【能源】充電基礎設施發展年度報告(2017-2018版)之一

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近日中國充電基礎設施發展年度報告(2017-2018版)公開，報告總體介紹了這一年我國新能源汽車市場以及充電基礎設施產業發展情況，截止2017年末，我國新能源汽車保有量超過170萬輛，約佔全球保有量的55%，截止2017年12月，公共充電樁保有數量21.4萬個，公共充電樁和私人充電樁總量超過44萬個，車樁比低於4:1。報告認為目前新能源汽車以及充電樁產業發展仍然存在一些問題，但未來新能源汽車發展勢頭依然強勁，待相關政策措施落地、標準體系逐漸完善，產業環境還有望進一步改善。

詳細報告內文如下：

引言

在政策引導扶持和市場驅動下，我國新能源汽車及充電基礎 設施均取得喜人的成績，新能源汽車產銷居全球首位，產業繼續快速增長。2017年我國充電基礎設施產業政策執行有力、部分 行業難題得以及時協調解決、充電技術不斷進步、運營模式多樣 化結合不同領域應用更趨適宜、產品品質管控不斷提升，充電設施服務網路穩步發展逐漸趨於完善，有力的支撐了新能源汽車的 推廣應用。同時，產業加強與國際主要新能源汽車市場交流與合 作，推動我國新能源汽車及充電設備走出國門，參與國際充電產業發展。

我國新能源汽車及充電設施產業雖然形成了一定的先發優 勢，但產業發展的基礎還不牢固，一些問題還比較突出。且國際汽車產業發達國家紛紛加大扶持力度，國際競爭日趨激烈，部分 市場受到技術和標準的擠壓，有迎上和趕超的趨勢。因此，必須 加快充電技術創新、提高產品品質，探索可持續的充電運營模式，夯實行業發展基礎。加強行業自律和有效監督，保障行業健康有 序發展。要積極促進運營商企業與汽車企業、科技企業、互聯網 企業合作及融合發展，促進提高互聯互通、充電服務水平和質量，聯手開拓海外市場，推動充電設施製造和運營企業走出去。

第一章發展綜述

2017年，在黨中央、國務院領導的決策部署下，各有關部委 的積極推動下，在各地方政府政策措施、加強監管督導等因素促 進下，在全行業的積極努力下，我國新能源汽車銷量、充電基礎設施保有量繼續保持快速増長，充電設施的發展有力支撐了新能 源汽車推廣應用。

2017年，我國充電基礎設施發展繼續向好，有進步、有挑戰，主要體現在以下幾方面：

充電基礎設施產業有進步。一是汽車企業對充電技術、充電 服務的認識有提升，主動參與到充電設施建設運營中，助力提升充電服務能力;二是充電設施互聯互通標準升級基本明確了改進 要求，運營商重視運維能力，充電用戶體驗提升，各運營商接到 的客戶投訴大幅降低;三是運營商積極探索商業模式，充電運營行業的生態模式發生變化，充電收入占運營商營業額佔比有所下 降，增值業務逐漸融合，產業盈利能力有所提升。

充電設施產業發展環境有待改善。2015年以來，國務院、 國家有關部委陸續發布了推動充電設施發展政策措施，政策體系覆蓋建設用地、電力接入和電價、設施建設和運營、互聯互通等 多個方面，有力引導充電設施建設和產業發展。但是，部分政策 尚未落地，建設用地取得難、充電樁補貼獲取難、供電設施占充電站總投資比重大、公共停車場和居民區建設充電設施難、燃油車佔位等問題仍未有效解決。

充電設施安全仍需要行業重點關注。安全是產業發展的基礎，汽車企業、充電運營商、設備製造商、第三方檢測認證機構共同 努力有效提升了產品的安全性能，但是在安全管理方面仍存在漏 洞，一是存在使用物理手段偷電行為，二是存在設備被故意損壞情況，三是部分實力較弱的運營商未配備必要的充電站點消防設 備。充電信息安全防範目前仍是行業面臨的重點課題之一。

充電設備質量品質要大幅提升。隨著2015版新國標的發布， 中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟(中國充電聯盟)啟動充電設施標識管理(檢測、認證)、評定、發布等促進行業自律的工 作，充電設備製造產業的進入門檻有所提高，新建設施產品質量 得以提升。但是仍存在不同企業對充電標準理解不統一，設備可靠性、耐久性不足，設備兼容性不高、插充不便、早期充電設備 改造難等問題，影響了用戶充電體驗。

國際交流與合作進一步加強。我國充電基礎設施產業發展總 體上處於國際領先地位，但也要認識到我國充電設施產業面臨的 諸多階段性難題。不同地域及新能源汽車市場衍生了不同的充電發展模式，2017年度，中國充電聯盟組織行業與日本、德國、 挪威、俄羅斯等多個國家進行技術交流，並有一定的啟示和借鑒， 中國充電聯盟作為國家充電設施的行業的代表，國際影響力得到提升。

(一) 新能源汽車市場繼續快速增長

2017年，中國新能源汽車取得驕人業績，繼續引領世界新 能源汽車發展。全年銷售新能源汽車77.7萬輛，同比増長53. 3%， 市場份額達到2.7%，比2016年提高0.9個百分點，顯現了由政策驅動向市場化發展強勁勢頭，我國新能源汽車銷量約佔全球新能源汽車60%份額，截止2017年末，我國新能源汽車保有量超過170萬輛，約佔全球保有量的55%。

