關於全球製造業：我們面臨怎樣的未來 | 深度報告

09-15

?導讀

我們面臨怎樣的可能性?製造業從目前到2030年的發展路徑是完全不確定的。

一系列前沿技術將從根本上顛覆製造業體系，包括人工智慧(AI)、物聯網、高級機器人、自動化、可穿戴設備、3D列印。這些技術與其他新技術如何演變與發展，它們的應用速度，將決定未來的製造業形態。

同時，我們正處於一個多邊世界，傳統強國勢力仍在，新興大國不容小視，局部地區衝突升溫。此外，一些新增不穩定因素，例如全球頻發的恐怖主義事件，也在悄然改變著世界格局。

最近，世界經濟論壇(WEF)與科爾尼管理諮詢公司發布了一份關於未來製造業的研究。這份歷時數年的研究認為，2030年的製造業有四種可能情景——顛覆式、中斷式、破壞式、下放式。

這四種情景是完全不同、甚至相互矛盾的。我們應當如何做出正確的決策？

顛覆式情景

工業4.0完美體現

黑客猖獗引發網路冷戰，同時主要技術持有商利用AI和虛擬現實等手段設計新產品並與消費者產生更多的互動。至此，技術進步的有限利益全部為投資者和管理者擁有，而這種經濟模型並不能為下崗工人提供新的就業機會。

然而一切都顯得太完美。

一場毀滅性的網路攻擊案造成大規模基礎設施和生產中斷，我們才意識到我們生活在一個如此脆弱的現實社會中。變化多端的網路攻擊將我們置身於安全威脅、隱私泄露、穩定性顧慮、生產突然停滯的慌亂與無助之中。

世界又進入了一場空間戰。但這次不是在兩國而是在多個冉冉升起的強國之間展開，這是一場軍事、政治、經濟和商業世界的角逐，伴隨著尚未完全展開的數據革命。每個國家都需要為AI大戰做好準備，而不是坐以待斃。

2010年出現的針對大型企業的DoS以及其他類型的網路攻擊，而今已經尋常得不足以登上商業新聞的頭條了。黑客們通過物聯網設備發起DoS攻擊。入網設備（包括安全監控，數字視頻記錄，家庭互聯網路由器甚至嬰兒監視器）無異於對黑客的公開邀請，因為它們具有「硬編碼」（用戶不可操作的）密碼和系統後門。

二十一世紀二十年代初期出現了一批AI黑客，專門執行特殊任務的智能軟體，可以分析識別數百萬個漏洞程序，最終造成關鍵基礎設施的毀滅性癱瘓，進而令製造業潛在收益遭受大幅下滑的打擊。這些新型武器都瞄準了通信網路，交通運輸，基礎設施，能源和電力，金融系統，政府運營和私營部門的網路等基礎設施。而AI則在這場顛覆、爭鬥與背叛之戰中扮演了輸送渠道的角色。互聯網為新時代的貓鼠遊戲提供了平台。

這些新技術的另一大副作用就是影響製造業發展的啟停效應。每一次解除攻擊使用的新技術和新手段，都是為了避免生產的再次中斷，但是卻加重了生產過程的負擔。因此，持續不斷的網路衝突為經濟的恢復造成巨大的反作用。經濟學家相信過去的7年中這一作用造成了經濟總量的1.5%的損失。

這種不太理想的情況導致國家內部和國家之間的更大程度的經濟分層。各國政府出台更多的商品與服務貿易、投資，知識產權保護和技術進步方面的保護政策。儘管這種破壞性行為多針對技術和財富集中的發達國家，但是戰火很快就蔓延到了地域措施更不完備的發展中國家。

隨之而來的網路冷戰意味著國際社會處理氣候變化、消除貧困、恢復經濟和打擊國際犯罪等重大全球性問題的能力已經大大降低。經過三年多的時間，網路戰已經發展到過去十年最為強大的階段，這個時期現在被稱為經濟增長與繁榮的「失去的十年」。

