Salesforce的Einstein都能幹些什麼？

一、幫助銷售

1、 銷售預測

Einstein根據歷史數據預測銷售團隊的機會。在Lightning Experience中，可以查看關鍵績效指標（KPI）、相關預測圖；在Salesforce Classic中，將預測集成在報告中。通過Google

主要面向客戶中的關鍵角色，預測按照月度進行，需要2年歷史數據、Amount和Close

Data欄位、使用標準會計年度。

版本：企業版、性能版和無限版的Lightning和Classic均可應用

Lightning界面

圖表中包括Einstein和銷售目標的對比，承諾結果和最優結果，在圖標上方顯示KP。

Classic界面

在Classic界面Einstein的預測結果顯示在最前端。預測是基於未關閉商機，沒有顯示預測結果的是因為歷史數據量不夠。界面最右邊是預測的詳細信息，包括預測區間和可能影響因素。

2、 自動生成聯繫人

減少花在數據輸入上的時間，Einstein可以自動查找電郵和市場活動中的聯繫人和機會聯繫人。銷售代表可以查看所有Einstein建議他們添加的聯繫人和潛在機會聯繫人。在聯繫列表最後添加了建議接受、拒絕和忽視選項。可以從APP launcher中選擇New Contact Suggestions進行添加。

當有新的添加建議時，Einstein會彈出一個銷售記錄編輯。如果啟用了智能郵件，拒絕該機會聯繫人的添加建議後，將會刪除所有相關活動，通過刪除不相關的活動提高其他相關獲得的建議。

版本：企業版、性能版和無限版的Lightning和Classic均可應用

3、 活動捕獲

Einstein可以捕獲客戶往來郵件中的關鍵活動時間和相關信息，從而快速響應客戶需求。

Email Insights為銷售代表提供後續跟進建議。例如，如果銷售代表看到Scheduling Intent，則代表客戶對安排會議感興趣，銷售代表可以快速推進會議邀請。

版本：企業版、性能版和無限版的Lightning

4、 最佳行動推薦

在Salesforce內部和外部集成業務規則，預測模型和數據，以便在適當的時刻向合適的人員提供正確的服務。如基於客戶歷史信用折扣推薦。

二、幫助服務

1、 Einstein Bot

Einstein機器人可以處理日常重複性的客戶請求，比如說客戶的密碼重置、營業時間和點點更改、點單狀態查詢等。開發人員可以通過Metadata API設置Einstein Bot。使用機器人手機和鑒定客戶信息以解決日常重複性問題，打造無縫體驗。EinsteinBOt主要數據源是CRM數據、歷史客服數據和現有流程，目前僅支持英語客戶輸入。

版本：企業版、性能版和無限版的Lightning和Classic均可應用，但設置需要在Lightning下進行。

Einstein Bot與客戶聊天界面如下。首先，機器人識別出現，然後通過設置內容提供快速價值，通過（3）也可以轉換到人工，通過對話意圖來訓練提升機器人。

在Einstein Bot Builder界面如下。首先，設置對話框（1）並識別機器人（2），下一步指示機器人顯示主菜單對話框（3），與對話框相關的對話意圖（4）可以訓練機器人了解客戶輸入情況。

2、 最佳行動推薦

向社區成員推薦行動

版本：社區Lightning

假設客戶創建了支持case，描述為「信用卡丟失」，則會推薦兩個建議流程：提供免費身份保護和允許客戶對最近信用卡收費提出異議。

三、支持移動

銷售代表可以通過重要更新隨時了解情況，並直接從洞察中採取行動，包括編輯相關記錄或發送電子郵件。

四、部署簡單

Einstein預測構建器運行客戶自行構建預測模型，享受無代碼自定義AI。在Einstein Platform中的Einstein Prediction Builder中，輸入相關欄位，幾乎可以創建任何業務相關的預測器。目前，只有具有EinsteinBuiderFree許可證的管理員可以使用。

版本：企業版和開人員版的Lightning

Einstein在24h後完成預測，會顯示一張記分卡，顯示預測的準確性。