2018 Q2智能手機市場報告 | MobData

08-26

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賺的少，花的多，隱形貧困人口愛用蘋果手機？

MobData分析師主要觀點

市場格局 | Top5品牌佔據七成市場

存量市場中，蘋果略勝華為，女性市場仍由蘋果主導。但一線城市蘋果已失守，華為佔領一線市場， OPPO在四五線市場較為穩固。價位方面，2000元是安卓手機與蘋果手機的價格分水嶺。

用戶畫像 | 華為小米用戶多是有房、已婚人士

蘋果用戶更愛聽歌運動類App，華為用戶則傾向汽車和親子服務類App。互聯網從業者傾向用蘋果手機，司機則更喜歡華為和vivo，幼師多用OPPO。

主流品牌用戶畫像 | 蘋果與OV深受年輕人喜愛

蘋果與OV手機的用戶多是女性、年輕人、學歷較低。相比而言，華為和小米用戶的男性比例都在6成以上，而且本科及以上學歷也在四成以上，高於平均水平。（OV指OPPO和vivo）

用戶忠誠度 | Top5品牌的用戶忠誠度超30%

蘋果、華為、vivo為本季度用戶忠誠度前三的品牌，換機用戶仍流向本品牌的比例都在35%以上。同時大多數用戶換機，會選擇1000-2999元價位的手機。

一．智能手機市場概況

1.品牌分布

整體來看——蘋果乏力，華為直追，安卓手機多款新品蓄勢。面對安卓手機多方圍剿，蘋果手機在中國市場的競爭力逐漸下降，其Q2市場份額跌至18.1%，而華為以17.8%的保有率直追蘋果。另外，上半年安卓品牌發布多款人氣機型，如華為P20、OPPO Find X、vivo

NEX、小米8等。

Source：MobData研究院，2018年Q2

2.機型分布

四年前上市的iPhone 6系列仍然是蘋果的主力機型，華為型號最分散。蘋果型號中，Top10佔九成以上。iPhone X發布將近一年，用戶覆蓋占蘋果品牌為6.5%，仍不敵iPhone 6、7系列。華為型號中，Top10僅佔25%，這在主流品牌中尤為特殊。即便華為的型號分散，仍不失精品，如很受歡迎的Mate系列。另外，無論從品牌的用戶覆蓋度，還是各自機型分布，OPPO和vivo都較為相似，競爭激烈在所難免，差異化的戰略布局顯得尤為重要。

註：機型佔比為相對各自品牌的佔比。

Source：MobData研究院，2018年Q2

3.價位分布

2000元是安卓手機與蘋果手機的價位分水嶺，蘋果手機99%在2000元以上。大多數蘋果手機發布時價格頗高，但隨著市場逐漸冷卻，供給與需求相均衡後，價格大多有所跌落。比如iPhone X推出不久便跌破發行價，這與iPhone 6、7系加價千元仍一機難求的景象難以相提並論。安卓手機近70%在2000元以下。以低價贏得市場的熱門機型有OPPO A57、VIVO Y66、華為MATE 9等，尤其小米的紅米4A更是在1000元以下。2000元以上的明星機型有OPPO R9、VIVO X9、華為P9、小米6等。

註：此價格為當前市場售價，非各機型發布時售價。

Source：MobData研究院，2018年Q2

4.其他維度

三大運營商，中國移動覆蓋智能手機用戶佔比過半，Q2表現較為強勢。1-3G運行內存較為普遍，近7成智能手機用戶選擇1-3G內存的設備。高清解析度漸成主流，屏幕解析度為1080p和720p的設備覆蓋率共近6成。雙攝像頭為尋常，85%以上的設備皆為雙攝像頭，通常為前後各一個。

Source：MobData研究院，2018年Q2

5.細分市場——性別

智能手機市場中，男性市場華為稱雄，女性市場蘋果主導。智能手機市場整體來看，男性用戶佔比55%，男士偏愛的手機中，華為和蘋果分居冠亞。小米、三星、魅族手機的男性用戶，也明顯多餘其女性用戶，男性品牌優勢較強。女性用戶佔比45%，女士最愛的手機品牌是蘋果。同時，OPPO、vivo兩品牌的女性用戶優勢也相對明顯，這與其市場戰略和品牌定位較為符合。

