合資車企前三甲銷售量齊下跌 自主品牌逆襲？

「大潮退去，才知道誰在裸泳」，股神巴菲特的這句名言，用在2017年的中國車市上，顯得有些彆扭。與前幾年的情況迥然不同，如今拖住車市「後腿」的主力軍，並非自主車企，而是原來的「優等生」，合資車企正遭遇不進則退的窘境，常勝將軍的神話不復存在。今年以來，整體車市放緩甚至出現負增長，而合資陣營整體出現負增長，預示著車市形勢比較嚴峻，競爭驟然加劇，兩極分化也日益明顯。東風日產市場銷售總部總部長劉宗信16日接受媒體採訪時談到，今年中國汽車市場的情況並不樂觀，1~5月，合資品牌的銷量下滑3.6%，雖然東風日產逆市增長6%突破39萬輛，但整體車市的容量還是比預期小，市場競爭激烈導致價格下探，利潤空間也受到擠壓，整體市場面臨挑戰。在合資車企中，今年日系陣營增長勢頭最好。然而，作為日系陣營在華的銷量冠軍，東風日產在制定今年銷量目標時卻較為謹慎，計劃為108萬輛。去年，東風日產的NISSAN、啟辰雙品牌全年累計銷量突破113萬輛(含進口車)，同比增長10.9%。今年以來，雖然啟辰品牌從東風日產獨立出去，對總銷量而言會構成一定影響，但是，扣除掉啟辰去年11.7萬輛的銷量，東風日產今年所制定不足9%的增速依然低於去年。由於國內車市大環境比預期嚴峻，東風日產今年前5個月的完成率不足40%，欲完成任務壓力並不小。按東風日產方面對市場的預判，今年第二季是車市最困難的時期，第三季度將略有好轉，等到第四季度才會真正好轉。

誰在下滑目前，國內乘用車市場難言樂觀。乘聯會的統計顯示，今年5月，狹義乘用車終端銷量達174.1萬輛，同比增長2.1%，環比增長4.8%，1~5月累計銷量達883.4萬輛，同比微降0.2%;中國汽車工業協會的統計顯示，今年5月，國內乘用車共銷售175.1萬輛，環比增長1.7%，同比下降2.6%，1~5月，乘用車共銷售942.1萬輛，同比增長1.5%。統計口徑不同，數據有所差異，但不可迴避的事實是，整體車市正處於低迷中，眾多車企的銷量承壓。據乘聯會的數據，廠商銷量前十五名中，合資車企佔十個席位，自主車企佔到五個席位，其中一半合資車企銷量出現下滑，包括多年穩坐銷量前三名的上汽大眾、一汽大眾和上汽通用，上述三家車企今年前5月跌幅分別是5.3%、2.0%和6.6%。北京現代和長安福特的跌幅則更大，分別下降26.6%和21.2%，排名分別下滑至第九和第十，而曾擠入前十的東風悅達起亞和神龍汽車，已跌至十五名之外。自主車企除了長安汽車銷量下滑7.1%之外，其他四家皆呈不同程度上漲，其中上汽乘用車、吉利汽車以及廣汽乘用車皆大幅增長，增速分別為118.8%、97.1%和50.9%，而長城汽車則微增長0.7%。乘聯會秘書長崔東樹接受記者採訪時分析指出：合資企業銷量下滑，主要有三大原因：首先，整體車市低迷;其次，合資競爭力提升慢於自主;第三，韓系受阻。乘聯會與威爾森聯合發布的報告顯示，5月季節性下滑較大，給轎車市場造成9.8%的減量;庫存壓力、薩德入韓事件導致韓系銷量受阻分別造成11.2%與5.1%的減量，導致轎車市場5月在基礎銷量上有22.8%的減量。從今年前5月銷售情況來看，日系乘用車的銷量增速明顯，德系和美系略增，韓系和法系的市場份額皆下滑。現代集團官方日前發布的數據顯示，5月現代集團旗下的現代和起亞兩個品牌在華銷量為5.2萬輛，同比驟減65.1%。其中，現代銷量為3.5萬輛，同比下跌65%，起亞銷量為1.7萬輛，同比下降65.3%。今年1~5月，現代和起亞在華總銷量同比下降43%，為37.7萬輛。法系則與韓系淪為「難兄難弟」。神龍汽車在今年1~5月銷量為12.7萬輛，去年同期為24.5萬輛，同比下滑48.2%。神龍汽車旗下的東風雪鐵龍與東風標緻兩大品牌銷量皆出現下滑。記者從東風雪鐵龍經銷商處了解到，2017年東風雪鐵龍商務大會曾對於銷量下滑進行過反思，東風雪鐵龍產品主要集中在當前車市萎縮最為嚴重的細分市場，低端車型銷售佔比過高，10萬元以下車型的銷售佔比一半。東風雪鐵龍產品布局不完善，出現短板，僅靠一款SUV獨撐局面。當前，無論是東風雪鐵龍還是東風標緻，皆在加快推出SUV車型的步伐。此外，鑒於業績壓力等原因，神龍汽車頻頻進行高層大換防，最近一次人事變動是，數月前剛從一汽調任東風汽車公司副總經理的安鐵成，將接替劉衛東出任神龍汽車董事長一職。與神龍汽車一樣命途多舛的法系車企還有長安標緻雪鐵龍，這家合資企業高層最近幾年也頻頻變動。今年1~5月，長安標緻雪鐵龍銷量僅有2630輛，同比下滑65.8%。文鳳汽車創始人張志勇近日接受記者採訪時分析指出，法系在華市場份額較小，對市場影響相對有限。目前，國內車市不景氣，韓系是導致銷量下滑的主力軍，既有政治因素，也有產品力的原因，與此前遭遇日本大地震等天災人禍而陷入低谷的日系車企的情況還不太一樣，未來要集體逆襲難度不小。據中國汽車工業協會的統計，2016年的5月，中國品牌占乘用車銷售總量的39.98%，德系、日系、美系、韓系和法系的佔比分別為19.58%、17.65%、11.24%、8.39%和2.80%。一年之後的2017年5月，中國品牌佔比達到41.67%，德系、日系、美系、韓系和法系的佔比分別為20.98%、19.09%、12.64%、3%和1.74%，韓系車在華地盤縮水尤為明顯。

