2018年中國保健品行業市場前景研究報告

08-10

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中商情報網訊：隨著「大健康」理念興起，保健品的人均支出、消費人群有了顯著提升，「大健康」政策利好行業發展。對標發達國家，我國保健品市場仍處於發展初期，孕期保健、美容養顏、運動保健等細分領域機會多，未來增長空間巨大。

一、市場概況

1.定義

保健食品是食品的一個種類，具有一般食品的共性，能調節人體的機能，適用於特定人群食用，但不以治療疾病為目的，國際上一般稱為膳食補充產品。目前，我國保健品產品種類主要包括膳食補充劑、運動營養品、體重管理產品和傳統滋補類產品。

數據來源：中商產業研究院

2.產業鏈

保健品行業產業鏈上游是各種原材料生產商，主要包括動植物提取廠商、化工原材料生產廠商及部分製藥廠等。下游是流通領域的各種渠道，主要包括藥店、醫藥公司、連鎖店和電商平台等。作為中游的保健品生產企業主要負責生產加工和包裝等。

3.發展階段

我國膳食營養保健品行業30多年的發展歷程大致可以分為以下幾個階段：

保健品行業發展歷程

數據來源：中商產業研究院

二、相關政策

在老齡化趨勢加強、醫保壓力增大等其他因素的共同作用下，國家政策對「治未病」越來越重視。國家《「健康中國2030」綱要》強調，推進健康中國建設，要堅持預防為主，強化早診斷、早治療、早康復。而保健品的主要作用是增強免疫力、促進細胞再生、促進病體康復等，不僅可以改善亞健康、慢性病患者的亞健康狀態和治癒程度，也對健康的居民發揮預防和保健作用。因此在諸多政策落地和健康意識提高的利好下，保健品相關政策不斷完善。

我國保健品行業相關政策

數據來源：中商產業研究院整理

三、市場現狀

1.老齡化嚴重市場需求越來越大

目前，中國已經成為世界上老年人口最多的國家，據國家統計局最新數據，2017年60周歲及以上人口24090萬人，佔總人口的17.3%，其中65周歲及以上人口15831萬人，佔總人口的11.4%。當一個國家或地區60歲以上老年人口占人口總數的10%，或65歲以上老年人口占人口總數的7%，即意味著這個國家或地區的人口處於老齡化社會。中國老年人口比例嚴重超標。

據悉，近十年，中國65歲以上老年人口不斷增長，同比增速由2008年的3.0%增長至2017年的5.5%。老年人口數量龐大，隨著老年消費者健康意識的提升，老年消費者對保健品需求越來越大。

數據來源：國家統計局中商產業研究院整理

由於經濟水平提高，生活質量改善，我國居民的預期壽命近年來有大幅增加，根據世界衛生組織統計，2015年我國居民預期壽命由1990年的67歲增長至76.3歲，相對較長的壽命橫向拉長消費者的可消費時間，增加對保健品的購買頻次，使得社會整體對營養保健品的需求增長。

平均人口預期壽命

數據來源：世界衛生組織、中商產業研究院整理

2.前景光明市場潛力大

受消費者治療向預防訴求轉變、健康意識提升、健康需求精細化、追求高品質保健品等因素推動，2014年中國保健品市場規模突破千億，2017年中國保健品市場規模逼近1500億。中商產業研究院研究院預計2020年中國保健品市場規模將達1816億元。

對比中美保健品消費習慣可發現，中國市場仍有較大發展空間。美國的保健品滲透率達50%，而中國僅為20%；其中，美國有60%的保健品消費者屬於粘性用戶，而中國僅有10%；就人均消費金額而言，中國也僅為美國的1/8。因此，未來中國保健品行業前景光明，市場潛力大。

數據來源：中商產業研究院整理

四.競爭企業

1、企業數量

我國保健品製造企業平均毛利率可以達到40%以上，凈利率在15-20%之間，較高的利潤、監管不嚴、進入門檻低等原因共同導致大量中小型企業先後進入，廠商數量眾多。根據《2017年度食品藥品監管統計年報》，2017年我國約有2317家保健品生產企業，大部分為中小型企業。數據顯示，前二十名的企業銷售收入僅佔38.6%的市場份額，市場末端長尾存在著眾多規模較小、品牌不知名的地方企業。

中國保健品生產企業數量

數據來源：中商產業研究院整理

2.競爭品牌

隨著細分市場的逐步開拓和監管政策完善，未來一些小型企業會逐步被市場淘汰，擁有知名品牌且產品種類覆蓋範圍較廣的龍頭企業將逐漸擴大市場份額，形成壁壘優勢。

2017年中國保健品十大品牌市場份額

數據來源：中商產業研究院整理

1、無限極

無限極（中國）有限公司是李錦記健康產品集團旗下成員，是一家從事中草藥健康產品研發、生產、銷售及服務的大型港資企業。目前已成功研發生產出5大系列、6大品牌共143款產品。

