2018年汽車市場行情周報:4月汽車銷量231.9萬輛 同比增長11.5%(5.7-5.11)
中商情報網訊:上周五,大小指數再現分化格局,創業板指一路走低,滬指相對較強維持在平盤附近震蕩尾盤小幅跳水。以大健康概念為代表的高位股遭資金拋售,開立醫療、貝瑞基因、美力科技等跌停,位置相對較低的鋰電池、銀行走強維穩指數。滬指下跌0.36%,報收3162點;深成指下跌0.89%,報收10634點;創業板下跌1.64%,報收1834點。從盤面上看,鈦白粉、汽車、有色等板塊漲幅居前;醫療器械服務、富士康、海南等板塊跌幅居前。滬股通凈流入21.5億,深股通凈流入4.93億。其中,汽車製造業板塊近五日漲幅達2.61%。
一、汽車板塊走勢
汽車板塊中,本周(5.7-5.11)個股漲幅最高的是伯特利;而跌幅最多的為躍嶺股份。以下為汽車板塊個股漲跌幅情況:
汽車板塊漲幅排名前五個股
汽車板塊跌幅排名前五個股
二、政策新規
1、廣州《關於輕型汽車執行第六階段國家機動車大氣污染物排放標準的通告(徵求意見稿)》
為進一步嚴格控制機動車排放,高標準推進大氣污染防治工作,保障市民群眾身體健康,廣州對輕型汽車提前執行第六階段國家機動車大氣污染物排放標準(以下簡稱「國Ⅵ排放標準」),其中包括:一、自2019年1月1日起,在本市註冊登記或轉入本市的輕型汽車執行國Ⅵ排放標準;二、自2019年1月1日起,除上一條第2、3款所列車輛外,辦理新車登記、外地車轉入本市的變更登記和轉移登記不符合本通告要求的,公安機關交通管理部門不予辦理登記手續等。
2、交通部《農村公路建設管理辦法》
為了規範農村公路建設管理,促進農村公路可持續健康發展,根據《公路法》《公路安全保護條例》《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產管理條例》等法律、行政法規和國務院相關規定,制定本辦法。其中包括:農村公路建設項目實行項目業主責任制。項目業主應當具備建設項目相應的管理和技術能力。鼓勵選擇專業化機構履行項目業主職責等。
3、《河南省2018年機動車整治提標作戰方案》徵求意見
為全面深入推進2018年大氣污染防治攻堅戰,河南省環境污染防治攻堅戰領導小組辦公室起草制定了《河南省2018年機動車整治提標作戰方案》等方案。其中包括:大力開展機動車整治提標行動,突出柴油車污染治理和改造,同步加強非道路移動機械管控,做好新生產機動車源頭治理,強化在用車輛污染監管,持續推進老舊車淘汰,減少機動車怠速尾氣排放,基本消除高污染老舊柴油貨車和冒黑煙非道路移動機械,大幅降低機動車尾氣排放污染負荷,促進大氣環境質量持續改善等。
4、工信部:特別公示車輛生產企業(第3批)
根據《工業和信息化部關於建立汽車行業退出機制的通知》的規定,工信部將《特別公示車輛生產企業(第3批)》予以公告,特別公示期從2018年5月4日起,至2020年5月3日止。其中包括整車生產企業、客車及運輸類專用車生產企業、摩托車企業、
三、行業動態
1、2018年4月中國汽車工業經濟運行情況
2018年4月,汽車產銷環比有所下降,同比呈較快增長。1-4月,與1-3月相比,汽車產量同比結束下降,呈小幅增長,銷量增速有所提升。4月汽車產銷分別完成239.7萬輛和231.9萬輛,產銷量比上月分別下降8.8%和12.7%,比上年同期分別增長12.3%和11.5%。本月汽車產銷比上年同期增速較快與上年同期基數較低有一定關係。1-4月,汽車產銷分別完成942萬輛和950.1萬輛,產銷量比上年同期分別增長1.8%和4.8%,銷量增速高於上年同期0.2個百分點,比一季度增速明顯提高,總體表現良好。【】
2、2018年4月新能源汽車產銷數據
據中汽協數據顯示,2018年4月,新能源汽車產銷分別完成8.1萬輛和8.2萬輛,比上年同期分別增長117.7%和138.4%。1-4月,新能源汽車產銷分別完成23.2萬輛和22.5萬輛,比上年同期分別增長142.4%和149.2%。【】
2018年4月中國新能源汽車產銷量
數據來源:中汽協,中商產業研究院整理
3、2018年4月國內汽車投訴排名及分析
據車質網統計,4月車質網共接到車主有效投訴信息5933宗,連續6個月的月投訴量超過5000宗。本月投訴量環比下降32.5%,同比依舊大幅上漲78.1%。從本月的投訴情況來看,一季度集體投訴事件多發的影響仍在持續。但隨著這些集體投訴事件的影響逐漸減退,以及車質網積極推動部分廠家幫助消費者解決問題,因此相關車型投訴量較上月已出現明顯下降。
數據顯示,本月車質網接到的有效投訴信息共涉及521款車型,投訴達兩位數(含)以上的車型109款。同期,車質網共接到車企針對投訴回復反饋5677條,同比增加2917條,投訴回復率高達95.7%。在去除投訴人因為車企解決得當而自願申請撤訴的信息後,2018年4月投訴量前30的車系(車型)排名如下:【】
