中國運營商中立 數據中心市場競爭力分析,2017

中國運營商中立 數據中心市場競爭力分析,2017

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Top10服務商市場競爭力

1,FY17 Market Overview

Top10服務商，在2017年的託管服務業務營收總和超過100億元，年複合增長率20+%。

三級競爭梯隊

第一梯隊：世紀互聯、萬國數據、鵬博士

第二梯隊：寶信、光環新網、科華恆盛

第三梯隊：數據港、高升控股、網宿科技、首都在線

多年以來，21Vianet世紀互聯一直保持著行業領頭羊的位置，但是營收和規模增速落後於其它競爭者，2-3年內，可能會被超越。

Top3服務商（世紀互聯、萬國數據、鵬博士）吃掉了55+%的市場份額，頭部競爭優勢明顯。

2,China Top10 Data Center Player Key Metric,2017

第一梯隊中的萬國數據，營收和供應量穩健高速增長，凸顯出管理團隊對於未來市場需求和規模增長的信心，BTW，過去一年，公司股價暴漲350%+，是不是感覺又錯過點啥^^；

第二梯隊的科華恆盛，在2017年實現突圍，營收實現翻倍增長；光環新網，與萬國數據一樣，看好未來市場需求和規模增長，尤其在北京、上海這兩個核心經濟和骨幹節點區域；

第三梯隊的數據港，通過與阿里巴巴合作在張北建立數據中心項目，進入北京和華北市場；同樣，網宿科技，通過剝離數據中心業務和資產到秦淮數據，看似是「退」，實則為「進」，一方面實現上市公司的業務聚焦，又引入外部資源，共擔成本和風險。

3,服務商定位

MiaoInsight Quadrant競爭力象限

關於MiaoInsight Quadrant 競爭力象限：

收集市場營收、規模、增長、服務能力等數據，通過Capability和Growth，這兩個維度來評估服務商在市場競爭中的勢（形勢）態（動態）。

21Vianet 世紀互聯

運營商中立數據中心市場中的領頭羊，FY17的營收和可服務機櫃的規模，都是行業第一；

大部分為自營數據中心，少部分為運營商和合作夥伴租用；

尤其在營收方面，遙遙領先其它服務商，但在機櫃的規模增速上，卻遠遠低於大部分的服務商，反應出世紀互聯對於未來市場需求和增長空間上比較謹慎，期望達到增質保量的目標。

GDS 萬國數據

進入行業中的營收Top2，但與世紀互聯的營收還有2-3年的差距；

大部分為自營數據中心，通過投資和併購，在北京、上海、廣州、深圳、成都等核心經濟和網路節點區域，完成戰略布局；

一直定位於高性能/高等級數據中心服務商，在運營和客戶服務方面，有競爭優勢；主要客戶為互聯網、Cloud、金融服務等企業客戶；

看好市場需求和市場增長空間，因而，在數據中心的供應量上，保持高速增長。

Baosight 寶信軟體

寶信軟體是寶鋼股份的上市軟體企業，自2005年起開展IDC業務，已經積累了較為成熟的IDC運營經驗，近年推出「寶之雲」IDC項目。相較於其他IDC項目，寶之雲IDC立足一線城市，依託寶鋼集團，擁有寶鋼集團羅涇廠區提供的天然優質的水、電、土地資源，優勢明顯。近年來，受益於互聯網行業高速發展，大數據、雲計算等新需求爆發，IDC需求不斷增加。

目前寶之雲IDC已完成三期規劃，機櫃總數約18,000個，預計在2018年底前三期機櫃將全部投入運營。2017年，公司發行16億可轉債用於寶之雲IDC四期項目建設，這是繼寶之雲IDC前三期項目之後，公司在IDC業務板塊的又一重磅打造。項目總投資約19.5億，擬建成9000個標準機櫃，建設期3年。四期項目建成後，將憑藉總量約30,000個機櫃的規模，迅速躋身上海乃至全國第三方IDC服務商領先陣營。

DR.PENG 鵬博士

多元化經營，主營業務包括互聯網接入服務、數據中心業務及相關的互聯網增值服務業務，在高端商業客戶專線接入領域佔有較高的市場份額，同時也是國內最大的民營寬頻運營商。

擁有Top2的機櫃規模，但是主要業務重心在「固網寬頻+骨幹網路」上；在公司治理、運營和服務管理上，都需要提高

Sinnet 光環新網

從數據中心廠商向雲計算服務廠商轉型，自16年8月正式成為亞馬遜AWS北京區域運營合作夥伴後，雲計算及其服務18Q1收入同比增長60%，帶動18Q1整體營收同比增長 54.33%。

