一年燒掉2個億？ela亦來雲還值得持有嗎？

08-15

來自專欄韭菜之家

因為我是去年8月份私募的，所以對這個項目關注還挺多，也很看好，在公眾號內也推薦過幾次了。之前幾次拉高都出貨了，但後面又捨不得接了回來，做了幾次波段，幣也越接越多。即便個人水平不夠，白皮書中多處看不懂，但也勉強過了幾遍。只是近期ela下跌幅度較大，難道只是單純的市場行為？

前幾日，亦來雲公布了過去一年的財務報表

去年總計支出為927.04btc，今年總計支出106百萬ela，即便今年ela和btc波動較大，但ela大部分時間都保持在200rmb左右，btc也在4萬以上，最最最保守估計也有2個億rmb的支出。花在什麼地方，表中也有說，但是十分籠統，透明度太低。我們來看看亦來雲之前募集了多少錢。

根據官網的銷售信息

2017年8月私募情況如下：

兌換比例：1BTC=1500ELA，約￥14.5

售出量：4,000,000ELA

籌集資金總量：4000BTC，約8700萬人民幣（1380萬美金）。

2018年1月公募情況如下：

兌換比例：1BTC=800ELA，約￥100

售出量：2,000,000ELA

籌集資金總量：2500BTC，約2億人民幣（3175萬美金）。

兩次籌資行為共售出了600萬枚ELA，籌集了大約2億8700萬人民幣（5100萬美金）。根據官方白皮書的信息，計劃總共出售800萬枚ELA，剩餘未售出的200萬枚ELA是將會歸入亦來雲基金會，具體視官方計劃，目前披露信息未提及。

也就是說，之前募集的資金，這麼快就花得差不多了？？？

我們簡單了解下亦來雲是做什麼的。

從白皮書可以了解到亦來雲是要做一個底層的操作系統，類似國產的「麒麟」「紅旗」之類的os。亦來雲採用的是「主鏈+側鏈」的結構，主鏈負責基本交易，轉賬支付等，側鏈可以用來跑智能合約。之前也有人扒過，其前身是一款叫做「和欣」的國產操作系統，不過失敗了，現在在網上已經找不到太多的信息了。也就是說亦來雲其實是把之前快廢掉的操作系統，套上區塊鏈的外衣重新包裝後再拿出來賣的項目，這次能否借著區塊鏈的風口重新煥發生機，就不得而知了。

但項目難度確實大，研發費用高是必然的，而操作系統的完成，不光是埋頭寫代碼，整個生態建設和市場推廣宣傳也是必要的，所以支出構成還是合理的。同比之下，許多項目動不動就圈一兩個億，結果最後就只做出了一兩個dapp？更重要的是連財務都不敢公開，投資人的錢直接進了項目方的口袋，縱觀整個幣圈，敢於公開財務狀況的項目屈指可數。亦來雲能主動公開，已經算不錯了。（怎麼感覺像在一堆爛蘋果裡面選個比較好的？？？）但是有些可以節省下來的費用，是否也被揮霍或是用作私人用途？我們不得而知。整個行業還處在非常混亂的時期，沒有任何制度或者第三方可以對資金進行監督，希望隨著行業不斷完善，可以解決這個痛點。

並不能說亦來雲花得多，就認為他沒錢了，畢竟除了ico外，還有許多項目投資方提供資金，實在不行，就到二級市場割割韭菜。（？？？）

小結：做操作系統確實難度大，十分燒錢，所以亦來雲開銷大也是可以理解的，但希望能將具體開支情況公布出來，做得更加透明。有機會希望去公司參觀一下。

但最最最重要的是，我依然看好這個項目。原因如下：

第一，亦來雲至少算半個半個落地項目，而且有項目的基礎，絕非空氣幣，在國內的區塊鏈項目中，絕對算得上靠譜了。

第二，亦來雲的團隊和投資方陣容都十分強大，比特大陸和neo都是其早期投資者，比近兩年來冒出來的各種XX資本靠譜多了。

第三，亦來雲和許多大型企業都有合作關係，富士康，一汽集團，騰訊，快牙等各領域都有涉及。

第四，因為我入了這個坑。

建議：現在的價格已經接近年初公募的成本價了，根據我多次在亦來雲做波段的經驗，這個價位可以不斷地建倉吸貨了，即便被套，也套不了多久。

在下一輪大的反彈中或者下一輪牛市中，亦來雲必定十分亮眼。

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