【財經早餐】2017.11.13星期一

每日歌曲：Wiretree-When You Were Young

財經早餐語音版來自財經早餐00:0007:43

一、宏觀數據

1、郵政局：「雙11」當天，主要電商企業全天共產生快遞物流訂單8.5億件，同比增長29.4%；全天各郵政、快遞企業共處理3.31億件，同比增長31.5%。今年的「雙11」依然保持消費旺勢，出現國內國際聯動、城市農村互動的局面，快遞業在「雙11」面臨業務量和服務質量兩方面的巨大考驗。

2、人民日報：賦予農民更加穩定的土地權益，才能挖掘農業農村發展的內生動力，釋放更多「土地紅利」。保持土地承包關係穩定並長久不變，第二輪土地承包到期後再延長30年。體現了中央農村土地政策的連續性和穩定性。

3、人民網：亞太經合組織（APEC）第二十五次領導人非正式會議上，很多國家領導人看好中國發展前景，期待參與「一帶一路」國際合作，共同推動亞太地區繁榮發展。

4、新華社：人工智慧時代日益臨近，我國人工智慧企業總量已位居全球第二。目前，圍繞語音、圖像、機器人、自動駕駛等人工智慧技術的創新創業大量湧現，人工智慧迅速進入發展熱潮。專家提醒，「人工智慧」行業目前仍屬起步階段，需避免過度炒作和跟風，加大落地和創新應用。

5、央視網：香港與東南亞國家聯盟（東盟）11月12日簽訂《自由貿易協定》和相關《投資協定》。協定將會為香港的貨物貿易、服務貿易和投資保護等方面，提供法律保障和更佳的市場准入條件，為營商人士降低門檻、擴大商機。

6、澎湃新聞：標普近日發布報告稱，中國企業部門激增的債務增速可望在未來兩年內得到控制。野村證券表示，中國金融去槓桿初見成效。這是繼德意志資產管理公司和彭博社之後，國際機構再次關注中國去槓桿的成效。

二、地產觀察

1、中國經營報：儘管房地產企業今年通過發行債券募集的金額與去年時的盛況比仍相去甚遠，但發行規模呈現不斷回升趨勢。截至目前，房地產企業在下半年發行的信用債數量已經遠超上半年。

2、華夏時報：據房天下監測，燕郊地區二手房均價自今年4月達到29645元／平的頂點後，半年來一路下跌，10月已經達到23354元／平，平均降低超過6000元。從收集到的數據來看，實際銷售價格比網上的數據還要低一些。

3、中證網：香港上市房地產企業碧桂園宣布，碧桂園已被納入恒生指數成份股，將於12月4日起正式生效，這意味著碧桂園將晉級藍籌股。碧桂園目前1000多個項目均衡布局於一二三四五線城市，2017年業績持續健康快速增長。

4、經濟觀察報：從北京市建委獲悉，京東作為技術合作方參與開發北京住房租賃監管平台，該平台由北京市組織管理，鏈家和我愛我家等大型房產中介的租賃服務交易數據正接入平台。

三、市場要聞

1、證券時報：隨著今年天貓「雙11」1682億元成交額的生成，支付寶的支付總筆數為14.8億筆，由12家保險公司提供的消費保險也創下單日出單8.6億單的世界紀錄，平均每分鐘生成近60萬份保單，每秒近1萬單。

2、我的鋼鐵：最近一周，國內現貨鋼價綜合指數報收於152點，一周上漲1.09%。機構認為，目前鋼市並沒有明顯的需求大幅放量的空間，但鋼鐵產業鏈上的庫存水平仍處於相對低位，這對現貨鋼價存在一定的支撐。短期內現貨鋼價仍將呈現偏強運行的態勢。

3、證券時報：2017中國電商年度報告顯示，我國電商佔了全球市場份額的40%；2016年，中國網購規模（不含服務）達到7500億美元；截至2017年6月，中國網民數量達7.51億，互聯網普及率達54.3%。

4、能源局李創軍：今年前三季度，我國光伏發電市場規模快速擴大，到9月底，我國新增光伏發電裝機4300萬千瓦。其中，光伏電站2770萬千瓦，同比增加3%；分散式光伏1530萬千瓦，同比增長4倍。

5、東方網：今年前10個月，天津港完成集裝箱吞吐量1280萬標準箱，同比增長5.6%；完成滾裝汽車吞吐量88萬標輛，同比增長36%；完成大陸橋過境運量5萬標準箱，同比增長32.8%。

6、人民網：《中國工業生物技術白皮書暨中國生物工業投資分析報告2017》指出，我國燃料乙醇特別是玉米燃料乙醇有望迎來廣闊產量增長空間。生物燃料乙醇未來有望迎來更多利好政策，推動行業進一步發展，加速玉米去庫存。

7、央廣網：國家食品藥品監督管理總局公布管理辦法，明確規定入網餐飲服務提供者應當具有實體經營門店並依法取得食品經營許可證，送餐人員應當保證配送過程食品不受污染。

8、中國政府網：從山西省人力資源和社會保障廳獲悉，該省對醫保政策進行了重新調整，城鄉居民住院醫保目錄內總費用平均報銷比例提高到80%，比調整前提高了15%，惠及2600萬城鄉參保人員。

9、新華網：從吉林省委組織部、吉林省公務員局獲悉，為進一步優化黨政領導班子結構，吉林面向國內重點高校定向招錄選調生，經錄用後將分別給予博士、碩士10萬元、8萬元安家補助，分五年平均發放。

10、武漢晚報：近日，多名網路主播因「整形貸」而深陷糾紛。業內人士透露，一些不知情的消費者被免費整形的誘惑吸引，填寫虛假信息，成功貸款。實際上，手術的費用可能只有幾百塊，卻貸了幾萬塊，中介跑路之後，消費者自己要面臨還款壓力。

