[解盤] 黃曉明也要涼涼？巨額回購可能是個坑……

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昨天消息稱，范冰冰、黃曉明代言的廣告一律禁播。雖然有人否認，但無風不起浪，范已經涼了，黃這種當紅炸子雞，稅收方面肯定也有問題。還一個就是，他們都把手伸向了股市，黃曉明的賬戶還參與了坐莊。至於趙薇，還被市場禁入了。

別看他們頂著明星光環，實際上都是來割韭菜的。所以很多名氣很大的玩家，真正成事的沒幾個，坑散戶的倒不少。大家見到名人一定要小心，股市是不相信那一套成功學的。

聽說，各路影視明星，都在紛紛補稅。看來，下半年國家的稅收又要多收三五鬥了。

1、昨日國常會釋放重磅利好，刺激股市早盤大漲。上周末新個稅法的頒布，引起市場對「社保移交稅務」加重企業負擔、影響企業盈利，以及個人收入的集中討論。適時給出政策指引，對引導社會預期起到作用。

中午前又為何大幅跳水？

第一，短線盤獲利回吐，無論早盤大漲，還是互聯網安全會議利好落地的科技股，均表現出短線進出的跡象。

第二，市場普遍預期的美國對華新一輪關稅結果即將揭曉，市場選擇在關鍵時間點進行避險。

2、昨天午盤北方華創跳水，還是對美國可能加征關稅、對中國高科技封鎖的反應。所以晶元、通信、計算機集體殺跌。在封殺之下，研發原創路子更難，但國家會更支持，這就導致兩邊角力，一是業績出不來，二是補貼很給力。這些板塊只有政策驅動價值，沒有長期成長價值，該拋的時候不要誤以為是價值投資。

昨天大盤，由於國常會創投政策打補丁、陝西煤業巨額回購等一系列利好的帶動，開盤一路走高。如果周末美國在貿易戰上沒有更加嚴厲的表態，大盤可能會在這裡穩住。另一個消息，「社保基金醞釀試點新組合的五年期考核辦法」，可能也會進行抄底。

之前我們私募聚會交流的觀點是，從歷史估值來看，大盤應該會在2600-2700點企穩，但毛衣戰在延續，國內經濟面也沒改觀，所以會有一個較長時間的磨底過程，快的話今年底，慢的話明年中，所以長線資金不用急於建倉。

3、軍工板塊昨天中午跳水，主要是昨天跟隨大盤走勢，而且短期漲幅較大，有調整需求。但目前軍工是唯一確定性高的板塊，軍費開支加大，取消成本加成，國際環境複雜。

昨天我們投資經理說，由於軍工股大多估值較貴，很多機構在熊市裡會迴避這樣的行業，但軍工是中國體制改革、釋放改革紅利的一個突破口，軍改之後，相關主機公司的盈利釋放節奏，將趨於正常化和規律化，主機類公司這一波會有表現。

4、陝西煤業公告擬回購股份，回購金額不超50億元，回購價格不超10元每股。昨天陝煤漲停，但卻是個爛板，尾盤也封得很勉強，因為市場懷疑他的誠意。因為A股擬回購方案在實際執行中往往「雷聲大、雨點小」。

預案的擬回購金額上限只是預定了最大回購金額，在實際執行時，上市公司不一定會按照上限滿額回購，實際執行回購計劃的進程、實際支付的金額，是低於預期的。分眾傳媒自4月份拋出方案以來，僅9月3日才第一次回購且金額僅為0.3億。所以大家不要過度相信這些，以為找到了價值股。

5、昨天地產板塊保持了紅盤，但數據不大樂觀。萬科8月營運數據：銷售金額和銷售面積在基數並不高的情況下，創下今年除2月以來最低。2月受春節影響，銷售金額為356億元。

8月份，全國布局的萬保招金增速則大幅下降為6%，較7月份下降49個百分點。萬科昨天電話會議也說，銷售難度在逐漸加大，如果沒有放鬆調控的政策，銷售難度還會持續下去，去化率的難度也會提高。

所以，最好耐心等待房產稅政策出來，現在還不是抄底時機。今天消息，人大常委會立法規劃，房地產稅法被列入第一類項目，5年內提請審議，但今年也是「5年內」。現在沒錢了，這塊肥肉就不要想著跑了。

6、現在表現最好的還有一個，就是低價股板塊。中弘股份和樂視網關禁閉之後，廣東甘化是龍頭，還有新日恆力助攻。接下來應該還會走一段行情。如果不是特停，板塊會更活躍。

大家要重視廣東甘化，老闆胡成中，還是德力西的老闆，費了很大力氣拿下甘化這個殼，還幾次都崩潰邊緣救下來，現在也是大幅套牢，肯定會要有動作的。市值只有28.65億，並不大，喜歡潛伏重組股的網友可以研究一下。

7、昨天有粉絲問浙江美大、金牌櫥櫃。這2個都是後地產周期行業，受地產銷售下滑的影響很大，行業基本面進入下行期。這次居民加槓桿太狠了，都是四五套房產。這些房產是投資性需求，很難帶來家電消費、櫥櫃消費。即使是出租，很多也是二手貨簡單裝修一下。何況很多土豪是不出租的，純粹是投資。

浙江美大、金牌櫥櫃都是行業里的新生力量，雖然有特色，但如果龍頭公司發力的話，會擠佔掉他們很大的份額，業績想進一步提升難度很大。我對地產股外的地產產業鏈，都相對謹慎，原因就是這。

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