懷新投顧晨報: 藍籌補跌 市場進入加速趕底階段

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時間：2018年6月28日

【策略應對】

昨日兩市股指再次出現了較為明顯的回落，滬指開盤後維持了一段時間的震蕩，但早盤過後便開始下殺，最終以下跌1.1%告收；創業板指開盤後便震蕩走低，全體收跌1.19%。從市場表現看，早間採掘服務、送轉潛力、紡織、造紙等板塊表現活躍，但最後都出現了明顯回落，超級品牌、鋼鐵、白酒、機場航運等板塊殺跌嚴重，藍籌補跌成了昨日股指下殺的主要動力。從技術上看，滬指再創短期新低，2800點關口失守，短期做空動力強勁，謹防股指進一步下挫的風險；創業板指短期反彈未能延續，但未跌破短期整理平台，後期有望繼續震蕩格局。

操作建議：

消費、周期前段時間在題材大幅下跌之時表現穩定，部分板塊甚至出現了一定的拉升，所以只有在這類板塊或個股經歷過一個補跌的過程之後，市場才能正迎來企穩的行情。近日題材股表現相對穩定，這是市場情緒開始改善的標誌。當下市場正在進入加速趕底的過程，帶藍籌補跌完成之後，市場有望迎來真正的止跌企穩行情。投資者要做的就是繼續嚴格控制倉位，耐心等待市場企穩信號的出現，待滬指再次大幅放量之際，就是入市時機到來之時。當前倉位保持在3成左右為宜。

王濤/文 投資顧問證書編號：A0800617020001

【熱點聚焦】

1.國務院召開常務會議 部署調整運輸結構開展全程冷鏈運輸試點

國務院總理李克強6月27日主持召開國務院常務會議，部署調整運輸結構提高運輸效率，降低實體經濟物流成本。會議確定，推進城市生產生活物資公鐵聯運。發展鐵路集裝箱運輸，推進海鐵聯運、鐵水聯運。開展全程冷鏈運輸等試點，積極發展電商快遞班列。

解讀：電商的興起徹底改變了傳統的零售格局，但目前物流的配送能力成了制約零售業發展的最重要的一環，如何儘可能的降低成本，提高物流的配送速度，如何解決如生鮮等需要特殊保存環境的商品的運輸問題，這些問題都是當下物流行業必須解決的。國務院部署開展全程冷鏈運輸等試點，新零售發展進程有望加速，相關個股如大冷股份、冰輪環境、四方冷鏈、澳柯瑪可適當關注。

2.紙品有望迎來大面積上漲 龍頭紙企率先受益

據生意社監測數據，近日廢紙價格連續反彈，黃板紙A級27日參考報價3107.14元/噸，近一周漲幅達5%。部分地區報價更高，廣東地區參考價3150元/噸，近一周漲幅達7%。受廢紙漲價的帶動，各類紙企紛紛上調報價。6月25日博彙紙業、晨鳴紙業、太陽紙業三大白卡紙巨頭同步宣布銅版紙、白卡紙價格上調300元/噸。同時，廣東、山東等地瓦楞紙、箱板紙也迎來漲勢，多家紙廠漲價50-200元/噸。

解讀:近期很多行業的漲價都跟環保有關，比如水泥行業因為環保問題導致了很多生產線被迫停產，需求不變供給減少的情況下自然就會導致價格上漲，近期紙品漲價也有這方面原因，當然也有原材料價格上漲等因素。但只有下游需求變動導致的漲價才對整個行業都是利好，而環保停產或原材料漲價，對小企業來講可能不算好事，部分龍頭企業因為重視合規生產，且因為規模效應或者具備全產業鏈優勢，能有效控制成本，所以可能因為漲價而受益，可進行適當關注。

3.國內首個CAR-T臨床申請獲批 千億美元市場即將開啟

6月27日，上海葯明巨諾生物科技有限公司及其關聯公司上海明聚生物科技有限公司宣布，國家藥品監督管理局批准明聚生物CAR-T產品JWCAR029的IND申請。這是自2017年12月《細胞治療產品研究與評價技術指導原則》發布，細胞治療進入標準化和規範化時代後，首個獲准IND的以CD19為靶點的CAR-T產品。

解讀：CAR-T即嵌合抗原受體T細胞免疫療法，是自身免疫細胞療法的一種，是一直新型的治療手段，國外已經研究了多年了，但臨床應用是近年來才開始的事。相對而言，我國起步就晚了些，但作為一種最前沿的醫療技術，我國也不能落後於人，現在我國首個CAR-T臨床申請獲批，標誌著我國自身免疫細胞療法進入新的階段，市場前景巨大，相關個股如華海葯業、佐力葯業、安科生物、安科生物可適當關注。

