阿里IPO價驚四座 馬雲稱將用美國人的錢購美國公司

15編者按：9月19日，地球人萬眾矚目的阿里巴巴集團股票在紐約證券交易所正式掛牌上市交易，上市首日股價大漲38.07%，阿里巴巴何以贏得全球投資者的青睞，下一個十年，阿里巴巴又會帶給全球投資者什麼樣的驚喜，請看本報精心策劃並從美國紐約阿里巴巴上市現場帶來的特別報道。馬雲笑稱，他將用美國人的錢，雇美國人，收購美國公司宛如一部跌宕起伏的大戲，9月19日，阿里IPO終於迎來最高潮。當日9:30時，8名淘寶店主代表馬雲等阿里高管敲響了紐交所的開市鍾。由於買盤踴躍，在經過兩個半小時的撮合後，首筆成交價終於出爐——92.7美元，較68美元的發行價上漲36.3%。開盤後，股價繼續上沖，最高至99.7美元。最終，阿里巴巴以93.89美元的收盤價完成了IPO首秀，漲幅達38.07%。至此，「阿里巴巴」這個源自於阿拉伯的故事徹底被一家市值達2314.39 億美元的中國公司所「霸佔」，而馬雲也在自己50歲生日之後迎來了人生的巔峰時刻。阿里巴巴股票炙手可熱阿里巴巴於上市前夜公布了68美元的發行價，該價格是上調過的發行價區間的上限。按此次發行3.2億股ADS計算，融資額將達到218億美元，一舉刷新了維薩卡公司保持了六年半之久的美國股市IPO融資紀錄，2008年3月份，維薩卡公司在紐交所上市，融資197億美元。如果放在全球市場來看，阿里巴巴也有望刷新紀錄。2012年農業銀行創下221億美元的全球融資紀錄。未來30天內，如果阿里巴巴的承銷商們全額行使超額配售權（綠鞋計劃），阿里巴巴IPO總額將增至250億美元，超越農行成為全球融資規模最大的IPO。從目前來看，承銷商全額行使超額配售權幾無懸念，一是近期上市的多隻中概股都行使了超額配售權，二是阿里巴巴股票的買方熱情非常高。「這幾天，華爾街議論的全都是阿里巴巴，以往從來沒有這麼集中議論過一隻股票。」在等候阿里巴巴開盤價出爐時，某投資機構負責人J先生對《證券日報》記者透露，華爾街的投行幾乎一致看好阿里巴巴。此外，J先生還預計，阿里巴巴的開盤價為91美元，該價格比最終92.7美元的開盤價僅低1.7美元。不過，J先生未透露預測如此之準的原因以及所在機構購買阿里巴巴的數量。至於之前被熱炒的合伙人制度和支付寶風波，J先生表示：「雖然我們討論過這些，但實際上並不太在意。生意就是生意，能夠賺錢就行。」大舉海外併購即將開啟據不完全統計，2013年以來，馬雲和阿里集團用於投資併購的資金約為500億元。因此，一度有觀點認為，阿里巴巴上一輪的融資或消耗殆盡。不過，此次阿里218億美元的融資額，讓該觀點不再成立。那麼，重新補血、懷揣巨資的阿里巴巴下一步將做什麼？「做併購。」馬雲表示，「那麼多人給了我信任，他們相信給我們花這些錢，會比別人更有效、更有價值。錢是用來做事情的，我接下來是要把錢花出去」。據馬雲透露，下一步的重點是「用美國人的錢，雇美國人，收購美國公司」。事實上，馬雲對美國科技公司的「下手」早已開始，只是不如投資併購中國公司那般高調而已。據不完全統計，馬雲近兩年來已經投資了Vendio、Quixey、Tango、Lyft、Peel、Kabam等多家美國科技公司，總投資額約10億美元。其中，Vendio公司是阿里在美國的第一筆收購。2010年7月份，阿里全資收購該公司。通過收購Vendio，阿里巴巴吸引了美國本地超過8萬的買家和潛在採購客戶群，為國內小企業帶來數十億美元的採購商機。