分析丨國內外動力電池正極材料行業現狀

來源：鋰電派

近年來，我國新能源汽車產銷量的雙豐收帶動了整個上下游產業鏈快速發展，特別是對動力電池的需求量不斷攀升。新能源汽車對於動力鋰電池提出了更高的要求，能量密度、成本、安全性、熱穩定性、循環壽命是動力鋰電池的5個關鍵性能指標。正極材料作為動力鋰電池的核心，佔新能源整車製造成本大約30~40%。

動力鋰電池正極材料的技術現狀

目前已大規模市場化應用的主要包括磷酸鐵鋰（LFP）、錳酸鋰（LMO）和三元材料[鎳鈷錳酸鋰（NCM）和鎳鈷鋁酸鋰（NCA）]三種類型。其中，磷酸鐵鋰和錳酸鋰材料在基礎研究方面已沒有太大技術突破空間，其能量密度和主要技術指標已接近應用極限。從技術進步的角度看，三元材料由於具有高能量密度、較長循環壽命、較高可靠性等優點，逐漸成為動力鋰電正極材料的主流。

幾種動力鋰電池正極材料在關鍵性能上的比較

動力鋰電池正極材料的市場應用情況

全球動力鋰電池正極材料市場應用情況

世界主流電動車對動力鋰電池正極材料的選擇

我國動力鋰電池正極材料市場應用情況

國內主流電動車型動力鋰電池正極材料的使用情況

鋰電池正極材料產業發展分析

全球鋰電池正極材料市場規模

2016年全球鋰電池出貨量達到118GWh，其中動力鋰電池的出貨量由2011年的1.08GWh上升至2016年的40.52GWh，市場佔比由2.32%上升至34.30%。

2017年，全球鋰離子電池的出貨量達到143.5Gwh，其中汽車動力鋰電池（EV LIB）的出貨量達到58.1Gwh，儲能鋰電池（ESS LIB）出貨量達到11.0Gwh，其他傳統領域鋰電池（Small LIB）出貨量達到74.4Gwh。

受鋰電池及其下遊行業快速發展的驅動，鋰電池正極材料增長較為迅猛，2016年全球鋰離子電池正極材料銷量達到31.74萬噸，同比增長42.1%，2011-2016年年均複合增長率為32.17%。從應用結構看，鋰電正極材料市場可以細分為小型鋰電正極材料市場和動力鋰電正極材料市場。小型鋰電正極材料主要包括鈷酸鋰、三元材料和錳酸鋰，而動力鋰電正極材料主要為錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料。

2011—2016年全球鋰電正極材料市場規模

我國鋰電池正極材料市場規模

2014-2016年鋰離子電池正極材料呈現快速增長的態勢，2016年中國的鋰電正極材料產值達到217.6億元，較2015年同比增長43.3%，主要原因是我國新能源汽車市場的爆發性增長，帶動了動力型鋰電池需求的快速增長。

2011—2016年中國鋰電正極材料市場規模

動力鋰電池正極材料市場展望

近3年來，中國的新能源汽車產量出現了成倍的爆髮式增長，目前中國已經成為新能源汽車最大生產國。由於中國新能源汽車產業的快速發展，動力電池的需求也出現暴漲，導致在2015年中國出現動力鋰離子電池產能不足的狀況，各家動力電池企業迅速擴充產能。2015年中國國內動力電池的產能約為20GWh，2016年超過60GWh。新能源汽車的爆發性增長帶來了整體鋰電行業的持續高速發展，預計2018年鋰電總需求量將達到130GWh。2018年全球鋰電正極材料預計將超過30萬t。其中三元材料將快速發展，年均複合增長率達到30%以上。未來NCM和NCA將成為車用正極材料主流，預計2018年三元材料使用量占車用材料的80%左右。

全球及中國新能源汽車產量統計

世界大部分國家對新能源汽車設定了規劃目標，預計到2020年全球新能源車銷量累計將超過1800萬輛，其中我國的目標數量最大。

世界部分國家新能源汽車規劃目標

中國正極材料行業在全球動力鋰電發展過程中備受關注，一方面是部分中國鋰電正極材料生產商在過去數年與國際鋰電廠商磨合過程中技術水平不斷提升，已逐漸接近國際正極材料同行，中國動力電池的產業化發展已經具備了國產化動力電池材的支持；另一方面中國新能源汽車及動力鋰電發展獲得了舉世矚目的成就，一旦市場需求增大，必將進一步推動中國鋰電正極材料產業的加速發展。