2018年中國零售行業市場前景研究報告

07-28

中商情報網訊：據數據統計，2017年中國商品零售額達26.5萬億元，同比增長10.2%。零售行業最傳統的是指通過買賣形式將工農業生產者生產的產品直接售給居民作為生活消費用或售給社會集團供公共消費用的商品銷售行業。2016年阿里巴巴第一次提出了新零售，預計未來的十年、二十年，沒有電子商務這一說，只有新零售，新零售的出現使得零售行業大轉變。

同時，隨著人工智慧的發展，零售行業將發生翻天覆地的變化。零售行業預計將是從人工智慧所帶來的發展創新中受益最多的產業，但同時也是最考驗人工智慧技術的產業。2020年，50%的零售業消費者服務諮詢將通過對話式的AI應用來完成；85%的消費者互動將不再需要人工來進行。據數據預測，到2035年人工智慧可以給批發零售業帶來超2萬億美元的額外增長。

一、零售行業業相關政策盤點

2017年，國家有關部門相繼出台了一系列與零售業相關的規劃、政策，促進零售業持續發展的規劃體系初步形成。零售行業各種新概念和新玩法不斷湧現，資本加持，風口偏向，線上線下相互取暖等等，未來零售行業在新零售的改造以及一系列政策的惠及之下將加速發展。

零售行業政策一覽

數據來源：中商產業研究院整理

（註：匯總政策為2017年內發布的政策）

二、我國零售行業發展現狀

1.零售業法人企業數量

我國零售行業的發展總體經歷了封閉期、轉型期和拓展期等一系列階段。上世紀80年代初期，計劃經濟佔主導地位，零售市場處於單一業態的小規模發展階段，商品較為稀缺，供不應求，賣方佔據了市場的主導地位，消費模式以統一分配為主，國有企業成為當時零售行業的主要企業。進入21世紀，隨著中國加入世界貿易組織，零售市場逐步全面對外開放，利用信息技術的普及和流通領域的成熟完善，我國的零售業呈現百貨、超市、購物中心、電子商務等多業態協同發展的趨勢，經營戰略、經營定位和經營手段已經實現行業的階梯式升級。

縱觀中國零售業市場，從2012-2016年間，零售業法人企業數量處於快速增長趨勢，從2012年的65921個企業發展到2016年的98305個，五年間增加了32384個企業，增速達49.13%。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

2.零售業從業情況

數據顯示：2012年全國零售業從業人數為5752萬人，到2016年從業人數已經增至697.68萬人，增加了122.48萬人，增長了21.29%。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

3.零售企業營業情況

2016年全國零售業年營業額明顯增長，當年營業額為12.66萬億元，同比增長10.82%。從2012-2016年間，全行業營業額整體持續增長，經營較為穩定。儘管近五年來零售業年營業額每年都有所增長，但是其增速有所放緩。目前，零售業面臨著傳統型向新興互聯網+形勢的探索前進期，能保持連年增長仍然是個不錯的業績表現。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

4.全國零售額統計及預測

據國家統計局公布的數據顯示，2017年全年，中國商品額為32.67萬億元，比上年增長10.2%。其中，限額以上單位商品零售累計收入15.09萬億元，同比增長8.2%。從零售行業近6年數據來看：自2012年起，全國商品零售額整體保持著兩位數穩定增長，但增速不斷放緩。2012年全國零售額達18.69萬億元，同比增長14.4%，達到近幾年來增速峰值，2017年增幅相對有所放緩。據中商產業研究院預測，2018年全國商品零售額將突破35萬億元，增速約為10%。

目前，零售行業規模逐年增長，在吸納就業、帶動農業發展、增加稅收等方面都發揮了重要作用，對經濟增長和社會發展做出了突出的貢獻。零售業是消費行業中的重頭戲，在全國社會消費品零售中佔據8成以上比重。不過，近年來，隨著餐飲行業收入的加速增長，商品零售比重開始呈現下降趨勢。2015年商品零售佔比達到最高值89.26%，此後到2017年降至89.18%。預計2018年零售額比重將繼續下降為88.34%。

三、中國實體零售業發展情況

近幾年來，我國主要實體零售額明顯分化。2012-2016年便利店、大型超市以及百貨店銷售額整體呈現增長趨勢，2016年零售額分別增至422.45億元、5108.02億元和3896.5億元。相較而言，專業店以及超市銷售額在2014-2015年有明顯的下降。

