【財經早餐】2015.7.7星期二

一、宏觀、數據

1、財經早餐工作室：5月，央行將存款利率上限擴大到1.5倍。實際情況是，幾乎沒有銀行將利率上浮到頂，這說明該限制對銀行定價約束力非常很小。財經早餐工作室認為，就目前市場情況而言，放開存款利率的時機已基本成熟。

2、央行：截至5月末，央行口徑外匯占款26.732萬億元人民幣，環比減少379.5億元，為連續四個月負增長，但下降規模繼續收窄。央行批准建行註冊發行500億元個人住房抵押貸款資產支持證券。

3、財政部副部長朱光耀：下半年，中國經濟企穩將會得到進一步穩固和加強，全年能實現7%左右的經濟增長目標。下半年，財政部將實施積極的財政政策，包括適當擴大財政赤字。

4、國泰君安：央行給證金公司提供流動性，類似於平準基金；救市的關鍵是恢複信心和流動性，防止股災演變成金融危機、經濟危機。

5、海通證券：預計當前套牢的融資盤約7000億，央行給予證金公司流動性支持，標誌著救市是國務院的統籌安排，多空力量已發生根本性逆轉，短期市場將強反彈，A股將正式由危轉機，牛市仍在，但仍需時間震蕩築底；短期優選已止跌的優質成長股、金融藍籌等，中期主戰場仍是轉型的成長股。

6、財經早餐工作室：二季度以來，投資、消費、出口和工業生產等主要經濟指標均在放緩，預計二季度中國GDP增長6.8%；中國經濟有望在三季度企穩回升，預計三季度GDP增長7%，較二季度小幅回升0.2個百分點。

7、金立群被提名擔任亞投行候任行長：金立群目前擔任亞投行籌建多邊臨時秘書處秘書長，此前曾擔任財政部副部長、亞洲開發銀行第一副行長等要職。

8、隔夜shibor報1.167%，上漲0.8個基點；7天shibor報2.661%，下跌14.1個基點；3個月shibor報3.203%，上漲0.1個基點。

二、房產

1、財經早餐工作室：6月，一線城市樓面成交均價1.2萬元/平，同比增長217%，環比上漲278%，平均溢價率為16%。上半年，全國300個城市共成交土地9567宗，同比減少35%，成交面積33362萬平，同比減少40%。

2、華創證券：上周（6.26-7.3）全國30家大中城市商品房日均成交87萬平，環比上漲25.7%，同比上漲98.2%。其中，一線城市環比大漲46.4%，二線城市上漲17.6%，三線城市上漲25.7%。

3、萬科：擬至多出資100億元人民幣回購公司股份，回購價格不超過13.7元/股。若全額回購，預計可回購股份不少於7.3億股，占已發行總股本比例不低於6.6%。

4、萬達：上半年，綜合收入734.1億，同比增長12%。其中，租賃收入70.2億，同比增長33.3%。租賃收入增幅已超過銷售收入增速，符合萬達商業地產轉型目標，從物業銷售型公司轉型成為「包租公」。

5、保利地產6月簽約金額同比增55%：6月份實現簽約面積191.95萬平，同比增長61.32%。6月份實現簽約金額256.52億，同比增長55.28%。

6、深圳：上半年，土地市場共成交27宗，成交面積44.4萬平，同比下降69.7%，環比增幅2.1%，土地收入82.7億，同比下降80.2%，環比下降38.6%。

三、市場、創投

1、6月份A股市場投資者信心指數環比下降11.9%：6月份中國證券市場投資者信心指數達56.2%，同比上升10.2%，但是環比下降了11.9%。

2、全國住房公積金：截至2008年，住房公積金繳存餘額為1.21萬億，假設年複合增長率為20%，截至2014年年末，全國公積金繳存餘額為3.6萬億元。預計未來公積金投入股市的最大額度有望達9000億。

3、工信部：年底前，手機流量和固定寬頻費將降低30%。預計今年網路建設投資將達4350億，同比增長10%，未來兩年的投資還將超過7000億。

4、投中集團：二季度，共有140家中國企業實現IPO，募集金額1771.6億。其中，共有117家企業在A股實現IPO，環比增長67.14%，募資976.42億，環比翻倍。

5、百米生活：完成由順豐速運、元禾控股聯合投資的8000萬美元A輪融資。百米生活是通過鋪設免費商用Wi-Fi，在全國各城市打造基於本地化社區O2O的電商服務平台。截至目前，公司共服務商家14萬個，終端熱點18萬個，日活用戶450萬人。

6、港交所：中國最大不良資產管理公司，華融資管已正式申請在香港進行首次公開發售（IPO）。知情人士稱，籌資規模預計高至30億美元。

四、股市

1、上證綜指周一報3775點，漲2.41%。深成指跌1.39%，創業板跌4.28%。滬深兩市成交15525億。滬股通每日額度130億剩餘263.85億，佔比202%。滬股通半日凈賣出超110億，刷新歷史記錄。50ETF今日成交創新高249億，300ETF成交也創歷史新高達199億。500ETF成交也創歷史新高76億。

2、香港恒生指數收盤跌3.2%，至25236.28點。恒生指數較4月高點已下跌11%。日經225指數收盤下跌2.08%，報20112.12點。

3、東興證券出資18.6億元投資於藍籌股ETF，款項已劃轉至證金公司。光大證券出資43.8億，方正證券擬出資49億，國信證券出資65.85億購買藍籌股ETF。海通證券擬出資150億元。

