蘋果:30年一遇的天災(我在主產區15個縣的調研)
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5月15日,蘋果期貨繼昨日漲停收盤後,今天又上漲7.89%,繼續創上市以來的新高,當前蘋果期貨已經連續兩個交易日出現暴力上漲,未來還能有多少上漲空間?多頭是否就此收手?
減產風波是此輪行情的最大推手,4月6日到7日,一場罕見的寒流侵襲華北、西北蘋果主產區,造成了盛花期的蘋果悲劇。清明節後,蘋果期貨價格勢如破竹,再也沒回過頭。
隨後,各大機構都陸續開展產區調研。黃潤華先生算是最早進行實地調研的一位投資者,審計出身的他一個人實地走訪了全國蘋果產量前20位中的15個縣。通過實地考察,黃潤華直接蘋果樹下重倉買入,一路浮盈加倉,全部資金獲得了兩倍的回報。
蘋果樹下重倉買入,一路浮盈加倉
4月18日,黃潤華到了陝西白水縣,發現當地蘋果大面積絕收,總體減產七成以上。當地一位種蘋果的大姐想在城裡找工作,她丈夫準備賣掉大卡車去打工,因為今年當地沒有蘋果可拉了。路邊正在種樹搞綠化的大哥來自蘋果大縣禮泉縣,據說當地也絕收了。黃潤華直接在蘋果樹下,清掉豆粕及鐵礦石多單,重倉買入。
第二天,到了延安地區的洛川縣槐柏鎮,這裡是一望無垠的蘋果樹,農民全都說減產90%以上。一位大哥從1986年開始種蘋果,他說今年是種蘋果三十多年來遇到的最大天災。
第三天,第一件事加倉買入蘋果。然後前往富縣,富縣依然減產80%。當天坐高鐵到西安。
第四天早上出發,上高速到禮泉縣後,下高速後走國道,見到蘋果地里幹活的農民就停車問,禮泉縣減產七成,乾縣減產七成,彬縣減產八成以上,旬邑縣減產七成以上。在淳化縣,三個小夥子把蘋果枝都砍了,他們說今年整個淳化縣就沒蘋果。
第五天,坐最早的高鐵到靈寶,見蘋果地的農民就問,靈寶市減產五成。當晚住靈寶。
第六天,坐早班高鐵到商丘,打車到虞城縣,直奔最大的蘋果產地張集鎮,減產六成。有人說,蘋果貴了,吃梨,去碭山看看,減產六成,當晚入住碭山漢庭。
第七天,第一件事浮贏加倉買入蘋果,然後坐高鐵到淄博市。
第八天早上,去沂源縣,去最大的蘋果產區中庄鎮,說減產六成。當時,市場的主流聲音說山東沒受災。當晚坐晚班高鐵到威海。
第九天,天亮出門,去乳山市、棲霞市,當晚入住煙台。
第十天,叫個滴滴,去煙台牟平區。
第十一天,還是這個滴滴司機送我去蓬萊。就是這個司機,見我不斷翻溝下坎,見農民就問,說了一句,「你不成功,天理不容。」當晚,與朋友分享,山東減產四成,全國減產五成。
山東減產40%,全國減產50%
據黃潤華先生介紹,山東沂源縣最大的蘋果產區中庄鎮減產60%,包括沂源縣的櫻桃也減產80%以上。膠東半島是受影響最小的,有的地區減產20%,有的地區減產30%,個別地區也說有增產,但是靠近河南也是很大的蘋果產區,要減產50%。綜合起來的話,山東減產大概40%左右。即使總的產量減少不了40%,但是優質果(可交割蘋果)至少也要減產40%。
再考慮到山西、陝西、甘肅都減產70%以上,河南、河北減少50%以上,全國減產50%。而且優質果(可交割蘋果)減產至少在50%以上,「早期開花的都被凍壞了,開花越早的是結大蘋果的,越晚開的花結的蘋果越小,所以可交割的蘋果更少。在陝西問了很多果農,雖然現在樹上有很多花,但是這些花結的果子都長不大,不能拿到市場上去賣。地里看到農民是套了很多袋,但是產量還要受影響」黃潤華先生說。
種蘋果的不懂期貨,做期貨的不懂蘋果
黃潤華先生認為,蘋果是目前市面上基本面最簡單的品種,一方面今年的天災是幾十年一遇的天災;另一方面,種蘋果的不懂期貨,因為蘋果期貨才上市幾個月,其次,做期貨的不懂蘋果,很多做期貨的看到現在滿大街都是蘋果,但是蘋果是水果,再過幾個月這些蘋果都是上一年的蘋果,必須都要被市場消化掉。黃潤華先生在調研過程中從貿易商那得知,沒有人敢把蘋果放到八九月份,因為蘋果芯會發黑,一框一框地扔掉,八九月份之前,上一年的蘋果就全部消失了。九月份新的蘋果上市,發現沒蘋果,貿易商高價都買不到蘋果。
對於未來行情的看法,黃潤華先生預計9、10月份可能會有爆髮式的行情,因為農產品爆髮式行情往往發生在收穫季,究竟有多少蘋果到時就會真相大白。另外,黃潤華先生認為這次期貨的定價效率是比較低的,如果中國的果農和貿易商都像美國的農民和貿易商一樣懂期貨,6000、7000塊的蘋果他立馬都會買進去,根本輪不到我們去調研。另外一方面,做期貨的不懂蘋果,1810是反映下一年的供求關係,下一年的供求關係跟現在市面上有多少蘋果沒有任何關係了,因為上一年的蘋果結轉不到今年10月份以後。
蘋果期貨的再思考
農產品一年一季,價格再高,產量也不會增加了,不像工業品,價格能隨時調節產量,因此才出現「蒜你狠」。試想,如果口糧減產,危及生命,雖然就缺一點,理論上價格會漲上天,誰也不想餓死,這就是農產品的特點。其實蘋果上市之初就遇到大行情,有了大成交量,高價格,期貨的引導作用立馬顯現,而且流動性還好,這是中國果農的幸運,珍惜這次機會,呵護蘋果期貨,讓中國蘋果定價全球,惠及中國果農。
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