全球寬體客機市場：觀察及預測

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雖然寬體機市場近年來受到遠程窄體機的影響，新增訂單量持續下降，但新機交付量

卻在穩步上升，高性能中遠程寬體機依然受到市場青睞。據中國商飛發布的最新市場

預測，到2036年，全球雙通道噴氣客機在役機隊較2016年將翻一番，達到9040架。

2017 年巴黎航展，空客推出了全球最大客機A380的升級計劃A380plus，波音則公布了主攻中遠程密集航線的新一代雙通道中型客機（NMA）——即波音797計劃。2017 年5 月，俄國際商用飛機有限責任公司在上海掛牌成立，推出中俄聯合研製的C929 寬體客機計劃，望在波音和空客長期壟斷的寬體機市場中能夠分得一杯羹。近年來，雖然寬體機市場受到新一代遠程窄體機的影響，新增訂單量持續下降，但新機交付量在穩步上升。因此，從長遠來看高性能中遠程寬體機仍是各大製造商擴大市場份額的重要發力點，也是民航市場的主要參與者。

市場現狀

截至2016年年底，全球在役寬體客機共有4105架， 佔全球機隊規模的16.4%，較2015年略有上升。其中亞太地區（不含中國）寬體機規模最大，共有974架，佔比23.7% ；其次是歐洲862架， 佔比21% ；中東地區與北美地區機隊規模接近，分別為651架和636架，佔比分別為15.9% 和15.5% ；中國（ 含港澳台）寬體機規模僅次於中東、北美地區，為560架， 佔比13.6% ；非洲、拉美、俄羅斯及獨聯體地區寬體客機較少，僅占寬體機總量的3% ～ 4%， 分別為149架、139 架及83 架。

從各地區機隊組成來看，中東地區機隊中50.7%為寬體機；其次是亞太地區， 其寬體機比例與中東相比下降了不少，為23.3% ；中國、歐洲、非洲地區平均在16% 左右；北美、拉美、俄羅斯及獨聯體地區寬體機在機隊中佔比最少， 平均在6.6% 左右。

各地區在選擇寬體機座級上，一定程度上與寬體機在機隊總量中的佔比有關。寬體機佔比較高的中東地區，偏向於大座級的客機， 其中350座級寬體機最多， 而亞太、中國以及歐洲地區則是300座級客機最多，寬體機佔比較少的非洲、拉美、北美和俄羅斯及獨聯體地區則偏向200 座級的寬體機。

從全球在役寬體機座級機型分布來看，300座級寬體機機隊規模依然最大，占寬體機總量的31.6% ；350 座級、200 座級和250 座級市場份額相差不大，分別佔20%、19.9% 和17.8% ；

對應具體機型來看，在200 座級中， 波音767-300以及波音787-8市場份額較大；250 座級中，A330-200 佔比為67.6%；300 座級的主要機型為A330-300 和波音777-200 ；350 座級寬體機中， 波音777-300 佔據90% 以上的市場；大型寬體機中則是波音747-300 和A380- 800 平分秋色。

從市場佔有率分析，接近100%的寬體市場被波音、空客兩大製造商佔據。在200座級和350座級市場上， 波音有絕對優勢， 均佔據90%以上的市場份額，但在發展較快的250-300 座級市場上，市場份額不及空客， 主要是A330系列在同級市場獲得較大的市場認可，同時該系列也是空客在役寬體機中市場份額最大的機型，而波音方面，目前波音777 系列市場份額最大。由於空客關注的座級相對集中，而波音在各座級市場上都有對應的機型，且市場認可度較高，因此整體來看，在役寬體機中，波音市場份額更大，約佔60%。

市場預測

據中國商飛發布的市場預測顯示，到2036年，全球雙通道噴氣客機機隊數量較2016 年將翻一番。雙通道噴氣客機機隊佔全球的比例將增長到21%。而按可供座位數計算，到2036年，雙通道噴氣客機提供的座位數佔全球客機的35%。