2018年4月10日，由中國保健協會主辦的第七屆中國保健品公信力論壇暨中國保健品公信力產品及品牌發布會在北京舉行。會上，無限極有限公司榮膺「第七屆中國保健品十大公信力品牌」，增健口服液等3款產品獲「中國保健品公信力產品」。

2.紐崔萊

紐崔萊，全球營養素補充食品優質品牌。紐崔萊營養保健食品系列，為您提供蛋白質、維生素、礦物質等營養補充食品，以及多種調節人體機能的功能性食品。2018年3月20日安利紐崔萊正式推出「黑科技」產品——無醣易。無醣易的擋糖「黑科技」主要源於其兩大成分：腰豆精華和大豆精華。

3.完美

完美（中國）有限公司於1995年06月08日在中山市工商行政管理局登記成立。法定代表人古潤金，公司經營範圍包括研究開發、生產經營和加工保健食品、食品（含預包裝食品）等。

2002年6月至2003年1月期間，公司先後通過保健食品GMP認證、HACCP食品安全控制體系認證、ISO9001質量管理體系認證和ISO14001環境管理體系認證；2013年7月，通過ISO22716/GMPC化妝品良好生產規範認證；2008年4月，檢測中心通過中國合格評定國家認可委員會（CNAS）實驗室認可，2014年11月，被廣東省食品藥品監督管理局指定為國產非特殊用途化妝品備案檢驗機構，可出具本企業國產非特殊用途化妝品的微生物和衛生化學備案檢驗報告。

4東阿阿膠

東阿阿膠股份有限公司，始建於1952年，國家膠類中藥標準制定者，主營中成藥/保健品/生物葯等的大型阿膠系列產品生產企業。1996年成為上市公司，同年7月29日「東阿阿膠」A股股票在深交所掛牌上市。

東阿阿膠2017年實現營業收入73.72億元，同比增長16.70%；歸屬於股東凈利潤首次突破20億元，達到20.44億元，同比增長10.36%。公司經營活動現金流量也有明顯改善，2017年經營活動現金流量凈額達17.57億元，同比增長181.37%。良好的業績指標背後是銷量的穩步提升。根據中康CMH發布的2017年零售終端銷售規模超十億的OTC明星單品榜單顯示，TOP10產品中，東阿阿膠的阿膠塊排名第一。

東阿阿膠持續推進研發創新，用現代科技驗證阿膠的功效。2017年公司累計投入研發費用2.26億元，同比增長34.21%。公司通過現代科學研究證實了阿膠的補血、抗衰老、美容、備孕保胎等傳統功效，並發現了防治細顆粒物造成的肺功能損傷、治療地中海貧血等新功效；在「氣血保養」的基礎上，通過大樣本研究，探索了復方阿膠漿在經期保健、登革熱治療、運動員身體機能恢復等方面的新功效。

數據來源：公司公告中商產業研究院整理

5.湯臣倍健

始於1995年，國內營養補充劑市場零售終端標誌性品牌，公眾營養與發展中心營養健康倡導產品，主打蛋白質/維生素/礦物質等高品質營養補充劑和功能性健康食品。

2002年系統地將膳食補充劑引入中國非直銷領域，並迅速成長為中國膳食補充劑領導品牌和標杆企業，2010年8月，國際籃球巨星姚明簽約成為湯臣倍健的形象代言人，同年12月15日，湯臣倍健在深圳交易所創業板掛牌上市。

2017年湯臣倍健實現營業收入31.11億元，同比增長34.72%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤7.66億元，較去年同期增長43.17%。2017年，湯臣倍健緊盯消費升級趨勢，完成了自2016年開始的業務整合和結構性調整，集中和調動市場優勢資源，啟動大單品模式，國內電商部分首次增加電商渠道專供產品，開展國內及跨境電商業務，實現經營收入及利潤創歷史新高，打開了業績增長的新格局。

數據來源：公司公告中商產業研究院整理

五、未來發展前景

1.市場穩定高速發展，細分領域機會多

隨著「大健康」理念興起，保健品的人均支出、消費人群有了顯著提升，「大健康」政策利好行業發展。數據顯示我國保健品行業規模從2002年442億元增長至2017年2376億元，成為全球第二大保健品市場。對標發達國家，我國保健品市場仍處於發展初期，孕期保健、美容養顏、運動保健等細分領域機會多，未來增長空間巨大。

2.新食品原料潛藏崛起機會

保健品上游原材料廠商的產業鏈附加值低，下游渠道商溢價比例較高，其中連鎖藥店是市場流量最大入口，線上渠道增速最快。由於保健品企業的高毛利率，吸引眾多廠商加入，以中小規模為主，市場集中度低，龍頭企業未形成顯著壁壘優勢。新食品原料時隔兩年再度獲批，給保健品開發提供新機會。