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蔚來遞交IPO申請招股書 李斌持股17.2%為最大股東

蔚來遞交IPO申請招股書 李斌持股17.2%為最大股東

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當地時間8月13日,蔚來正式向美國SEC遞交了IPO申請招股書,申請在美國紐交所上市,最高募資18億美元,股票代碼「NIO」。

招股書披露,蔚來創始人李斌持股17.2%,騰訊持股15.2%,高瓴資本持股7.5%,蔚來北美CEO Padmasree Warrior持股1.4%,車和家創始人李想持股1.7%。

蔚來的股份分為A、B、C三來普通股,A類普通股每股對應1票投票權,B類為每股4票,C類為每股8票。其中,李斌及其關聯公司將實際擁有所有已發行的C類股票,騰訊實體將擁有所有已發行的B類普通股。

根據招股書披露,截至2018年7月31日,蔚來ES8訂單數超過1.7萬台,生產ES8超過1300台,累計融資超24億美元。截至2018年3月31日,蔚來在全球範圍內的專利為2732項。

截至2018年7月31日,已有7家蔚來中心投入運營,53家營業網點投入運營。預計到年底,將有60-80家換電站投入使用,400-500充電車投入使用。

此外,招股書還披露,從投資角度來講,蔚來資金使用效率較高,3款車型同時研發,市場服務體系也已經初具規模。

在招股書中,李斌還披露了一封公開信,表示自己經過長時間的考慮,決定拿出自己持有的5000萬股蔚來股票,相當於自己持有蔚來股份的1/3,轉入信託架構,在自己保持投票權的同時,其經濟收益將通過蔚來的車主用戶來討論和決定如何使用。

李斌的公開信這樣說:「我們用戶的熱情和支持激勵我進一步思考如何在NIO和用戶之間建立更深層次的聯繫。經過長時間的慎重考慮,我計劃在未來適當時間將我所擁有的5000萬股NIO股份(占我所有實益擁有的NIO股份的約1/3)轉讓給信託。雖然我將保留轉讓給信託股票的投票權,但我會讓NIO用戶討論並提出如何使用這些股票的經濟收益,這將通過某些機制在未來實施。我相信這個決定忠於NIO追求成為全球用戶企業的初心,並將加深我們與用戶的關係。」

據騰訊《一線》了解,在美國SEC歷史上,還是第一次有企業創始人做出這樣的決定。這意味著,李斌和蔚來將開創用戶擁有企業決策權的先河。

業績方面,蔚來在截至2018年6月30日的前六個月中,總營收為695.1萬美元(約合人民幣4599.1萬元),其中汽車銷售營收671萬美元(約合人民幣4439.9萬元),其他銷售營收24.1萬美元(約合人民幣159.2萬元)。

蔚來在截至2018年6月30日的前六個月中,運營虧損為5.04575億美元(約合人民幣33.38829億元)。相比之下,上年同期運營虧損為人民幣19.95616億元。

在2016年和2017年,蔚來的凈虧損分別為人民幣25.73254億元和人民幣50.21174億元。在截至2018年6月30日的前六個月中,蔚來凈虧損為5.02565億美元(約合人民幣33.25529億元)。相比之下,上年同期凈虧損為人民幣20.20522億元。

之所以擁有如此之大的虧損,原因在於蔚來此前一直處於投入階段,直到今年上半年第一款汽車蔚來ES8的量產車交付,才開始取得營收。隨著量產車的不斷交付,新車型的不斷增多,接下來幾年蔚來的營收預計將大幅提升,而虧損狀況也有望快速得到改善。

實際上,美國電動車公司特斯拉此前也是以大幅虧損的狀態實現IPO,上市至今已有八年,特斯拉股價一路飆升,如今市值已經超過600億美元。


以下為招股書摘要全文(不斷更新):

