委內瑞拉惡性通脹1000000%，紙比錢還要貴！

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原創： 財妹錢鋪

繼查韋斯把委內瑞拉搞得亂七八糟之後，馬杜羅再接再厲把這個曾經的南美最富裕國家推向絕境。

8月17日，委內瑞拉總統馬杜羅宣布：將在未來幾周把最低工資提高3000%以上！

這可是委內瑞拉今年以來第5次上調最低工資，但調整後的最低工資約合30美元/月。

所以就算工資提高30倍，委內瑞拉人民一點也開心不起來，因為今年物價已經上漲了460倍。

曾經富得流油的委內瑞拉，如今人民卻生活在水深火熱之中，不免讓人唏噓不已。

那麼，委內瑞拉惡性通脹到底有多麼恐怖呢，這場悲劇是如何一步步地演變的呢，這些又能給我們什麼樣的警示呢？

在生存邊緣掙扎

委內瑞拉多年的惡性通貨膨脹讓物價一直上漲。

國際貨幣基金組織的預計是到今年年底該國通脹率將會高達1000000%，百分之一百萬！！！

物價高漲已讓人民苦不堪言，而更讓人感到絕望的是物資緊缺，在大多數情況下，超市的貨架總是空空蕩蕩。

政府也會在一周內安置一次商品，一旦上了商品，超市、商場都是排著很長隊伍的，但大多時候他們排隊幾個鍾卻往往空手而歸。

通貨膨脹讓麵粉、蔬菜這些原來的生活必需品轉眼變成高端奢侈品，大部分物品都要到黑市購買，很多貧困的居民要靠撿垃圾填飽肚子。

南美一些媒體曾報道，在委內瑞拉經濟危機後，委內瑞拉成年人的平均體重下降了15公斤。

生活在委內瑞拉的人，不僅沒有足夠的東西吃，更不敢生病，因為藥品價格飛漲，80%以上的藥品和醫療用品處於緊缺狀態。

根據委內瑞拉政府罕見公布的記錄顯示，2016年委內瑞拉國內有756名婦女在生產期間和生產不久之後死亡，這一數字較2015年上漲了76%。

2016年委內瑞拉國內有將近11500名嬰兒死亡，較2015年增加30%。2016年該國瘧疾發病病例升至240000例，較2015年增加76%。

飢餓和疾病伴隨著絕望，很多人開始選擇鋌而走險，委內瑞拉哄搶和搶劫的事情越來越多。在大街上搶其他人的食物，甚至屠殺無辜的人，發泄心理的仇和恨。

《2018年全球法律和秩序報告》已經連續2年把委內瑞拉列為世界上最危險的國家。

據報道，在委內瑞拉平均每30分鐘就有一個人被殺害，平均每天有5個人被綁架。此外，每天還有至少12人被傷害。令人擔心的是，92％的犯罪行為逍遙法外。

不僅僅是食物和藥品，在乾旱期間委內瑞拉民眾有時還要面臨電力和用水配額供應的情況。

委內瑞拉的居民用水被大大限制，每周才供應一次；全國每天停電4小時，很多城市甚至長時間停電，這對於酷熱的委內瑞拉而言，停電一分鐘都是苦不堪言！

飢餓、疾病、犯罪，這就是目前委內瑞拉的現狀！

有意思的是，委內瑞拉主流媒體把國家經濟的「暫時困難」歸咎於美帝的經濟封鎖，很多購買仍然相信今天的悲慘生活全是美帝打壓國際油價、企圖扼殺委內瑞拉的陰謀。

為何會惡性通脹

上世紀70年代，委內瑞拉是人均GDP前10的國家，其貨幣玻利瓦爾在很長一段時間內是整個拉美最堅挺、最值錢的貨幣。

委內瑞拉貨幣「玻利瓦爾」，其全稱是「強勢玻利瓦爾」，這很好顯示出經濟繁榮背景下的驕傲和自負。

之後，石油價格高漲，委內瑞拉人也曾因此享受了多年的石油紅利，老百姓生活一片紅紅火火。

然而，2014年，在美國加息前後，委內瑞拉的資本洶湧逃離委內瑞拉，這是該國陷入崩潰的分水嶺。

疊加國際油價暴跌，委內瑞拉石油收入下滑，委內瑞拉經濟和該國貨幣玻利瓦爾雙雙墜入危機。

石油是委內瑞拉的支柱性產業，委國97％的外匯收入、25％的GDP和50％的政府財政收入都依賴石油出口。