派系之爭韓系銷量下滑，被業內認為是自主車企以及日系車企分流走其部分客戶。劉宗信在接受記者採訪時談道：「我們對韓系下滑也進行很多分析，很難看到我們直接從他們的銷量裡面取得我們的銷量。我們的銷量增長，主要是來自於對消費者、銷售渠道、產品以及品牌等方面發力。韓系車受衝擊可能不是我們預期的，也不是我們樂見的。最重要的是，我們怎麼走好自己的步伐。」劉宗信並沒有承認韓系車下滑與日系車快速上升有直接的聯繫。然而，事實上，日系車在最近幾年通過加快導入新技術以及小型車和SUV等新車型而迅猛擴張，與自主車企成為最近兩三年增速最快的兩大陣營。記者了解到，東風日產從2011年到2015年累計投放了17款全新車型，其中包括新奇駿等12款日產品牌的車型。本田從2013年至2015年也以前所未有的力度投放了12款新車型，至今依然在不斷導入新車型。而豐田在最近幾年也陸續在華投入新卡羅拉 、雷凌以及多款混動版新車型。藉助SUV熱潮以及小型車購置稅優惠政策，日系陣營越來越順風順水。今年1~5月，東風日產、一汽豐田、廣汽本田、東風本田、廣汽豐田等日系陣營的合資企業皆出現增長，其中東風日產在5月銷量力壓吉利汽車，在全國所有汽車廠商的銷量排名中升至第五位。東風日產繼新樓蘭 、新奇駿以及全新逍客組成的SUV陣營之後，近日又以全新勁客進攻小型SUV市場。東風日產總經理埃爾頓·谷碩談到，該企業未來五年目標是挑戰合資品牌前三的市場地位，為實現此目標，計劃未來5年導入10款以上新產品，其中包括純電動車。此外，加快渠道布局和下沉，計划到2022年網點可實現全國城市覆蓋率達到100%。作為當前日系陣營中增速最快的東風本田， 其SUV銷量主力軍CR-V的全新一代車型也即將上市，與XR-V以及UR-V一起發起新一輪進攻。此外，廣汽本田、廣汽豐田以及一汽豐田等合資車企也皆陸續推出新車搶佔各細分市場。不僅是日系，其他合資車企也紛紛推出SUV等新車型。值得注意的是，雖然吉利、廣汽傳祺以及上汽乘用車分別得益於博越、傳祺GS8以及互聯網車榮威RX5的增量，取得較為突出的增長率，但也有部分自主車企情況不容樂觀，這包括自主車企銷量冠軍長安汽車以及此前在SUV市場所向披靡的長城汽車。今年5月，擁有多款SUV的長安汽車銷量下滑26.7%，當月銷量已被吉利汽車超越，被迫於5月底啟動今年第一輪官方降價。與此同時，長城汽車的哈弗H6在5月雖然穩守SUV冠軍寶座，但銷量持續下跌，幾乎清一色SUV車型的長城汽車5月總銷量為56850輛，同比下滑9.3%。今年1~5月，國內SUV雖然實現17.1%的增長，但與之前動輒40%~50%的增長相比，增速也明顯放緩。此前，自主品牌憑著對消費者的洞察而對SUV產品發力，從2014年下半年開始才終於扭轉節節敗退的困局而成功逆襲，不過，自主車企所倚重的SUV這劑「靈丹妙藥」 正逐漸失效，對市場反應慢一步的合資品牌正在SUV市場里奮起直追。雖然當前合資陣營整體陷入低迷，但這並不意味著自主陣營在技術、質量等方面已趕超合資陣營。即使上汽大眾、一汽大眾和上汽通用這三大車企銷量有所回落，目前還是沒有一家自主車企能夠逼近這幾家合資車企的銷量，而且上汽大眾、一汽大眾通過多方面調整，市場形勢已有所好轉，5月銷量分別增長1.4%和3%。張志勇談到，在9月汽車銷售旺季到來之前，車市低迷還將維持幾個月，市場相對飽和的情況下各大派系廝殺加劇。未來，車市將會兩極分化日益明顯，主流車企實力會越來越強，而非主流車企將逐漸被邊緣化。無論是合資陣營還是自主陣營都面臨挑戰與機遇，一些車企稍不留神就會被市場甩在後面甚至出局。張志勇分析指出，今年小型車購置稅優惠政策沒有取消，只是從5%調整為7.5%。明年，這一優惠政策將可能壽終正寢而恢復至10%。因此，預計今年年底前還將會出現一波搶閘這一政策而引發銷量上漲的行情。劉宗信則預判，今年情況還相對好些，最難的可能是明年，一旦小型車購置稅優惠政策完全取消，這將對市場產生新影響。

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