在北京、上海、燕郊等核心地區擁有多處高品質的數據中心，預計2018年隨著太和橋數據中心的併購以及上海綠色雲計算基地、酒仙橋等在建項目陸續完工並將進入正式運營狀態，公司將新增6000~7000個機櫃投入市場，到年底運營機櫃總數將達到3萬個左右。此外，房山綠色雲計算基地陸續完成保證後期公司IDC業務的持續增長，預計2020年公司將一共投放5萬個機櫃，奠定未來成長基礎。

Kehua 科華恆盛（天地祥雲）

作為國產高端UPS供應商，公司高端電源產品2017年整體營收佔比30.50%，保持穩定增長。通過「一體兩翼」戰略布局，能基和新能源業務增長明顯，雲基礎服務領域為公司發展重點， 公司成立了「雲集團」加大對相關業務的投入及資源整合，IDC/雲計算業務取得快速拓展，雲基業務全年收入達7.4億元，同比增長144%。

公司擁有一線城市（北京、上海、廣州）4個大型數據中心，廣泛服務於政府、金融、互聯網等行業優質客戶。截至17年底，公司數據中心機櫃建設數量超過一萬個，上架機櫃數超4600個，併購天地祥雲進一步強化公司增值服務和雲計算服務能力，加速從設備製造商向整體解決方案和技術服務提供商轉型。

Athub 數據港

公司主營業務為客戶提供數據中心伺服器託管及網路帶寬服務。基於與基礎電信運營商、大型互聯網公司及雲計算服務商形成良好的長期合作關係，公司為客戶提供完整的數據中心基礎設施解決方案，是國內領先的同時服務於阿里巴巴、騰訊、百度的數據中心運營商。

截至 2017 年末，公司共運營 13 個自建數據中心，公司的銷售模式主要針對大型互聯網企業、雲計算服務商採用批髮型數據中心銷售模式，相比零售型數據中心具備規模大、部署計劃性強的優勢。與電信運營商（上海電信、杭州電信、上海聯通）合作，為終端用戶包括阿里巴巴、騰訊、百度、網易等大型互聯網企業提供基礎服務。

報告期內，先後在浙江省杭州市和河北省張家口市，投資建設杭州西石項目及 HB33 項目，兩項項目相加預計總投資將近 12 億元； 其中 HB33 項目在公司與客戶充分溝通和協商下，進一步增加項目投資規模，經測算，預計合同服務期內，數據中心服務費總金額約人民幣 42 億元。

Gosun 高升控股

提出「以主機託管、數據存儲和傳輸為核心，帶動互聯網雲基礎服務上下游整合，公司實現雲、管、端的產業延伸」。16-17年，公司以 IDC、 CDN、 VPN、 APM 四大業務板塊為立足點，已然初步形成以雲、管、端為架構布局的閉環生態模式，實現流量從雲到雲、端到端、雲到端的暢通。

報告期內，公司完成了深圳創新雲海科技有限公司的收購，並持續推進深圳鹽田二期數據中心項目、上海數據中心項目的建設，不斷完善核心區位自有及深度合作數據中心節點的部署。同時，隨著經驗豐富的數據中心建設、運營團隊的組建，開始在全國範圍內拓展數據中心合作項目，多樣化數據中心業務的經營模式，進一步帶動了相關IDC運營和支撐服務業務。

Wangsu 網宿科技

公司服務約3,000家中大型客戶，包括互聯網企業、政府、傳統企業及電信運營商，在全球部署了超過1,000個CDN節點。

報告期內，公司啟動IDC業務整合，將國內IDC業務剝離到控股子公司廈門秦淮進行運營及管理，廈門秦淮致力於為客戶提供定製化的數據中心服務。通過業務整合，布局IDC定製化市場新機遇。整合完成後，公司將直接及間接合計持有廈門秦淮90%的股權。截至目前，公司已在北京望京、深圳寶安、河北懷來一期建成數據中心，並啟動河北懷來二期及上海嘉定數據中心建設。

CDS 首都在線

主營業務包括 IDC 託管服務和雲計算服務；

沒有自營數據中心，通過租用運營商的機櫃、帶寬等 IDC 資源為企業客戶提供伺服器託管服務；

通過併購上海紅之盟、廣東力通網路，實現業務和客戶區域的快速擴張

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