2018年中國零售業發展預測：關於十個問題的解答（上）

從2007年開始，靈獸君對中國零售業進行下一年度的發展預測，已整整10個年頭。世易時移，時間、空間、環境、業態、技術、企業等，從宏觀到微觀，已經發生了太多不可確定的變化，尤其是近一兩年，技術對於商業的發展，甚至在某種程度上開始起到決定性作用，不誇張地說，目前已經基本沒人誰可以預測未來1年的零售業到底會出現哪些變化。比如，2017年，那麼多分析行業發展走向的專家、學者、諮詢機構和媒體人，有誰預測到了無人零售的大爆發？

在商業趨勢的領域，個人主義將越來越沒有市場。不可一世的傳統思維正在退出歷史舞台。我們將迎來一個技術武裝到牙齒的時代。商業將真正進入智慧零售的時代！

從今年開始，我們只對未來發展中可能出現的現象和趨勢在現有認知的基礎上進行有限地探討，並做出適度謹慎地判斷。所以，關於2018年的中國零售業，我們將不再預測，而是準備回答以下十個問題。

它比我以前的所有預測，可能都值得一讀。

零售業到底是一個什麼格局？如果非要給一個答案，那就是沒有格局。因為傳統意義上的格局已經徹底破碎。

當年以外資大賣場為第一陣營、內資大企業為第二陣營、中小企業為第三陣營的傳統零售業的三極現象，已經被近年來的新業態、新技術、新渠道、新模式衝擊得七零八落，甚至可以說蕩然無存。你能說現在是沃爾瑪、家樂福的天下嗎？你又能說現在是永輝、百聯的天下嗎？或者說，現在是阿里、京東的天下嗎？

單純從零售業而言，以上皆不是。

也罷，正好又到了一個英雄不問出處的時代。惟一不同的是，英雄進階的門檻已經大大提高，再不是那個路邊小攤或是心血來潮便可以在零售業成就一番事業的時代了。

行業格局的重構是不可逆的歷史潮流——它確實不過是時間早晚問題，在商業新嘗試的迭代已經到了迅雷不及掩耳之勢的現在，比如2018年乃至以後，它更是一個技術性問題。

我們認為，行業格局的重構必然帶來企業發展的新機遇：

1、實體零售進入的是一個無寡頭或是偽寡頭時代。

沒有誰敢說自己可以永保第一。誰都有機會成為王者，假以時日，小舢板未來未必不能反轉成大航母，成為行業的領頭羊。2018年，這一形勢應該更加清晰明朗。所以，中小企業更要堅定信心，你們並非沒有機會，但是，餡餅也絕不會掉到你的碗里。

2、技術的創新在很大程度上將決定這個行業的創新。

人工智慧技術已經通過各種方式體現在了商業領域，儘管有些運用還很初級，但絲毫不影響它終有一天會爆發出顛覆性的力量。同樣，對技術的充分應用，或者說在這方面走在前面的企業，雖然可能會遇到挫折，但未來成長和爆發的機會也將更大。

3、企業家需要再一次從頭創業。

守業成為目前中國一些大零售企業的主流意識，但業尚未大成，守有何用？所以，地無分南北，人無分老幼，中國的零售企業都需要有二次創業的決心，敢於用最開始光腳的不怕穿鞋的冒險精神，為行業與企業再度闖出一片新天地——不忘初心，勇於創新，難道不是時下實體零售企業欠缺的嗎？

對實體零售而言，這是一個最壞的時代，但這也是一個最好的時代——當然對電商也是如此。一如馬老師講的：未來一定不屬於現在的互聯網企業。

同樣，未來也不屬於現在的阿里、現在的京東、現在永輝，就像我在2017年中國零售業發展預測中的觀點：中國商業和經濟的未來，不一定會再屬於目前的這些企業家，而應該會屬於那些未來的「創」業家——具備創新意識、創新能力、創新動力、創新魄力且具有前瞻和技術視野的敢於從頭再來的行業的創業家們。

從中國連鎖經營協會發布的2016年中國連鎖百強中可以看到，2016年業態增幅差異明顯：便利店增幅達到16.7%，專業店和專賣店為6.5%，購物中心1.6%，超市和大型超市1.5%，百貨店為-2.5%。

拋開虛熱增長的便利店業態，專業業態也就是我們常說的小業態的發展，應該說是近年來零售市場上不可多見的一個亮點。

除了服裝、烘焙、玩具、母嬰等專業店，我們可以看到這幾年興起的小業態發展勢頭迅猛，水果專業店中有百果園、鮮豐水果；休閑零食專業業態的代表來伊份、良品鋪子；生鮮專業業態中的生鮮傳奇（據悉已獲數億A輪融資）；3C零售領域的小米之家、樂語Brookstone、宏圖Brookstone等等，無一不是在行業環境變化下歷經創新與發展後的產物，市場表現不俗。

