轉入全球戰略進攻階段的華為CBG——CBG業績半年報點評

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華為CBG今天上午發布了2018年上半年的業績概要，余老闆也針對熱點問題做了相關的回應。CBG的上半年業績我一直很關注，和華為的同事，特別是老劉 @系統維護了我 一直在做深度溝通。在我這篇小文章里，除了上午業績溝通會（然鵝我並不在現場）說的乾貨數字之外，我會披露很多今天沒有說到的東西，我們可以深度思考華為取得這種持續性高成長業績，並且完成晶元、終端和IOT戰略布局的深層次原因是什麼。

先簡單回顧一下CBG上半年的主要業績指標：

1. 華為P20系列贏得了女性用戶青睞，上市四個月全球發貨量超過900萬台

2. 華為Mate 10系列持續走強，全球發貨量超過1000萬

3. 華為nova系列俘獲了年輕用戶的心，上半年發貨量同比增長60%，全球nova用戶總計超過5000萬

4. 榮耀品牌穩居中國互聯網手機銷售額、銷售量雙冠王地位

5. 雲服務已覆蓋全球170多個國家，全球註冊用戶超過4億，開發者數量超過45萬，預計開發者全年收益將同比2017年增長100%

6. 華為HilLink智能家居生態快速擴張，已接入150多個品牌的500多種產品，連接超過4億用戶。

7. 華為HiHealth華為運動健康註冊用戶超過1億

8. 全球零售點超過53,000個，全球體驗店建成3500多家；全球服務網路已覆蓋110個國家，線上服務滿意度超過91%。

然後祭出 @安乎都護府長史 最新更新的各家手機出貨量分布圖：

可以看到華為在幾乎所有價位段都取得了極為恐怖的增長，除了在3000價位段有一些段內塌陷。現在我就一些我關心的問題做重點闡述：

1. 手機業務上半年碾壓式增長的內在原因是什麼？

核心原因是技術創新推動的體驗革命性的進步，這一點從高達900萬出貨量的P20全系列（除了P20Lite）就可以看出來，另外，P20Pro的總出貨量超過普通版P20。P20pro碾壓式的拍照體驗和麒麟970後期體驗的不斷更新，使得用戶不再單一考慮SOC對手機的影響，而趨向於整體評估手機的核心體驗是否滿足自己的痛點，而超級夜景、徠卡調色、GPU Tubro、CPU Tubro都是極大滿足用戶痛點的創新，因此獲得消費者拿錢投票。

2. 國內市場總量進一步萎縮，CBG取得了9000萬台出貨量的業績，存量市場博弈如何勝出？後續持續力是什麼？

簡單點講，就是做好爆品的同時維護好老用戶的體驗。國內市場競爭過於殘酷，所有的主力競品都有獨特的競爭賣點，在這種環境下展開競爭，只能靠巨大的研發投入換來體驗的實質性進步，比如P20Pro的拍照、比如麒麟970下放千元機配合GPU Tubro，比如給一億老用戶升級GT讓大家的遊戲體驗得到提升，增強老用戶的信心和美譽度，為換機升級做鋪墊。

而後續的持續力，依然基於技術研發和深度創新，所以余老闆才會喊出起來麒麟980吊打驍龍845和APPLE A12的口號。吊打不弔打，這都是公關口徑，但貌似余老闆吹過的牛，水分並不多，以麒麟980為核心的後續驅動力，是下半年華為保持競爭力的發動機。

3. 上半年出貨數據看，華為在3000元價位段塌陷比較嚴重，原因是什麼？NOVA3直面OV兩大廠的核心產品的競爭，華為怎麼定位NOVA系列？

華為在腰部市場的份額確實有所萎縮，原因還是產品力不夠導致，而NOVA3是補充這一產品力的主力軍。NOVA系列上半年銷量同比增長60%，nova總計出貨量達到5000萬，腰部市場未來還會是華為重點加強的市場。相對競爭對手，華為的優勢是持續不斷的高強度研發投入和技術創新，劣勢是營銷力度和有效性要進一步加強。

