對這四個國家來說，比特幣會成為救世主嗎？

今天剛好是9.4一周年，一年之間幣圈經歷了2017年底的輝煌以及2018年持續了9個月的低谷，我們對於幣市也有了更深的認識，也懂得了敬畏市場。在這一年裡大部分的幣種在保值上面跑輸了法幣，當然在一些通脹已經比天還高的國家加密貨幣還是更保值的。下文所列的四個國家就是拿比特幣當救世主的典型案例。

委內瑞拉、土耳其、伊朗、辛巴威，國內都面臨著經濟危機，飽受高通脹的折磨，本國內的人民無奈之下只能選擇加密貨幣作為保值存儲。這些似乎都在強調一個事實，比特幣有可能在將來的某個時間替代他們本國的法幣，包括玻利瓦爾、里拉、里亞爾以及其他深受通脹所害國家的法幣，比特幣有可能一躍成為全球最主要形式的貨幣。

然而，比特幣為何有此功能全賴於它聲名在外的價值存儲功能。雖然事態不會發展成Daniel Krawisz在https://nakamotoinstitute.org/mempool/hyperbitcoinization/#selection-11.0-11.15所描述的那般開啟全民接受比特幣的時代，因為從交易量上來說，以上這些國家參與的份額確實微不足道，況且這些國家比較封閉也很難廣為傳播。

此外，只要美元、歐元、日元依然保持穩定，即便是在高通脹的國家，只要他們有渠道換取這些貨幣，加密貨幣的大規模接受仍然不可能發生，更不用說還有黃金這一保值資產。

委內瑞拉

委內瑞拉堪稱經濟危機刺激加密貨幣爆發的教科書，2014年第一則關於委內瑞拉人接受比特幣的報道產生，據路透社當時的報道，委內瑞拉人在Hugo Chavez總統2003年頒布的資產管控令的逼迫下開始轉向加密貨幣尋求幫助，因為他們已經無法輕易獲得美元。此時委內瑞拉的通脹率已經高達68.5%，當地人開始了比特幣挖礦，儘管在當年的10月，比特幣價格388.30刀，較年初相比已經下跌了49%。

儘管當時委內瑞拉有多少人持有比特幣的確切數據無法得知，但是據路透社報道，當時至少有幾百人對比特幣比較狂熱，根據Coindance當時的統計，2014年12月12日當周local bitcoin上玻利瓦爾/比特幣的交易量可達625,573，按照當時的匯率算可達99,403美元。這與委內瑞拉當時的國民生產總值4820億美元相比確實是很小的份額。

從2014年起，事情就慢慢發生了變化。到2016年的12月，玻利瓦爾/比特幣交易量已達527,945,763玻利瓦爾，按照當時高達275%的通脹率計算，約有105,589.15美元。也就是在這一年，委內瑞拉的接觸加密貨幣的人開始認為比特幣或許是玻利瓦爾甚至美元的最好替代資產。Bitcoin Venezuela的創始人Randy Brito告訴Cintelegraph，「比特幣或許將是委內瑞拉經濟天生的救世主。」

比特幣市場在委內瑞拉份額很大且發展迅速，由於缺乏交易所，這裡的礦工出於隱秘性，都是與自己信任的人暗中進行交易，此舉也是為了保護他們自己的資產。

比特幣給了委內瑞拉人抵制政府搶奪人民財富的能力，於是在2015年與2016年，比特幣的市值不斷攀升，熱度也不斷增加。當地的Surbitcoin交易所也向華盛頓郵報透露比特幣用戶從2014年的450人增長到2016年的85，000人。

當然這對於一個擁有3150人口的國家來說比例還是很小，但是隨著2017年、2018年國內經濟情況的進一步惡化，這個數字只增不減。2017年6月24號，VEF/BTC交易量達到9，210，450，540，約合115萬美元。

今年，即便委內瑞拉國內推出了石油幣，比特幣以及其他加密貨幣的熱情並未退卻。但是據最近路透社的報道沒有交易所支持石油幣交易，當地的商店也不支持和接受。2018年8月18號當周委內瑞拉約有93萬的比特幣交易者參與了673枚比特幣/27萬億玻利瓦爾的交易。

如果委內瑞拉當地政府繼續貶值玻利瓦爾，經濟危機持續惡化，難保民眾會繼續轉向比特幣求助。同樣的與委內瑞拉GDP大致相當的紐西蘭和羅馬尼亞在localbitcoin上面的交易量從2013年以來也是分別上漲了875%和2400%。當然委內瑞拉更是上漲了67300%，8月25日當周比特幣的交易量536個。如果排除其他假設的話，我們甚至可以得出如果經濟繼續通脹，那民眾會更樂意接受比特幣。IMF預測年底經濟的通脹率會達到1，000，000%，這將更刺激人們接受比特幣。

委內瑞拉經濟危機不僅是比特幣受益，還有其他的加密貨幣也在逐漸進入南美國家人民的視線。從2016年9月起，委內瑞拉國內開始有人持有達世幣，更快的確認速度更低的交易費率，讓它在支付領域更加便捷。達世幣也大力在委內瑞拉展開宣傳推廣，現在它成為了商圈裡最著名的貨幣，國捏約有540個商人接受達世幣支付。

