招行2016年零售利潤佔比過半 不良貸款生成趨緩

作為最早發力零售的銀行，無論是零售業務收入，還是利潤貢獻度，招商銀行零售業務仍然笑傲江湖。

招商銀行3月24日披露的2016年年報顯示，自2014年來，該行利息凈收入三年平均複合增長率25%，零售稅前利潤佔比過半，達到53%以上。

與此同時，招商銀行的資產質量在2016年仍承受壓力。去年全年，其不良貸款餘額達611億元，關注類資產減值損失661億元，但不良貸款生成率已開始下降。

零售利潤佔半壁江山

年報數據顯示，截至2016年底，招行集團口徑總資產達5.94萬億元，同比增長8.54%。存、貸款餘額分別達3.8萬億元、3.26萬億元，分別同比增長6.45%、15.49%。實現營業收入2090.25億元，同比增長3.75%，實現凈利潤620.81億元，同比增長7.6%。

作為商業銀行「零售之王」，招行零售業務仍然笑傲江湖。2016年，該行零售貸款在貸款中的佔比達50.45%，其中個人住房貸款餘額同比增加2290億元，信用卡透支餘額同比增長959億元，分別佔零售貸款的47.37%、26.89%。

與此同時，招行的零售業務貢獻度也大幅提升。2016年，其零售營業凈收入達979億元，占營業凈收入的49.43%，同比提升2.4個百分點，同比增長8.43%，稅前利潤達到440億元，同比增長23.8%，在各業務條線稅前利潤中的佔比達到53.62%，同比提升4.07個百分點。

此外，招行零售客群及日均資產餘額也持續擴大。截至2016年底，招行零售客戶數達9106萬戶，同比增長19.32%；管理零售客戶總資產餘額達5.5萬億元，同比增加7809億元，增幅16.44%；零售客戶存款餘額達1.19萬億元，同比增長5.54%。

對於銀行業競相爭奪的消費金融，截至2016年底，招行消費貸款餘額(不含房貸)達到641億元。成立僅兩年的招聯消費金融公司，己覆蓋客戶超過700萬戶，累計發放貸款571億元。

對公業務方面，截至2016年底，招行公司存款餘額2.45萬億元，較上年末增長6.92%，其中活期存款佔比57.98%，較上年末提升7.87個百分點。

招行在金融科技方面也取得進展。截至2016年末，招行手機銀行、掌上生活兩大APP年活躍用戶數分別達2578萬和3021萬。去年11月推出的摩羯智投，成為智能投顧標杆，截至年末，戶均購買金額達3.69萬元。2016年，招行還加入R3 區塊鏈聯盟、「超級賬本」等國際區塊鏈組織。

非息收入三年複合增長率25%

值得一提的是，2016年，招行非利息凈沒入達678億元，同比增長15.54%。2014到2016年間，其非利息凈收入複合增長率達到25%。

作為招行轉型重點方向的投資、大資管、交易銀行業務，均有較好表現。年報數據顯示，招行2016底的現金管理客戶總數達111.02萬戶，較上年末增長33.45%。

與此同時，投資銀行業務競爭力也顯著提升，實現併購融資809.95億元，結構融資326.95億元，股權投融資128.05億元，實現非利息收入同比增長35.82%；託管資產規模突破10萬億元，達到10.17萬億元。

而資產管理、中間業務為招行貢獻了主要的利潤增量。根據年報披露，2016年，該行私人銀行客戶邁5.95萬戶，同比增長21.47%；銷售個人理財產品7.6萬億元，代理開放式基金銷售4952億元，代理保險保費1525億元，代理信託類產品銷售達1322億元。

數據顯示，2016 年，招行零售財富管理手續費及傭金收入185.49億元，同比增長8.61%，佔零售凈手續費及傭金收入的58.98%；信用卡非利息業務收入達113.19億元。

「不良」生成率下降

在銀行業不良資產持續曝露的情況下，招行的資產質量也有所下滑，但已出現企穩跡象。

年報數據顯示，截至2016年底，招行不良貸款餘額達到611.21億元，比上年末增加137.11億元；不良貸款率為1.87%，比上年末提高0.19個百分點。

逾期貸款方面，截至2016年底，招行逾期貸款698億元，同比減少104億元，佔比2.14%，同比下降0.7個百分點；關注類貸款佔比2.09%，同比下降0.52個百分點；而關注類資產減值損失高達661.59億元，同比增長11.63%。

2016年，全行共處置不良貸款501.73億元。其中，清收92.77億元，核銷不良貸款286.13億元，通過不良資產證券化方式處置59.15億元，折價轉讓43.63億元，通過重組、上遷、抵債、減免等其他方式處置不良資產共20.05億元。

不過，招行不良貸款生成己有趨緩跡象。年報披露，2016年全年，招行累計新生成不良貸款餘額629億元，比上年減少167億元，降幅20.98%；不良貸款生成率2.24%，比上年下降1.02個百分點。