11、新華社：今年的「雙11」電商購物節，與瞬時成交量一起翻番的，是消費者對電商平台「燒腦優惠」的吐槽。業內人士指出，從電商平台到商家，花盡心思設計「燒腦優惠」吸引眼球的同時，更需要苦練內功。

12、上股交：掛牌企業總數9837家，其中N板（科創板）137家，E板703家，Q板8997家，累計融資額256.78億。掛牌企業總數比前一周增加1家。

四、股市盤點

1、財經早餐股蟹指數：報38.9，前值38.1，股蟹指數繼續回升，大盤操作倉位5.5成，加倉0.5成中小創。

2、大眾證券報：本周，滬深兩市限售股上市數量共計21.33億股，市值為288.22億元，環比下降不少。解禁數量超1億股的上市公司僅有六家，其中搜於特、天順風能、京威股份均超2億股。

3、海通證券荀玉根：過去一周市場止跌上漲源於微觀情緒變化，IPO過會率從前期八成回落到四成，偏成長類熱點因此活躍。著眼2018年，行業集中度上升和投資者機構化使得A股龍頭效應不變。

4、一財：2017年，全球股市狂歡，A股則出現了明顯的風格切換——過去鮮少走出持續、大幅上漲行情的白馬股跑贏市場。機構認為，在2017年這個「價值投資爆發的元年」過後，隨著監管趨嚴、外資進入，這一格局仍有望持續。

5、證券市場紅周刊：A股被宣布納入MSCI指數後，外資流入A股的速度在加快。業內人士稱，想投資A股的機構投資者實際上可能已完成或正在階段性布局。等到明年6月MSCI指數落地，市場可能感覺不到外資帶來的影響了。

6、證券時報：從監管層人士處獲悉，中概股回A股借殼進一步嚴格要求，包括必須符合相關產業政策、行業政策、對外投資管理及外匯管理方面的要求，另外，交易所還將從前端對擬回A重組的中概股公司進行把關，包括財務、行業、誠信狀況等，「不符合條件就不得推進」。

7、證券市場紅周刊：站在當下時點，今年港股已經基本上可以光榮收官。但是我們正處於A股與港股的融合中，一些內地投資者正逐漸將A股的玩法帶入港股，因此，近期一部分趴在底部的股票得到較多關注，年底有望補漲。

8、民生銀行公告：11月6日至11月9日，華夏人壽通過二級市場增持公司A股普通股13081萬股，占公司全部已發行普通股股份總數的0.36%。截至11月9日，華夏人壽合計持有公司A股普通股和H股普通股15億股，占公司全部已發行普通股股份總數的4.13%。

9、新三板：上周（11.6－11.10），新增49家掛牌公司，較前一周多增加30家；成交金額43.7億，環比增加11.17%。截至目前，新三板掛牌公司總數達11639家。

五、公司動態

1、新華社：中國第一汽車集團公司近期持續實施「外科手術式」改革，在業內外引發了不小的震動。改革後，一汽中層幹部平均年齡下降了5歲左右。同時，一汽將總部26個部門撤併為19個。

2、華夏時報：在2017年天貓雙十一家紡大戰中，羅萊公司電商以羅萊、LOVO品牌為主，攜公司旗下多品牌高調登場，最終以全網總銷量2.56億的優異成績六度斬獲家紡類目全網銷售桂冠，同時取得天貓單店家紡類目第一，首破2.5億大關，再次創造行業記錄。

3、澎湃新聞：長安汽車副總裁李偉透露，長安汽車拿到了在美國加州路測無人駕駛的牌照。目前掌握了智能互聯、智能交互、智能駕駛三類，共計六十餘項核心技術，特別是L3自動駕駛技術，APA6.0泊車技術正在進行前期認證。

4、證券時報：從美的集團獲悉，今年「雙11」當日，美的系全網總銷售額45億元，同比增長70%。

六、債券資訊

1、中新網：中國金融學會綠色金融專業委員會和歐洲投資銀行聯合發布了題為《探尋綠色金融的共同語言》的白皮書。白皮書對國際上多種不同綠色債券標準進行了比較，以期為提升中國與歐盟的綠色債券可比性和一致性提供基礎。

七、商品期貨

1、上周五，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格跌1%，至1274.2美元／盎司，周漲0.4%，結束之前連跌三周的趨勢。道明證券表示，黃金應該會從美聯儲「非常緩和」的貨幣政策收緊路徑中獲益。較低的美國利率將會利好金價。

2、上周五，WTI12月原油期貨跌0.75%，至56.74美元／桶，周漲2.3%，連漲第五周；ICE布倫特1月原油期貨跌0.64%，至63.52美元／桶，周漲2%，連漲五周。交易商表示，近幾個月油價走強是因OPEC和俄羅斯牽頭減產令市場供應收緊，以及需求強勁和政治緊張局勢加重。

八、國際動向

1、上周五，波羅的海乾散貨指數跌1.15%，報1464點，周跌0.81%。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.64，跌0.014%，周跌0.17%；人民幣中間價報6.6282，漲0.06%，周跌0.32%。

十、全球股市

1、上周五，道瓊斯跌0.17%，至23422.21點，周跌0.5%；標普500跌0.09%，至2582.3點，周跌0.21%；納斯達克漲0.01%，至6750.94點，周跌0.2%。

2、上周五，英國富時100跌0.68%，至7432.99點，周跌1.68%；德國DAX30跌0.42%，至13127.47點，周跌2.61%；法國CAC40指數跌0.5%，至5380.72點，周跌2.5%。