與此同時，近90％以上的食品和日用商品卻嚴重依賴進口。

在這種經濟模式之下，石油價格暴跌疊加美元加息周期，外匯儲備必然斷崖式減少，委國財政收支嚴重不均衡。

無奈之下，委國總統馬杜羅開啟了印鈔機。

這其實就是「全民割韭菜」。

於是緊接著迅速發生的是貨幣貶值，在2015年美聯儲加息之後，2.15玻利瓦爾兌換1美元迅速貶值成6.3兌換1美元。

但黑市上，你需要拿出700多元玻利瓦爾才能換回1美元，而且還要運氣好才能換得到！

在匯率方面，玻利瓦爾實打實地走上了雙軌制：官方給出的匯率和黑市給出的匯率，前者是政府管制下的匯率，後者是市場匯率。

顯然，人們更認市場匯率，因為委內瑞拉的通貨膨脹，已經不是一般的高了。

2015年，委內瑞拉通脹已經達到150%左右；2016年，通脹率飆升到720%！

國際貨幣基金組織的預計是委內瑞拉到今年年底通脹率將會高達1000000%，紙比錢還要貴！該國貨幣對外貶值，對內經濟惡性通脹，委國經濟全面崩潰。

2016年全年委內瑞拉的經濟增長率為-10%以上，2017年委內瑞拉經濟增長率GDP又是-12%。據IMF預測，委內瑞拉經濟今年將再次負增長——經濟總量相比去年萎縮18%。

我算了一筆賬，從2014年至今，委內瑞拉的經濟規模在過去五年內萎縮了50%，對比全球其他國家，委國已經是過去60年來全球經濟衰退幅度最大的國家。

委國貨幣「強勢玻利瓦爾」現在也幾乎等同於廢紙，想想「強勢玻利瓦爾」這名字也真夠諷刺的。

查韋斯埋下隱患

從上面的數據，我們知道：委內瑞拉97%的外匯來自石油收入，有90%以上的商品依賴進口。

這種數據都在說明委內瑞拉經濟狀況的好壞、人民的生活狀況，完全取決於石油價格的高低，而石油價格卻是由國際市場決定的。

這就相當於全國人民完全靠石油吃飯，石油一衰，委國百衰。

但問題來了，沙特也是一個石油大國，為什麼就不會淪落到這種慘烈的地步呢？

很明顯，委內瑞拉落到這個地步，不僅僅是荷蘭病的問題，這個鍋還是需要找個人來背。

故事還是要從上一屆委內瑞拉總統查韋斯說起。

查韋斯從1999年起開始執政，作為一個極左派政治領袖，他剛上台便在國內外收到很多反對聲。

為了能坐穩總統寶座，查韋斯剛上台就大張旗鼓推動民粹主義，隔三差五跟美國人叫板，也利用福利項目來贏得底層民眾的支持率。

自2003年起，查韋斯搞了羅賓遜計劃」、「里瓦斯計劃」、「蘇克雷計劃」、「深入貧民區計劃」、「瓜依凱布洛計劃」、「住房計劃」等等社會福利。

這都是委國人民願意看到的！

甚至，查韋斯宣稱石油是國家的也是全體人民的，賣油的收入分配給人民做福利，為每一件商品都設置了低於正常價格的固定價格。

比如，一支牙膏只要1人民幣，一罐雀巢奶粉合人民幣2塊錢，一輛政府限價的奇瑞汽車摺合人民幣5000，對委內瑞拉的汽油幾乎是免費的。

商品價格被扭曲，這就產生了套利行為，以汽油為例，委內瑞拉的汽油幾乎是免費的，大量燃料被走私到哥倫比亞，然後以高價出售。

用腳想想都知道，如果商品價格過於低廉，售價無法覆蓋成本，那麼還有誰願意做製造業？因此，委國實體經濟迅速萎縮，最終導致委內瑞拉90%的商品都要靠進口。

這都是違背市場規律的，但民粹們卻是喜聞樂見。

畢竟對他們而言，只要自己能夠吃飽喝足，就可以給你投票，也正是因為民粹主義，所以查韋斯才能獲得連任。

而查韋斯要籠絡民粹，獲得高選票，必須要有錢。

在查韋斯看來，委內瑞拉的搖錢樹就是石油，那便要把石油牢牢握在自己的手裡，他鐵腕一揮，把不聽話的中高層管理幹掉，把自己的人派進去。

但可笑的，新接手的班底並不足以使企業運作起來的，所以石油的開採量一直在下降。上世紀90年代，委內瑞拉的日產原油量曾達到400萬桶，而現在的日產量卻不到300萬桶。