縱觀2012-2016年全國百家重點大型零售業企業情況，我國大型零售企業銷售額增速連續放緩，近兩年甚至出現負增長，進入2016年，見底回穩態勢明顯，尤其是2016下半年以後大型零售企業增長情況已經出現好轉。據商務部數據，2017年百貨零售企業發展情況明顯好轉，銷售額、主營業務利潤分別比去年增長9.10％和2.32％。2017年全國百家重點大型零售業企業零售增速為2.8%，增幅比去年均有大幅提升。

數據來源：中華全國商業信息中心、中商產業研究院整理

四、中國網上零售業發展情況

網路零售進入平穩增長成熟階段，增長速度緩中趨穩，網路零售企業之間競爭從增量擴張轉入存量開發，發展質量、服務水平和購物體驗全面提高。2017年全國網上零售額71751億元，比上年增長32.2%。其中，實物商品網上零售額54806億元，增長28.0%，占社會消費品零售總額的比重為15.0%；在實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長28.6%、20.3%和30.8%。

2017年網上零售額增長較快，其中實物增長28%，零售額54806億元；非實物增長48.1%，零售額達16945億元。非實物增長高於實物增長，說明更多的消費轉向服務，消費升級的態勢明顯。另外，線上購物的崛起，也開始倒逼傳統消費渠道進行服務和品質的升級。在全年社會消費品中，消費升級類商品較快增長，通訊器材、體育娛樂用品及化妝品類商品分別增長11.7%、15.6%和13.5%。

其實自2014年統計以來，我國網上消費一直呈較快速度增長，四年網上零售額增長了43853億元。中商產業研究院預計，2018年，全國網上零售額將破90000億元。

數據來源：中商產業研究院

我國網上零售額占社會消費品零售總額的比重逐年上漲，比重從2014年的10.6%上升至2017年的19.6%，四年間比重翻一番。我國網上零售在日常生活中的滲透率越來越高，佔比也明顯攀升。可以預見，這一增幅還會持續下去。預計2018年網上零售額比重將繼續上漲至22.9%。

值得關注的是，由於傳統品牌銷售渠道的電商化，間接導致了網上零售行業的高增長。尤其是在新零售的趨勢下，一些大的電商平台在向線下布局，購物的渠道也變得多樣化。

數據來源：中商產業研究院

五、零售行業發展趨勢

展望2018年，全國零售行業仍將處於積極轉型和變革之中，結構性投資機會依然是行業主旋律。

線上線下融合加速

目前電商滲透率已達高位，線上獲客成本不斷上升，獲客難度持續增加。而線下空間廣闊，仍是主要消費場景。因此，線上線下融合是新零售時代下的必然趨勢。零售行業終將發展成面向線上線下全客群，提供全渠道、全品類、全時段、全體驗的新型零售模式。近一年來，以阿里、騰訊為代表的雲聯網巨頭頻繁參股線下，由於資本的入局將加速行業變革，同時雲聯網巨頭的流量和技術優勢或將重構整個線下零售體系。

無人零售快速擴張

作為連接生產與消費的流通環節，傳統零售企業對全供應鏈控制能力較弱，信息傳導響應不及時，供需錯配導致企業庫存高企、周轉率低、商品同質化等問題不斷加劇。目前隨著技術發展、人工和租金的大幅上漲、基礎設施的規模化和移動支付的普及，無人零售已經具備加速發展的客觀條件，加之資本入局，預計2018年無人零售市場將進入快速擴張階段。

社區成為流量主要入口

在場地租金攀升、企業利潤下降的大環境下，門店越開越小儼然已成為中國實體零售不可阻擋的發展趨勢，便利店、精品超市、社區型購物中心等社區商業將成為零售企業尋求轉型升級的重要方向。伴隨中國社區零售整合化、全渠道發展進程逐步加快，投資成本低，成熟周期短的社區零售必將成為支撐行業發展的重要推手。從長期發展來看，「小而美」的社區化零售業態將更符合新形勢下消費市場的客觀需求。預計2018年社區作為線下主要流量入口的作用將愈發重要。

以上材料及分析均來自中商產業研究院發布的《2018-2023年中國零售業市場前景及投資機會研究報告》。