2017年，新能源汽車市場有兩大特徵。第一，由於私人購 車、分時租賃、網約車等需求影響，新能源乘用車佔比接近75%，佔據新能源汽車主導地位，新能源汽車市場已經由商用車主導轉向乘用車主導;第二，由於動力電池技術進步較快，且成本大幅 下降，新能源乘用車増長里程趨勢明顯，截止2017年末，新能源純電動乘用車公告車型363款，其中大於300公里續航的車型79款，佔比21.76%，200到300公里之間車型108款，佔比29.75%, 200公里以上車型佔比超過50%,300公里以上續航車型相比2016年翻了兩番。這兩大特徵都將對充電基礎設施建設與運營產生重要影響。

(二) 充電設施為新能源汽車發展做出積極貢獻

根據中國充電聯盟統計，截止2017年12月，公共充電樁保有數量21.4萬個，比2016年凈增約7萬個，月均新增約6000個，私人充電樁數量23.2萬個。公共充電樁和私人充電樁總量超過44萬個，車樁比低於4:1。

2017年充電運營行業發展的主要特點，一是充電樁的建設 和運營仍保持較高的集中度，國網、特來電、星星充電、普天新能源等四大運營商的市場佔比約為86%;二是充電樁建設增速放 緩，充電樁月均增長數量由2016年的8000個下降為6000個， 主要影響因素是運營商由重建設轉向重運營，提高充電設施利用率;充電設施新國標的升級改造、車輛的續駛里程増加和充電裝 機功率的提高，一定程度緩解了充電難狀況。但是，充電難的總 體態勢並未根本改變，充電難、充電體驗差、投資效益不佳的矛盾仍然突出。

從全球看，中國仍保持充電設施建設運營數量第一的地位， 公共充電樁總量約為位於第二位的美國的4倍。充電設施為中國 新能源汽車引領世界新能源汽車潮流提供了重要支撐。

2017年，在我國繼續保持新能源汽車世界第一的市場地位同時，中國也成為充電基礎設施發展最快的國家，中國充電基礎 設施公共類充電設施保有量全球第一。

(三)基礎設施是關鍵因素和當前短板

新能源汽車大面積普及涉及四大課題，一是續駛里程，二是 購車成本，三是充電關鍵技術突破，四是充電設施合理化布局及便利性。隨著動力電池和整車的技術進步，以及產銷規模不斷擴

大，解決里程和成本的問題基本有了時間表，充電時長的問題解 決路徑基本明確，但充電便利性問題涉及面廣，多重因素相互制約，隨著新能源汽車由推廣應用進入到市場化普及階段，充電便 利性的短板進一步凸顯。

所謂充電便利性具體而言包括三大方面，第一，充電設施布 局是否合理性，與充電需求匹配度，第二，充電樁是否方便查找， 第三，充電樁使用和支付是否便利。第一個問題主要涉及城市規劃與充電設施建設管理，充電設施建設涉及政府多部門，也是新 管理領域，缺少相關流程、制度、標準和規範，政府履行職能無 據可依，總體上處於摸索開展，因此，充電設施建設難、接電難、接電成本高、電價問題、油車佔位等問題制約充電設施的合理布 局和建設發展。第二個問題主要是信息的互聯互通，包括車-樁 互聯互通、樁樁互聯互通，由於不同車企、運營商企業對信息開放互聯給用戶就解決便利性尚未形成基本共識，行業尚未形成信 息交互分享機制和商業規則、各自利益問題及行業管理不足導致 互聯互通難。第三個問題主要是產品技術和品質、信息平台穩定性、運營維護保障。

充電便利性是新能源汽車的一個固有需求，與充電技術、建設規劃以及政策、法規、標準體系相關，與用戶使用行為及不斷 增長的便捷體驗相關，涉及產業鏈構建和發展效益，將成為長期 伴隨新能源汽車發展過程的一個重要話題，需要採取更為系統的方法和綜合舉措來不斷改善，以加快問題的解決成效。反之，如 果充電設施發展不平衡而停滯不前，將會成為新能源汽車的普及 應用的重大瓶頸。

(四)全球新能源汽車和充電設施發展提速

從全球看，履行巴黎協定、促進減排和中國新能源汽車市場 快速發展，促進了世界主要汽車市場向電動化發展的步伐。2017 年，多國政府、組織發布了燃油汽車禁售時間表、或提上研宄日程，預計在全球範圍內電動化發展進程將比此前預期加快，2030 年，預計新能源汽車在全球的普及率將超過30%。

多國政府加大了對充電基礎設施的支持力度，2017年初， 德國政府出台了 2017-2020年撥款3億歐元支持充電基礎設施發展的補貼政策。計划到2020年新增10000個交流充電樁、5000 個直流快速充電樁，到2017年末，德國電動汽車保有量約12萬 輛。挪威是目前世界電動汽車滲透率最高的國家，到2017年末，其電動汽車保有量市場份額接近10%。2016年，挪威政府在公共 領域啟動了快速充電網路建設計劃，在全國7500公里的高速沿 線建設150座快充站，計劃2017年底完成。日本繼續實施對充電設施企業按成本的25%標準補貼政策，給予最高100, 000日元 (5946美元)標準充電站和500, 000日元(29729美元)的快 速充電站補貼。

在新能源汽車續駛里程普遍提高的趨勢下，大幅減少充電時 間和提高便利性的問題已成為各整車企業和充電設施製造商、運

營商共同努力方向，大功率充電技術、即插即充等技術開發、應 用速度加快。

(五)意見和建議

要有效解決充電設施利用率低和充電不便利的矛盾，突破用 地難、運營難等瓶頸，有效解決充電用戶找樁難、多運營商卡和 APP、使用和支付不便利、政府管理手段不到位的問題，中央和各地方政府有關部門、充電設施產業、相關行業組織，應以全面 提升新能源汽車充電基礎設施發展質量和水平、提升充電保障能 力為目標，積極行動。