2013年10月份，阿里巴巴領投Quixey 公司C輪融資5000萬美元，Quixey定位於移動搜索，針對APP應用搜索的功能尤其強大。2013年10月份，阿里巴巴領投Shoprunner 2.06億美元，持股39%。未來，中國用戶可通過Shoprunner，以美國消費者的價格和折扣從其合作的美國零售商和品牌網店購買商品並用支付寶結賬，Shoprunner 會在10天內將商品送至中國用戶手中。2014年4月份，阿里斥資2.17億美元購得Tango 20%的股份，Tango由斯坦福大學工程系博士創立，擁有先進的視屏壓縮技術，主打產品是移動聊天和通話應用，與微信類似。目前用戶已經發展到2億人。2014年4月份，阿里斥資2.5億美元參與Lyft的D輪融資。Lyft提供汽車服務的移動互聯應用，是Umber的頭號競爭對手。2014年6月份，阿里對Peel公司進行了B輪融資。Peel位於智能電視遠程控制應用，能把用戶的手機或Pad變成一個萬能遙控器。同一時期，阿里巴巴在美國推出購物網站11Main，這是阿里為打入亞馬遜和eBay佔據的美國市場而進行的最大嘗試，目前已有約1000家商家入駐，品類包括服裝、時尚飾品、室內用品、藝術品和手工藝品等。據悉，華爾街內部已經列出了阿里巴巴潛在的收購對象。「我發現很多企業在國外設有工廠，那並不等於國際化。一個企業的國際化不在於在國外設了多少廠，去國外掙了多少錢；而在於因為有你，那裡發生了什麼變化。」馬雲表示，「讓別人不同，才能讓自己不同；而非讓自己不同，再讓別人不同」。從紐交所向北望去，不遠處便是全球著名的帝國大廈，也是紐約的標誌性建築，站在樓頂，可以盡攬紐約的無限風光。阿里巴巴的帝國大廈，未來還要建多高，還能看到怎樣的風光，也許只有馬雲心裡最清楚。（記者 賀 駿）馬雲「親友團」大佬雲集遠赴重洋甘願「打醬油」IPO花絮本報記者 賀 駿9月19日是阿里集團上市的好日子，馬雲自然是當之無愧的第一焦點。不過，一個好漢三個幫，馬雲的「親友團」同樣星光璀璨，眾多平日里難得一見的大佬們都不遠萬里來到紐約，為馬雲助陣。當日上午8：00時左右，在紐交所六層的一個大廳內，李連杰、孫正義、許家印、史玉柱、王中軍、古永鏘、沈國軍、虞鋒、吳鷹、曹國偉、黃有龍等大佬紛紛現身，今天的主角不是他們，他們也樂得自在，三三兩兩紮堆聊天。孫正義「時隱時現」；吳鷹電話不斷；史玉柱和王中軍一直並排坐著聊天，稍微來遲的古永鏘逐漸加入兩人的談話；黃有龍與許家印饒有興緻地在暫時無人的主席台上合影、沈國軍則四處「遊走」聊天……就資本層面而言，這些大佬與馬雲都是「姻親」，孫正義是阿里集團的大股東；馬雲與阿里集團則是華誼兄弟、恆大足球、優酷土豆、銀泰百貨、新浪微博的重要股東；史玉柱曾是阿里集團的小股東，後又參與了馬雲、虞峰設立的雲峰基金；吳鷹則是馬雲當年獲得孫正義投資時的「紅娘」，目前又拉上馬雲對A股公司茂業物流進行重組……在企業家們扎堆聊天的同時，李連杰則和另一群人有說有笑，而且更加親民——現場的很多「親友」都紛紛拉著李連杰合影，相比之下，幾乎無人去打擾企業家們的聊天。此外，邵曉鋒等阿里集團的合伙人們也在扎堆聊天或拍照。值得一提的是，除了場內的「西服革履」之外，還有八人頗顯「另類」，他們身著印有阿里上市吉祥物的白底T恤，顯得有些拘謹，或站或坐，他們中的絕大多數是第一次出國。在最新的報道中，人們已經獲悉，這8位淘寶店主將代替馬雲等高管在紐交所敲響上市鍾——馬雲出牌總是出人意料。8：30時，馬雲在演播室中發表致全球員工的講話。此時，原本坐著的親友們悉數起立，觀看大廳一側壁掛電視中的轉播。