1、專業業態在2018年的風頭不會減弱，相反，它靈活、極致、可零可整、品類殺手的優勢，可能會被更多的資本關注，從而成為一個小風口。

我一直認為，小業態是未來實體商業最具前景、最有生命力的業態模式，也是社區商業的最佳實踐和落地模式。靈獸判斷，未來3年，專業業態的增長應該都會呈上升趨勢。

2、小業態不能一成不變——想一勞永逸的小業態企業最終只能是死路一條。生鮮傳奇短短3年，門店迭代就達四次，化繁就簡，高度標準化，在模式基本成型的情況下依然時刻在追求變化。

3、未來發展中，小業態絕非僅限於單一業態的拓展，多個小業態可組合成一個多元化的集市、商業街、賣場、購物中心甚至其他的場景，它會時刻進化，並可千變萬化。

不出意外的話，小業態將成為未來零售市場的主力，是未來商超企業轉型的突破方向——這一點經過幾年實踐已經證明。小業態最具代表的企業——生鮮傳奇董事長王衛更提出，折扣店的洪流已經到來。他說，折扣店業態的銷售額在歐洲已經達到67%，超過了大賣場的份額，但在亞洲還只有7%，市場潛力巨大。而折扣店，尤其是對商超領域而言，一定是專業小業態的天下。

需要提醒的是，小業態絕非短期就可獲取暴利的一個業態，它更需要潛心經營，優化供應鏈，要耐得住寂寞。同時，還需要快速發展，密集布點，這也不是一般的企業能輕易玩得轉的。也就是說，業態、方向和模式都沒有問題，但不一定就適合你的企業——入市有風險，投資需謹慎。

所有的商業都在瞄準中國的消費升級。黨的十九大也明確提出，中國社會的矛盾已經發生變化，變成了人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。

美好生活的需要中，必然包括了更好的消費和體驗。而不平衡不充分的發展中，也必然囊括了零售行業在這種情況下如何升級以及如何抓住這些市場機會。

包括零售業在內的幾乎所有行業都普遍認為，中國當下的消費升級就是消費者在未來會花更多的錢買更貴更好的商品或是服務。也就是說，隨著人們物質水平的不斷提升，繼而生活消費水平會不斷提高。

這樣的判斷在某種程度說是對的。中國人富起來不過就是區區十來年的時間，長期積蓄的對更知名的品牌、更好服務體驗的消費需求有一個爆發期是不用懷疑的，近十年來的發展也印證了這一點。因此，關鍵的問題是，這樣的現象還能持續多久？

有調查報告指出，未來幾年內，全球奢侈品行業增速將由近幾十年的年均8％-10％，降至2％-5％，且用戶對於奢侈品價格與價值之間的感知差距日益增大。

我們需要思考的是，為什麼小米之家和網易嚴選越來越受到消費者的認同？名創優品這樣的企業可以大行其道？靈獸的分析是，隨著經濟結構調整，90後、00後成為消費主力，消費升級將絕對不再是以前的「花更多的錢消費」，而是會朝著性價比最優、極簡生活的路線逐步過渡，或許在不久的將來，消費升級將變成消費降級。零售企業尤其要關注這樣的變化。

1、經濟新常態是一個長期現象。中國普通百姓的收入水平不會再像過往十年那樣幾何級的倍增，這將在一定程度上抑制社會消費的增長幅度；

2、價格背離價值的商品經營時代將會被淘汰。花最值得的錢買最需要的商品將是新生代消費者的選擇。90後、00後甚至10後都是消費主力軍，這幾代人的特徵是從一出生開始就基本沒有感受過物質的匱乏，因此，單純地依靠更好的商品、更知名的品牌，很難持續吸引他們。這些新生代們必然會轉向消費個性化、小眾化、最適需的商品——當然，更好的產品更好的服務永不過時，但這不代表更貴，而要價值與價格對等。

3、健康、綠色、環保、簡單的生活方式是未來的消費趨勢。新生代的中國消費者正朝著這個趨勢重塑他們的生活方式，首都經濟貿易大學教授陳立平也曾指出，消費升級可能會是一個陷阱，現在的90後、00後當中，對健康的關注，對自然的關注，對簡約生活的追求，這些可能都是物質主義達到極大豐富的一種反動。

日本著名經濟學家大前研一寫的一本書叫《低智商社會》，其中講到了日本90後價值觀的變化給社會消費帶來的影響——年輕人開始極簡消費甚至不消費。日本社會消費趨勢的變化，很可能是中國未來消費趨勢的路徑。

