2016年中國互聯網停車行業市場前景及發展趨勢分析【圖】

隨著互聯網的發展，面向 C 端的社交網路和面向商品的電子商務已日漸成熟，尤其是進入移動互聯網時代，通過智能終端，C 端以實現普遍聯網，移動支付等基礎環境日漸完備，互聯網下沉實體產業的條件已經成熟。2015 年 3 月，在十二屆全國人大三次會議上，李克強總理在政府工作報告中首次提出「互聯網+」行動計劃；2015 年7 月，國務院印發了《關於積極推進「互聯網+」行動的指導意見》，推動互聯網由消費領域向生產領域拓展。

在政策的助推下，「互聯網+」可謂如火如荼，各行各業紛紛觸網。停車難帶來的「出行之痛」是城市的痼疾，通過互聯網把分散的停車場聯接起來，破除信息孤島，實現有限停車資源的優化配置是解決之道。 「互聯網+停車」市場剛開始引燃，共享經濟助推、資本湧入、政策利好三大驅動，助力互聯網停車啟航，各種停車 APP湧現，據不完全統計目前全國停車 APP 遠超 100 個。

目前停車 APP 企業主要集中在「北上深廣」，同時逐漸輻射全國，億邦動力網篩選了 100 家互聯網停車公司發現，「北上深廣」停車 APP 企業佔到總數的半數以上，突顯了一線城市的停車問題，在全國範圍內，華東、西南、華北等區域，長三角、廈門、成都等二線城市停車創業公司也較為活躍。

百家停車公司所在城市分布

Airbnb、Uber 的成功引爆了共享經濟。Airbnb 在 2015 年三季度的營收為 3.4 億美元，訂單總額為 22 億美元，Uber 的拼車訂單總額從 2013 年的 6.88 億美元增長至2016年預計的 108.4 億美元，二者估值分別達到255 億美元和 500 億美元，短短几年時間超過全球任何一家酒店公司或計程車公司的市值。兩家公司迅速崛起重塑了計程車和酒店行業，這是共享經濟帶來的革命性變革。

2014 年底以來，在「互聯網+」的熱潮下，互聯網停車倍受到了資本市場的青睞，成為風投追逐的熱點。幾乎所有互聯網停車融資項目都還處於天使輪和 A輪階段，可見總體處於互聯網化過程的早期階段。 2015 年 6 月 12 日，無憂停車獲得來自信中利和銀江股份等數千萬人民幣的 A 輪融資；9 月 22 日，「停簡單」對外宣布獲得 2000 萬美元 A 輪融資，由千方集團旗下投資主體領投，天使輪投資人峰瑞資本跟進；2015年 6 月 8 日，ETCP 停車獲得海納亞洲、源碼資本、經緯創投 5000 萬美元的聯合 A輪投資，是迄今為止停車類創業公司最大規模的融資。

上市智能停車設備商也爭相發力，強勢挺近互聯網停車市場。2015 年 7 月 20 日，安居寶披露非公開發行預案，擬募集不超過 19 億元用於「城市雲停車聯網系統項目」建設和推廣；2015 年 10 月日，捷順科技披露非公開發行預案擬募集不超過 10 億元，其中 9.4 億元投入「智慧停車及智慧社區運營服務平台項目」。

互聯網停車投融資情況

2015 年 9 月 22 日，住建部出台《住房城鄉建設部關於加強城市停車設施管理的通知》，提出要「1）推行專業化經營，鼓勵路內停車泊位和政府投資建設的公共停車場轉交社會資本運營管理；2）提高信息化水平，建立城市停車泊位信息資料庫和停車服務、管理信息系統；3）提高智能化服務水平，推廣使用電子標籤、電子收費技術，建設智能停車誘導系統；4）鼓勵錯時共享停車，鼓勵有條件的居住區與周邊商業辦公類建築共享利用停車泊位，鼓勵並引導政府機關、公共機構和企事業單位的內部停車場對外開放，允許個人利用互聯網信息技術，將個人所有停車設施錯時、短時出租、出借，並取得相應收益」。

