《三國演義》 內容梗概

第一回　宴桃園豪傑三結義　斬黃巾英雄首立功

主要情節：東漢未年，宦官十常待奪權，漢朝廷日趨衰微。張角、張寶、張梁三兄弟以治病救人為媒介，廣納徒眾，發起一場大規模黃巾起義。幽州太守劉焉募義兵，引出了劉關張三位好漢。三人一敗黃巾於郡,二敗黃巾於青州。又路遇曹操，這曹操幼時,用計謀使父不聽叔父責已之言。汝南許劭說操為"治世之奸雄。"操除洛陽北部尉時,不辟豪貴,威名頗震,因黃巾起拜騎都尉,引兵征剿。 玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓.卓見玄德為白身,不為禮,張飛欲斬之。

第二回　張翼德怒鞭督郵　何國舅謀誅宦豎

主要情節：破黃巾軍後，劉關張三人轉戰多處，破敵有大功，卻只封了個安喜縣尉。到任後，玄德與民秋毫無犯，卻因無錢賄賂而被郵督欺侮。張飛怒鞭督郵後，三人棄官而逃。後來，三人破黃巾餘黨有功，又得保薦，封平原令。不久靈帝駕崩，大將軍何進擁立太子劉辨即位。但十常侍末被掃清，氣焰仍十分囂張。宮中何進與十常侍周旋。

第三回　議溫明董卓叱丁原　饋金珠李肅說呂布

主要情節：何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官.西涼刺史董卓得詔進發，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹，曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對，丁原領義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子，呂布殺丁原為見面禮。

第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董賊孟德獻刀

主要情節： 董卓私自廢少帝為弘農王，立陳留王為帝。後少帝被李儒所殺。袁紹在渤海得知董卓弄權差書王允密謀殺董卓，曹操自告奮勇去殺董卓。但是刺殺行動失敗，曹操立即改為獻刀，以試馬為由策馬逃跑。至中牟縣遇縣守陳宮，陳宮棄官追隨曹操。曹操卻誤殺了呂伯奢一家。宮大驚遂棄操而去

第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布

主要情節 陳宮走後，曹操會到家鄉，得到衛弘的幫忙，招兵買馬，發布矯詔討伐董卓。先後共十路諸侯響應，推舉袁紹為盟主。華雄勇猛，盟軍連損數將，關雲長溫酒斬華雄。董卓殺了袁隗一家，親自領兵來戰。呂布神勇無比，虎牢關連贏數陣，張飛為救公孫瓚與呂布大戰，後關羽加入，再劉備加入，三英戰呂布，呂布敗走。

第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約

主要情節 董卓兵敗後，火燒洛陽，挾持獻帝遷都長安。各路諸侯按兵不動坐失良機。曹操孤軍追擊卻大敗而歸。孫堅在清理廢墟時意外得到傳國玉璽，秘而不宣。有人密告於袁紹，紹與堅產生矛盾。從此，人心渙散，盟軍解散。軍閥混戰開始。

第七回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表

主要情節：袁紹與公孫瓚戰於磐河，公孫瓚敗，被趙雲所救，趙雲因紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫奔公孫瓚，公孫瓚不重用趙雲。劉備，關羽，張飛前來助公孫瓚。劉備與趙雲相見，甚相敬重,不忍相離。袁術向袁紹要馬不得，向劉表借糧不能,使書叫孫堅伐劉表。孫堅伐劉表，劉表先敗，後聽蒯良計，在硯山用矢石打死孫堅。孫策用黃祖換父屍後回江東。

第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭

主要情節：孫堅死後，長子孫策罷戰回江東，引軍居江都，招賢納士，屈己待人，四方豪傑，漸漸投之。董卓愈加驕橫，自號「尚父」，別築郿塢，在長安任意殺戮，肆意妄為，百官魂不附體。王允與歌妓貂蟬暗設連環之計，要借呂布殺董卓。王允分別把貂蟬許與董卓和呂布，使二人猜疑。呂布趁卓與帝共談，與貂嬋私會相府後園鳳儀亭，卓趕來，勃然大怒，擲戟射呂布，呂布大驚而逃。

第九回 除暴凶呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡

主要情節：李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布，收買其心。卓告貂嬋，嬋哭訴不去。李儒嘆曰：「我等皆死於女人之手矣。」董卓領貂嬋去郿塢，王允與呂布計議殺卓，派李肅假傳天子詔要禪位於董卓，董卓欣然以往，被呂布殺了。蔡邕哭董卓，王允將他下獄縊死。董卓的餘黨李傕、郭汜、張濟、樊稠聞董卓已死，引軍逃往涼州，並派人至長安上表求赦，王允不許。李傕等人從謀士賈詡的主意，糾集人馬十餘萬進犯長安。呂布有勇無謀，全面潰敗。王允不肯逃難，別李傕、郭汜殺害。