要努力貫徹新發展理念，推動提高充電技術水平，科學合理 布局，加大政策支持力度，促進各有關政策、措施的有效實施，優化充電設施網路建設，為充電設施創造可持續發展的良好環境。 促進提高互聯互通水平，完善充電技術標準，加強行業自律，促 進提高發展質量。

第二章新能源汽車和充電設施產業發展總體情況

充電基礎設施是新能源汽車普及應用的保障，同時，充電設 施的發展也取決於動力電池和新能源整車的技術進步、發展模式，取決於動力電池能量密度和倍率特性、整車充電技術平台發展水 平。為促進新能源汽車整體發展水平的提升，動力電池、整車、

充電設施產業必須進一步融合，協同發展<

(一)新能源汽車產業趨近成熟

(1) 發展現狀

新能源汽車產業經過近10年的市場推廣應用，產業鏈基本 形成，動力電池、驅動電機等關鍵零部件形成規模化生產，產業 趨近成熟。

乘用車實現規模化銷售。2017年，新能源乘用車銷售萬輛以 上規模的企業達到16家，其中比亞迪10萬輛，北汽、長安超過 5萬輛，前16家銷量佔新能源乘用車總銷量接近90%。

商用車集中度提髙。2017年新能源商用車銷量近20萬輛，其 中銷量過萬的企業為6家，6家佔市場份額接近50%。

可供市場選擇的產品大幅增加。到2017年末，市場在售的新能源乘用車已接近90餘款，相比2009年國家啟動新能源汽車推 廣應用之時的不足10款增長了 9倍，其中單一車型銷量過萬的 有16款。新能源汽車續駛里程由推廣初期的100公里左右覆蓋 到100至400公里甚至以上。2017年有三款中國品牌新能源車型銷量位列全球前十。

動力電池性價比進一步提升，出貨量全球第一。近10年來，中國動力電池產業經歷了以引進技術為主到自主創新的發展歷程，產業集中度提高，產品結構實現由以磷酸鐵鋰為主轉向磷酸 鐵鋰和三元電池材料並存的調整，電芯比能量密度由5年前的 80_100Wh/kg提升到180_220Wh/kg，成本由3元/Wh下降至 1.0-1.3S/Wh，特別是在三元材料電池發展方面，中國與日韓電池綜合性能差距大幅縮小，單體能量密度可提升至240Wh/kg 左右，循環壽命可達3000次，成本降至約0. 9元/Wh。動力電池 技術進步有力的支撐了新能源汽車向長里程方向發展，整車成本大幅下降，動力電池循環壽命和充電倍率等性能提高，有利於智 能充電、快速充電等先進充電技術發展和應用。

2017年，中國動力電池繼續保持全球出貨量第一的地位，達 到36.4GWh，佔世界動力電池出貨量超過60%。需求拉動、動力 技術進步、產業鏈形成、規模化電芯生產和裝備製造保障能力促進了動力電池產業的快速發展。

新能源汽車市場結構發生根本性改變。2017年，在新能源 汽車H.7萬輛銷量中，新能源乘用車銷售57. 8萬輛，佔比接近 75%,進一步趨近在市場總量中乘商比的結構，充分表明新能源 汽車市場已由培育期以商用車為主的格局發生根本改變，市場格局更貼近需求格局。進一步細分看，純電動銷量為65萬輛，占 比為84%,表明新能源汽車市場在技術進步、政策導向、需求導向等因素促進下，已轉向純電動為主，預計這一趨勢將繼續保持 或進一步增強。

(3)純電動汽車成為主要發展方向 2017年年初新能源汽車銷量未取得預期增長，在補貼政策不明朗的背景下，2017年第一季度新能源汽車的產銷售均補貼 政策繼續影響市場發展。2018年補貼政策調整後，政策對長里 程純電動汽車傾斜顯著。

積分制度(NEV積分)實施標著新能源汽車由鼓勵轉向強制生產銷售。2017年9月發布，2019年1月1月將正式實施的新能源汽車積分制度(NEV積分制度)將對新能源汽車產業產生重大影響，NEV積分制度即每一個在國內生產和銷售汽車的企業必須按一定比例生產和銷售新能源汽車，其意義在於通過對新能源 汽車積分比例的要求，使新能源汽車加速由政策驅動轉向靠市場、靠競爭驅動，NEV積分制度實施一是可基本保證新能源汽車2020年達成年產銷200萬輛和保有量500萬輛的國家目標，二是用戶有更多的產品選擇，三是通過競爭促進新能源汽車不斷技術進步; 四三是2020年以後補貼取消的前提下市場可持續發展。

積分制度的實施將促進新能源汽車市場格局發生巨變。由於 NEV制度實施對象為所有在國內生產的汽車企業(包括合資企業) 和進口汽車企業，因此，NEV積分的實施將促使外國品牌汽車在中國生產和銷售新能源汽車，市場供應能力大幅提升，用戶可選 擇的產品越來越多，外國品牌和中國品牌新能源汽車同台競爭， 新能源汽車由中國品牌汽車絕對主導的市場格局將被打破，競爭將有利於新能源汽車由政策驅動向市場驅動的發展進程。

新能源汽車市場向縱深發展。伴隨著競爭性市場的形成，新 能源汽車市場以北上廣深、汽車限購城市為主的格局也將發生變 化，需求中心將漸次向二三線城市轉移。有跡象表明，汽車企業正在對新能源汽車進行有針對性的營銷策略和模式調整，積極探 索和實踐，為中國汽車市場需求潛力的開發和釋放提供重要的推 動力量。因而，未來一段時間，汽車市場需求重心由東部沿海向中西部地區、由一線城市向二三線城市轉移的趨勢將日益明顯。

