《固態醫學成像-2017版》

SOLID-STATE MEDICAL IMAGING 2017

先進的固態技術正在「破壞」醫學成像行業

醫學成像設備行業是一個巨大的市場，擁有350億美元規模和幾家大型廠商，以及溫和的複合年增長率（5.5%）。固態IC技術，包括電荷耦合元件（CCD）、CMOS圖像感測器（CIS）、非晶硅平板顯示器（a-SI FPD）、非晶硒平板顯示器（a-Se FPD）、硅光電倍增管（SiPM），以及現在的電容式微加工超聲換能器（cMUT）和壓電式微加工超聲換能器（pMUT），正在慢慢形成破壞性的市場力量。固態醫學成像感測器市場已經達到3.5億美元，預計2016~2022年期間的複合年增長率為8.3%，2022年將達到6億美元。顯然，這些技術的重要性不言而喻，它們為新進入者創造了機遇（尤其是那些亞洲公司），並成為大型老牌廠商的潛在威脅。

上述這些新技術正在改變商業模式，並降低完成整合的可能性。由於需要大型設施投資以實現所需的盈利規模，因此，來自醫療設備公司的獨立參與者能夠進入供應鏈。以色列-日本公司JV TPSCo的CIS技術、美國公司Varian的a-Si FPD技術就是屬於這種情況。

幾乎每一種醫學成像方法都是其技術變革的一部分。在之前的報告中，我們關注的是X射線和內窺鏡——固態醫學成像的兩個關鍵領域。在這份新報告中，我們擴大了分析範圍，包括CT、PET、OCT和US，因為它們將受到技術變革的影響，或正在見證完整的技術變革周期。

固態IC將成為未來醫療設備製造商的關鍵技術訣竅。在一個數據驅動的世界裡，醫生和科學家希望圖像質量不斷提高，同時充分利用固態成像能力開發新的應用。膠囊內窺鏡檢查、血管內OCT和PET/MRI混合是固態技術成為關鍵推動因素的幾個例子。本報告提供這些醫學成像變革的關鍵因素。

從固態醫學成像元器件到系統

固態技術的醫學成像價值遠超過晶圓出貨量

從固態感測器、子系統探測器，到完整的醫學設備或系統，核心技術和性能的發揮至少需要經過兩級「放大」。對於一些技術和應用，晶圓出貨量的增長非常迅速。「CMOS X射線感測器+分子成像感測器」的組合感測器在未來五年的出貨量將增長超過6倍。這種大規模的變革可能產生間接影響，一直蔓延至常規CT。

固態醫學成像市場

對於其它醫學成像方法，如內窺鏡檢查（CCD或CMOS的使用完全改變了格局），初始增長已經收尾，數字化過程幾乎完成。小直徑纖維鏡是還在進行過渡的最後一個內窺鏡領域。本報告對這些技術演進路線圖及促進最終轉型的驅動因素進行了深入研究。

最後研究的兩種醫學成像方法是OCT和超聲。這兩種都有非常特殊的應用案例。在我們的報告中，詳細介紹了每種方法和相關應用，還包括一些關鍵廠商通過固態技術做出的重要舉措。

新技術創造新市場，而不是替換舊市場

當試圖理解技術變革時，遠遠看起來可能是模糊的，但是通過非常系統地查看醫學成像設備行業的每個細分市場，並通過對固態技術的篩選，我們可以發現其中的端倪。像Canon、Leica、Hamamatsu、Vieworks、iRay和Varian等新興的醫療設備廠商是這些技術變革的直接「產物」。

固態醫學成像技術及其相關應用不斷發展，為創新者提供了產品開發空間。許多新型固態創新技術已經準備好進入市場，本報告提供固態醫學成像生態系統中的公司定位，以及其技術/產品優勢。

儘管大型廠商實施了併購行為，但最終市場並不像我們認為的那樣穩定。東芝醫療系統是一個典型案例，它被佳能收購了。這種情況不是CMOS圖像感測器革命的結果，而是醫學成像行業越來越受技術專家控制的結果。

本報告提供關鍵技術的分析和解讀，這些關鍵技術將改變醫學成像行業格局。

技術/產品路線圖

若需要《固態醫學成像-2017版》樣刊，請發E-mail：wangyi#memsconsulting.com（#換成@）。

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