多數情況下，隨著攻擊級別的升級，政府往往採取高度的防禦性政策以阻斷與網路攻擊的接觸。國家級的軟體程序主要來自兩方面措施。一是激勵或出台國家軟體政策，及時阻止惡意程序侵蝕經濟的行為，也為其他國家和地區提供標準的借鑒。其次是將國家級研發設施與國家經濟開發區相結合，得到實地驗證。這一結合不僅可以幫助發展新技術，也為保護製造業不受AI黑客攻擊提供了更高的保障。

然而，企業運作的模式已經與過去十年大不相同了。商業模式不僅擺脫了勞動密集型的掣肘，而且資本密集度也大大降低了。高度分散（並受到保護的）的「半共享「經濟模式在租車和酒店業發展出雛形，已經擴展到更多的行業，可以做到零部件、產能甚至電力供給都實現共享。飛機之間共享引擎，庫存電力與鄰近的建築物分享……

「輕資產」的商業模式呼之欲出，價值只捆綁在知識產權上。少數廠商專業運營生產設備，以提高效率和推進技術進步，而主要技術持有商利用AI和虛擬現實等手段設計新產品並與消費者產生更多的互動。至此，技術進步的有限利益全部為投資者和管理者擁有，而這種經濟模型並不能為下崗工人提供新的就業機會。

各國政府紛紛出台應對舉措：對機器徵稅、提高企業稅、引入累進稅收系統，實施「基本生活保障收入」以求完全打破職位與薪酬的直接關聯……大量失業工人不斷調整以適應新的現實和生活方式。失業和就業不足數量都大大增加，正規經濟向非正規經濟的轉型清晰可見。

有些領導人已經推動了勞動密集型產業的回歸，但公眾的支持寥寥無幾，收效甚微。高度自動化的製造業基礎仍然是工業產業的中流砥柱，早在網路衝突發生之前就出現，也是受AI黑客威脅最嚴重的部分。

與此同時，中小企業蓬勃發展，彌補了規模型製造商無法轉化其技術稟賦所留下的空白。在一些前景看好的細分技術領域，出現了全國性的「超級專家」型企業，具有超強的垂直整合能力，能夠充分釋放技術創新的潛力。

消費模式是一個時代的標誌，反映了公眾對那些影響他們家庭生活的黑科技的日益擔憂。技術熱潮在本世紀初被一股簡約主義的消費觀所取代，無論是產品數量選擇還是對耐用消費品的偏愛無不體現了這一簡約的生活方式的轉變。

破壞式情景

經濟發展「孤島化」

本土化運動和關鍵生產要素的逆全球化趨勢從根本上改變了製造業的未來。首先，規模較小的公司蓬勃發展，創業活動激增，全球化大企業的准入壁壘明顯增加。移動城市製造單元的到來。這些小型自主製造單元被運送到各個國家，藉助當地勞動力進一步開發定製的內容。

全球生存環境急劇惡化，然而人類所做的努力卻少之又少。全球氣候變暖導致因海平面上升而淹沒的島嶼國家越來越多，從而影響到的居民數量也在增加。我們估計，全球約有1.25億人口因此陷入貧困狀態。自然災害儼然已經成為一種不太新鮮的新常態。持續高溫和極端惡劣天氣也在重塑未來農業的格局。

本世紀20年代初，政府終於開始承擔起更多責任來應對環境惡化。發達和發展中國家政府都竭盡全力減少碳排放，推出減排政策。電動汽車的普及率不斷增加，許多電力市場上也已經了發生重大變化。大量在建的太陽能、風能等可再生能源入網項目正如火如荼地展開。

私營機構逐漸發展出一種有效的合作模式。由企業和非政府組織所組成的聯盟，共同制定清潔能源戰略便是其中的典型代表。在歐洲，通過這種模式的努力，建立了快速充電站，使電動車得到廣泛而迅速的普及。在亞洲，由各國政府和非政府組織共同發起的城市節能行動已經取得了實質性的回報。在非洲，受益於跨越式發展和定製化技術，生態足跡顯著減少。在中東，「非油」經濟和社會體系建設方面已取得了重大的進展。在西半球，可再生能源，尤其是太陽能的全面應用已經改變了整個能源結構。

