【環保】國內再生資源回收行業趨勢分析
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（一）對行業發展環境及相關因素分析
1.國內外經濟形勢總體向好
2018年世界經濟整體復甦，新興經濟體和發展中國家是拉動全球經濟強勁復甦的主要力量。全球經濟形勢依然複雜，但積極因素越來越多，全球經濟開啟新一輪復甦和增長周期。在供給側結構性改革的推動下，我國製造業產能逐步出清，高新技術製造業和新興服務業等新動能將繼續保持高速增長，經濟運行繼續呈現穩定性增強、質量提高、結構優化的態勢。2018年，國家重大領域改革措施逐步落地，改革紅利加速釋放；貨幣政策轉向中性偏緊，但實體經濟的融資需求依然有保障。我國宏觀經濟將繼續保持穩中向好、穩中提質的良好狀態，工業、投資增速將穩中有落，消費增長平穩，外需有望繼續改善。去產能工作持續推進，環保限產力度加大，進口政策調整，鋼鐵、有色金屬、紙、塑料等行業產品價格短期不會明顯回落，未來再生資源價格上漲的可能性較大，再生資源回收企業實現盈利的可能性將進一步增加。
2.生活垃圾強制分類對回收管理制度改革提出要求
2017年，《生活垃圾分類制度實施方案》提出，到2020年底，基本建立垃圾分類相關法律法規和標準體系，形成可複製、可推廣的生活垃圾分類模式，在實施生活垃圾強制分類的城市，生活垃圾回收利用率達到35%以上。這一方案的發布將施壓於前端立法、制度改革，帶動後端資源化產業發展，最終實現垃圾減量化的目標。實施生活垃圾強制分類制度的同時，也對再生資源回收管理制度改革提出了新的要求。完成生活垃圾回收利用率目標的重要方式就是加強再生資源回收，提高再生資源回收效率。建立符合行業發展規律的再生資源回收制度，不僅可以有效的提高再生資源回收量，降低垃圾處理量，對於降低垃圾處理處置成本也能起到積極的推進作用。生活垃圾強制分類制度是一個完整的系統,回收管理制度改革必須前後銜接、相互配套，達到更好的分類效果和更高的回收效率。當前，社會資本參與較多的是產業鏈末端處理處置環節，預計未來社會資本參與範圍將進一步延伸至再生資源回收領域。
3.禁止進口政策為國內回收企業帶來新的發展機遇
2017年國務院辦公廳印發《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，提出全面禁止洋垃圾入境，完善進口固體廢物管理制度，切實加強固體廢物回收利用管理。2017年底前，方案要求全面禁止進口環境危害大、群眾反映強烈的固體廢物；2019年底前，逐步停止進口國內資源可以替代的固體廢物。2017年12月，原環境保護部公示了2018年第一批、第二批「建議批准的限制進口類申請明細表」。數據顯示，進口總量同比下降9.9%。廢塑料、廢紙、廢舊紡織品的進口量同時呈下降趨勢。隨著這一政策的逐步實施，主要品種進口量將進一步下降，以進口固體廢物作為主要原料的再生資源利用企業應適應政策調整需要，加快生產結構調整，加大國內再生資源的採購量，建立高效率、多品種、多渠道的國內回收體系。
4.技術進步將提高行業競爭力
2018年，企業將迎來諸多發展機遇。國內再生資源市場需求旺盛，擁有完善回收網路和渠道的再生資源回收企業握有議價權。由於國內再生資源貨源緊張，隨著進口固體廢物管理新政策的實施，一些有實力的龍頭企業一方面在國內完善自有的回收網路，另一方面到國外建廠直接獲得原料控制權，提高價格控制力。國內再生資源逐步替代國外固體廢物，專業化、自動化分選處理、加工利用企業和設備製造企業發展迎來新契機。進口收緊，加之國內環保嚴查，對龍頭企業和有實力的跨界企業，通過兼并重組等方式，整合資源，進一步提高市場佔有率，取得行業話語權將是利好。