充電技術及其充電服務保障將是競爭的重要要素。未來，充 電服務保障將是用戶購買新能源汽車重要選項之一，建樁方不方 便(私樁、半公共樁等)、成本高低，使用方不方便、是不是易插易充易支付都將成為用戶購買車輛時考慮的因素，因此，也將 成為整車汽車競爭的重要要素之一。整車企業會越來越重視充電服務保障問題，會在充電技術研宄、充電保障條件方面下功夫， 並將以建立體系、加強充電保障和出行服務能力為目的，拓展與 充電運營商、移動出行服務商的合作，充電設施產業必將與整車和出行服務企業越來越深度融合。

(二)充電基礎設施產業仍處於培育期

經過近幾年的快速發展，我國充電設施產業從無到有，從 小發展到已初具規模，產業鏈基本形成，成為世界規模最大的充 電設施產業，為新能源汽車發展提供了重要支撐，但是，作為新興、跨界產業，充電設施發展在產品技術品質、運營服務水平等 方面比較粗放，且由於充電設施建設投入較大，充電設施利用率 相對較低，總體投入產出效率較低，可盈利、可持續的商業模式也還在探索之中，需要通過技術創新、商業模式創新、支持方式 創新加大對產業的培育、扶持。

(1) 充電基礎設施發展現狀

根據中國充電聯盟統計，截止2017年12月，我國公共充電樁保有數量21. 4萬個，比2017年凈增約7萬個，月均新增約 6000個，私人充電樁數量23. 2萬個。公共充電樁和私人充電樁 總量超過44萬個。

2017年充電粧的建設和運營仍保持較高的集中度，國網、 特來電、星星充電、普天新能源等四大運營商的市場佔比約為 86%;但是充電粧建設增速放緩，充電粧月均增長數量由2016年 的8000個下降為6000個，主要影響因素是運營商由重建設轉向 重運營，提高充電設施利用率，另外，充電設施新國標的升級改造也有一定影響;由於車輛的續駛里程增加使得充電難狀況有一定緩解。

截至到2017年12月，從充電設施的使用場景看，充電設施可分為私人隨車配建充電樁和公共充電樁，公共充電樁又包含社 會車輛充電樁、公交專用充電樁、企事業單位內部停車場充電樁、 社會運營類車輛(計程車、物流車、共享汽車或共享車等)充電 樁等專用充電樁，從充電聯盟統計數據看，私人隨車配建充電樁約佔充電樁總量的52%，專用充電樁約佔充電樁總量的8. 1%。

(1) 充電基礎設施發展格局

隨著2015年國家鼓勵社會資本進入充電市場，在市場前景 和政策驅動下，已經形成國有、民營、混合所有制並存的產業格局，主要運營商間呈現即競爭又合作的發展勢頭。2017年我國 充電基礎設施產業呈現出以下幾個特點：

一是央企持續履行社會責任，積極發揮帶頭作用，在行業持 續虧損的情況下，大力投資充電設施服務網路，是產業發展的主 力軍;二是社會資本發揮巨大作用，通過眾籌、自建+託管等模 式促進做大充電運營規模;三是主要汽車企業積极參与充電設施 運營服務，北汽、上汽、比亞迪等銷量排名靠前的汽車企業大力投資充電基礎設施建設，占整個市場比重達到5. 4%;四是部分 民營資本通過靈活的運營模式，實現了產業盈利，成為產業可持 續運營模式開拓的先鋒;五是設備製造企業也加入充電運營，依託其產品優勢在一定區域內迅速取得優勢，成為產業重要組成部 分。

從區域發展來看，充電設施與新能源汽車推廣應用態勢密切相關，長三角、珠三角發展相對迅速;中部地區在地方政府的政 策引導和扶持下也呈現較好發展態勢。其中北京、上海、廣州、 天津等超大型城市是充電設施產業發展的重點區域，約佔全國充電基礎設施的45%。在運營車輛發展迅速的區域，充電設施利用 效率相對較高，且充電電量佔據行業絕大部份，例如廣州、山東以純電動公交運營為主，山西以電動計程車輛為主。隨著共享汽 車、運營車輛的出現，部分公共充電設施站點出現排隊充電、一 樁難求的現象，總體看充電設施發展與應用處於不平衡狀態。

在商業模式方面，一方面互聯網、通信、IT等主體加入充 電設施運營，為充電設施產業帶來新鮮血液，「互聯網+」技術 在充電設施運營方面持續深化應用，充電服務平台功能不斷完善加強;另一方面，傳統運營商也積極探索創新運營模式，研宄充 電大數據價值開發、拓展充電增值服務、探索充電與多領域業務 融合。

目前，因私人充電樁佔有相當比重，充電運營商已經開始著 眼於挖掘私人充電設施的商業價值，積極開拓私樁共享業務，如 果打破外部車輛進入限制，私樁共享將會作為充電樁網路的重要補充。

(2) 充電設備製造及關鍵元器件產業概況

充電設施屬於新興產業，一部分企業為傳統的電力企業拓展 產品線，從事充電設備研製、生產，這部分企業大多人才、技術 基礎比較雄厚，研發、製造、服務體系比較完善，產品性能品質保障能力較強，由於沒有行業准入和相關規範，有相當一部分新企業湧現，大部分新進入充電設備的企業沒有足夠的技術積累， 且對充電行業沒有足夠的理解，造成設備品質參差不齊，還有一 部分運營商為緩解企業經營壓力，業務線由設備建設運營逐漸拓展為設備生產-建設-運營，由於技術、經驗匱乏，產品品質也無 法得到保障。

