郝鳳茹:警惕!中美貿易戰,紡織服裝業訂單將減少188億美元

原創2017-02-15郝鳳茹

企業轉型論

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作者 | 郝鳳茹

編輯 | 轉型革命 (13923361613)

轉型君,你為什麼總講中美貿易戰?

因為它和你的錢袋子有關呀!

如果你是企業老闆,你最關心的是企業今年的訂單,對吧?

如果你是在以下幾個行業:

機械電子、傢具玩具、紡織服裝、鞋帽、鋼鐵行業

而你的產品恰好出口到美國,那中美貿易戰一定會影響你的訂單。

為什麼?

我們以紡織品服裝業為例看看。

1. 美國是中國紡織品服裝第一大出口國

我國是世界上最大的紡織品服裝出口國,同時,紡織品服裝出口也是我國貿易出口的重要組成。紡織品服裝出口在我國對外貿易總額中的佔比維持在13%左右的水平。

中國紡織品服裝前10大出口市場分別是:

美國 17%

日本 8%

香港 6%

越南 5%

英國 4%

德國 3%

韓國 3%

俄羅斯 3%

菲律賓 2%

阿聯酋 2%

我們看到,在中國紡織品服裝出口前10大市場中,美國占第一位,2016 年1-10 月份,中國對美國出口佔比達到紡織品服裝出口總額的17%。從出口結構來看,以服裝出口為主,2015年佔比為61%,紡織品出口為輔,佔比為39%。

中國和美國在紡織品服裝貿易上有巨大貿易順差。

2016年1-6月,中國紡織品服裝貿易額1361.4億美元,其中出口1250.3億美元,進口111.1億美元,累計貿易順差1139.2億美元。

順差意味著什麼?

就是我們賣到美國的產品比美國賣給我們的多,賺了他們的錢,佔了他們的市場,搶了他們的工作。

所以,特朗普一定不會放過中國紡織品服裝業的!

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2. 貿易戰將導致訂單外移,對中國紡織服裝業形成不利影響

大家都知道,紡織服裝業是勞動密集產業,能解決很多人就業。儘管特朗普恨不能把這個產業請回美國,但無奈,美國紡織服裝產業實在萎縮厲害,人工成本太高,短期內迴流美國的可能性較低。

如果中美打起貿易戰,美國一定會提高紡織品服裝的關稅來對付中國。

紡織服裝、家電、部分個人耐用品、傢具裝飾等行業,中國出口在美國私人消費中佔比較高,關稅如若提升將帶來較大影響。

目前美國對這些行業的關稅不是很高,如中國服裝常見產品類關稅一般在10~20%左右,這些產品的關稅若提升至45%將對出口帶來較大影響。

想想看,原來100美元的產品,貴了25-30美元,你的客戶會怎麼辦呢?一定會到價格低的國家採購,對吧?

美國的貿易夥伴很多,除了中國外,它可以從越南、墨西哥、印度等地進行採購,而且紡織服裝產業發展相對成熟,進入壁壘較低,很容易會發生訂單轉移。

所以,中美髮生貿易戰帶來的結果就是訂單向其他國家轉移,最有可能轉向哪個國家呢?

美國紡織品服裝的主要進口國為:

中國、印度、越南、巴基斯坦、墨西哥、孟加拉、印度尼西亞、南韓、宏都拉斯及加拿大等。

2015 年,前四大對美紡織品服裝出口國為中國、越南、印度及墨西哥,佔比分別為37.25%、9.43%、6.68%及4.52%,中國佔有絕對優勢。

越南作為美國第二大的紡織品服裝進口市場,因其產業配套相對完善、生產成本低、勞動力充裕等,最有可能承接訂單的轉移。

有專業機構參考中國紡織產業的發展歷程,測算越南紡織服裝產業出口的總規模,2025 年將達到1537 億美元。

按照該測算,2017 年越南的總出口529 億美元,相比2015 年的270 億美元增加259 億美元,假設這些新增加的出口全部是美國從中國轉移至越南的訂單,那麼,相應的中國對美國出口要減少259 億美元,佔中國總出口的約9%。

但值得注意的是,越南同時是我國第二大的紡織品出口市場,一部分的原材料需要從中國進口。也就是說,越南來自美國訂單的提升,一定程度上也會帶來對中國紡織品原料進口的增加,對中國紡織品出口利好。

2015 年,越南從中國進口紡織品82 億,占其總產值的27.6%,假設保持該比例不變,當訂單增加259 億美元時,相應的從中國的進口會增加71 億美元。中美貿易占所帶來的訂單轉移對中國帶來的影響約為為188 億美元,在中國總出口中的佔比約為6%。

結論

中美貿易戰將使越南佔據有利條件,搶奪中國出口到美國的紡織服裝品訂單,中國出口訂單將下滑6%,達到188億美元,這對寒冬中的紡織品服裝企業無疑雪上加霜,尤其服裝企業挑戰更加嚴峻。

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