第十回：勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師

主要情節：李傕、郭汜以武力專權，西涼太守馬騰和汴州刺史韓遂舉兵討賊，但沒有成功；在軍閥混戰中，青州黃巾又起，曹操前往收降了三十餘萬人，擇精壯者編為青州軍，其餘軍士放歸務農，又得到了荀攸、郭嘉等謀士和于禁、典韋等猛將，威震山東。朝廷封曹操為鎮東將軍，屯駐兗州。曹操派人去接父親。曹家一行四十餘人經徐州往兗州而來。徐州太守陶謙設宴款待，並派兵護送。誰知這派去的人竟是黃巾軍的余部，這些軍土在護送途中將曹家老小全部殺死。曹操一聽哭倒在地，發誓要向陶謙報殺父之仇。於是帶領大軍往徐州進發，一路上殺戮百姓，挖掘墳墓，最後將徐州城團團圍住。

　第十一回：劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操

主要情節：曹操急攻徐州，勢單力薄的陶謙向北海太守孔融求援。孔融與陶謙交往深厚，決定出兵。部隊正要出發，一支起義的黃巾軍來借糧食，孔融不肯，黃巾軍便把北海城四面圍住。孔融只好派太史慈向劉備求助。劉備早就聽說了孔融的名字，當即帶兵解了北海之圍。隨後，劉備又應孔融之請去救徐州。劉備向公孫瓚借了二千步兵和猛將趙雲，來到徐州。這時，陶謙請的另一支援兵也來到徐州城外。曹操見對方援兵來到，不敢貿然攻城。劉備給曹操寫去一封信，請他退兵。曹操本不想退兵，卻接到消息，說後方有失，呂布攻佔了他的大本營兗州、於是曹操決定退兵回去收復兗州，順便賣劉備一個人情，與呂布在濮陽展開大戰，曹軍大敗。典韋五步用戟，救出曹操。

第十二回：陶恭祖三讓徐州 曹孟穗大戰呂布

主要情節：呂布用陳宮之計誘曹操入濮陽，曹操幾乎喪命。曹操將計就計，詐言操被燒死，引呂布殺來，大敗之。雙方因軍糧不濟而罷兵。劉備解了徐州之圍，徐州太守陶謙想把太守之位讓給劉備，劉備堅決不肯接受。不久陶謙因病去世，百姓和軍隊擁立劉備統管徐州。曹操聽說此事大怒：「我殺父之仇未報，你倒不費半箭之功，白得徐州。我要奪回徐州城，先殺劉備，再挖出陶謙屍體，為我父親報仇。」他的謀士勸道：「棄兗州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山東，既可以獲得充足的軍糧，供養三軍，又可以得到朝廷的讚賞和百姓的擁護。」曹操採納了這個建議。曹操、呂布再度交兵，呂布不聽陳宮的計謀，落得大敗，曹操重新佔領了兗州，平定了山東。山東一境，盡被曹操所得。同時，曹操又收了虎將許褚。

第十三回 李傕敦汜大交兵　楊奉董承雙救駕：

主要情節：呂布兵敗後投靠劉備，誰知張飛不容他，呂布只好離開，領兵住在徐州附近的小沛。漢獻帝採用了楊彪的反間計，李傕、郭汜中計後大動干戈，都想挾持漢獻帝，幸得楊奉、董承救駕，準備再回東都洛陽。

第十四回 曹孟德移駕幸許都　呂奉先乘夜襲徐郡 ：

主要情節：漢獻帝回到洛陽，重建宮殿，改元建安。曹操應詔到洛陽輔佐王室，不久又聽從了董昭的建議，遷都許都，挾天子以令諸侯。從此，朝廷大權被曹操一人包攬。所有大事，都得先奏明曹操，再告訴天子。曹操視劉備、呂布為心腹之患，怕二人合力進犯，於是封劉備為荊州牧，下密詔讓他殺掉呂布。劉備不忍，曹操又下詔讓劉備討伐袁術。劉備帶領關羽領兵出發，留張飛守徐州。張飛酒後使性，鞭打曹豹，曹豹趁機內應女婿呂布，呂布乘夜襲取了徐州。