政府幾十年來養成的謹慎而僵化的作風，即使有再多的好建議，也不可能在一朝一夕之間改變。長期造成的公眾信任缺失也不可能短時間內得到改善。除此之外，公民還對大型企業的行為表示失望，不僅指責它們是環境惡化的罪魁禍首，而且控訴他們的全球化運營帶來了收入差距、資源濫用，對工人的剝削，將私人利益置於公眾利益之上。這些不作為的政府和掠奪性的跨國企業已經令公眾的不滿情緒到達了極點。

這些充分說明了為什麼幾年前在全球範圍內發起了高度本地化的運動。轉折點發生在2022年，面對無可辯駁的證據，政府再一次就如何應對氣候變化的挑戰未能達成一致。疲軟的經濟環境再次阻礙了他們做出正確的決定。

世界迅速變得更加本地化。消費者越來越關注食品的原產地，製造商和使用了什麼原料。由於小型手工生產商和中小企業目前已經可以掌握添加劑製造技術，自主研發的高端定製產品在國內佔有了主要市場。本土化取代了全球化，成為了時代主旋律。

數字原住民一代對政府和商業機構失去信心，因此這一代人所驅動的新經濟推動了權力下放到地方的「分散型」治理模式。壓力來自於扶持當地製造業，定製化和追求循環經濟。實際上，這是規模製造時代的結束。過去的規模經濟如今遭到普遍的詬病。

多年前，跨太平洋夥伴關係、跨大西洋貿易與投資夥伴關係等多邊協議以失敗告終，成為逆全球化的開始。隨後的貿易緊張局勢使得世界經濟增長減緩，特別對國外貿易佔比大的國家影響顯著。

這一階段最終開啟了社會經濟政策的新紀元。幾個主要經濟體都設立了刺激地方工業並保護其免受外國競爭的政府補貼，本土解決方案不斷湧現。這一趨勢改變了創新的方向，重新定義了技術發展路徑。

產品設計貿易由於其跨越國界的便利性而發展迅猛。中等收入國家看到了投資勞動力技能提升的商機，並通過提供較低成本的勞動力基礎，將自己發展為國際設計服務中心。低成本製造業持續下滑，低收入國家的利基市場地位也岌岌可危。

這種快速摒棄全球化的經濟發展模式導致全球經濟增長的下降。在過去的10年里，即從2020到現在，年平均增長率平均為2.5%。本地化現象帶來了通貨膨脹和潛在滯脹的回歸。然而，目前的支持者稱之為「清潔性增長」，認為是一種「生活方式收入」，即具有更高水平的環境治理和社會包容性的精神收入，相當於額外帶來200個經濟基點。

歸根結底，本土化運動和關鍵生產要素的逆全球化趨勢從根本上改變了製造業的未來。其中包括兩大轉變：首先，由於生產本地化和產品定製化導致價值鏈重組。規模較小的公司蓬勃發展，創業活動激增，全球化大企業的准入壁壘明顯增加。定製需求給面向大眾市場的大型製造商帶來了直接壓力。其他大型企業利用規模優勢集中生產大宗基礎產品，放棄高端產品市場給中小企業。由於原料採購、產品加工和市場銷售都實現本地化，所有企業的供應鏈體系都發生巨大變化。其次，它推動了增材製造和3D列印產業，更多的大數據和分析技術讓敏捷的中小企業可以成功地定製生產服裝、食品和電子產品。

製造業的另一重大演變是移動城市製造單元的到來。這些小型自主製造單元被運送到各個國家，藉助當地勞動力進一步開發定製的內容。這不同於大型遠郊工廠，又可以利用較低的勞動力和其他成本，為工業製造業描繪出一副與眾不同的未來景象。

目前社會轉型的大勢洶湧而長久。加之愈演愈烈的環保壓力以及政府的治理乏力，全球經濟增長和政府間合作都有所降溫。只不過社會問題不再是政府的工作重點了。