2018 年 Q2 智能手機行業研究報告

2018 年 Q2 智能手機行業研究報告

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極光大數據發布《2018 年 Q2 智能手機行業研究報告》，從智能手機保有率及銷量、主流手機品牌用戶忠誠度、主流安卓手機品牌用戶畫像、手機 app 安裝情況和國內運營商市場等維度分析當前智能手機行業的市場格局。

數據亮點：

• 小米銷量佔比攀升至 16.3%, 超越 vivo 緊追 OPPO
• vivo 用戶忠誠度下滑，由 Q1 的 35.2% 降至 25.9%
• 華為與 OPPO 繼續保持國內手機保有量冠亞軍，每五個中國移動網民就有一個華為手機用戶
• iPhone 於 2017 年 Q4 發布的三款新機型在其用戶中佔比達 18.3%
• 2018 年 3 月底發布的 OPPO R15 以 4% 銷量成為 Q2 銷量佔比最高的機型
• 電信在 2018 年 Q2 市場佔比進一步擴大，而移動和聯通均有所下跌

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一、智能手機保有率分析

極光大數據顯示，2018 年 Q2 國內主流手機保有率前五的手機品牌分別為華為、OPPO、iPhone、vivo 和小米，其中華為和 OPPO 分別以 20.6% 和 19.4% 的保有率名列第一和第二位。

?根據極光大數據統計，2018 年上半年 OPPO 和 iPhone 保有率較為接近，截至 2018 年 6 月底，OPPO 保有率為 19.4%，iPhone 為 18.9%。

根據極光大數據顯示，在 Q2 各主流手機品牌城市等級分布中，iPhone 用戶中新一線城市用戶佔比最高，OV 用戶中約六成來自三線及以下城市，而華為和小米的用戶城市等級分布則相對均勻。

在 Q2 主流手機品牌型號分布中，iPhone 的型號分布最為集中，top 5 佔了約七成。

根據極光大數據顯示，17 年 Q4 發布的新機型 iPhone X、iPhone 8 Plus 和 iPhone 8 在 iPhone 用戶中的佔比分別上升至 9.3%、5.8% 和 3.2%。此外，iPhone 7 Plus 佔比上升至 15.1%，超過 iPhone 6 居於各機型佔比首位。

?二、智能手機銷量分析

根據極光大數據統計，2018年Q2國內手機品牌銷量份額top 5分別是華為、OPPO、小米、vivo和iPhone，其中華為以24.7%銷量份額居於首位，OPPO以17.3%銷量份額居於第二位，小米銷售份額超過vivo居於第三位。

?極光大數據顯示，華為在18年Q2的銷量份額為24.7%，OPPO銷量佔比增長至17.3%，，小米銷量份額為16.3%，超過vivo緊追OPPO。

?Q2所售智能手機中，2000-2999元的機型為Q2國內手機市場貢獻了28.1%的銷量，華為此價格段手機銷量佔比為34.5%，OPPO此價格段手機銷量佔比為46.8%；小米主要聚焦於低端機，iPhone則聚焦於高端機。

?極光大數據顯示，2018年3月底發布的OPPO R15以4%銷量佔比強勢登頂，成為Q2銷量佔比最高的機型，vivo X21和OPPO R11s分別居於二、三位。

?三、主流手機品牌用戶忠誠度分析

極光大數據顯示，華為的換機用戶忠誠度不斷提高，超四成用戶會繼續選擇華為。iPhone對華為換機用戶的吸引力提升，華為換vivo用戶比例降至9.4%。?

極光大數據顯示，OPPO換機忠誠度達近一年新高，為33.9%；vivo對OPPO換機用戶的吸引力在這一季度明顯削弱；換機時選擇華為、vivo和iPhone的用戶均超15%。

?iPhone用戶忠誠度極高，有62.3%換機不換品牌。根據極光大數據統計，18年Q2換手機的iPhone用戶中，有超過六成會繼續使用iPhone；其餘部分流失到華為、OPPO等品牌，iPhone換華為用戶比例為12.2%。

?極光大數據顯示，2018年Q2有25.9%的vivo用戶換機不換品牌，該比例相比Q1明顯下降；另外有21.9%的用戶轉向使用兄弟品牌OPPO，轉向華為的vivo換機用戶佔比增長至17.9%。

極光大數據顯示，小米用戶忠誠度保持穩定，三成用戶換手機後繼續使用小米。Q2的小米換機用戶中18.9%轉向華為，16.1%轉向iPhone，12.4%轉向OPPO，對比Q1佔比均有所上升。

?四、主流安卓手機品牌用戶畫像

極光大數據顯示，67.7%的華為用戶為男性，26-35歲用戶佔比一半以上；華為用戶愛看電影、傾向通過具有知識青年、運動健美屬性的渠道交友。

?根據極光大數據顯示，OPPO用戶以年輕女性用戶為主， 88.3%的用戶在35歲及以下；對服裝飾品的興趣表現明顯，對文藝小清新的社交風格最為偏好。

極光大數據顯示，vivo男性用戶略超女性用戶，對運動健美風格的交友渠道偏好明顯，對美容美妝也很感興趣。

根據極光大數據統計，小米用戶中有70.2%為男性，其中83.9%的用戶不到35歲；愛好是直播聊天、運動和動漫，最偏好二次元社交風格。

五、手機 app 安裝情況

極光大數據顯示，平均每台高中低端手機中安裝的app分別為51款、47款和35款，低端機用戶安裝的app數量與高中端機有一定的差距，或受運存和內存等因素的影響。

極光大數據顯示，高中低端手機最偏愛的app分別是鳳凰新聞、語音助手類app小愛語音引擎和聚合視頻類app雲視聽.企鵝；各自的top5偏好app中，中端機有3款是系統工具類，低端機有4款是網路視頻類。

極光大數據顯示，華為、OPPO、vivo和小米用戶最偏愛的app分別是華為運動健康、搜狗輸入法、聚美優品和多看閱讀。

六、國內運營商市場分析

根據極光大數據顯示，移動、電信和聯通的市場份額分別為73.3%、15%和11.7%，意味著每100個中國移動網民中，有接近73個移動用戶。

根據極光大數據統計，OV拉動了移動用戶在整體市場中的佔比。此外，iPhone用戶中聯通用戶佔比16.8%，比整體市場聯通用戶佔比高5.1%。

三大運營商市場佔比變化趨勢中顯示，電信在18年Q2市場份額進一步擴大，而移動和聯通均有所下跌。

報告說明：

1.數據來源極光大數據，源於極光雲服務平台的行業數據採集及極光iAPP平台針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的數據挖掘和統計分析2.數據周期報告整體時間段：2017年04月-2018年06月具體數據指標請參考各頁標註3.數據指標說明保有率：根據極光大數據在指定時間段內監測到的至少有一次數據上報的活躍手機數量推算的全國活躍手機總量銷量：根據極光大數據在指定時間段內監測到的手機數量增量推算的全國手機銷量用戶忠誠度：某手機品牌的用戶在更換手機時選擇原品牌所佔的比例，比例越高，則認為用戶忠誠度越高4.法律聲明極光大數據所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣採集、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由於方法本身存在局限性，極光大數據依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考，極光大數據不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述數據信息所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光大數據無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔5.報告其他說明極光數據研究院後續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待

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關於極光

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