在馬雲的直播結束後，大廳內又恢復了三三兩兩的扎堆狀態。8：40時，大廳突然騷動起來，人們紛紛向門口涌去——馬雲等人魚貫而入。在眾人的簇擁下，馬雲再度發表了簡短、激情的致辭。致辭結束後，馬雲隨即成為各式相機、手機的「靶子」，男女老少輪流上台與其合影。不過，那些企業大佬們相當淡定，並沒有蜂擁上前與馬雲合影，或許是他們之間的溝通機會太多，或許是要把「節目」留在敲鐘之後。9：02時，走馬燈般的合影以馬雲與8位 「敲鐘者」的合影收官。隨後，馬雲高舉雙臂，豎起大拇指，對現場眾人說道「Go」，便帶領8位敲鐘者走出貴賓廳，去往下一站——交易大廳。紐交所擁擠爆棚堪比「雙十一」阿里開盤價創史上最長撮合時間IPO花絮本報記者 賀 駿9月19日，曾見過無數IPO大場面的紐交所交易員們突然發現，之前所有的大場面都「弱爆」了，因為，阿里巴巴來了。儘管為了迎接這次最大規模的IPO，紐交所提前很久便做了準備，但當馬雲率領眾人出現在交易大廳時，原本秩序井然的大廳還是瞬間變成了熱鬧的集市——人聲鼎沸、摩肩接踵。馬雲、8位淘寶店主（敲鐘者）、阿里合伙人、親友團、股東、投行、經紀機構、媒體記者等，不僅「淹沒」了紐交所，連馬雲自己也被「淹沒」其中。人們只能通過無數高舉的手機、相機和攝像機來判斷馬雲在哪裡，在向哪個方向移動。擁擠的人潮很快就填滿了各個交易席位的空檔，好在，那些與阿里IPO無關的交易員們並未表現出不滿，估計是提前已經被打過「預防針」了。畢竟，這是美國歷史上融資規模最高的IPO——看在錢的份上吧！對於上述喧囂的場面，馬雲在事後接受採訪時描述為，「紐交所迎來了自己的雙十一網購節」。最終，擁擠的人流裹著馬雲在敲鐘台的下方站定。9：30時，敲鐘台上的8位淘寶店主開始敲鐘，原本對著馬雲的無數手機、相機、攝像機遭到部分分流。不過，台下的馬雲依舊是閃光燈的焦點。或許是攝影師們過於關注馬雲，都聚集到了台下，截至目前，網上出現的8位敲鐘者的照片，多為從台下「仰視」拍照的，高清的平視圖幾乎沒有。敲鐘之後，最大的懸念就是開盤價了。按照以往的慣例，在敲鐘之後過不了多久就會出現首筆撮合成交。「名稱是BABA，會不會開盤價是88元。」人群中的一位投行人士預計。不論這位人士預計的是否準確，但是有一件事情恐怕是在場所有人都沒有預料到的，那就是阿里在創造出美國股市最大的融資額紀錄之後，捎帶手又創造了一個新的紀錄——美國股市IPO開盤價等待市場紀錄。很多紙媒記者，早早就把稿件寫好，只等填上開盤價數字後，即可傳回後方，供編輯排版。但是，遲遲不出的開盤價，使得他們如坐針氈。此外，在漫長的等待中，很多素不相識的人們也開始彼此聊天、熟絡起來，不同職業、不同國籍的人們，圍繞阿里IPO的一個社交場景就此形成。終於，在經歷了兩個半小時之後，阿里的開盤價出來了，92.7美元，較68美元的發行價上漲36.3%，人群中響起一片歡呼聲。這個數字代表著，阿里的市值達2383.32億美元，成為僅次於谷歌的全球第二大互聯網公司；馬雲的持股市值達到212.12億美元，成為中國大陸的首富；而阿里的第一大股東孫正義也一躍成為日本首富。「由於買盤非常積極，而賣盤惜售，導致一直難以撮合成交，所以拖了這麼久。」阿里COO張勇事後解釋。而孫正義在等待開盤價時就明確表示：「我們不會出售阿里股份，這次不賣，以後也是。」來自新浪阿里上市專題 胡仁芳整理阿里 邁入國際化黃金新十年袁 元9月19日，全球金融界、經濟界、IT界的大腕們都把目光聚集到了一個地方，那就是紐約股票交易所，這是一個見證奇蹟的地方，這一天，中國互聯網巨頭阿里巴巴集團以BABA的名稱正式在紐約股票交易所掛牌交易。