銀行業大洗牌！大佬自曝：出來混總是要還的

導語 | 銀行業的凈利潤增速逐年降低，利差減少；銀行業高管紛紛離職；銀行員工人數也逐漸減少， 銀行業能不能撐過漫漫寒冬

截至10月30日晚，A股上市銀行三季報已全部披露完畢。在擺脫了多年未有新銀行上市的局面後，持續了多年的16家銀行的業績披露也擴容至了目前的22家，江蘇銀行、貴陽銀行等6家新上市銀行交出了他們的業績答卷。

銀行資產規模大洗牌，招商銀行落至股份行第四

以往相對穩定的銀行總資產排名，正大幅調整，從2015年就已經開始。從總資產來看，工商銀行毫無懸念，以23.65萬億的資產規模牢牢佔據第一大行的位置；建設銀行這次爭氣了，成為繼工行之後，第二家總資產達到20萬億的銀行，達到了20.5萬億。細看數據，建設銀行僅第三季度資產就增加7405億，直接秒殺其它21家上市銀行！

股份制銀行座次大洗牌！民生逆襲，招行跌成老四。

2015年年底股份行總資產排名前五位：招行、興業、中信、浦發、民生

2016年6月底股份行總資產排名前五位：興業、中信、招行、浦發、民生

2016年9月底股份行總資產排名前五位：興業、民生、浦發、招行、中信

2015年，股份制銀行的老大依舊是招商銀行，無論是凈利潤增速還是資產規模，都蟬聯了冠軍。不過不同於以往的順風順水，2015年三季度，招行曾被興業短暫擠下寶座。

縱觀2015年的股份行榜單，一度還在與興業爭奪股份制銀行榜眼位置的浦發銀行，在資產規模上，2015年又被中信銀行趕超了，排在了股份制銀行的第四位。其餘四家股份制銀行的排位沒有發生變化：民生、光大、平安和華夏分別排在第五到第八位。此外，三家上市城商行也在2015年洗了下牌。資產規模達到1.84萬億的北京銀行依舊是城商行中的老大，而南京銀行則以8050.20億元的規模將寧波銀行甩在了身後。與上一年度相比，其餘四家股份制銀行的排位沒有發生變化：民生、光大、平安和華夏分別排在第五到第八位。此外，三家上市城商行也在2015年洗了下牌。資產規模達到1.84萬億的北京銀行依舊是城商行中的老大，而南京銀行則以8050.20億元的規模將寧波銀行甩在了身後。而到了2016年6月底，股份行「座次」排序有大幅調整！如，興業銀行、中信銀行超越招商銀行，排至股份行老大、老二位置。預計未來一段時間，股份行的總資產座次仍將不斷調整。作為中國銀行業中最具活力的部分，股份行在業務轉型布局方面一直靠前，未來的業務模式也將更加分化。上市銀行利息凈收入集體負增長

根據三季報披露數據，截至今年9月底，工行營業收入為5177億元，相較去年同期下降1.31%;利息凈收入為3513億元，同比則大幅下降達7.52%，年化凈利息收益率為2.18%，同比也下降了0.31個百分點。

與工行一樣，農行前三個季度的營收、利息凈收入同比均出現顯著下降。截至9月底，該行營業收入、利息凈收入分別為3861億元、2981億元，同比分別大幅下降5.19%、9.31%，利息凈收入在五大行中降幅最大。建行、中行、交行三家國有大行，雖然營業收入仍在增長，但利息凈收入也都出現了負增長。數據顯示，前三季度，建行營業收入為4725億元，同比增長332%;利息凈收入3158億元，同比降幅達7.34%;中行同期營收3690億元，同比增長3.45%，但2298億元的利息凈收入，同比減少164.75億元，下降6.69%;而交行營收1473億元，同比僅微增0.61%，利息凈收入1007.64億元，同比減少72.11億元，降幅亦達 6.68%。五大國有行利息凈收入集體負增長，十多年來還是第一次。2016年上半年，部分銀行就已經出現了利息收入、支出同比下降的情況，但利息凈收入總體仍在增長。進入三季度，利息凈收入負增長已成為普遍現象，半數上市股份制銀行，也未能避免這種局面。

半數銀行撥備率逼近紅線

按照銀行業分析師的測算，銀行撥備覆蓋率每下降一個百分點，對應的是0.5%—1%的凈利潤規模。為了維持利潤的正向增長，或許是銀行不惜突破監管紅線，甘願在央行MPA考核中被扣分的原因。