未來20年，預計全球將有數量達9040架，總價值約2.7萬億美元的雙通道噴氣客機交付運營。其中，約77% 的雙通道噴氣客機為250座級（ 包括200 ～ 300 座的客機），該座級客機具有很強的運營靈活性和廣泛的航線適應性。雙通道噴氣客機數量的年均增長率為4.3%，平均座位數將從299座增至312座。未來20年， 預計將有超過65%的現有機隊將被替換。

中國

到2036年，中國雙通道噴氣客機機隊規模將達到2048 架，佔中國客機機隊總數的24%。預計共將有2003架雙通道噴氣客機交付，佔全球交付總數的23%。從細分座級來看， 未來20 年，300座級交付量逐年顯著遞增，250 ～ 350座級將成為中國地區雙通道市場的主力座級。

從中國的歷史數據看， 中大型雙通道客機更受市場歡迎。300座級歷年來保持穩步快速增長，350座級近年來增速加快，而200座級增長較緩，400座級以上增長極慢。

亞太地區

亞太地區擁有全球最大規模的雙通道噴氣客機機隊，且未來需求還將持續增加，預計未來20年將有2283 架新雙通道噴氣客機交付， 到2036年， 雙通道噴氣客機機隊數量預計將達到2501 架。

未來20年，預計亞太地區（含中國）的雙通道噴氣客機交付量佔全球交付量的47%，大大超越位居第二的歐洲和中東地區。

北美地區

未來20年， 北美地區將有8065架新機交付，價值約為8301億美元。其中，單通道客機依然是機隊增長主力，而雙通道噴氣客機交付量較去年預測僅增長2%。

拉美地區

預計到2036年，拉美地區雙通道噴氣客機機隊規模將達318架。相比其他地區， 拉美地區300座以內的較小型的雙通道噴氣客機更受歡迎。在預測期內，預計拉美地區將有442架雙通道噴氣客機交付，其中250座級飛機佔比最大。

歐洲地區

歐洲地區曾經是全球最大的寬體客機市場，但未來其寬體機隊規模將被高速發展的亞太，甚至中國市場超越。預計2036年該地區寬體機隊規模將達1473架。從訂單來看，歐洲承運人在各座級市場上將逐步升級為以新機型787 系列和A350系列為主的新一代雙通道機隊。預計未來20年，歐洲地區將交付雙通道客機1426 架。

隨著歐洲地區遠程低成本航空的發展，寬體客機不再只是全服務航空公司的「專屬」，一些低成本航空公司已開始大批訂購如787-9 等新機型，執飛遠程航線，低成本進駐寬體市場不但會對機型提出新的要求，也將成為未來寬體市場發展的重要驅動力之一。

俄羅斯及獨聯體地區

俄羅斯及獨聯體地區寬體機機隊規模較小，單通道客機依然是其機隊增長主力，雙通道客機基本保持不變。預計未來20年將有166 架新雙通道噴氣客機交付， 到2036年，雙通道噴氣客機機隊數量預計將達到198架。但用於長航線的雙通道客機的數量將隨著該地區與亞太、拉美和非洲等新興市場之間航空旅行的大量增長而上升。

中東地區

得益於優越的地理位置以及迅速發展的旅遊業的帶動，中東地區機隊規模將進一步擴大。對於波音787和A350系列等大座級客機給予高度的關注，訂單數量可觀。預計未來20年，雙通道噴氣客機中，以400座級以上客機增長增速最快，交付數量將佔全球的61%。

非洲地區

預計到2036年，非洲地區雙通道噴氣客機機隊規模預計將達到288架，寬體機中250座級客機交付量佔比高達89.8%。

從全球未來20年雙通道噴氣客機的整體發展形勢來看，雙通道噴氣客機機隊數量的年均增長率為4.3%。雖然寬體機市場近年來受到遠程窄體機的影響，新增訂單量持續下降，但新機交付量卻在穩步上升，高性能中遠程寬體機依然受到市場的認可和青睞，而且隨著一些國內和國際熱點航線在空域時刻以及飛行員方面的資源短缺，此類市場也在考慮增加雙通道噴氣客機，從而使短程寬體機市場日益受到關注。

（本文作者：張一琛，陳爍，中國商飛上海飛機設計研究院市場研究中心）

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