2015年底，我國出台了電動汽車充電用介面及通信協議新 國標，充電設備產品品質參差不齊的狀態有所改觀，但設備製造商為降低產品價格，提升產品競爭力，關鍵元器件的耐久性和可 靠性不能得到保障，造成新能源汽車用戶在充電過程中遇到設備 反應不靈敏、設備故障率高等問題，總體上充電設備性能、品質不能滿足充電設施這種戶外、無人值守工況條件，可靠性、耐久 性水平亟待提升。

為改善行業競爭氛圍，主要運營企業帶頭提高充電設備採購價格，使充電設備由價格競爭轉向產品品質競爭。同時，充電運 營商將充電設施的運行維護整體外包給設備製造商或第三方服務公司，通過價值鏈合作的方式讓利產業上游，保證充電設備高 質量運行。關鍵元器件製造企業也不斷進行技術創新，提升產品的耐久性和可靠性，降低設備故障率;通過規模化批量生產，不 斷降低製造成本降低產業鏈下游經營壓力。

(4)充換電技術發展態勢

目前，在世界範圍內充電技術創新活躍，大功率充電、無線 充電、即插即充、自動插充等技術已開始實證試驗，其中大功率群充群控是創新最活躍的領域。在大功率充電技術方面，日本 CHAdeMO協議會目前將快速充電功率定義在120-180kW,最大充 電電流300A。到2020年充電功率將提高到150-200kW,最大充 電電流400A,電壓平台設定為500V。到2025年以後充電功率將 進一步提高350-400kW,最大充電電流400A,電壓平台設定為 1000V。歐洲已經在歐標體系的基礎上完成了 350kW大功率充電 標準體系建設，標準的實施將有效解決大功率充電所帶來的充電安全、溫升控制、通信協議問題。2016年美國能源部與其合作 單位將共同開展電動汽車350 kW、10分鐘直流快速充電的技術 可行性研宄;美國當前的大功率充電技術是以特斯拉為應用案例 的超級充電站，特斯拉將新一代充電樁將配備350kW以上的輸出功率，整機水冷散熱。美國電動車充電基礎設施運營商Charge point發布ExpressPlus快充系統，輸出電壓200V-1000V，單 樁最大輸出功率可達500KW。

在國內，面對長里程、停車資源緊張等趨勢和課題，許繼、 南瑞、普瑞特、魯能、特來電、奧特迅、萬馬、中恆等主流設備製造企業都在積極開發大功率、智能化充電設備。特來電大功率 群控充電站配置最大1200KW的充電箱變，充電終端支持國標充 電連接器、充電弓等方式，充電電壓為200V—750V。奧特迅大 功率群控充電堆，接入交流10kV電源，配電、充電、監控一體 化集成，充電電壓為200V—750V。許繼最大功率可達720kW — 拖十二大功率群控充電機，單樁最大輸出電流250A，最大充電 功率180KW，可動態功率分配，支持多單元並聯大功率充電。

第三章多重因素促進充電設施發展

(一)政策作用繼續顯現

從中央層面看，我國新能源汽車充電基礎設施政策體系已漸 趨完善，涵蓋了規劃、建設運營獎勵補貼、充電電價電費、土地、 設施互聯互通等方面。各地方政府也相應地出台了配套的實施細則，中央和地方政策的協同引導下，為我國充電基礎設施產業發 展營造了良好的政策環境。隨著技術的發展和產業環境的變化， 各地方政策的執行力度上將進一步加強，一部分城市因地制宜，針對本地區新能源汽車車輛保有和城市基礎條件，制定操作性強 的充電設施建設發展實施細則，在實踐中積累經驗，不斷完善相 關政策措施。

2015年國務院發布《國務院辦公廳關於加快新能源汽車充 電基礎設施建設的指導意見》(國辦發〔2015〕73號)以來， 中央各部委積極落實政策執行，並相繼出台了一系列政策，支持和引導充電基礎設施產業發展。由於充電設施跨行業、跨學科、 跨領域的產業屬性，大部分文件為多部委聯合發布，在中央部委 多部門協同下，相繼協調解決了充電設施規劃、建設、財政獎補、電價、標準實施、互聯互通等多個方面的產業難題，有力地支撐 了充電基礎設施產業發展。主要頒布實施的政策措施包括：國家 能源局會同發改委、工信部、住建部、國資委、國管局等部委聯合發布《關於加快居民區新能源汽車充電基礎設施建設的通知》 (發改能源〔2016) 1611號)、《關於統籌加快推進停車場與 充電基礎設施一體化建設的通知》(發改基礎[2016]2826號)、《關於加快單位內部新能源汽車充電基礎設施建設的通知》(國 能電力[2017] 19號)等政策文件，全面推進充電基礎設施建設; 發改委、財政部、住建部等部委也分別在充電電價、財政獎補、建設審批等領域給予了扶持性政策引導;工信部、環保部、交通 部等部門也通過鼓勵新能源汽車的推廣應用，例如，《乘用汽車 企業業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》等，間接推動充電基礎設施在各應用場景的發展。因此，中央各部委協 同推進是我國充電基礎設施產業發展的戰略依據和方向指引，也 是產業規模化發展的基礎性保障。