我們的使命

我們的使命是通過提供優質智能電動汽車和成為最佳的用戶導向企業,從而塑造快樂的生活方式。

概述

我們是中國高端電動汽車市場的先行者。我們設計、聯合製造、銷售智能聯網高端電動汽車,推動下一代互聯、自主駕駛、人工智慧技術創新。通過重新定義用戶體驗,我們旨在為用戶提供全面、便捷、創新的收費解決方案和其他以用戶為中心的服務。我們的中文名字是「蔚來」,意思是「藍天即將來臨」,這反映了我們對更環保未來的承諾。

我們開發的第一款車型是2016年推出的EP9超級跑車。2017年5月在德國紐博格林「綠色地獄」賽道上,EP9以6分45秒90創下了當時最快的全電動汽車單圈世界紀錄。EP9將引人注目的外觀設計和強勁的駕駛性能結合起來,可提供非凡的加速度和一流的電動傳動技術,幫助我們成為一個高端品牌。

在2017年12月16日的開展NIO活動上,我們向公眾發布了第一款量產電動汽車ES8,並於2018年6月28日開始向用戶交付產品。

ES8是一款7座高級電動SUV,全鋁合金車身,能夠為用戶提供卓越的性能、功能和移動生活方式。ES8配備了我們專有的電氣動力系統,0到每小時100公里的加速時間僅為4.4秒,新歐洲行駛工況下續航里程為355公里,單次充電最大續航里程500公里。

截止到2018年7月31日,我們已經向用戶交付了481台ES8,並且有超過17000台ES8的預訂尚未完成。在這些預訂中,約有12000台已經交付5000元人民幣訂金。

根據合同條款,簽訂購車協議時用戶需繳納初始保證金人民幣5,000元,不得退還;而現在車輛投產前,用戶需另外支付人民幣40,000元,訂金不退。

截至2018年5月31日、6月30日和7月31日,我們分別對1,401台、3,186台和4,989台ES8進行未履行保留,這些預訂用戶已經支付了不可退還的押金。

我們計劃在2018年底推出第二款量產電動汽車ES6,並在2019年上半年開始首向用戶交付。ES6是一款5座高性能高級電動SUV,定價比ES8略低,目標客戶群更廣。

我們的目標是為我們的用戶創造最無後顧之憂的體驗,無論用戶時在線或離線,是在家還是在路上。針對人們對電動汽車充電便利性和便捷性的普遍關注,我們提供了一套全面、便捷、創新的充電解決方案。

這些解決方案包括家庭充電解決方案Power Home、創新電池交換服務Power Swap、通過充電卡車提供的移動充電服務Power Mobile以及24小時點對點接送充電服務Power Expres。

此外,我們的車輛符合中國的國家充電標準,兼容超過21.4萬個公共充電樁的全國公共接入網路,其中59.6%是超級充電站。

除了收費解決方案外,我們還通過第三方保險公司為用戶提供全面增值服務,例如法定及第三者責任保險及汽車損害保險、維修及日常保養服務、長期維修及保養期間提供的免費巴士服務、全國性道路救援服務,以及更完善的資料庫。我們相信這些解決方案和服務將在整個車輛生命周期中創造一個完整的用戶體驗。

我們為EP9開發的電力動力系統技術為我們從ES8到計劃的ES6以及其他未來車型的開發奠定了技術基礎。我們的電力動力系統由三個關鍵子系統組成:電力驅動系統(EDS)、儲能系統(ESS)和車輛智能控制系統(VIS)。

我們是汽車智能互聯和2級自動駕駛技術的先驅。作為一款語音驅動的人工智慧數字伴侶,公司開發的NOMI諾米可以個性化用戶的駕駛體驗,是最先進的車內人工智慧助手之一。NIO Pilot是我們的專有增強2級ADAS系統,由23個感測器驅動,配備MobileyeEyeQ4ADAS處理器,比前代產品功能強大8倍。。

我們在電動汽車、電動汽車零部件和軟體系統的設計和工程方面擁有強大的內部能力。在戰略上,我們把我們的團隊設在我們認為能夠接觸到最優秀人才的地方。我們強大的設計、工程和研發能力使我們能夠推出為中國消費者量身定製的智能互聯的高端電動汽車,從而吸引更多用戶。此外,我們的研發工作也帶來了廣泛的知識產權組合,我們認為這使我們有別於我們的競爭對手。