近期主要停車政策

中國產業信息網（http://www.chyxx.com/）發布的《2016-2022年中國智慧停車行業市場現狀與發展趨勢預測報告》中指出：北京2014年機動車保有量超過560萬，按此估算，2014年北京停車費用總計約為200億元，佔北京市GDP的1%。考慮到各地的停車收費大致和當地的經濟發展情況相匹配，如果按停車費年均4000元計算，2014年全國的停車收費規模約6180億元。然而數據表明，2014年國內停車場管理系統的市場規模超過37億元，即目前停車管理的信息化投入佔比僅為0.6%，停車管理市場的信息化投入嚴重不足。

一、 傳統停車行業現狀

一）總量上：車多位少，停車位缺口大

隨著我國社會經濟、城鎮化的快速發展，機動車保有量快速增長。根據公安部交管局發布的數據：截至 2014年底，我國汽車保有量已經超過 1.5 億輛，全國有 35 個城市的汽車數量超過 100 萬輛，北京、成都、深圳、天津、上海、蘇州、重慶、廣州、杭州、鄭州 10 個城市汽車保有量超過 200 萬輛。然而，由於歷史欠賬原因，以及土地利用閑置，停車設施建設步伐較為緩慢，遠跟不上汽車保有量的增長，停車位供給缺口巨大。

據測算，目前我國大城市小汽車與停車位的平均比例約為 1：0.8，中小城市約為 1：0.5，而發達國家約為1：1.3。2015 年 9 月 25 日，發展改革委副主任連維良表示，保守估計，我國停車位缺口超過 5000 萬個。從全國主要城市來看，截至 2014 年底，北京市共有機動車 559.1 萬輛，經營性停車位 180 萬個左右，非經營性停車位約 110 萬個，停車位缺口量超過 250 萬個；深圳、上海、廣州、南京等城市的停車位缺口均超過 150 萬個。

我國城鎮化正處於快速發展階段，2014 年底城鎮化率為 54.77%，與歐美等發達國家相比，我國城鎮化還有大幅提升的空間。城市化的推進將推升汽車保有率，我國汽車保有率還相對降低，未來汽車保有量仍將穩步增長。一面是不斷膨脹的汽車保有量，另一面是停車位供給瓶頸，車位缺口將加劇。

2006－2015H1我國汽車保有量

主要城市停車位缺口（萬個）

二）結構上：配建為主、公共為輔、路側為補充

停車位按服務的車流類型可分為基本車位和出行車位兩類，其中基本車位滿足車輛無出行時長時間停放需求，出行車位滿足車輛有出行時車輛臨時停放需求。居住類和辦公類配建停車位固定屬性強，屬基本停車位；而商業類、公共服務類配建停車位和路外公共、路側佔道停車位流動屬性強，屬出行停車位。

停車設施分類

根據北京市交通委公布的全市備案停車場統計數據，截至 2015 年三季度，居住小區、公建配建、路外公共、單位大院、路側佔道、立交橋下及其他 7 大類停車場共計 6581 個，同比增長 4.11%，停車位合計 184.66 萬個，同比增長 7.79%。其中居住小區類配建停車位佔比過半，公建配建類停車位佔到20.17%，路外公共類、路側佔道類佔比分別為14.20%和2.35%。

北京市備案停車場分布結構

北京市備案停車位分布結構

三）管理上：缺乏專業化、集中度低，散而亂

以北京為例，登記備案的停車場有 6581個，而參與管理的物業管理公司和停車管理公司超過 3000 家。其中最大的停車管理公司公聯安達停車場市佔率為 4.4%，停車位市佔率為 1.9%；前四大停車管理公司北京公聯安達、北京宣聯、北京西榮通順和北京京聯順達，停車場市佔率合計為 8.5%，停車位市佔率合計不足 3%。而在瀋陽市，截至 2015 年底，共有經營性路內停車場和路外公共停車場 795 個，而參與的管理方達 388 家。