第十五回 太史慈酣斗小霸王　孫伯符大戰嚴白虎：

主要情節：袁術約呂布夾攻劉備卻又不守信用，呂布又與劉備言歸於好。孫堅死後，孫策寄居袁術籬下，在朱治等人的建議下，向袁術借兵去奪江東。在進兵江東的過程中，孫策酣斗太史慈，大戰嚴白虎，衝鋒陷陣，勇冠三軍，獲得了「小霸王」的綽號。同時，他得到了周瑜等著名將領和張昭等重要謀士。從此，孫氏家族雄踞江東。

第十六回 呂奉先射轅門，曹孟德敗師流育水

呂布轅門身戟，使袁術部將紀靈不攻劉備。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操，曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領豫州牧，屯小沛。張綉從賈懷計降操，又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏而與反目。曹操敗師育水；于禁打敗張銹。操賞封于禁，責夏侯惇治兵不嚴之過。操痛哭為保他而死的典韋，不痛子侄，感動上下。

第十七回 袁公路大起七軍，曹孟德會合三將

袁術稱帝，聽說呂布結好曹操，領軍征徐州。被呂布打敗，向孫策求救，被斥。曹操稱讚齊備斬殺縱兵斥民的楊奉和韓暹，是為國除害。又到徐州安撫呂布。曹操同劉備，呂布攻袁術。破壽春。操回許都後又討張綉，於路麥熟，操因馬踐麥而割麥田發代首。張綉敗於曹操，曹操攻南陽城。

第十八回 賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛

張綉從賈詡計打敗曹操。曹操出奇兵戰勝張綉。操因袁紹襲許都而回。郭嘉稱操十勝而紹十敗，荀，郭嘉獻計攻呂布，操從之，陳宮得劉備結連曹操書信，呂布罵操攻備，劉備向曹操求救。操出兵助備，夏侯惇被曹性射中左目，惇撥箭啖睛，趕殺曹性。

第十九回：下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命

主要情節： 呂布在沛城打敗劉備，劉備與曹操相見後，告知原委，曹操劉備決定共討呂布。呂布在徐州在陳圭。陳登父子設計，逃到下坯曹操得徐州。而呂布在下坯只守不才戰，眾將勸說不聽。後被內賊侯成，魏續，宋憲所縛交與，曹操在白門樓嶄了呂布。

第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔

主要情節：.董國舅內閣受詔

許田打圍之後，獻帝回宮與伏皇后大哭，伏後獻計，帝寫一血書密召董承殺死曹操，操得知帝詔董承內閣趕來，假竟要拿走親賜錦袍玉帶。回家後，董承與眾人商議密謀操，還欲請劉備協助。

第二十一回 曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車胄

主要情節：劉備為掩操耳目，在後園種菜。一日，關張不在，操派人請劉備。曹操令劉說出當世英雄，劉備所舉皆被操推翻，最後還說當今世上只有操與劉備是英雄，劉備一驚，手中的筷子便掉了。正巧天下大雨，雷聲大作，劉備說自己被雷聲所嚇，操誤以為真，覺得劉膽小，便不再懷疑他。

第二十二回 袁曹各起馬步三軍 關張共擒王劉二將

劉備懼怕曹操勢重，便向袁紹求救。袁紹出兵時，先令書記陳琳起草了一篇檄文。陳琳的檄文曆數曹家幾代人的罪名，痛快淋漓，把曹操都驚出了一身冷汗。曹操讓劉岱、王忠二人打著他的旗號去攻劉備，自己率主力去抗拒袁紹。不料，劉王二人均被關張所禽。

第二十三回 禰正平裸衣罵賊吉太醫下毒遭刑

張綉再次投降曹操，曹操派孔融去招降劉表，孔融臨行前向曹操推薦禰衡。禰衡為人狂傲，曹操為侮辱他就給了他一個擊鼓的差使，禰衡藉機擊鼓罵曹，成了一段佳話。曹操大怒，懷恨在心，遣禰衡前去勸降劉表，實際上是想借劉表之手殺掉禰衡。劉表看破曹操的心思，故意不殺禰衡，而讓禰衡去見黃祖。黃祖醉酒，不堪忍受禰衡的譏諷，終於殺死禰衡。曹操總算達到了自己的目的，高興不已。董承繼續謀劃利用曹操患偏頭痛的機會用毒藥毒死曹操，不料被家奴告發，曹操大怒，講董承等人殺了。