除此之外，查韋斯還大搞國有主義經濟，拿著賣石油得來的錢去收購私企，強行國有化，其中包括石油、農業、金融、重工業、鋼鐵、電信、能源等。

2007－2012年期間，就有1147家私企被收購。

低效的國有企業代替了高效的經營活動，這一形勢嚇跑富人和大量有腦子的中產，這些人紛紛移民。

當然，這也是查韋斯樂意看到的。精英逃走，留下一班愚民，這有利於統治。

不過，消滅精英就相當於等於消滅有生產能力的人和有能力納稅的人，這破壞了國內的生產活動，讓國家失去大量稅收，也導致委內瑞拉更加依賴進口。

隨著進口的不斷增加，而創匯能力不可能改變太多，外匯儲備和匯率就承受壓力。

為此，查韋斯開始不斷加強外匯管制，為了應對外匯收入損失，查韋斯固定了玻利瓦爾與美元之間的匯率，實行了三軌的官方匯率。

可笑的是，查韋斯建立外匯管理局根據外匯申請者的政治立場來進行有選擇性的批複，對支持者大批特批，對反對派一點都不批。

有管制的地方就有黑市。

外匯需求是永遠存在的，部分官員利用手中的權利開始進行美元倒賣，外匯需求轉入黑市，黑市對外匯的需求激增，開始不斷繁榮，委內瑞拉央行喪失了對自己匯率的話語權。

失敗的經濟建設規劃，嚴重扭曲的經濟結構以及匯率管制的鬧劇，腐敗到無藥可救的公務員隊伍，都是引發社會問題的主要因素。

廢除舊幣，發行新幣

查韋斯對委內瑞拉的統治直至2013年他患病去世而結束。

在去世之前，查韋斯選擇馬杜羅作為自己的接班人，後者也繼承了查韋斯政府執行的各項政策。

時間來到2018年，委國經濟危機已經好幾年了，但卻沒有看到好轉的跡象。

8月17日，委國現任總統馬杜羅更是亮出一個令人驚嘆的政策：8月20日起，委國實行數字貨幣「石油幣」與傳統貨幣「主權波利瓦爾」並行的貨幣政策。

委內瑞拉把數字貨幣石油幣當做委內瑞拉的官方和國際記賬單位，一個石油幣相當於60美元，發行1億個石油幣，官方稱物質基礎是儲量50億桶的石油。

早在今年年初，馬杜羅表示要利用1億枚石油幣來融資60億美元。不過美國財政部早在今年1月警告，投資石油幣可能會違反相關經濟和金融制裁。

如今，馬杜羅宣布用半個石油幣作為最低工資基準，強力要求國民以石油幣進行掛鉤，這恐怕會適得其反，畢竟不是誰懂得怎麼用數字貨幣的。

至於廢除舊幣、發行新幣這簡直就是流氓做法。

法幣時代，紙幣說到底就是一張欠條，對應的是負債，就是政府開出的不負責兌現的欠條。但是我們相信用紙幣能夠購買相對應的東西，也就是說紙幣本質是國家的信用。

如今，委內瑞拉要用「主權波利瓦爾」代替「強勢波利瓦爾」，用10萬舊貨幣兌換1元的新貨幣，也就是說原來的貨幣基本失效了。

這相當把流通中超發的貨幣澆滅的，把國民手中的財富回收到國家手中，因為誰能印錢，誰就擁有財富。

一個政府，濫印鈔票，導致惡性通脹，政府信用已經不值一錢。如今，又廢炒，更是毫無政府信用。

其實，委國失敗的本質原因在於制度，是烏托邦式制度，但歸根到底還是因為這個民族的劣根性。

每個民族都有劣根性，而這個民族最大的劣根性就是好吃懶做、目光短淺，只考慮到當前的福利卻不思考未來的長遠發展。

很明顯，這一切不是天災，是人禍，是劣質的政治制度和社會制度帶來的人為災難，是民族的劣根性所帶來的自作自受。

雪崩的時候沒有一片雪花是無辜的，什麼樣的人民註定了什麼樣的制度，這片土地的一切都是命中注定。

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財妹錢鋪的主筆財小妹，將用她最專業的金融知識和經驗，教大家解讀經濟形勢，形成自己的理財觀念，跑贏通貨膨脹。