【財經早餐】2017.8.21星期一

歌曲：Matt B-Color Blind

來自財經早餐

一、宏觀數據

1、新華網：作為境外投資最活躍的主體之一，A股上市公司近期披露的一系列投資方案，也顯示出境外投資正從非理性向理性，從「大規模」向「高水平」轉變。動輒上百億元的大型境外投資案明顯減少，「走出去」也要「走回來」。

2、中泰證券李迅雷：無論是從短周期、中周期還是長周期的視角來看，當前都不是新一輪經濟周期的起點。不要用顯微鏡來尋找經濟周期拐點。人們最容易對未來走勢誤判的原因，就是太看重自己和自己所處的時代，在根據時間序列預測中，給了當下過高的權重。

3、海通證券姜超：短期可以通過行政收縮供給穩定經濟，但根本之計應該是制定好環保等遊戲規則，將行業准入放開，釋放企業的活力。在人口紅利拐點和債務過剩的背景下，中國的未來一定在於控制貨幣發行，同時大力改革、大力開放、大力創新，讓市場決定資源配置，而不是繼續放水、回到計劃和管制經濟。

4、新華社：面對金融市場出現的積極變化和存在的潛在風險，貨幣政策和金融監管政策仍需持續發力，精準調控。亂象不是一日形成的，治亂象也不可能一蹴而就，需要久久為功，步步為營。

5、中國經營報：時隔一年，「降成本」的各項舉措在企業層面已全面推廣。作為「降成本」實施的第二年，今年我國將繼續多措並舉降成本，全年可以再減少企業稅負3500億元左右、涉企收費約2000億元。

6、新京報：央行研究局首席經濟學家馬駿發布《雄安新區綠色金融規劃報告》表示，綜述了各個機構已經發表了一些估算。根據這些估算，雄安新區今後五年當中綠色投資需求可能達到近萬億。

二、地產觀察

1、新華社：住建部等九部委公布12個租賃試點城市名單才過一個月，已有9個試點城市公布了方案或通過審議。專家認為，這些城市的快速啟動，預示著我國住房租賃市場改革大幕已經拉開，房地產市場長期以來「輕租重售」的局面將得到改變。

2、央廣網：上半年中國企業家信心指數為55.57，環比和同比均有上升，在2015年下半年觸底反彈，延續上升態勢。企業家認為房地產市場的泡沫最大，其次是信貸市場、股票市場、互聯網產業、期貨市場。

3、湖南日報：長沙發布購房新政吸引人才。《辦法》明確，新落戶並在長沙市域內工作的全日制博士、碩士畢業生（不含機關事業單位在編人員），年齡35周歲以下，首次購房後，可分別申請6萬元、3萬元購房補貼。

三、市場要聞

1、我的鋼鐵：最近一周，國內現貨鋼價綜合指數報收於150.31點，一周下跌0.86%。鋼市在大漲之後，經過回落和調整，市場風險正逐步有所釋放，短期內鋼價還將維持區間內整理的走勢。

2、中新網：目前全國31個省（區、市，除港澳台外）已全部公布養老金調整方案。調整後，西藏、北京、上海、青海等地企業退休人員月均養老金超過3000元，位居全國前列，四川等地墊底。

3、河北新聞：國務院僑務辦公室主任裘援平表示，國務院僑辦將全力支持和主動服務雄安新區規劃建設，以實際行動堅決維護黨中央權威，服務服從於國家發展大局。

4、證券時報：工信部將積極推動企業加速向互聯網化轉型，實施工業互聯網重大專項工程，建設10家左右的國家級工業互聯網平台和一批行業互聯網平台。

5、央視新聞：中國鐵建第四勘察設計院規劃師鄭洪表示，京雄鐵路從雄安引出以後，到阜陽分兩支，一支到香港九龍，另外一支到福建，它是八縱八橫重要的一縱。八縱八橫高鐵網建成後，全國高速鐵路總里程將達到4.5萬公里，比現在增加一倍。

6、新華社：國土資源部日前宣布，全球能源領域的頁岩氣革命在我國取得巨大成就，中國成為與美國、加拿大鼎足而立的頁岩氣生產大國。根據國際經驗，結合我國特點，兼顧資源與環境，將頁岩氣革命納入綠色發展軌道。

7、上證報：從國家電網公司獲悉，其下屬車聯網平台已實現與普天新能源、特來電、星星充電等17家充電運營商互聯互通，接入的充電樁總數超過16.7萬個，日充電量超過100萬千瓦時。這意味著我國建成了目前全球覆蓋範圍最廣、接入設備最多、技術水平最高的智慧車聯網。

8、中國經營報：截止到上半年，已有370家「共享汽車」公司完成註冊，實際擁有車隊運營的公司數量超100家。波士頓諮詢公司合伙人許剛表示，目前共享汽車仍處於初級階段，企業同樣處於商業模式探索階段。