4. CBG的國際化業務進展如何？下一階段的重點是什麼？

下一階段，華為會繼續夯實EMEA、中國等優勢市場，在亞太和美洲市場重點提升，實現全球崛起。印度市場我們會在未來一段時間重點投入，參與到新興市場中去。

5. 最後一個核心問題，CBG下一個增長點是什麼？為什麼？

CBG下一階段在手機上的重點，是繼續提升高端產品線的份額，P20pro已經幫華為站穩了5000元價位的市場，預計在4000-6000價位段接下來會是國產手機與國際品牌對決的主戰場，華為會依託麒麟980 SoC和其他核心創新體驗繼續提升自己產品在這一市場的份額。

除了手機之外，華為CBG下一個戰略增長點是IoT生態的全場景智能生活，打造三圈生態，為消費者提供無縫連接的全場景智能生活體驗：

1. 全場景硬體突破：

打造三圈生態，為消費者提供無縫連接的全場景智能生活體驗（主入口：手機；輔入口：平板、PC、穿戴、音箱、車機等；泛IoT硬體，包括照明、安防、影音等，構建全連接數字世界）。就目前來說，HiLink現在連接的設備種類超過60種，產品場景Cover照明、安防、環境、家裝、節能、清潔、廚電、衛浴等所有空間場景，設備種類包含4個層級，前裝系統，大型嵌入式電器，家用電器，消費級小家電。其中，活躍度前3的品類是環境、照明、安防，其中環境類包括風扇、空調、空凈、加濕、除濕，照明的話，以歐普照明為例，歐普全系列產品均支持HiLink，累計SKU估計超過600個，涵蓋全屋所有級別的照明設備；

場景IoT的構建，例如全屋整裝，從弱電開始，4室2廳2衛，180多平米空間，所有的控制系統，都進行了智能化改造，4個層次的設備，涵蓋室內生活的所有場景，設備間實現了跨品類、跨級別、跨品牌的場景化聯動，並且達到了家裝級別的交付。目前不少地產商正在使用華為的交付方案，例如，中糧在北京的京西祥雲樣板間，中海地產在華南數十個地市的樣板間。

2. 內容&服務突破：

藉助華為智慧引擎和全新的人機交互方式，實現自然交互、直達服務（讓服務找人更精準，讓人找服務更便捷），給消費者帶來革命性的智能設備使用體驗。

3. 華為將通過開放芯、端、雲能力，打造共贏的智慧生態，與合作夥伴共同打造未來極致的全場景智慧生活。

1) 云：服務能力開放-共贏：根據用戶所需，適時適地推送服務，讓服務主動找到用戶

2) 端：全應用能力開放-簡單：輕鬆將多種AI能力與App集成，讓App更加智慧強大

3) 芯：晶元能力開放-高效：快速轉化和遷移已有模型，藉助異構調度和NPU加速獲得最佳性能

總結一下：進入全球戰略進攻階段的華為CBG

雖然本次發布的只是華為CBG上半年的業績報告，但從暴漲的手機業績和IOT生態業績背後，我看到的是多年媳婦熬成婆，將多年研發投入徹底轉為產品的華為轉入全球市場戰略進攻。這種壓迫式的進攻，會直接導致行業洗牌和小公司退出市場，同期的主要競爭者將不得不提速跟上這種競爭的節奏。去年年末，我說2018年是手機行業的寒冬，而華為會是碾壓式的那個，上半年過去，從目前的情況看，這個冬天比去年預計的還要寒冷，恐怕未來基於本質IDH，生產找代工模式的企業日子都不太會好過。

時間過得很快，Q3和Q4的競爭會更加慘烈，遠超上半年這幾大核心產品的競爭，我估計年底變成Others的企業會更多，真如余老闆所言，一年後市場上可能就剩下三四家公司了。