伊朗

伊朗近幾年持續受到美國的經濟制裁，與委內瑞拉狀況相似，本國法幣里亞爾飽受高通脹困擾，不過它的18%通脹率與委內瑞拉的82776%相比確實顯得微不足道。

今年4月，里亞爾的通脹僅有7.9%，但是很快就跳到五月份的9.7%，六月份的13.7%，7月份更是到達了18%。伊朗政府對此的策略也是月委內瑞拉相同，開始準備發行自己的國家加密貨幣。據福布斯當時的統計，伊朗國內已經有25億的加密貨幣交易量，這還是受到了4月份政府限制銀行參與加密貨幣交易的影響。

從4、5月份開始，IRR/BTC在localbitcoin上面的交易量開始攀升，從7月7號到28號交易量飆升了109.1%，價值從90億里亞爾飆到190億里亞爾。

與伊朗GDP相當的泰國，上述的相同時間內，比特幣的交易量也是攀升了27.6%，從1200萬泰銖增加到1560萬泰銖，約合47萬美元，數據其實表明泰國的加密貨幣市場比伊朗還大。這也告訴我們，單單通貨膨脹是不會導致加密貨幣的大規模傳播與接受的，因為從目前來看，伊朗的加密貨幣市場非常小，而且正在受到法律的嚴加管轄，況且伊朗人民本身還沉迷於黃金，從4月份以來的3個月黃金/里亞爾更是上漲超過300%，取代了美元在當地市場的地位。

辛巴威

另外一個有相同經濟滯漲的國家是辛巴威，2009年辛巴威放棄了本國法幣，因為其法幣的通脹率在2008年已經高達2.31億%。

從那時候起，國內就開始允許其他貨幣流通，包括美元、南非南特以及歐元，這也造成了外匯緊縮等等問題。對此辛巴威政府開始對資金進行嚴格管控，在今年5月甚至限制每個人提取和轉賬美元限額1000美元。

面對這般管控，比特幣在2017年末在當地交易所golix迎來了超過全球平均水平的大規模爆發，甚至比全球均價翻了一倍。當年11月，golix的月度交易量甚至翻了4倍，雖然彼時辛巴威國內美元緊缺、通漲50%，但還是達到了100萬美元的加密貨幣交易量。

土耳其

土耳其的畫面其實也是差不多，國內經濟通脹，民眾開始轉向加密貨幣。2017年10月里拉通脹率上升到11.9%，銀行對高風險的個人信貸採取管控、眾多外資紛紛撤出，總統也拒絕通過加息來應對此事。

鑒於此，土耳其人民開始轉向加密貨幣，雖然當時的加密貨幣交易量與同等GDP水平的國家相比不是特別突出。就比如墨西哥在2017年11月4日當周的比特幣交易量是38個，土耳其也僅有41個。從另外一個角度上講，輕微的通脹會刺激人們關注加密貨幣，但除非是高通脹才會導致加密貨幣持有極速增長。

但是進入2018年，土耳其又爆發了新的危機，通脹率開始飆升，7月初達到15.39%，localbitcoins交易所比特幣/里拉的交易量從6月初到8月初順勢飆升131.9%，交易額從32萬里拉增長到75萬里拉。

但是在土耳其國內比特幣交易量飆升的這段時間裡，比特幣全球市場價值確實下跌了8%，從6700美元跌倒6100美元。這告訴我們當地民眾對比特幣的熱衷並沒有因為比特幣的下跌而減少。

從ING銀行六月的一份調查報告統計，土耳其是現今民眾持有加密貨幣比例最高的國家，超過美國、澳大利亞、英國、法國、德國和荷蘭，有18%的民眾現在持有加密貨幣，第二名的羅馬尼亞才12%，美國則是8%。

同樣的高通脹故事也發生在阿根廷，但是為什麼那裡的民眾卻沒有對比特幣以及其他加密貨幣如此狂熱呢？據統計，阿根廷的通脹率已經高達32%，在中等經濟規模國家裡面是最高的。但是從當地的交易數據來看，每周最高的比特幣/比索交易額也就只有31個比特幣。這相比同等經濟規模的瑞典來說相差較大，瑞典當周交易額可達112個比特幣。

雖然通脹率世界排名第6，但是阿根廷的比特幣交易量卻在世界排名第45，如果要合理地解釋這一問題，那就是阿根廷並沒有嚴格限制資金流通，當地人可以更加自由地兌換美元等外匯進行資產保值，這也是現在許多加密貨幣能做到的。

當然最近阿根廷國內的比特幣交易量不斷增長，究其原因是因為本國的銀行開始支持用比特幣進行跨境支付，對於如今的阿根廷來說比特幣不僅是一種保值資產還是一種支付手段。

總結

從上面所述的四個國家案例中，我們發現在金融危機爆發之時，加密貨幣非常有潛力成為替代性的支付手段和保值資產的選擇。但只要美元、歐元等繼續保持穩定，經濟危機的國家依然能夠去兌換到這些外匯，加密貨幣不會大規模被接受和使用，只要美元體系還在，加密貨幣始終成不了主流。

還是那句話，別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪。當市場好轉，但每個人不敢伸手的時候才是機會。不過本月的趨勢在下旬可能會迎來大轉折，因為ETF極有可能被斃掉。但是整個第四季度還是比較看好的，bakkt推出自己的比特幣期貨，cboe推出以太坊期貨，從宏觀來看都是一些非常大的利好。

這周的biteye周報沒寫，以後會改成雙周報。我們現在邀請功能已經上線，請移步前往。https://biteye.market/#/invite

此外ubex/eth交易對現已上線，可前往充值交易。

老規矩，轉發文章並截圖到後台可獲得100bey。

http://weixin.qq.com/r/WCkCGv7EyKO3rbp593xK (二維碼自動識別)

?