4.工信部就車聯網頻段徵求意見 產業迎發展契機

工信部27日發布《車聯網(智能網聯汽車)直連通信使用5905-5925MHz頻段的管理規定(徵求意見稿)》，中國移動同日也宣布新車聯網公司——中移智行正式掛牌成立，將面向智慧公路、自動駕駛、飛聯網等智能大交通領域拓展相關業務。

解讀：車聯網算是萬物互聯的優先嘗試，在汽車與汽車之間實行信息交互，能有助於無人駕駛、智慧交通的發展，且能為後期實現萬物互聯做鋪墊。車聯網發展進程加速，產業鏈相關的無人駕駛、感測器、晶元等需求有望爆發，相關個股如上汽集團、索菱股份、 興民智通、 路暢科技可適當關注。

王濤/文 投資顧問證書編號：A0800617020001

【每日金股】以下個股僅供參考，不作為投資建議

1.原尚股份603813 物流、新股與次新股(供激進型投資者使用)

投資亮點：

1、公司是華南地區較具影響力的第三方供應鏈物流企業，主要為汽車整機廠及其供應商提供零部件幹線運輸、配送、倉儲、品質檢驗、流通加工以及包裝等全方位、一體化的綜合物流服務；

2、公司業績增速穩定，2017年全年實現凈利潤5189.08萬元，同比增長26.71%。

3、國務院關稅稅則委員會發布公告，自2018年7月1日起，將相當幅度降低汽車進口關稅，進口關稅下降以後必然會帶動汽車物流行業的發展，公司有望持續受益；公司地處粵港澳，隨著後期粵港澳大灣區規劃落地，該股有望受益。

資料來源：

《2017年公司年度報告》、《2018年公司第一季度報告》

風險提示：

物流以及汽車行業政策變動風險；銷售集中及客戶依賴較高導致公司業績波動風險；業績波動風險（2018年一季度凈利潤小幅下滑9.37%）。

2.盛弘股份300693 電氣設備、充電樁（供激進型投資者參考）

投資亮點：

1、公司專註於電力電子技術，從事電力電子設備的研發、生產、銷售和服務；

2、公司具有完整的電動汽車充電站解決方案，公司的產品滿足國家充電設備相關標準，符合國家電網、普天新能源、南方電網等國內重大客戶的要求，公司的產品已經在全過28個省市及自治區擁有多年的運行經驗；

3、公司是2017年年報高送轉標的，2017年年度高送轉方案為10轉5股 派3元(含稅)，股權登記日: 2018年6月15日，除權除息日為2018年6月19日，當下市場高送轉填權表現強勢，該股有望延續強勢表現。

資料來源：

《2017年公司年度報告》、《2018年公司第一季度報告》、2018年6月12日《盛弘股份：2017年年度權益分派實施公告》

風險提示：

市場競爭加劇導致產品銷售價格和經營業績波動風險；業績持續下滑風險（公司2017年全年及2018年第一季度分別實現歸屬上市公司股東凈利潤4601.48萬元、1249.69萬元，同比分別下滑27.95%、36.84%）。

3.威唐工業 300707 汽車零部件、特斯拉（僅供激進型投資者參考）

投資亮點：

1、公司主營業務為專業從事汽車衝壓模具的設計、研發、製造及銷售。公司主要產品為汽車衝壓模具及衝壓件；

2、憑藉優質的產品質量和完善的服務體系，公司與麥格納集團，博澤集團，李爾公司等國際知名汽車零部件供應商建立了長期穩定的合作關係，使用公司研發，設計的模具所製造的衝壓件，最終配套應用於保時捷，特斯拉，賓士，寶馬，奧迪，捷豹路虎，大眾，通用，福特，克萊斯勒，本田等全球知名汽車集團旗下的眾多車型。與知名企業建立的合作關係，能夠快速提升公司在細分領域的影響力，從而有利於公司進一步開拓新的客戶；

3、公司業績穩定增長，2018年一季報每股收益0.39元，凈利潤3088.52萬元，同比去年增長116.32%。

信息來源：

《2018年公司第一季度報告》、《2017年公司年度報告》

風險提示：

特斯拉發展不及預期導致公司業務收入下滑的風險。

【今日減持股提示】

日盈電子(603286)：股東擬合計減持不超過16.29%股份

利君股份(002651) ：控股股東擬減持不超過3%股份

ST山水（600234）：股東擬6個月內減持不超過5.9967%股份

莎普愛思(603168)：股東王泉平擬減持不超2%股份

美達股份(000782)：股東擬清倉減持不超過7.87%股份

【今日解禁股提示】

【新股申購】

無

（以上觀點僅供參考，不作為投資依據；股市有風險，投資需謹慎。）

重要聲明

深圳懷新企業投資顧問股份有限公司（以下簡稱「本公司」）具有中國證券監督管理委員會核准的證券投資諮詢業務資格，經營投資諮詢業務許可證編號：ZX0083。

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