與現有的汽車製造商相比,我們採用了創新的銷售模式。我們通過自己的銷售網路銷售汽車,其中包括NIO house和移動應用。NIO house不僅是我們車輛的展廳,也是為用戶提供多種社交功能的會所。潛在用戶可以使用我們的移動應用程序下訂單,更重要的是,我們的移動應用程序建立了一個動態的、互動式的在線平台。我們相信,NIO house和移動應用帶來了線上和線下相結合的社區,加之我們開展的年度NIO日和Formula E團隊等成功品牌活動,將有效保持用戶的參與度並培養對我們品牌的忠誠度。

我們的競爭優勢

我們相信以下競爭優勢有助於我們的成功,並使我們有別於我們的競爭對手:

·中國高端電動汽車市場的先驅;

·通過領先的專有技術、復有遠見的工程方案以及智能互聯重新定義電動汽車用戶體驗;

·革命性的全面充電解決方案;

·用戶導向企業所倡導的獨特整體移動生活方式;

·與全球一流技術和行業領袖建立戰略夥伴關係;

·隨之而來的世界級的管理、全球人才庫和精通技術的投資者。

我們的策略

為了拓展業務,我們計劃採取以下增長策略:

·及時推出ES6等未來車型,拓展客戶群體,擴大產品陣容;

·建立自己的生產線,有效利用通用平台和生產靈活性不斷優化製造成本;

·擴大基礎設施和服務覆蓋範圍,提高用戶體驗;

· 繼續注重技術創新;

· 在整個汽車所有權周期中創造更多的貨幣化機會。

我們的挑戰

在實現我們的業務目標和執行我們策略時,我們面臨的風險和不確定性:

·我們有能力按時開發和製造一輛保證質量、能夠大規模吸引客戶的汽車,但這一能力尚未得到證實,而且仍在不斷變化;

·我們與合作夥伴合作製造的能力;

·我們製造、發布和銷售滿足客戶期望的電動汽車的能力;

·為客戶提供便捷的充電解決方案;

·我們達到與機動車輛有關的法定安全標準的能力;

·確保我們車輛所使用的原材料或其他部件獲得供應的能力;

致股東信

親愛的投資者,

NIO的中文名稱含義是「藍天即將來臨」,它源於我們對未來充滿藍天的憧憬。我們相信,先進的智能電動汽車技術,加上更好的汽車使用體驗,將推動人們對智能電動汽車的欣賞和接納,從而實現我們對藍天的願景,並為我們的地球創造一個更可持續的未來。

NIO成立之時,全世界正在經歷著汽車行業100多年發展歷程中最重大的技術變革。諸如自動駕駛技術、電動汽車技術、人工智慧技術和雲服務等越來越複雜的技術正在重塑整個汽車行業。我們相信,這些創新技術不僅能讓司機從單調的日常通勤中解脫出來,還能讓汽車更安全、更環保,將汽車變成移動生活空間,最終成為用戶生活方式中更廣泛的一部分。我們相信,技術進步將重燃人們對汽車的熱情。

在見證汽車行業技術變革的同時,NIO的創始投資者和管理團隊決定作為推動力和領導力參與進來。作為一家全球性的初創企業,我們中國、美國和歐洲的數千名同事在過去三年里取得了令人自豪的巨大成就。我們是2015年第一個方程式賽季冠軍車手的冠軍贊助商;我們的EP9超級跑車於2017年5月在德國的紐博格林(Nurburgring Nordschleife)「綠色地獄」(Green Hell)賽道上打破了全電動汽車最快單圈世界記錄;我們推出了一款高性能、智能電動SUV ES8,目前正在逐步擴大對用戶的交付;我們開發了NIO Pilot ADAS系統和NOMI助手,展示了最新自動化輔助駕駛和人工智慧技術在量產汽車上的應用。我們的團隊不僅在技術發展方面有遠見卓識,而且有能力通過強大的執行力將我們的願景變為現實。