(二)地方政府發揮重要作用

在國家有關政策指引下，各地方政府制定了新能源汽車及充 電基礎設施十三五發展規劃，提出了充電設施建設目標以及相關保障措施。並通過制定地方性建設補貼、充電服務費價格、建設 審批等政策細則，落實中央部委對充電設施產業各方面的規劃。 目前，我國充電基礎設施已經形成以國務院政策文件為總綱、中央政府部門政策為戰略引導、地方性政策細則為基礎保障的政策 體系。部分地方政府還根據自身區域特點以及新能源汽車發展規 模出台了充電設施運營管理辦法，指導當地充電設施建設運營，規範市場行為，保障相關政策落地實施。為提升充電服務質量， 提升充電服務能力，中央和地方均大力支持充電運營商全面深化 「互聯網+」充電設施應用，鼓勵建成集設施監控、充電服務、 多元支付等為一體的充電設施運營服務平台，並與社會其他運營 商實現互聯互通。部分地方政府根據市場需求建設了地方政府監管平台，將充電設施補貼、檢測認證管理納入平台管理，加強了 政府對產業的監管。

(三)模式創新和跨界融合激發產業活力

伴隨著我國新能源汽車市場規模的逐漸擴大，整車企業、網 約車、科技公司介入新能源汽車領域發展，充電設施產業加速跨界融合，產業形態已由初期以充電業務為主要內容轉向新能源汽車出行服務生態構建，主要運營商以其在充電領域專長以及充電 設施平台資源優勢，向前延伸至與新能源整車共建充電服務保障體系，向後拓展至基於新能源汽車的出行服務，積極探索不同充 電場景的技術創新與應用、私樁專配及共享、公共類定製化產品 和定製服務、停車場資源利用及利益分享、平台開放和數據共享等多贏商業模式，以求充電設施資源的高效利用和為用戶提供最 佳充電體驗。國家電網、特來電、星星充電等主要運營商在跨界 融合創新方面都有較好的實踐，較大激發充電設施產業發展活力，為對充電設施產業的可持續發展具有積極意義。

(1) 發展現狀

2016年以前，充電基礎設施的商業模式為運營商主導、車 企主導、車樁合作、眾籌、分時租賃等五大典型商業模式，充電運營商也由單一充電服務向提供增值服務拓展。隨著充電服務市 場的規模不斷壯大，以及長期以來公共類充電設施始終無法擺脫 利用率低的窘境，「跑馬圈地」、「拿補貼」的時代已經過去， 充電運營已經開始由重建設轉向重運營。

2017年，國內充電運營商圍繞新能源汽車用戶各相關領域 又進行了多種有益的嘗試與探索，充電運營模式呈現出多元化、特性化、綜合化、跨領域等多種特點。

充電服務費是早期運營商收入的主要來源，隨著國家大力推 行簡政放權，部分地區將逐步取消充電服務費限價，可以預見收 取充電服務費的標準將完全市場化。依靠單一收入來源必將無法支撐長期生存發展，充電運營商積極探索、豐富充電運營模式。

眾籌建樁。眾籌建樁是萬幫早期提出的商業模式，通過「投 資方+充電服務運營方+場地資源方」有效整合社會資源、分攤成 本、合力共贏，解決了 「有場地的沒資金建樁，想建樁的沒有場地」等問題。在不斷完善眾籌建樁的過程中，萬幫又引入了「司 機定向消費與眾籌建樁」、「私樁共享與人人電站」等模式，為眾籌建樁賦予了新的理念。

批發零售電力+充電服務。新電改放開售電側，鼓勵社會資本投資成立售電主體，充電運營商獲得相關資質並拿到售電牌照， 以批發價獲得電力，零售價收取電費，賺取電價差。「批發零售電力+充電服務」的模式為充電運營商提供了新的贏利點。

智能停車+充電服務。充電運營商與智能停車系統，如ETCP、 停簡單、咪表等合作，加強停車管理與充電管理信息系統的互聯 互通、信息共享，實現充電與停車查詢、預訂車位，自動計費支付等功能一體化。例如，國家電網公司在智能停車充電一體化方 面，將智能車鎖與圖像採集識別和無線地磁檢測等設備進行通信 集成，實現對充電站車輛通行的智能化管理，全力打造綠色、開放、智能、互動的電動汽車充電站管理模式。

車位經營+充電服務。隨著全面放開社會資本全額投資新建停車設施收費的鼓勵政策實施，充電運營商加緊搶佔停車場資源， 提高充電樁利用率，實現停車充電可調、可控，並以車位經營收 入培育充電服務業務。

交通工具租賃。解決新能源汽車用戶的充電地點與目的地還 有一段距離的問題，充電運營商為其提供租賃電動滑板車、自行 車、平衡車等交通工具，為車主解決「最後一公里」的問題，實 現「充電+出租」雙重收益。

廣告服務。被充電運營商廣泛採用，在充電樁上安裝液晶屏 或廣告燈箱，通過廣告收入來降低充電樁運營成本。充電樁的廣 告服務隨著不斷發展已經成為服務推送、互動體驗的終端。

大數據應用。充電運營商通過抓取新能源汽車使用數據，為 汽車維修、保養、電控電池等企業提供精準服務，通過分析用戶 出行行為，與商場、酒店、旅遊、導航等商家合作，實現大數據價值。例如，國家電網通過建設智慧充電服務平台，以大數據支 撐智能化運維、合理優化充電設施布局，並多方面開發電動汽車 充電增值服務。

在將傳統的充電運營模式與增值服務相結合的同時，充電運 營商更加重視為用戶提供具有吸引力的綜合服務體驗。例如富電 上海歡樂谷光伏超級充電站，在停車充電的同時提供，提供給餐飲、休息、娛樂、健身等服務，通過廣告服務增加運營收入。

在服務於公共領域新能源汽車用戶的同時，充電運營商積極 開拓公交、出租、環衛、物流等專用充電領域市場，特別是面向 網約車、分時租賃車等營運車輛提供定向充電服務已經成為充電運營商的重要收入來源。部分充電運營商逐漸向新能源汽車產業 鏈上下游延伸，涉足汽車租賃、銷售、維修、電池、零部件等多個領域，實現車樁深度融合，培育充電市場。