4、社保理事會於周一致電各公募基金，不允許其持有的社保組合賣股票。消息人士稱，社保理事會剛剛通知，全部社保組合只能買股票不能賣股票；而且不是指凈賣出，而是完全不能賣出股票。

5、上周ETF凈流入600億元，創歷史之最。滬深兩市上市的ETF基金在上周出現空前的巨額凈申購，合計約有高達600億元資金流入，創出歷史之最。藍籌ETF成為資金申購的絕對主力。

6、民生證券：本輪股市危機是一場流動性危機，而不是指數危機。流動性問題主要出在成長板塊，因此緩解危機的核心問題是擴大前期以50ETF和300ETF為主的托市範圍至中證500指數期貨，方可有效緩解流動性危機。

7、申萬宏源：周末政府給出強力的政策，以應對市場的暫時性失靈，政策底、情緒底已經明確。預計未來3個月，中國股市波動幅度將逐步收窄，上證指數將在3600-4500之間波動。

8、國金證券：暫緩新股發行、申購資金周一全額退回，為有史以來最重一拳，救市力度超預期；預計市場風格將轉向大盤藍籌，「成長+主題」將表現更加活躍，4500點是政策力保點位。

9、華泰證券：中國股市的場內場外融資的總體規模約3.3萬億，悲觀情況下可能為3.5-3.7萬億，其中銀行理財資金約1.6萬億，占股市融資規模的半壁江山。

10、截至7月3日，滬市融資餘額1.24萬億，為連續第十天下降，創有紀錄以來最長連降，較6月18日創下的歷史高點1.48萬億下降16%，15個工作日內約2400億元融資盤，選擇從滬市「奪命而逃」。

11、公募基金紛紛護盤：天弘基金將出資1.6億，華夏基金出資1億，南方基金出資1億，銀華基金出資9000萬，招商基金出資超5500萬，申萬菱信將出資4000萬認購旗下偏股基金。

12、21家券商已於6日早間將超過1280億元資金一次足額劃撥證金公司賬戶。據了解，21家券商各自出一名投資經理和一名交易員，但證金公司絕大部分資金尚未入市。

13、周一證金公司凈買入近52億，其中中石油凈買入27.8億（出了一億多元存貨）。中國證金公司近3個交易日凈買入金額為58.48億元。

14、證監會：4家公司首發申請7月10日上會。分別是山東豐元化學、北京恆泰實達科技、蘇州世名科技、湖北久之洋。

15、美銀美林：預計A股未來幾日將有所反彈，特別是大企業。若反彈，建議投資者逢高拋售，特別是券商股。

16、摩根大通：A股的反彈將是短暫的，因A股若不去槓桿，漲勢將無法持續。

五、國際

1、希臘公投否決歐盟援助方案，或將退出歐元區。希臘總理齊普拉斯在電視上宣布，公投結果是否決。華爾街日報稱，希臘進行全民公投，或將決定是否退出歐元區。這一結果可能將扭轉整個歐洲的命運。歐盟正面臨著65年來的最大挑戰。希臘財長瓦魯法基斯則宣布辭職。

2、希臘財政部：預計公投後，希臘將需要20億歐元的額外援助，預期希臘GDP今年將下降0.5%。

3、高盛：希臘銀行剩餘的現金緩衝已經很低，若沒有歐央行額外流動性支持，希臘將需要對支取存款施加更多限制。預計希臘銀行剩餘現金緩衝將在未來幾天內耗盡。

4、波羅的海乾散貨指數：上漲1.2%至815點。

六、外匯

1、在岸市場人民幣兌美元周一收盤報6.2092，微跌0.06%。上一交易日收盤價6.2057。

2、NDF：3個月報6.1403，6個月報6.173，1年報6.2452，2年報6.387。

3、香港金管局：鑒於希臘公投結果為否決，考慮到內地A股市場的劇烈波動，香港市場的波動可能加大。金管局已準備好在必要時向銀行體系提供流動性支持。

七、美股

1、道指跌46.53或0.26%，報17,683.58；標普500指數跌8.02或0.39%，報2,068.76；納指跌17.27或0.34%，報4,991.94。周一美股小幅收跌。希臘公投拒絕國際債權人提出的救援條款令希臘退歐風險大增，風險資產遭到市場拋售。

八、歐股

1、德國DAX指數下跌1.52%，報10890.63點。法國CAC40指數下跌2.01%，報4711.54點。英國富時100指數下跌0.76%，報6535.68點。

九、黃金

1、美國COMEX8月黃金期貨價格收盤上漲9.7美元，漲幅0.8%，報每盎司1173.2美元，結束之前連續三個交易日下跌的趨勢。作為世界最大黃金購買國，中國市場的不確定性助推對於黃金的避險相關需求。

十、石油

1、美國WTI8月原油期貨價格收盤下跌4.4美元，跌幅7.73%，創2月4日以來最大單日跌幅，報每桶52.53美元。ICE布倫特8月原油期貨價格下跌3.78美元，跌幅6.27%，報每桶56.54美元。油價下跌的主要原因是希臘債務危機可能使歐洲的能源需求受到傷害。伊朗與西方國家之間可能簽署核協議，使國際原油市場增加數百萬桶原油供應。

2、希臘的不穩定利空原油。繼中國金融市場動蕩、美國原油產出增加，以及伊朗可能增加原油出口之後，希臘問題又為國際原油市場增添了一個負面影響因素。

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