卓越的產品只是NIO的開始。用戶想要的是超越預期的整體體驗。我們認為,汽車所有權將被汽車、服務、數字連接和其他超越汽車本身的新體驗重新定義。技術進步不僅將重塑汽車產品,還會將汽車、智能設備、基礎設施、服務提供商和用戶聯繫在一起,使高效和創新的用戶體驗成為可能。利用這一架構框架,NIO為用戶提供了一站式的免費服務。NIO Power致力於提供邊界的充電服務,以便最終用戶能夠享受到類似或優於燃油車的便利性,NIO Service旨在讓用戶免於保險、維修和汽車使用帶來的相關困擾。我們提供優秀的車載軟體和互聯繫統,並通過我們的NIO移動應用程序將汽車、服務和用戶高效無縫相連。我們的NIO Life提供獨特的配件和商品。我們與騰訊合作,提供高質量的車載音樂流媒體體驗。我們還與京東合作,直接為我們的用戶提供送貨服務。我們的目標不僅僅是提供免費的服務,更重要的是與用戶一起塑造快樂的生活方式。

技術進步使我們能夠提供卓越的產品和服務,並將我們與用戶之間以及用戶與用戶之間的連接簡單化。我們的目標是將NIO發展成為一個以汽車為起點,以用戶為中心的社區。通過我們的NIO移動應用,成千上萬的人相互聯繫或分享瞬間,而我們線下的NIO Houses已經成為越來越受歡迎的會所。我們的創新活動日NIO Day以及其他線下活動深受用戶喜愛。通過這些交互體驗,我們正在建立信任並為用戶提供獨特的體驗,而NIO作為一個社區,正在獲得越來越多的活力。

用戶的熱情和支持促使我進一步思考如何在NIO和用戶之間建立更深層次的聯繫。經過長時間的仔細考慮,我計劃在未來的適當時間,將我擁有的5000萬NIO股份(約佔我擁有的所有NIO股份的三分之一)轉讓給信託公司。雖然我將保留轉讓給信託公司股份的投票權,但我會讓NIO用戶討論並提出如何某些機制有效利用這些股份的經濟利益。我堅信,這一信任協議將進一步強化NIO成為用戶導向企業的初衷,也將加深我們與用戶之間的關係。我也相信,從長遠看NIO的用戶、股東、員工和合作夥伴都將受益於這種安排。

為了提供卓越的產品,超越預期的體驗,並創造一個和諧和充滿活力的社區,我們需要良好的價值觀來激勵和團結我們在世界各地的團隊。在NIO成立早期,來自世界各地的同事進行了一系列的討論,為我們公司提出了以下的企業價值觀:

誠實:我們重視所做一切的真實性、完整性和清晰度。這使我們能夠開放、真誠地與我們的利益相關者分享我們的想法。

關懷:我們對所做的工作充滿熱情。我們努力建立穩固、自然、持久的關係,我們希望這種火花能激勵我們周圍的每一個人,讓我們一起分享彼此的旅程。我們關心、傾聽並分享我們的想法,因為我們待人如待己。

願景:我們去的是別人不會去的地方——從根本上顛覆了這個行業,目的是為我們的用戶創造價值。我們通過接受新的思維方式、工作方式和交流方式來思考問題,將機遇變成眼前的現實。

行動:我們賦予自己行動的能力——只做我們堅信的事情,通過執行我們的願景來建立信任。我們行動迅速,目標明確——積極預測用戶的需求,為我們的業務創造更多機會。

自成立以來,這些價值觀幫助我們克服了團隊整合方面的挑戰,讓更多的用戶相信我們是一個有遠見卓識和值得信賴的朋友,贏得股東的信任和合作夥伴的全力支持。我相信這些價值觀將引領我們未來的成長道路。

一個多世紀以來,汽車一直是人們生活中最重要的產品之一。展望未來,創新技術將為我們帶來更好的體驗、更高的滿意度和更大的可能性。儘管我們可能面臨潛在的挑戰,但我相信未來的汽車將讓世界變得更美好。NIO很榮幸能夠參與汽車產業轉型。我們期待著與您一起踏上新的旅程。

李斌

創始人,董事長和首席執行官

By 騰訊《一線》王潘

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