充電運營商正在推動充電網、車聯網、互聯網三網融合，國 家電網公司等單位積極提高技術水平，以智能設備為基礎，應用 大數據技術，創新智能化運維管理手段，融合互聯網技術提高運維效率。以充換電業務為中心，整合帶動了相關產業鏈發展。互 相學習借鑒先進經驗，加強合作，降低運維成本，提高服務水平， 為新能源汽車用戶提供更好的充電服務體驗。

(2) 發展趨勢

長期不盈利或業務増長乏力不是充電產業可持續健康發展 的正常態勢，2017年我國充電行業也在多個方面進行模式創新，部分站點也出現盈利情況，但產業可持續發展還需要多領域協作， 創新性探索新興運營模式。

通過2017年的發展經驗來看，充電服務能力作為產業發展 的基礎是充電運營商發展的根本，因此任何運營模式的發展都必須是在做好充電服務、滿足新能源汽車多樣化充電需求的基礎上 衍生。隨著動力電池及新能源汽車技術的突破，「綠色、智慧、互聯、共享」成為產業發展的主旋律，充電產業未來的發展趨勢 也勢會圍繞主旋律進行拓展，因此智能化充電、綠色充電是充電產業突破的重要方向，也是產業在充電服務基礎上向多樣化服務延伸的關鍵因素。

除了充電產業自身模式創新發展，還應關注汽車電動化出行 帶來的關聯性服務需求，例如車輛維修、停車休息等服務，因此從充電服務向新能源汽車出行服務拓展是未來各運營商競爭的重要領域。

第四章 技術創新加快，標準體系進一步完善

充電時間長是制約新能源汽車普及應用的三大瓶頸之一，電 動汽車續駛里程不斷提高，雖然不同類別、不同場景充電需求不 同，但大幅提高充電效率的需求十分迫切。同時，為了滿足各種不同用戶充電便利性，充電連接裝置及充電設施的互聯互通性、 充電機易操作和易支付的特性越加重要，主要設備製造商、運營 商、相關科技公司都在加快高效、柔性、輕便、自動化充電設施研宄開發，充電聯盟組織研宄制定了電動汽車充電設施技術路線 圖，中國電力企業聯合會(中電聯)就技術發展趨勢，組織研宄 了充電設施標準體系建設。

目前我國在充電智能化、便捷化方面有所突破，以華商三優、 東軟等企業為代表的即插即充方案開始示範化應用;無線充電實 證試驗也在2017年有所進展，其中以中興為代表的立體車庫無 線充電方案，有效降低了因線纜移動帶來的安全隱患，科技部也 積極布局無線充電技術研發，設立專項課題研發無線快速充電技術。北汽、力帆、蔚來汽車等企業在特定領域積極推動換電模式， 並積極促成多項換電團體標準、行業標準立項。

(一)關鍵技術研究與應用

(1)大功率充電技術

自2016年開始，我國就開始了快速充電的相關研宄工作， 快速充電技術已引起行業的普遍重視。實現快速充電的兩種技術路徑，一是沿用2015版充電連接器，與現有標準兼容，但提升 空間有限;二是重新設計具有向前兼容但物理結構有所改進的連接器。無論通過何種方式實現快速充電，都需要改進動力控制單 元(PEU)、直流轉直流電源(DC/DC)、動力電池系統(BMS)、 整車控制系統(VCU)等，高壓線束方面也需要進行優化設計。

快速充電對動力電池、整車、充電樁和電網都提出了更高的 要求。動力電池方面，輕量化和比能量提升是發展方向，實現 3飛C充電倍率需要重新制定充電標準，電池熱管理也是必須解 決的問題，目前國內市場上量產的動力電池多數還難以在同時保證安全和使用壽命的情況下實現2C及以上倍率的充電。整車方面，電池、電機、電控的控制策略需要重新開發，電壓、電流的 顯著提升要求整車的高壓防護等級、熱管理等安全性能更高。高 壓零部件方面，國內的高壓零部件生產企業已與各整車製造企業及充電設施製造企業建立了完善的供應體系，但仍需要提升產品 的製造工藝和原材料品質，促使800V電壓等級以上的高壓零部 件實現國產化和規模化。充電樁方面，需要重新設計元器件的耐 壓、絕緣、線纜的重量和粗細、溫控、兼容性等方面。電力供應

方面，由於接入電網時間較短，隨機性、間歇性強，對電網需求 響應的能力下降，降低了有序充電的潛力，提高了電網負荷峰谷 差，増加了大電網的整體投入，在電力供應緊張時期，易出現過負荷問題。

發展快速充電，整車企業應要研發高電壓平台車型，零部件 供應商應注重高壓零部件的研發，動力電池比能量和充電倍率要 提升，充電設施運營企業要提高充電設備的功率兼容性，電網企業要做好電力規劃，相關標準和管理制度也要跟上。

目前，國內主流充電設備製造商推出了超高輸出電流能力 (350A/500A)、寬電壓範圍(200 - 920VDC)的充電產品，如國家 電網建成受電弓大功率充電設備，並開展商業化運營。浙江萬馬新能源於2017年推出快速充電產品。同時，受電弓作為公交、大巴等專用車輛的快速充電解決方案之一，已在鎮江、重慶、成 都、蘭州等城市投入試點應用。

(2)無線充電技術

我國靜態無線充電產業鏈企業正蓄勢待發，中興通訊、順絡 電子、碩貝德、萬安科技等軟硬體供應商展開布局，並與比亞迪、 長城、長安等車企合作共同推動產業的發展。奧迪、寶馬、賓士、特斯拉、沃爾沃、豐田、日產、鈴木、現代起亞等國外車企也在 大力開展研發工作，其中部分車企已計劃在2018年量產具備靜態無線充電功能的車型。