Source：MobData研究院，2018年Q2

6.細分市場——省份

蘋果在沿海地區覆蓋度最高， OPPO贏得內陸市場，華為佔據華北華中8省。沿海地區和東北共17個省份中，用戶覆蓋度最高的品牌都是蘋果。新疆、西藏、甘肅、內蒙、雲南等共9個省份中，用戶覆蓋度最高的品牌是OPPO。京津冀、四川、陝西、山東共8個省份的Top1品牌是華為。

註：香港、澳門用戶覆蓋率Top1品牌是蘋果，圖中未展示。

Source：MobData研究院，2018年Q2

7.細分市場——城市等級

華為強勢搶佔一線和新一線城市手機市場，OPPO在四五線城市的市場份額穩固。華為強勢搶佔消費能力較高的一線及新一線城市，市場份額分別為22%、20%。蘋果昔日輝煌不再，僅守住中國二三線城市，市場份額分別為20%、18%。OPPO在四線市場優勢較微弱，略勝華為、蘋果，但在五線城市以18%的覆蓋度穩固市場。

Source：MobData研究院，2018年Q2

8.細分市場——城市

3000元以上手機用戶最多的城市為北上廣，其中北京和上海高價位用戶更多。1000元以下市場中，大部分品牌的Top 1城市都是廣州，vivo、三星、魅族的Top 1城市分別為東莞、北京、深圳。1000-1999元市場中，重慶、成都在這個價位的手機市場更有競爭力。3000-3999元市場中，華為、小米、三星三個品牌在此價位的Top 1城市為上海，金立為太原，其餘品牌的Top1城市為廣州、北京。4000元以上市場中，蘋果、三星、金立三個品牌的高價市場Top 1城市皆為北京。

Source：MobData研究院，2018年Q2

二．智能手機用戶畫像分析

1.基礎畫像

蘋果與OV深耕女性市場，華為小米用戶則多是男性和已婚人士。性別方面，華為、小米用戶的男性TGI>100，二者更專註於男性市場；而蘋果與OV則深耕女性市場，三者中OPPO的女性TGI最高，為123。婚姻狀況方面，華為用戶的已婚TGI最高，為135；小米其次，為107；最低的是蘋果用戶的69。

Source：MobData研究院，2018年Q2

蘋果OPPO對年輕用戶更具吸引力，華為和小米的主力則是25歲以上用戶。24歲及以下，蘋果和OPPO對年輕用戶更具吸引力。25-34歲，小米TGI為127，以智能家居為衍生場景的小米，深度吸引著中青年用戶。35-44歲，華為作為國產手機的驕傲，無論是情懷，還是過硬的技術基礎，都深受成熟人士的偏愛。45歲以上，同樣地，在主流品牌中，華為對年長人群的TGI也高達146。

Source：MobData研究院，2018年Q2

蘋果用戶大都無未成年子女，而OV用戶子女多為6歲以下兒童，華為用戶子女更多是7歲以上已經接受K12教育的學生。

Source：MobData研究院，2018年Q2

華為小米用戶本科及以上學歷較多，OV用戶則為專科及以下學歷。

Source：MobData研究院，2018年Q2

華為小米用戶收入在5K以上較多，OV用戶月收入則集中在3-5K。

Source：MobData研究院，2018年Q2

白領和政府及事業單位人員更青睞華為小米，而學生愛用蘋果手機且傾向性明顯。賺的少，花的多——在讀學生作為隱形貧困人口的主力人群，是相對高價的蘋果手機擁躉。服務業人員大多用價格相對親民的vivo和OPPO手機。教師則傾向性價比較高的OPPO和小米手機。