9、中新社：中國鐵建股份有限公司將在長沙建設一條磁浮生產線，同時時速達160公里的配套磁浮試驗線將於2018年6月建成。中國最先進的、完全自主研發的磁浮軌道試驗線和生產線，將為中國磁浮機車行業發展帶來新氣象。

10、上股交：掛牌企業總數9787家，其中N板（科創板）122家，E板690家，Q板8975家，累計融資額248.54億。掛牌企業和前一周持平。

四、股市盤點

1、財經早餐股蟹指數：報32.5，前值30.4，股蟹指數小幅回升，中小創數據繼續向好，操作倉位4成，繼續看好中小創。

2、中國聯通公告：本次非公開發行預計募集資金總額不超過617.25億元。公司股票於2017年8月21日開市起複牌。證監會表示，對中國聯通混改涉及的非公開發行股票事項作為個案處理，適用2017年2月17日證監會再融資制度修訂前的規則。

3、滬深證券交易所：本周兩市將有56隻股票、共計有36.41億股限售股迎來解禁，解禁市值合計471.05億元，環比本周減少20.22%。解禁市值超過1億元的股票有31隻，其中海聯金匯是解禁市值最大的股票。

4、廣發證券：「防控金融風險」基調下，政策「有形之手」仍是市場繞不過去的「平抑」因素，而波動率被納入「維護市場穩定運行」的考量指標後，市場缺乏「大漲大跌」的基礎。短期內建議以低估值品種為「盾」，以供給收縮周期為「矛」。

5、中信證券：周期邏輯量價並重，建議繼續聚焦三條主線。一是市場關注相對不足的集裝箱製造，建議短期密切關注。二是受益於第四批中央環保督察的化工細分領域。三是當區域控產遇到基建回暖，中期看好水泥和電解鋁主線。

6、新三板：上周（8.14－8.18），新增135家掛牌公司，較前一周多增加20家；成交金額26.5億，環比減少17.24%。截至目前，新三板掛牌公司總數達11523家。

五、公司動態

1、九鼎投資公告：近日有媒體刊登的《九鼎要發ICO？「九鼎幣」將橫空出世》的報道存在不實信息，公司控股股東九鼎集團、公司、公司下屬子公司及其員工從未發布或募集過任何形式的數字貨幣基金，從未發布過任何涉及「九鼎幣」概念的產品，也從未授權任何機構和企業以九鼎投資的名義推廣類似產品。

2、新華社：阿里巴巴集團董事局主席馬雲表示，將在西安設立阿里巴巴西北總部，更好地支持「一帶一路」建設和西部大開發。同時，菜鳥網路也將加大在西安的投資力度，打造中國智能骨幹網西北核心節點。

3、新華網：北汽集團旗下的北汽新能源已完成B輪融資，規模超過110億元。今年下半年，北汽集團將研究在更多業務板塊引入社會資本，深化資產證券化、混合所有制改革等方面探索。

六、債券資訊

1、證券時報：許多美國科技巨頭企業雖然手握巨額現金，卻不斷通過發債來融資。亞馬遜近日發行160億美元債券，以此為價值137億美元的全食超市收購案籌集資金，但債券收益率甚至低於很多主要國家的同期限國債收益率。

七、商品期貨

1、上周五，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格跌幅不到0.1%，至1291.6美元／盎司，周跌0.2%。截至8月15日當周，因地緣政治擔憂推動金價攀升至兩個月高位，對沖基金和基金經理增持COMEX黃金凈多頭頭寸，為連續第五周增持。

2、上周五，WTI9月原油期貨漲3.02%，至48.51美元／桶，周跌0.6%；ICE布倫特10月原油期貨漲3.31%，至52.82美元／桶，周漲1.2%。截至8月15日當周，因油價隨著美元走強而下挫且供應過剩擔憂持續，對沖基金及其他基金經理連續第二周減持美國原油期貨及期權凈多頭頭寸。

八、國際動向

1、證券時報：一年一度的傑克遜霍爾央行年會將在北京時間本周四至周六舉行。近年來，全球央行首腦多次在該會議上給出關於貨幣政策的更多線索，該會議也多次對金融市場起到推動作用，因此受到市場廣泛關注。

2、上周五，波羅的海乾散貨指數漲1.04%，報1260點，周漲10.72%。

九、外匯走勢

1、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.6785，跌0.08%，周跌0.175%。人民幣中間價報6.6744，跌0.05%，周跌0.15%。

十、全球股市

1、上周五，道瓊斯跌0.35%，至21674.51點，周跌0.84%；標普500跌0.18%，至2425.55點，周跌0.65%；納斯達克跌0.09%，至6216.53點，周跌0.64%。

2、上周五，英國富時100跌0.86%，至7323.98點，周漲0.19%；德國DAX30跌0.31%，至12165.19點，周漲1.26%；法國CAC40指數跌0.65%，至5113.5點，周漲1.04%。