對於動態無線充電技術目前主要有韓國科學技術院(KAIST)、 高通、Flanders,豐田、美國猶他州大學、美國橡樹嶺國家實驗 室、英國政府等機構或政府在開展研宄和實驗，但還沒有投入市場的計劃，相關標準還處於空白狀態。

(3) 換電技術

相較於充電，換電場景主要應用於日平均里程較多的運營類 車輛，但隨著電動汽車續駛里程的普遍提高，換電需求應為小眾，在公交、出租會佔有一些份額，另外，因存在換電站建設成本高、 電池規格難以統一、換電站與電網友好互動策略未建立等問題。 目前，換電模式主要集中在北汽、力帆等企業，集中度相對較高，且應用主要集中在公交、出租領域，在出租領域，北汽新能源通 過充換並舉的模式，為北京、廣州、廈門等地區5000多台純電動計程車服務。在公交領域，國網等主要充電運營商在全國主要 區域建設公交換電站，為當地純電動公交車提供快速換電服務。

換電模式的推廣應用需要解決換電電池及換電支架結構標 准化、高低壓電氣介面標準化、BMS功能及軟體介面較難標準化等難題，同時，還需要重點研宄快速測量和定位技術、車輛姿態 的自動識別和測量技術、自動運行和控制技術、對不同電池箱的 自適應技術以及安全防護技術，並積極探索退役動力電池的梯次利用，建立合理的產業生態。

(二)充電技術發展趨勢

(1)充電電能來源多樣化

目前，新能源汽車運行所需電能主要通過電網將發電站所發 電能傳輸至車載動力電池內。就目前我國實際情況來看，火電在 裝機容量中依然佔主導地位。

我國可再生能源的裝機容量在不斷増長，在規模與速度上， 中國現在都是可再生能源規模最大的國家，目前可再生能源裝機 量達到了 6. 5億千瓦，占整個系統發電裝機容量的36. 6%，可再生能源發電量佔全部發電量的26. 4%，預計到2030年，可再生 能源的裝機容量佔比將超過火電的裝機容量佔比，達到55%以上。 故充電電能來源將逐漸多樣化，電動汽車能源將更多的來自於清 潔、可再生能源。

利用清潔、可再生能源關鍵問題是其間歇性、不穩定性、不 易存儲等問題，加大新能源汽車作為移動儲能終端的應用，通過 V2G技術將新能源汽車與智能電網結合，通過電能交換互動，將 使可再生能源得到更好地利用，具有廣闊的應用前景。

(2)充電服務智能化

目前社會關注的充電方案均是基於大數據、雲平台以及物聯網等技術開展，未來充電服務平台將發揮更加重要的作用，「智 能、互聯」將成為各運營商服務平台的主要發展方向，各充電技術藉助智慧充電平台將更好地市場化推廣應用。其中，柔性充電 技術主要基於智能充電模塊以及整站的智能監控系統結合在一 起，利用計算機控制技術對智能充電模塊進行集中的控制和管理，並且動態分配，從而給電動汽車充電提供電能。有序充電技術， 行業當前側重於解決「車-樁」互動問題，考慮電網側的「車- 樁-網」互動尚未得到實際應用，已建充電設施大多不能滿足「車 -樁-網」互動要求，相關技術標準仍處於探討階段，大多處於研 發和小規模試點驗證階段。未來有序充電將是電力企業、充電運 營商、電動汽車用戶共同參與，以充電運營管理平台為基礎，制定有效的充電運營策略，打造成為智慧的能源服務系統。自動充 插技術讓充電樁自動尋找需要被充電的車輛，並且在無人干預的 前提下完成對車輛的充電。主要基於充電服務平台以及智能通訊控制模塊，實現車樁自動識別。

(三) 標準體系建設及完善

(1)傳導充電標準現狀

國家於2015年發布了 GB/T20234《新能源汽車傳導充電用 連接裝置》3項系列國家標準，包括傳導充電介面的通用要求、交流介面互換性、直流介面互換性等內容，另外在充電通訊協議 方面，2015年發布了 GB/T27930《新能源汽車非車載傳導式充 電機與電池管理系統之間的通信協議》。現在已經完成充電設施、 充電介面、充電站建設運行、充電服務相關標準建設，基本滿足充電設施產業發展需要。

新能源汽車充換電設施相關國際標準主要由IEC/TC69和 IEC/SC23H負責制定。目前，關於新能源汽車充電系統系列標準 IEC61851由TC69/WG4、MT5負責維護;充電介面相關的標準IEC 62196系列由IEC/SC23H/MT8進行維護;通信協議IS0/IEC15118 系列由聯合工作組JWG1負責;

(2)我國大功率充電標準現狀

未來將根據市場需求制定完成《電動客車大功率充電系統通用要求》、《新能源汽車柔性充電堆》、《群控式充電系統技術 要求》、《新能源汽車大功率非車載直流充電系統通用要求》、 《新能源汽車大功率交流充電系統通用要求》、《新能源汽車大功率非車載充電機技術要求》、《新能源汽車大功率充電連接組 件(裝置)技術要求》、《新能源汽車大功率非車載充電系統通 信協議要求》等標準。

我國關於快速充電(大功率充電)的標準路線分為兩部分，一是制訂對快速充電有強烈需求的公交、大巴等時間成本敏感型 的專用運營車輛的快速充電標準;二是針對乘用車大功率充電， 採用先示範試點，再制定標準的發展思路。在制定中國大功率充電標準的同時，同步開展國際標準化工作，與德國、美國、日本 開展大功率充電技術交流和標準合作。