註：工人、醫生、自由職業等其他職業共佔15.5%

Source：MobData研究院，2018年Q2

2. 觸媒傾向

蘋果用戶更愛聽歌運動，華為用戶則傾向汽車和親子服務。小米用戶傾向電商、理財類App。vivo用戶傾向遊戲、旅遊類App。

Source：MobData研究院，2018年Q2

3.特殊身份

互聯網從業者傾向用蘋果手機，司機則更喜歡華為和vivo，幼師多用OPPO。會計和互聯網從業者傾向用蘋果手機，幼師則愛用OPPO。五大品牌各有傾向商家，其中京東、微店、淘寶商家分別愛用蘋果、華為、小米手機。大多數司機使用的是華為，貨車司機多用vivo。外賣配送員大多使用vivo，快遞員多用小米手機。

Source：MobData研究院，2018年Q2

三．主流品牌用戶畫像分析

1.蘋果用戶畫像

女性、24歲以下、高中及以下學歷、未婚、偏好遊戲直播類APP。

Source：MobData研究院，2018年Q2

廣東和江浙是蘋果用戶最多的省份，但江浙及四川出現凈流出現象。

Source：MobData研究院，2018年Q2

2.華為用戶畫像

男性、25-44歲、本科及以上學歷、已婚、偏好理財和汽車類APP。

Source：MobData研究院，2018年Q2

廣東和河南是華為用戶最多的省份，但河南和山東出現凈流出現象.

Source：MobData研究院，2018年Q2

3.vivo用戶畫像

女性、18-34歲、專科及以下學歷、已婚、偏好短視頻和旅行類APP。

Source：MobData研究院，2018年Q2

河南是vivo用戶最多的省份，廣東和江蘇出現小幅凈流出現象.

Source：MobData研究院，2018年Q2

4.OPPO用戶畫像

女性、18-34歲、專科及以下學歷、已婚、偏好親子類APP。

Source：MobData研究院，2018年Q2

廣東和河南是OPPO用戶最多的省份，但廣東出現凈流出現象.

Source：MobData研究院，2018年Q2

5.小米用戶畫像

男性、25-34歲、本科及以上學歷、已婚、偏好智能家居類APP。

Source：MobData研究院，2018年Q2

廣東和河南是小米用戶最多的省份，但兩省出現凈流出現象.

Source：MobData研究院，2018年Q2

四．主流品牌換機行為分析

1.換機價位流向

大多數用戶換機，會選擇1000-2999元手機。1000元以下的手機用戶換機時，有45.4%選擇較貴一級的1000-1999元的手機，29.6%用戶仍會選擇同價位1000元以下的手機。1000-3999元換機趨向1000-2999元手機。4000元以上的手機用戶換機時，有32.1%選擇2000-2999元的手機，30.6%用戶仍會選擇同價位4000元以上的手機。

注釋：以換機前的單個價位流出之和為100%

Source：MobData研究院，2018年Q2

2.換機解析度流向

同解析度為換機首選，高清解析度為換機第二選擇。選擇相同解析度的屏幕，是大多數人換機時的選擇。尤其是1080×2160解析度的用戶換機時，有80.6%仍會選擇同解析度的手機。同時，選擇更加高清的屏幕，是換機者的第二選擇。隨著科技的發展和消費者需求的演變，高清屏幕逐漸成為智能手機的標配。因此，高清屏幕漸成為手機市場的主流趨勢。

注釋：以換機前的單個解析度流出之和為100%

Source：MobData研究院，2018年Q2

3.主流品牌換機忠誠度

42.1%的蘋果用戶換機還會選擇蘋果，忠誠度居首位，華為緊隨其後。蘋果用戶的極高忠誠度，維持著蘋果手機在中國市場的第一位置，但華為的步步緊逼，使蘋果不得不考量今後的發展。無論是市場份額，還是換機忠誠度，華為都緊隨蘋果之後，甚至華為的市場份額的上升幅度遠超蘋果。在國際市場屬於第一梯隊的三星手機，在中國的市場份額和換機忠誠度上都只能屬於第三梯隊，急需調整戰略方向。