（二）行業發展及各品種趨勢預測
2018年，中國經濟由高速增長轉向高質量發展，但總體上看，我國環境污染形勢依然嚴峻。做好再生資源回收利用工作，打好污染防治攻堅戰，是黨的十九大明確的重要任務。
2018年，再生資源回收行業併購將繼續增加，行業集中度有望提升。隨著互聯網、物聯網、大數據、雲計算等現代化信息技術與回收行業的結合，再生資源回收企業創新發展的腳步也將進一步加快。環境保護政策法規不斷出台，特別是循環發展引領計劃的實施，再生資源的回收價格還將有所上升，再生資源利用行業在政府與社會資本合作模式帶動下將穩步向前發展。
1.廢鋼鐵回收趨勢預測
2018年我國廢鋼鐵總體需求量將繼續增加。隨著中頻爐的全面退出，以廢鋼鐵作為主要原料的電爐鍊鋼有望獲得迅猛發展，電弧爐產量也將繼續增加。在廢鋼鐵消費向好的情況下，將有利於廢鋼鐵回收加工產業的發展。廢鋼鐵需求旺盛，廢鋼鐵價格重心有望繼續上移，廢鋼鐵價格的提升將有利於廢鋼鐵的回收，增加廢鋼鐵的再生利用量。
2018年，廢鋼鐵市場價格水平不會出現大的波動，更不會出現2015年斷崖式的下滑，甚至可能出現一定的攀升。此外，廢鋼鐵進出口情況對其市場價格影響不大。2017年我國廢鋼鐵出口出現「井噴式」增長，但這種增加將會是曇花一現。2018年廢鋼鐵出口預計將回落。
2.廢有色金屬回收趨勢預測
2018年，《中華人民共和國環境保護稅法》正式實施，可能會為原生礦選礦企業和精礦冶煉企業帶來較大的經濟和生產成本壓力，大型冶煉企業為了降低冶煉渣的產生量，勢必會選擇有色金屬廢料代替原生礦進行生產，進而帶動國內廢有色金屬需求量的上升，廢有色金屬回收利用的重要性將進一步凸顯。進口政策進一步收緊，對我國有色金屬廢料的進口造成一定影響，未來國內廢有色金屬的回收比例將進一步提高，有色金屬生產企業原料採購的重心將轉移到國內市場。
3.廢塑料回收趨勢預測
受環保督察常態化、進口政策調整、國內需求旺盛、國際原油價格等多重因素影響，2018年，規範經營的大型廢塑料回收利用企業將會加速發展，行業競爭逐步向中高端領域滲透，行業發展潛力進一步顯現，進而帶動國內廢塑料回收體系不斷完善，回收量較上年將小幅增加，園區化發展將是未來廢塑料回收利用行業發展的主要方向。同時，企業也將通過引進國外先進的廢塑料回收分選技術設備，提高分選加工效率，提升再生塑料品質；有條件的企業選擇在國外建廠，將廢塑料加工成再生顆粒進口到中國來應對政策變化。
4.廢紙回收趨勢預測
2018年，國家將繼續堅持穩中求進的總基調，奉行積極、穩健的財政政策，推動經濟持續穩定發展，作為許多產業配套的造紙行業，生產和消費同時也會受到拉動。因此，預計2018年國內製漿造紙及紙製品行業生產和消費將會延續2017年的態勢，生產和消費總量仍然會有增長，產業生產和運行整體會繼續保持平穩。
由於廢紙進口政策的變化，未經分選的混合廢紙2019年以後將禁止進口，將對使用這些原料的產品生產帶來一定影響，由此導致造紙企業對國內回收廢紙需求量的大幅上漲，預計2018年國內廢紙回收量將會有較大幅度的提高。
5.廢棄電器電子產品回收趨勢預測