北京最大和前四大停車場管理公司市佔率

北京市、瀋陽市備案停車場和經營企業數

四）智能化水平上：智能化水平低，人工收費為主

智能停車場管理系統包括出入口控制系統、場內管理系統、繳費系統、運營管理系統等。出入口控制系統中，識別技術是核心，技術類別有視頻車牌識別、ETC、RFID 遠距離識別、藍牙遠距離識別等，隨著視頻車牌識別率的提高（領先公司已經達到 99%的識別率），未來視頻車牌識別免停車技術將是主流。場內管理系統包括車位引導系統、反向尋車系統、視頻監控系統等，車位引導和反向尋車系統中，車位探測技術是核心，主要有：超聲波探測，紅外探測，地感線圈探測和視頻識別等。

智能停車場管理系統

據調研顯示，「北上廣深」智能停車場覆蓋率僅為 7%。據中國停車網，2014 年，我國智能停車系統市場規模約為 37 億元，相比整個停車行業年 5000 億級的收費規模，停車場智能設備配備率還處於低水平。此外，出入口控制系統為配備的主要類型，佔到整個智能停車場管理系統市場規模的80%左右。

總體看來，國內大多數停車場依然採用傳統的刷卡、取票的出入口控制方式，ETC、視頻識別等智能技術佔比低。與之相適應，繳費方式主要是人工。 我國路內停車場智能化水平低，相比國外發達國家大多採用咪表自動收費，我國僅 50 多個城市實施了咪錶停車管理，管理手段落後，承包企業往往將經營權再層層轉包至收費員，以人工收費佔為主。

五）停車需求端：一位難求、停車體驗差

據廣州市消委會 2015 年7 月發布的《廣州市民停車消費現狀調查報告》，超過六成半的車主休閑出行時會擔心目的地沒有停車位，而超過四成半的車主找不到停車位。從找停車位所花費的時間來看，平均長達 18 分鐘。據調查顯示，近 60%的受訪者會由於難找到停車位，而放棄參加某一個社交活動。停車難問題之嚴重，略見一斑。這一方面由於停車位供需缺口大，另一方面是因為停車場空車位信息的缺乏，搜尋匹配成本高。

休息駕車外出是否擔心沒有停車位

休息駕車外出找車位情況

停車體驗差，普遍純在四大突出問題：出入慢、場內找車位難、找車難、繳費排隊。1）出入慢：出入場停車取卡、還卡，費時費力；2）場內找車位難：缺乏場內導航，入場後找不到車位；3）找車難：停車場空間大，環境及標誌物類似，方向不易辨別，離場時往往找不到車；4）繳費排隊：人工繳費，現金找零，程序繁瑣。

六）停車供給端：空置率高、管理低效、成本高企

雖然停車位供需缺口大，但停車位空置率高問題並存。數據顯示，北上廣深停車場泊位空置率為 44.6%，地下停車場空置率問題尤為嚴重。主要原因有二：1）停車場空車位信息缺乏，信息孤島，停車場與車主無法達成實時交互，使得車位資源不能有效配置；2）城區上班族潮汐式的在小區和辦公區間切換，使得白天小區停車場富餘，夜間辦公區停車場閑置，據統計，居住小區白天車位利用率低於 30%，而辦公區夜間車位幾乎完全閑置。

我國停車場智能化水平低，主要以人工管理為主，管理水平基本在 10-30 車位/人，而台灣、日本的管理水平在 50-100 人/位和 200-300 人/位，人工管理成本高。隨著勞動力成本上浮，管理成本高企。人工管理模式也使得「跑冒滴露」現象頻發，收費員與車主合謀開私單、車主利用漏洞逃單數見不鮮。

二、互聯網停車現狀：四類玩家、五種模式，群雄混戰

互聯網停車主要有四類玩家：1）創業型公司；2）智能停車設備商； 3）市政交管部門；4）BAT。目前主要以創業公司和智能停車設備商為主，BAT 只是輕度參與。

創業型公司：互聯網停車風起，大量創業型公司湧入，如停車百事通、ETCP、丁丁停車、e 代泊等，創業型公司資源是短板，只要一輕資產模式切入。

智能停車設備商：智能停車設備商乘「互聯網+」的東風，從單純的智能停車軟硬體提供商向 「智能停車設備+雲平台+APP」 全套解決方案提供商轉型升級，具備軟硬體技術優勢，同時沉澱下來的停車場客戶構成資源優勢。如無憂停車、捷順科技（捷停車）、安居寶、立方控股（行唄）等。