對於走過十五年風雨歷程的阿里巴巴集團來說，這個凌晨絕對是美夢成真的時刻，以IPO價格為68美元招股，首日開盤後股價大幅上漲38.07%收於93.89美元，市值為2314億美元，超越Facebook成為僅此於谷歌的第二大互聯網公司。不僅如此，阿里巴巴集團以及部分既有股東已經允許承銷商有許可權在30天內銷售額外的約4800萬股ADS，以此推算，阿里巴巴IPO的募資額將超過250億美元，成為全球歷史上最大規模的IPO。對於阿里開盤價的大幅上漲，其實在阿里9月8日啟動全球路演時已經初現端倪，阿里的全球路演第二場時就已經完成超額認購，全球投資者的瘋狂追捧讓一直笑稱是「就是想多要點錢來的」馬雲自然是照單笑納。而無法以招股價購買到阿里巴巴股票的投資者只有等待阿里巴巴上市之後才能如願搶購到手，這種背景下，阿里巴巴上市首日股價的大漲就在情理之中。眾多的全球投資者之所以如此追捧阿里巴巴的股票，自然是被阿里巴巴極為靚麗的業績驚呆了。數據顯示，阿里巴巴旗下的「中國零售平台」(淘寶、天貓、聚划算)，在2014年第二季度的單季度交易額就達到5010億元人民幣，其中來自移動電子商務平台的交易額超過1640億元，佔比達到32.8%。想想看，再過50天就到了「11.11」這一阿里為國人獨創的「購物節」，在去年購物節曾創造了單日購物金額達350.19億元的紀錄之後,今年的阿里購物節上，阿里攜「上市之威」，又會給遍及全球的買家和賣家帶來什麼樣的驚喜，的確值得期待。阿里上市首日開盤價大漲38.07%的消息傳出之後，引發了全球財經媒體的高度關注，不光是國內各大財經媒體不吝版面紛紛推出整版的報道解讀，就連美國《華爾街日報》、英國《金融時報》、法國《回聲報》、德國《商報》等全球著名財經媒體也都推出了整版報道，國際媒體之所以如此重頭報道阿里巴巴上市，是他們已經敏銳地感覺到一個全球級的商業殺手正在一步步從中國向全球走來，阿里巴巴在顛覆了中國商業盈利模式之後，正在精心準備著顛覆全球現有的商業模式。代表著阿里巴巴集團國際化野心的一幕出現在阿里巴巴上市的敲鐘儀式上，8位敲鐘人中，有一位是來自美國的農場主皮特·維爾布魯格，他的果園中的車厘子通過天貓賣到了遠在地球另一端的中國。而馬雲在阿里上市前的講話中提到：「國際化絕不等於在國外有業務、工廠，而是有國際化的思想和戰略，應該是因為有你，那個地方發生了什麼變化。我希望未來能為無數中國企業積累經驗，跟世界各地的企業打交道。我們送給紐交所的禮物就是中小企業的力量。未來最大的操作系統是，你的心臟，你的勇氣。」的確，經歷了十五年風雨歷程的阿里巴巴，已經成功實現了其創業之初提出的「買在中國，賣在中國」的夢想，利用阿里巴巴提供的電商平台，無數中國的中小企業得以茁壯成長，做強做大。如今，中國經濟的升級轉型，迫切需要一批具備國際化視野的企業家，將物美價廉的「中國製造」輸送到全球各地。與此同時，我們也需要將國人急需的全球資源產品迴流中國，而在這方面，阿里巴巴打造的電商平台，將會成為千千萬萬中國小微買家和賣家從國內市場競爭轉向國際市場競爭的處女地。由此可見，通過阿里巴巴打造的電商平台，以「全球資源，中國製造」的思路，滿足全球不同種族、不同國家人們的多樣化、個性化物質需求，將會引領阿里巴巴走向國際化發展的黃金新十年。
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