4、2018年4月新能源乘用車銷量排名:寶駿E100首次躋身前十
據乘聯會數據顯示,4月新能源狹義乘用車銷量達7.0萬輛,同比增長161.9%。2018年4月新能源乘用車銷量排名前十車型依次為北汽新能源EC系列、知豆D2、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV、奇瑞eQ電動車、寶駿E100、榮威i61.0TEDU、江鈴新能源E200、宋DM1.5T。【】
數據來源:乘聯會、中商產業研究院整理
5、2018年4月轎車車型銷量排名:軒逸第一
據數據顯示,4月轎車銷售92.3萬輛,同比增長10.5%,環比增長-5.2%。1-4月轎車銷售362.9萬輛,同比增長6.5%。
4月,日系車銷量突飛猛進,有四款車入榜,其中日產軒逸和豐田卡羅拉居冠亞軍地位;韓系車領動也有大幅增長;德系車是入榜最多的車系,有7款,但其增長出現了分化;美系車全新英朗退後的同時,讓位於科沃茲的進步;吉利帝豪上升為第五位,是自主品牌中的常青樹。2018年4月轎車車型銷量排名前十依次為軒逸、卡羅拉、新朗逸、速騰、帝豪、新寶來、捷達、新英朗、邁騰桑塔納。【】
6、2018年4月SUV銷量排名:哈弗H6第一
據數據顯示,4月SUV銷量為75.3萬輛,同比增長10.4%,環比增長-11.0%;1-4月銷量達326.5萬輛,同比增長9.5%。
4月,哈弗H6繼續引領市場,但優勢不多;寶駿510咄咄逼人,增長率高出SUV市場平均增長率的一倍。在本月SUV榜單中,合資車佔7款,自主車佔8款,基本是旗鼓相當。2018年4月SUV車型銷量排名前十依次為哈弗H6、寶駿510、途觀、博越、傳祺GS4、榮威RX5、昂科威、奇駿本田XR-V、長安CS55。【】
7、2018年4月MPV車型銷量排名:五菱宏光第一
據數據顯示,4月MPV銷量13.6萬輛,同比增長-0.1%,基本與去年同期保持了同步;環比增長-16.1%;1-4月MPV銷量達59.0萬輛,同比增長-14.5%。
大型高端MPV市場依然久盛不衰;而原來熱銷的五菱宏光、風光330和幻速H3等車型的銷量在下滑,設計新穎的宋MAX在與寶駿730一起分享了家用MPV這塊市場蛋糕。MPV市場的產品迭代在加速,一些更新緩慢的產品很快將淹沒在產品紅海中。2018年4月MPV車型銷量排名前十依次為五菱宏光、宋MAX、別克GL8、寶駿730、瑞風、風行、途安、艾力紳、風光330、奧德賽。【】
8、2018年4月乘用車企業銷量排名分析
4月份,上汽大眾、一汽大眾和上汽通用繼續居於前三位,它們的同比增長率均達兩位數;零售銷量超過10萬輛除這三家廠商外還有吉利汽車和東風日產;同比高速增長的廠商有長安汽車(48.6%)、吉利汽車(47.5%)、北京現代(39.9%)和上汽乘用車(39.7%)等。
2018年4月,乘用車企業銷量排名前十依次為上汽大眾、一汽大眾、上汽通用、吉利汽車、東風日產、上通五菱、北京現代、長城汽車、長安汽車一汽豐田。【】
9、發改委:新一輪成品油價格上調汽柴油迎來四連漲
從發改委了解到,根據近期國際市場油價變化情況,按照現行成品油價格形成機制,自2018年5月11日24時起,國內汽、柴油價格(標準品,下同)每噸分別提高170元和165元。調整後,各省(區、市)和中心城市汽、柴油最高零售價格見附表。相關價格聯動及補貼政策按現行規定執行。【】
數據來源:發改委、中商產業研究院整理
三、上市新車
進入5月,車市傳統銷售旺季即將到來,又有哪些新車即將上市?
5月主要上市新車匯總
數據來源:中商產業研究院整理
據統計顯示,5月即將上市的新車主要依然以SUV車型為主,轎車、MPV車型為輔。其中,多個自主品牌推出SUV新車投入市場。
回顧此前車市行情,3月乘用車市場零售198萬台,實現月度同比增長4%的平穩增長;2018年一季度零售同比增長4%,大幅好於2017年一季度的零售0增長的艱難情況。3月車市最明顯的特徵是韓系回歸與日系走弱的反差。韓系在去年3月低基數背景下,今年3月零售高增長30%的反轉走勢,但尚未恢復到同期水平。而日系的3月零售在去年3月高基數下負增長5%,美系的走勢也有分化。
3月是每年生產投資的起步期,是商務和商業類乘用車的銷售最火爆期,隨著金融去槓桿的力度加嚴,商業流通類的MPV需求持續特別不強,拖累部分優秀自主車企的表現平淡。4月,自主車企表現轉好,在5月投入多款新車加入銷售混戰。
總的來說,5月的上市新車主要以SUV車型為主,還有部分轎車、MPV車型。此外,也有一些新能源車型將上市。從汽車能源類型來看,傳統動力車型佔主要份額。
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