連諸多的商業地產企業甚至住宅地產企業都在往社區商業這個領域裡扎堆，比如萬科、保利等等。

社區商業是中國零售業的最後一片利潤藍海——這幾乎是行業共識，而另一個行業共識是，這個領域目前更多帶給企業的是一片虧損的泥潭。這個說法可能有點誇張，但沒什麼企業在社區商業上嘗到太大甜頭，相信大家應該沒什麼爭議了吧。

到底是哪裡出了問題？歸根到底，中國沒有真正的社區，自然也就沒有真正的社區商業。大部分所謂的社區商業，比如社區購物中心，比如街鋪，說實話，仍然是商圈意識，不是社區意識。

所以，不是社區商業的未來出了問題，是企業在經營和定位、市場在功能和屬性上出現了問題——我們相信，2018年，社區商業的屬性和定位都會更加明晰，零售企業也會在社區商業這一平台上有更大更好的發揮。

實際上，前面說到的小業態企業，大部分都是社區商業的中堅業態，也是在未來的社區商業中有足夠實力大放異彩的業態和企業。比如一直以社區商業為核心的超市發，就一直保持著穩定的增長，近兩年更是進入了快速開店和增長期，2017年利潤增長兩位數以上。

1、社區商業的定位必須以社區需求為導向。切忌在起步階段一味去吸引或輻射更多更廣的人群，這種定位不準確，會導致本末倒置，失去原本針對的社區居民客流。

2、單一業態或商超業態的企業，不要在社區商業上貪大求全，而更應該小而美。從差異化品類和服務上做足文章。小而精的業態既能迅速覆蓋主要網點，又能真正滿足社區的品類精準需求，可以說是社區商業里最具競爭力的業態。

3、盒馬鮮生提出的3公里生活圈就是社區商業概念的一種落地。這個理念值得社區商業的涉足者高度重視。社區商業更多是小區商業，做足2公里、1公里甚至500米，對很多業態和企業來說就已經有足夠的空間了。因為，最後一公里是任何企業都在爭奪的戰場——如果已經有了這塊陣地，有什麼理由不經營好？

最後要強調的是，社區商業如何貼近社區，如何體現商業，如何讓商業與社區融為一體才是核心，其他的都是浮雲。另外，強烈建議高度關注老齡化和少子化問題給零售業和消費市場帶來的深遠影響。

這是零售業態前所未有的百花齊放、百家爭鳴的時代：盒馬鮮生、超級物種、掌魚鮮生、鮮食演義，無人便利，無人貨架，無人麵館……2017年他們是網紅。

其實仔細想一想，倘若沒有電商等互聯網企業的線下攪局，僅憑沉悶的傳統商業企業，這個行業著實有點蕭索和落寞。也正是因為阿里、京東等電商巨頭向線下的滲透與整合，才讓零售業再一次很快速地成為眾人矚目的焦點。從這點上來說，必須要感謝這些企業。

實際上，要感謝的遠不止這點，不管作用的好與壞，他們也確實推動了整個商業的變化與變革的進程。2018年，商業業態的升級和進化仍然是進行時，也可以說一直在路上。

但值得注意的是，目前大部分企業對業態的升級更多是在體驗上做文章，比如更好的購物環境、更好的陳列、面積上的大與小，或者說在業態上跨界，比如超市 餐飲，超市 3C，超市 娛樂休閑，這樣的業態升級迎合了消費升級下的部分新需求，也是創新的具體體現，但簡單的業態組合或業態細分或聚焦，都解決不了行業遭遇困境的根源問題——你也許能有幾年好光景，但隨後又將陷入量利齊跌的怪圈。

所以，在零售企業的升級上，靈獸君非常認同上海商學院教授周勇的觀點：真正的新零售不是錦上添花的「業態創新」或「模式創新」或「體驗創新」，而是「效率創新」，從而使傳統零售主流業態和主流企業被顛覆或以新的姿態獲得新生！

1、所有的業態升級都是為了更好地活下去。這一點對實體商業企業來說更明顯。

2、新物種未來命運如何尚存變數。目前，業態上創新行業最關注的有兩種，一類以盒馬鮮生為代表，通過海鮮類商品的爆款 餐飲，線上線下全面打通；一類以超級物種為代表，實體商業在業態上的嘗試，但更像一個餐飲業態而失去了零售業態的本質。單純以餐飲業態來說，又有如人評析的：把法餐做成了快餐。也就是說，持續性能有多長，消費者新鮮感過後是否還有足夠的市場空間，尚需檢驗。

3、零售業歸根到底是效率的競爭，換言之也是供應鏈和管理上的競爭。希望2018年，這一點能引起企業在業態升級或創新過程中更受重視。目前中國的零售企業在這方面還在努力的過程之中，有的已經初見成效，但這條路很漫長，只能是長修改遠兮。