客戶關係管理系統中的批量操作，您掌握的怎麼樣？

08-07

來自專欄潘濤說會展

自從客戶關係管理（CRM）系統被越來越多的會展企業發掘使用之後，它的便捷之處就已經被大家所熟知。因此在做展會數據處理和維護的工作時，我們都會不約而同的想到CRM系統。

我們都知道，CRM系統實現了展會各項數據的全方位支撐，批量導入數據、批量分配數據、批量刪除數據、批量劃分數據等，都為我們對展會數據處理的各項工作提供了便捷。為什麼這麼說呢？用過客戶關係管理系統的人會有更多的體會。首先在我們拿到大批數據的時候，要做的第一件事就是將這些數據收入到系統中去等待處理。批量操作的第一步就已經邁了出去，不管數據有幾千條還是上萬條，我們都可以依據系統所能識別的欄位修改好導入表格中數據對應的欄位，從而批量的將數據順利導入CRM系統。進入到系統中的數據就可以依據我們本身對數據的處理需求來進行相應操作。

比如我們要將一部分數據按要求分配給不同的審核單位，一個一個選中再分配會浪費掉大量的精力和時間，在這個時候我們就有兩種方式去解決：1.選中我們需要的數據然後批量分配給審核單位，這一操作比較費時的環節就是選數據，時間充裕時可以用。2.將有「共性」的數據做成視圖，怎麼操作呢？通過系統抓取、識別關鍵詞，將共性數據收納到一起，再對視圖中的所有數據進行批量操作即可。

說到這裡，向大家介紹一下視圖的功能。視圖功能也可以說是批量操作中的一種，前提就是需要我們先將共性數據歸到視圖中去，然後我們直接在視圖中對數據進行批量操作。

批量操作可以說是非常方便快捷的一個重要功能了，對於初次接手數據管理的信息處理者來說，掌握批量操作的方法會讓自己的工作事半功倍，不至於浪費太多的時間在導入、刪除、分配數據上。