2018年仍處於廢棄電器電子產品回收利用政策調整期，新目錄產品配套政策仍在制定中，有待出台。生產企業、回收企業、處理企業將進一步探索「互聯網+回收」、逆向物流回收、公益回收等創新模式，廢棄電器電子產品回收體系建設將會加快步伐。
預期2018年廢棄電器電子產品產業發展仍較困難，總回收拆解處理量將小幅提升。高回收價格以及基金補貼的延遲發放，使得中小企業舉步維艱，隨著行業內競爭的加劇，處理企業面臨資金壓力，且行業利潤持續下降，小企業難以保持可持續性發展，行業內兼并重組將持續活躍，行業集中度不斷增強。此外，僅依靠基金補貼難以為繼，處理企業開始在其他相關再生資源產業尋求發展，拓展多元化業務模式。
6.報廢機動車回收趨勢預測
2018年將是報廢機動車回收拆解行業政策年，《報廢汽車回收管理辦法》（修正案）將正式出台，《報廢汽車回收管理辦法實施細則》、《報廢汽車回收拆解企業技術規範》和《報廢機動車拆解環境保護技術規範》也將發布，有利於規範行業回收拆解行為。一系列政策法規、規範的出台，將進一步指導報廢機動車回收拆解行業法制化、規範化發展。
當前，我國機動車保有量已超過3億輛，按10-15年汽車報廢期限和2-3%的汽車報廢率計算，每年報廢量將突破700萬輛，綜合各種因素，報廢量應在300-400萬輛。同時，隨著新能源汽車的快速發展、保有量迅速增長，應提前做好回收拆解的應對措施。
7.廢舊紡織品回收趨勢預測
隨著《紡織工業「十三五」發展規劃》的實施，廢舊紡織品回收再利用的政策引導和資金投入將進一步加強，相應的法律法規也將更加完善。目前，迫切需要解決的是回收後按照纖維成分分類分選自動化問題。2018年，我國廢舊紡織品產生量將繼續增長，回收量也將持續增長。越來越多的服裝品牌企業履行社會責任加入到回收廢舊衣物行列中，並將回收的廢舊衣物加工成再生纖維，用於新服裝面料中，為環境、社會和企業的可持續發展做出貢獻。
8.廢舊輪胎回收趨勢預測
2018年，我國廢舊輪胎回收利用行業受原料價格等因素的影響，全行業結構調整、化解成本上升的任務仍然艱巨。根據2016年汽車保有量產生的廢舊輪胎基數和2017年汽車保有量的數據，預計2018年產生的廢舊輪胎數量在3.6億條左右，重量超過1400萬噸。翻新輪胎750多萬標準折算條，再生橡膠產量約450萬噸，橡膠粉產量約40萬噸。
9.廢電池回收趨勢預測
隨著用電器具變化，二次電池使用量增加，而一次電池消費量基本穩定，2018年，廢一次電池產生量將基本維持穩定。近幾年廢鉛蓄電池產生量將迎來峰值，由於鋰離子電池正在逐步替代部分鉛蓄電池，預計2020年後廢鉛蓄電池產生量將小幅度逐年減少。由於新能源汽車動力電池集中退役，2018年廢動力鋰離子電池產生量將有所增加。
10.廢玻璃回收趨勢預測
2018年，房地產行業將進入收縮期，平板玻璃需求也將進一步下降，平板玻璃行業仍然面臨嚴重的產能過剩問題，煤炭和純鹼價格上漲，環保政策持續收緊，加快平板玻璃產業轉型升級步伐，破解發展困境。
近年來，玻璃產能擴張逐步趨於平穩，增速在近三年顯著下滑，預計2018年平板玻璃產量約為8.3億重量箱，較2017年增長3-5%左右。預計2018年廢玻璃回收量將繼續保持平穩態勢。
來源：《中國再生資源回收行業發展報告（2018）》商務部流通業發展司、中國物資再生協會
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