玩轉投行人的最愛：Bloomberg/EXCEL/VBA等

09-04

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當實習中的你

被老闆安排找到騰訊某股東占公司註冊資金的百分比數據

你卻一臉蒙圈不知道從何搜集數據

硬著頭皮通宵整理完的數據又不知道如何快速整合

懷著忐忑的心情把Excel發出去

結果卻因數據不美觀被老闆怒罵退回

因為對數據一無所知的你

被老闆翻過幾個白眼？

今天，小編就來教你KO數據的三大妙招！刷新老闆對你的認知

文末含30+GB福利含Bloomberg教程，Factset教程，獲取數據渠道大全，Excel大全以及Excel進階VBA

第一招：如何在3s內獲取數據？

搜集數據渠道

1券商研究報告渠道

哪裡才能獲得第一手投資研究報告？知名金融數據平台像投行人必備的Bloomberg（彭博）和Factset是最常見的獲取數據的渠道。

BloombergBloomberg (彭博)是為大多數大型金融機構提供服務，用戶通過「彭博專業服務」可以 查閱和分析實時的金融市場數據以及進行金融交易 。彭博終端是一套讓專業人士訪問「彭博專業服務」（Bloomberg Professional Service）的計算機系統。彭博終端基於客戶—伺服器架構建立，伺服器是一個多處理器的Unix平台，終端用戶使用的客戶端是一個Windows程序。

FactSetFactSet研究系統是一家金融數據和軟體公司，為全球主要金融機構的分析員、證券管理員和投資銀行家提供金融信息和分析軟體。FactSet核心的優勢主要集中在公司的財務數據，這也是為什麼它成為投行Anaylst必備技能之一的原因。FactSet在投行中的使用頻率是Daily basis，而且FactSet個性化的界面，強大的功能，Excel plugin 也不差。

2各大上市公司報告渠道

一些頂級諮詢公司如德勤、IBM、貝恩等都會發布annual report以及公司近況通常具有時效性，能系統地反映公司現狀，從而輔助投資的策略判斷。

3上市公司公告渠道

主要包括美國SEC、香港披露易、中國巨潮諮詢查詢上市公司，對於高凈值個體或大型投資有輔助分析作用。

4投行網站渠道

主要包括IPO、junling（巨靈）等渠道，多為華爾街諮詢、香港股票行情、金融建模及演示，可獲取各大投行現下投資組合分析及行情。

5銀行業網站渠道

主要包括World Bank（世界銀行）、Forst（福斯特）等各大知名銀行平台渠道，可獲得實時銀行諮詢以及公告、數據的查找。

6資料庫渠道

主要包括IEEE Xplore、EBSCO等，包含宏觀數據、金融、教育、行業數據等，並擁有完備的年度數據。

7國外國家or經濟體數據渠道

其中包括美國（提供了有關美國當前經濟形勢的描述和主要宏觀經濟變數數據）和經濟合作與發展組織數據（提供了成員國的金融數據，但也包括一些總體數據，比如GDP、失業和通貨膨脹等）。如Heston-Summers資料庫、《當代商業縱覽》等。

8綜合性數據渠道

各類財經、股票、經濟類資料庫，如產品價格指數（PPI）詳細報告，國際股票市場資料庫，聯合國統計年鑒等等，提供宏觀經濟信息、行業(產業)發展報告、企業(公司)信息、產品市場分析，大量表格和統計數據，以及很多相關站點的鏈接，內容從收入、財富到貧困問題都有。

9策略常用網站渠道

國內常用財政部、發改委等官方網站來了解政府政策及實時諮詢，分析當前社會及資本浮動情況；國外常用BEA、CBO等了解股票、財政等等詳細數據和實時分析。

10搜索引擎渠道

主要包括谷歌、BASE、sciseek等搜索引擎，多用於查找、搜索資源，能準確定位你想要的數據。

2使用程序語言自動抓取網路數據

在數據獲取領域中，最為被廣泛使用的就是python語言，俗稱爬蟲。通過爬蟲加正則這種自動化的工具，能夠耗很少的人工就可以將數據和信息採集並結構化，後續通過更多的分析工具完成許多有商業價值的分析並獲取所謂的insight（將信息轉化為知識和洞察）。推薦使用網站：https://regex101.com

