企業仍然有一些獨特的優勢。依託政策紅利以及中國新能源車市場規模的紅利，國內動力電池產業可以在NCM811方向快速上量，形成規模。國內動力電池企業們的2019年推出NCM811或者高鎳三元材料電池的目標也並非空中樓閣——國內動力電池整個產業鏈都在朝高鎳三元體系轉向。

在上游，正極材料方向。行業數據顯示，2018年一季度，國內三元材料產量31670噸，同比增長64.26%。其中NCM811/NCA佔比8%，NCM811產量大幅激增。正極材料主要的國內企業中，寧波容百在2018年規划了數萬噸產能的高鎳產線，同時其表示有500噸的NCM811材料月銷量；杉杉能源今年末將有1萬噸高鎳產線投入試生產；巴莫有5000噸高鎳產線已經投入生產；當升科技也宣稱實現了NCM811量產，目前提供給下遊客戶測試；廈門鎢業、天力鋰能，也均有萬噸級的高鎳材料規劃產能。

負極材料領域，貝特瑞的碳硅負極，則打入了特斯拉的供應鏈，為松下的動力電池電芯配套部分負極材料。杉杉股份、紫宸等具備了小量試產能力，國軒高科、比亞迪等則在研發、建設產能過程中。

電解液方面，除了新宙邦已經推出了配套NCM811的電解液，另外兩大電解液巨頭天賜材料與江蘇國泰，也在加緊配套電解液的研發。

而在隔膜方向，2017年國內濕法隔膜的產能佔比已經達到了56%，而以中鋰新材、星源材質、上海恩捷為代表的國內隔膜行業頭部企業，均有2億平米以上的濕法隔膜新規劃產能。

在國內，圓柱形電池應用NCM811材料的條件已經相對成熟，多名行業人士均表示，NCM811或高鎳三元材料，明年有望先行在圓柱行電池上爆發。

結語：下一代動力電池生死時速競賽

眼下，隨著新能源乘用車產量的進一步增長，車輛續航里程與人們期望里程之間的矛盾正在擴大。

高鎳三元材料體系幾乎成為全球主要動力電池企業欽定的「救命道路」。

而技術層面，眼下存在日本-韓國-中國的層級。但中國企業正在依託市場優勢，嘗試快速拉近這一差距。其中既有學習松下路線的圓柱形鋰電池已經部分投入使用，又有國內更主流的方殼電池或在明年取得突破。

不過，正如文章所說，相較於排頭兵松下，國內企業在高鎳三元體系動力電池的技術和應用上落後了至少2-3年。而現在，距離新能源補貼退出的時間已經只有兩年。

對於國產動力電池產業來說，這是一場生死時速。

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