（16家A股上市銀行部分業績數據一覽 騰訊財經根據季報整理）

截至三季度末，工行和建行的撥備覆蓋率已經低於150%，分別為136.14%、148.78%。此外，還有中行、交行、中信、民生、光大五家銀行的撥備覆蓋率在155%及以下，非常靠近紅線。

值得關注的是，工商銀行2016年第一季度、第二季度的撥備覆蓋率分別為141.21%、143.02%，均低於監管指標。據財新網10月份報道，工商銀行由於撥備覆蓋率連續低於150%，在央行MPA考核中被扣分。截至目前，工行並未就此事公開回應。

工行董事長易會滿在二季度業績報告會上曾提到，在當前經濟放緩、結構調整陣痛期的大環境之下，銀行通過適度的釋放撥備資源，加大處置不良貸款力度，這是穩健經營的正常舉措，也是踐行撥備覆蓋率以豐補歉、逆周期管理的理念。

銀行員工整體薪酬下降

從前三季銀行的整體薪酬包來看，包括工商銀行在內的3家國有大行，和民生、招商等三家股份制銀行的員工整體薪酬同比出現下降。

（整體薪酬計算方式：按照「本期工資福利總額=期末應付職工薪酬-期初應付職工薪酬+支付給職工以及為職工支付的現金」的公式，計算得出的當期發放與計提或者延後發放的總額）

和國有銀行相比，股份制銀行員工的日子比較好過，中信銀行、浦發銀行的薪酬漲幅超10%。唯獨光大銀行員工讓人心疼，整體薪酬降幅達到了28.46%。

需要說明的是，整體薪酬變化與銀行員工的個人薪酬不能直接划上等號，銀行員工數量變化會拉低/拉高人均值。從財報中得出的薪酬水平也不能完全反應員工的真實收入情況，員工的隱私福利無法計入在內，我們只能描述出大概的趨勢。

平安銀行前行長邵平曝：出來混遲早要還的

對於目前銀行業的情況，平安銀行前行長邵平的發言最有激情，把問題談的也最為透徹：

近幾年，銀行的利潤增速斷崖式下跌，從2011年的36.34%銳減到2015年的2.43%，今年1季度雖然有所回升，但也不排除季度調節的偶然性因素。從30%多的高增長到接近零增長，銀行業只用了短短的四年時間，這是一個驚心動魄的變化。

比利潤增速下滑更為嚴酷的現實是，商業銀行不良率的攀升。現在要對中國經濟觸底和不良率見頂的時間做判斷，可能還為時尚早。

最為嚴重的是：銀行在新增信貸的投向上也面臨「資產荒」的問題，原來風險較小的國企債務、地方政府擔保的信用債也開始爆發風險。新增資產缺乏「安全區」，銀行腹背受敵。去年我在論壇上講的：「中國銀行業進入了三十年未有之變局，大躍進的時代結束了」，現在看來，事實被不幸言中了。

不良資產大量侵蝕利潤的現實告訴我們，現在進入到了風險調整的時侯，我們原來創造的報表利潤正在被風險無奈地調整著，我們在還歷史的賬。「出來混總是要還的」。

總之，一言以蔽之：銀行業很麻煩。

其實這跟普通人的關係很密切，你就是隱居在深山裡也逃不掉：

1、從投資的角度來看，最好別碰銀行股，至少三年內是這樣。中國銀行業的轉型是全面的，利率市場化的挑戰，民營銀行的挑戰，互聯網的挑戰，中國經濟轉型的挑戰等等。沒有幾年苦日子，根本無法完成。

2、盡量別把存款放在小銀行，尤其是小的村鎮銀行、農村商業銀行，如果因為人情面子不得不放，一家銀行不要超過50萬。這樣，出問題的時候你的損失才能控制到最小。因為未來銀行是可能破產的，也是可以破產的。

3、如果真的有某家較大一點的銀行破產，將產生巨大的心理衝擊，從而讓整個金融市場動蕩，最後影響到你買的股票、基金或者信託產品，以及你手裡鈔票的購買力。所以，銀行業的風險會影響到每個人，你無路可逃。

4、中國有四家銀行被「全球金融穩定理事會（FSB）」列入了全球系統重要性銀行名單（G-SIBs）。換句話說，這些銀行已經「大而不能倒」，它們是：工農中建。

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