示例：爬取社交網路數據：FacebookFacebook提供了API，可以提交關鍵字等信息爬取搜索結果中的每一條內容。

第二招：如何清理數據？

萬能的Excel

Excel是迄今為止最簡單最便捷的處理數據方式。下至四則運算，上至各類統計分析、矩陣運算及線性規劃都可以搞定。但是想在投行借excel玩出花樣，千萬不要以為會了VLookup及一些快捷鍵就可以耀武揚威了，至少需要把矩陣乘法、向量乘法、Offset/ Cells/ Row/ Range等函數用到極致，這樣大多數Financial Model會做得非常靈活，而且各種數據查詢及匹配工作會達到部分SQL的處理水平。

2進階版Excel：VBA

VBA會讓Office的能力提升一個檔次，除了完成函數不能完成的一些任務，最有價值的是能夠在Office的各套軟體之間實現信息同步。

學習Excel VBA較為正規的圖書是 John Green的 Excel 2007 VBA Programmers Reference，中文版由Excel Home翻譯為《Excel 2007 VBA參考大全》。這本書應至少閱讀完前7章。閱讀完前4章即可以嘗試解決工作中遇到的問題了。

第三招：如何完美地呈現數據

當數據清理完畢後，如果你直接呈現給Boss，那就糟了！你知道美化前後的數據的差別有多大?往下看！

前者是一個落魄的流浪漢，後者成了一個精英，雖然還是同一個人，但明顯視覺感受迥然不同。而且最重要的是美化後的表格能帶來80%的溝通效力。

如何美化數據？數據可視化，了解一下，它主要是藉助於圖形化手段，清晰有效地傳達與溝通信息。

數據可視化技術包含以下幾個基本概念：

①數據空間：是由n維屬性和m個元素組成的數據集所構成的多維信息空間；

②數據開發：是指利用一定的演算法和工具對數據進行定量的推演和計算；

③數據分析：指對多維數據進行切片、塊、旋轉等動作剖析數據，從而能多角度多側面觀察數據；

④數據可視化：是指將大型數據集中的數據以圖形圖像形式表示，並利用數據分析和開發工具發現其中未知信息的處理過程。

數據可視化主要用於以下三方面：

①報表類，如JReport，Excel，水晶報表，FineReport，ActiveReports報表等。

②BI分析工具，如Style Intelligence、BO，BIEE, 象形科技ETHINK [2] ，Yonghong Z-Suite等。

③國內的數據可視化工具，有BDP商業數據平台-個人版，大數據魔鏡，數據觀，FineBI商業智能軟體等。

大數據魔鏡

免費的大數據可視化分析工具，整合了市面上的可視化效果，擁有最大可視化效果庫，操作簡單，實用。

2Excel

Excel的圖形功能並不強大，但Excel是分析數據的理想工具。

作為入門級工具，Excel是快速分析數據的理想工具，也能創建供內部使用的數據圖，但是Excel在顏色、線條和樣式上可選擇的範圍有限，這也意味著用Excel很難製作出能符合專業出版物和網站需要的數據圖。但是作為一個高效的內部溝通工具，Excel應當是你百寶箱中必備的工具之一。

3Chart.js

JsChart組件功能強大，能適應各種複雜的需求和業務，而且操作起來相對簡單。

4Google Chart API

Google Chart API工具中取消了靜態圖片功能，目前只提供動態圖表工具。但Google Chart的一個大問題是：圖表在客戶端生成，這意味著那些不支持JavaScript的設備將無法使用，此外也無法離線使用。當然，Google chart API還是很強大的，在線自動幫你將所需要的數據匯總成，各式各樣的圖標，折線餅狀柱狀氣泡等等。

5Echarts

Echarts是一款開源、功能強大的數據可視化產品。可以流暢的運行在 PC 和移動設備上，兼容當前絕大部分瀏覽器（IE8/9/10/11，Chrome，Firefox，Safari等），底層依賴輕量級的矢量圖形庫 ZRender，提供直觀，交互豐富，可高度個性化定製的數據可視化圖表。

6D3

D3（Data Driven Documents）是支持SVG渲染的另一種JavaScript庫。但是D3能夠提供大量線形圖和條形圖之外的複雜圖表樣式，例如Voronoi圖、樹形圖、圓形集群和單詞雲等。D3想要入門不是太簡單，至少至少都要有HTML和JavaScript基礎才行，對JavaScript的DOM要求也有點高。

7Crossfilter

Crossfilter 是一個 JavaScript 類庫，能夠在瀏覽器端對大量數據進行多維分析。Crossfilter既是圖表，又是互動圖形用戶界面的小程序，當你調整一個圖表中的輸入範圍時，其他關聯圖表的數據也會隨之改變。它可以在不同的 Group By 查詢之間實現「交叉過濾」，自動連接和更新查詢結果。