一文讀透中國新能源汽車市場

來自專欄業界良新5 人贊了文章

中國背景

• 交通能源消耗是造成局部環境污染和全球溫室氣體排放的主要來源之一
• 我國原油產業對外依存度逐年增加，2017年達到了67.4%，發展新能源對我國有著重要的戰 略意義

政策影響 —— 限行限購政策

• 國家對傳統的燃油汽車實行了大範圍的限行限購措施，將加快促進新能源產業的發展。
• 國家鼓勵對新能源汽車不限行不限購，因而限購限行政策利好新能源汽車推廣

TOP10新能源乘用車銷量城市分布情況

• 限購城市是新能源乘用車主要銷售區域
• 北京和上海是新能源乘用車消費最大的兩個市場，城市年銷量超過5萬以上

政策影響 —— 新能源補貼政策

• 短期來看，新能源國補政策依舊是新能源行業的主要增長驅動力。
• 2018年新能源乘用車補貼標準

新補貼政策分析

• 提高基礎門檻：取消對續航里程150公里以下車型的補貼
• 細化中段標準：補貼由三擋調整為五檔，對於續航在150-300km之間的車型補貼都出現了不同程度的降幅
• 在過渡期內，低續航車型會進行最後衝量，下半年廠商會集中推出高續航車型

政策影響 —— 雙積分政策

• 長期來看，雙積分政策將代替補貼政策，成為新能源汽車行業發展的新驅動力。雙積分影響分析
• 對於外資品牌，短期內通過成立合資公司獲取新能源積分，長期需要加快技術研發
• 2020年前NEV積分主要用於抵消CAFC值負積分，其實施效果估計在2020年之後才能體現

政策影響 —— 開放外資股比限制

• 開放外資股比限制短期會造成國內新能源市場的競爭加劇，長期則有利於促進新能源企業的良性發展。
• 總體目標：通過5年過渡期，汽車行業將全部取消限制

新能源汽車市場規模

• 國內新能源汽車發展逐漸由公共領域向私人領域發展，目前新能源乘用車已處於相對主體地位。

車企新能源銷量

• 2017年，北汽新能源繼比亞迪之後成為第二家邁入「10萬輛俱樂部」的車企，上汽、知豆等車企銷量也實現了翻倍增長。

造車新勢力進展

• 大部分造車新勢力企業通過輕資產代工模式進入市場，產品聚焦在SUV細分市場，18年及19年是產品集中推出時間。

車企轉型電動化

• 自主品牌和外資品牌紛紛確立全面電動化的戰略方向，傳統燃油車企向新能源方向轉型已成為不可逆的趨勢，未來市場競爭加劇。

市場競爭格局

• 現階段國內新能源市場主要是由傳統自主品牌主導，未來隨著外資企業的加入和造車新勢力的崛起，國內新能源市場將呈現三股力量角逐的場面。

全球動力電池市場格局

• 2017年全球動力電池企業銷量中，排名第一的為中國寧德時代，動力電池銷量達12GWh。在前十排名中，中國企業佔七席。

中國動力電池市場現狀

• 2017年我國新能源汽車動力電池裝機量再創新高達36GWh，其中，三元材料的的裝機量大幅提升，已接近磷酸鐵鋰的裝機量，成為行業主要技術路線方向。

中國動力電池市場現狀

• 2017年新能源汽車裝機電量前10的動力電池企業的市場份額佔整體市場的72％，其中寧德時代由於在三元鋰電池的提前布局，位居第一。

動力電池未來發展趨勢

• 未來大規模推動新能源汽車的普及，動力電池需要在安全、性能、成本等個方面進行提升。

中國驅動電機市場現狀

• 2017年我國新能源汽車驅動電機裝機量高達87.4萬台，其中，永磁同步電機由於主要應用在乘用車領域，裝機量大幅領先。

中國電機電控市場現狀

• 從新能源汽車的電機電控市場份額來看，目前仍以比亞迪等新能源汽車製造商為主，該類企業具備強大的新能源汽車產能以及相關產業鏈配套能力，在電機電控的技術研發方面具有較大優勢。

電驅動系統未來趨勢

新能源汽車電驅動系統集成化、永磁化和數字化成為未來發展的三大主要發展趨勢。

• 集成化：

電機方面：電機與發動機總成、電機與變速箱總成的集成

控制器方面：驅動器中電力電子總成的集成，它包括開關器件、電路、控制、感測器、電源等的集成

• 永磁化：

永磁電機具有功率密度和轉矩密度高、效率高、功率因數高、可靠性高和便於維護的優點，採用矢量控制的驅動控制系統，可使永磁電動機具有寬廣的調速範圍

• 數字化：

控制系統數字化包括軟硬體兩方面。軟體方面，主要包括完善電機控制演算法、控制策略、可靠性測試和軟體架構；硬體方面，採用低成本專用晶元，使得電機驅動的電路小型化、集成化

新能源汽車市場銷量預測

• 在政策推動下，中國新能源汽車銷量將高速增長，預測在2020年將達到240萬輛左右的年銷量。

新能源汽車市場趨勢分析

• 純電動汽車和混合動力汽車是中短期內主流技術路線，燃料電池車目前尚不具備商業化條件。

未來市場發展總結

1. 新能源汽車行業的驅動由政策驅動轉向市場/技術驅動

過去幾年新能源車行業增長主要驅動力是「國補+地補」政策 ，未來隨著國補退坡與2019年新能源積分制開始執行，積分制有望成為行業發展的主要驅動力

2. 新能源車型的結構將由低端車型向中高端車型發展

隨著新能源汽車市場的逐漸成熟，新能源車型同燃油車一樣將會受到消費升級的帶動，由低端向中高端車型升級，車型結構分布也趨於靠攏燃油車

3. 新能源汽車三電發展趨勢

動力電池三元高鎳化趨勢明顯，同時在安全、成本、性能方面提升成為未來主要發展方向電驅動系統的集成化、永磁化、數字化成為三大主要發展趨勢

整理自，蓋世汽車研究院