從國內外數據看建築業趨勢

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先一句話總結吧，談建築業下坡還為時尚早，建築業的總體正處於既平穩又帶有陣痛的結構調整期，並非上坡也非下坡，自2015年開始，建築業從粗放化、高速度、劣質化、低科技轉向集約精細化、緩速度、高質量、高科技，在城市化的後半場，建築業仍然是國民經濟支柱，但它將自我革新，淘汰競爭力不強的企業，行業資源逐漸向巨頭聚攏，如中字頭企業，另外智能化、裝配式建築企業也正在異軍突起。合理預計這段相對平緩的時期會持續到中國城市化結束，大致是2030年，之後會迎來真正的下坡，大批企業破產，只有巨頭遺留駐場。對於一般人來說，現在確實不適合入場了，否則會面臨10餘年後的大規模裁員，屆時前途堪憂，已經在行內的人，應該還能過10餘年的安穩日子。

一、國內縱向對比

下面數據說話。之前有人用建築業產值來表徵建築業的發展趨勢，這不妥，產值裡面包含了一大部分材料價格等的上漲，就像衣物行業的棉花價格上漲導致產值上升一樣，並不能一定認為相應行業趨勢看好，應當用建築業增加值來表徵更為合適，而且很明顯，建築業增加值數據表達出了不一樣的趨勢。

從圖中可以看出，2015年以後，在gdp總量平穩前行的背景下，建築業增加值從高速增長趨向平緩，甚至在2017年增速大幅下滑。因此總體而言，高速增長帶來的建築業黃金10年，已經徹底結束了。

對比如今的風口行業信息產業，不難定義這樣的一個規律，只要增加值增速大於GDP增速，那這個行業就是全行業內相對較好的行業，也即新興風口行業。

我們可以發現，曾經的建築業也是風口上的行業，也有高於gdp增速的風光，由於國家的巨量資金刺激和廣闊的房建市場，那時市場廣、規範松、標準低、資金充裕、人力資本低，遍地是錢，這個行業著實富了一大批人，被行內人戲稱黃金10年，實際上卻是野蠻生長、粗放化生產的10年。如今並非下坡，只是行業回歸理性。

即便引入ppp模式，建築業固定資產投資仍然連續兩年下降。

2017年底，全社會就業人員總數77640萬人，其中，建築業從業人數5536.90萬人，比上年末增加352.36萬人，增長6.80%。

經專欄主游雲斧正，該項數據僅為繳納建築業社保的人數，不過作為趨勢分析仍有價值，關於建築業人數的描述在後文增加。

顯而易見，由於建築業增加值增長緩慢，而從業人員依然大幅增加，勞動生產率的增長顯得疲軟，2017年，按建築業總產值計算的勞動生產率為347462元/人，比上年增長3.11%。從表中的趨勢我們可以看到，黃金10年的勞動生產率增長如夢幻般的高速，而如今，已經追不上gdp了，沒有產出，又何來工資的上漲呢，行內人員普遍感覺到的窘境在2014年以後的勞動生產率數據上得到印證。

有一點要強調的是不能把建築業的艱苦工作環境引入因果關係，建築業一直是這麼艱苦，無非以前被快速上漲的收入掩蓋罷了，投行、IT的艱苦不反而令人趨之若鶩么，收入的停滯讓這些問題更嚴重罷了。

另外，行內不少人總覺得道橋鐵路是建築業的主力，其實不然，如下圖所示，以2016年為例，房屋工程和安裝工程在建築業所佔比例是69.25%，土木工程僅佔30.75%。

因此我們可以再重點看一看房屋面積。

在2015年，施工面積和竣工面積雙雙觸底，2016年和2017年施工面積緩緩上揚，猜測是一二線的房建大規模轉移至三四線城市所致。而2017年的竣工面積又出現下降，當然隨著施工面積上升，這個數據應該會回暖，但是三四線再經過幾年的建設終究也會觸頂的，再加上國內土木建築的萎縮，競爭會越趨激烈。

建築業中最先受挫的是集體企業，在行業資源逐漸向大企業聚集的過程中，他們是第一批犧牲品。

可以看到，集體建築業就連房屋施工面積也開始下降了，大勢已去。

關於建築業從業人數

細細查看統計局的統計公報和勞動統計年鑒，可發現建築業人數僅統計了城鎮就業人員中從事建築業的人員，而未計入鄉村就業人員中的建築業農民工，按照2017年農民工監測調查報告，2017年從事建築業的農民工達5415萬人，與城鎮建築業5536萬人相加，建築業從業人員為10951萬人。

關於建築業農民工

可以看到，建築業農民工人數與農民工總人數持相反趨勢，農民工用腳投票，離開了建築業，這符合建築業招工難的困境。

建築業農民工收入增幅近幾年也下降了，不過形勢比起城鎮職工中的建築業從業人員要好。

二、國際橫向對比

一般而言，城市化率在30%~70%之間, 以50%為分界線, 可分為上半期和下半期。上半期側重量的擴張, 城鎮基建投資快速上升, 下半期側重質的發展, 人居環境和生活品質不斷改善。

韓國由於體量小，參考價值較小，而日本在城市化後半期，建築業投資額高低位震蕩，就是處於結構調整期，不斷行業優化，而在城市化結束後，投資額趨於保守，表現為中小企業破產和行業勞動力被迫減員。

對比中國城鎮化，在50%時，也即2010年，建築業增速回落，並在2015年首次降至gdp增速以下。對比下圖我國建築業固定資產投資，自2012年下降以後，也進入寬幅震蕩模式，無疑處於結構調整期。

另外再比較以下中日巨頭企業。

顯而易見，同屬巨頭企業的日本清水和中國建築，在行業整體趨緩的情況下，反而增速加快，這反映了建築業的巨頭集中化，這是所有行業的普遍規律。

三、總結

總體而言，建築業在結構調整，今後的發展方向是縱向一體化——總承包企業承擔上下游全部流程；市場拓展——向海外拓展；業務領域拓展——智慧城市、能源、環保；業務深度參與化——特許經營，如ppp等。

行業巨頭甚至還會迎來一波上升期，但是由於中國建築業國資比例較大，許多中字頭企業其實是在互相競爭，合理預測一部分經營不善的中字頭也將被兼并。

結構調整，對於行業內不同的人群感受是不一樣的，如果身處巨頭企業，特別是經營狀況良好的巨頭企業，日子仍然過的還可以，如果身處中小企業，日子就過的比較艱難，如果身處集體企業，估計就要面臨裁員的危機了。

歸根結底，行業是行業，如果自身實力過硬，成為行業精英，在未來的巨變來臨時，也不會太被動，如果自己能力平平，還是考慮考慮轉行，如果還沒入行，不如看看信息產業嘛。

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