市政交管部門：市政交管部門掌握路側停車位及路外公共停車場（以北京為例市政掌握 16.65%的停車位），具有資源優勢，同時財政雄厚，整合能力強，如深圳市道路交通管理事務中心（宜停車）、上海市交通委（上海停車）。

BAT：輕度參與：與「互聯網+打車」被「阿里+騰訊」獨霸不同，BAT 在「互聯網+停車」還是輕度參與。騰訊以微信公眾號+微信支付」、百度以「百度地圖+百度錢包」、阿里以「支付寶+高德地圖+立方控股」切入互聯網停車，主要是以地圖、支付應用和流量入口應用對停車 APP 進行整合、嵌入。

BAT 互聯網停車布局

微信智慧停車全流程

目前互聯網停車主要有五種模式：車位信息共享、全流程優化、車位預定 B2C、車位共享 P2P 及代客泊車。

車位信息共享、全流程優化和車位預定 B2C這三種模式從停車流程切入，通過互聯網化、智能化提升停車流程的體驗和效率。車位信息共享模式，將智能停車場聯網，打破信息孤島，提供停車場搜索/匹配、導航的進場服務，提高搜尋效率，實現就近停車引導；全流程優化模式，通過對停車場進行智能化改造、聯網，優化停車全流程；車位預定 B2C 模式，將停車場聯網，提供車位預定服務，類似「攜程」。核心應用場景：出行停車位，包括路側停車場、路外公共停車、商業類、公共服務類配建停車場等，出行停車位滿足車輛有出行時車輛臨時停放需求，流動性大，找不到停車位、停車體驗差是痛點，更需要車位信息共享、流程優化和車位預定 B2C三種模式體升停車流程的體驗和效率。

停車全流程

車位共享 P2P 及代客泊車跳出停車流程，車位共享 P2P 模式，打造車主的車位共享平台，盤活車位閑置使用權，緩解停車位供需失衡；代客泊車模式，以代泊員代為停車，使車主從停車難中完全解放出來，節約車主的時間成本，同時把代泊點附件的空閑停車資源盤活。車位共享 P2P 核心應用場景：基本停車位，主要包括居住類和辦公類停車場，基本停車位停車需求相對固定，空置問題是核心，城區上班族潮汐式的在小區和辦公區間切換，使得白天小區停車場富餘，而辦公區停車場緊張；夜間則相反，小區停車場飽和，而辦公區停車場閑置，通過 P2P 車位共享可盤活停車位的閑置使用權。代客泊車核心應用場景：機場、高鐵、醫院、CBD 及商圈等停車場景下，車主時間機會成本高，代客泊車有施展空間。

互聯網停車競爭格局

停車百事通於 2013 年 10 月上線，通過收集停車場的靜態信息，集成了部分停車場的實時空餘車位數據，為車主提供停車場搜索和停車場位置導航服務；此外，推出車位轉租功能，試水車位共享。

截至 2015 年 9 月1 日，停車百事通已覆蓋 20 個城市，近 5 萬多個停車場（多數僅靜態信息），基本完成全國範圍內布局；用戶數約 300 萬，加總百度、大眾點評、深圳交委上的關聯用戶規模將達到 700 萬-800 萬 。

停車百事通 APP 界面

2014 年 12 月 24 日，繼與「交通在手」（深圳市交通運輸委員會出品）、大眾點評合作後，停車百事通和百度地圖達成戰略合作，停車百事通的停車場數據導入百度地圖，用戶在百度地圖上即可查詢停車場出入口、剩餘停車位、收費標準等信息，還可以預留車位、導航至停車場並用百度錢包在線支付，沉澱下來的數據將為百度 LBS 大數據所用。其後，停車百事通作為百度 CarLife 合作夥伴之一亮相「百度世界 2015」大會。

目前，免費提供車位搜索、導航及預訂等服務。基於車場搜索和導航形成的流量，停車百事通推出了代駕、租車（由深圳市前海推背感汽車科技提供）、違章記錄查詢和代繳（由車行易提供）、車易貸（由深圳市貸貸平安提供）、理財等增值服務，探索盈利模式。

停車百事通運營生態鏈

本文采編：CY303
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