第二十四回 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹

曹操殺了董承等人猶不解恨，想廢帝另立新君，被手下謀士勸止。曹操又下令勒死了董承的妹妹、已有五個月身孕的董妃，並派三千心腹充當御林軍。消除了內憂，曹操打算接著剪除外患，於是發兵二十萬進攻曾參與董承密謀的劉備。此時劉備、張飛駐兵小沛，關羽保護著劉備的家小住在下邳。徐州城由劉備的兩員大將鎮守。見曹操大軍即將打來，劉備向冀州袁紹求助。袁紹正為最偏愛的小兒子生病擔憂，不肯出兵。劉備只得準備迎敵。張飛設計劫寨，反而中了曹軍埋伏，張飛敗逃芒碭山。劉備勢單力孤，全面潰敗，兄弟妻小失散，隻身突圍，投奔青州城。青州開門相迎，並將劉備護送至父親袁紹處。袁紹大喜，後代劉備。

第二十五回 屯土山關公約三事, 救白馬曹操解重圍

主要情節: 劉備敗於曹操, 留下了關羽與二位夫人, 曹操想將關羽收為己用, 程煜獻計引出關羽, 將其困在山上, 張遼勸關羽投降, 而關羽提出了三個條件方肯降, 1:關羽只投漢帝, 不投曹操. 2:要用劉備俸祿養二位嫂子. 3:但知劉主去向, 立即可辭去, 曹操答應了3個請求, 並且給他很多金銀珠寶, 但關羽不為所動. 僅接受了赤兔, 曹操大為感動. 而袁紹已按耐不住, 便派出顏良進攻白馬, 曹軍不敵, 節節敗退, 幸好關羽出戰 將其殺死, 大勝而回。

第二十六回 袁本初損兵折將 關雲長掛印封金

主要情節: 顏良陣亡, 袁紹大怒, 遂派文瑰, 劉備前去迎敵. 正遇曹操轉移軍隊, 文瑰不慎中了曹軍以糧草為餌之計, 亦被關羽斬殺, 之後關羽又領兵破汝南賊寇. 在路上遇上孫乾, 防知劉備未死. 回到家中, 又收到劉備書信說他背信棄義, 關羽歸心似箭, 想找曹操辭行. 曹操閉門不見, 關羽只好掛印封金, 只帶上赤兔, 不辭而別,

第二十七回 美髯公千里走單騎 漢壽侯五關斬六將

主要情節：關羽不辭而別，而曹操也遵守約定放他走，並且給與他路上的盤纏。 但被謝絕，在路上遇上了廖化，幸虧他救下了二位夫人。關羽感激不盡。之後由於沒有了文憑。關公隻身過了五關。斬殺了曹操六員大將。（韓福，孔秀，卞喜，王植，秦椹，孟坦）但關羽自知這是不得已而為之。在他方要前去袁紹處時，才知劉備已往劉辟處取了。又遇夏候淳引軍殺來，幸好張遼及時趕來，才化解了危機。

主要情節：第二十八回 斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義

關羽和孫乾保二嫂向汝南前進，夏候惇從後追趕，想要擒住關羽，關羽欲斗時，張遼來傳曹操文書不得阻攔關羽。關羽謝過張遼後離去。

二人繼續前行，逢大雨，到郭常家居住。夜深時，郭常之子來偷赤兔馬被發現，關羽看在郭常面上饒了他。第二天，郭常之子領裴元紹來搶馬，裴為關羽折服。正說話，周倉來到，投了關羽。到古城遇見張飛，張飛誤會關羽背叛，恰巧蔡陽來報仇，關羽斬了蔡陽，二人釋疑。第二天，關羽與孫乾來尋劉備，劉備在袁紹面前為關羽消除仇怨並假意去說劉袁以脫身。關羽收關平為義子。幾人又在卧牛山遇見趙雲，趙雲投靠了劉備。幾人在汝南駐軍，招兵買馬。袁紹見劉備不回大怒，郭圖勸其不管劉備，與孫策聯合共攻曹操。

第二十九回 小霸王怒斬于吉 碧眼兒坐領江東

孫策稱霸，曹操與孫策聯姻，但孫策對曹操不給他大司馬懷恨在心，許貢家客三人慾為許貢報仇，刺殺孫策孫策重傷。華佗之徒讓孫策靜養百日，孫策因郭嘉小視他而動怒。宴請袁紹使者時，諸將想去拜于吉，孫策見他受百姓崇拜，以為迷信，大怒殺于吉，眾將勸後方才罷手。後因於吉求雨成功；大怒，斬殺于吉。連日都看見於吉的虛影。一日照鏡看見於吉立於鏡中，金瘡迸裂，昏絕於地。奄奄一息時將位傳給弟弟孫權，並囑咐內事問張昭，外事問周瑜，就說完就喪命了。周瑜回吳郡時聽聞孫策已死，悲痛不已。孫權向周瑜請教守江之策，周瑜推薦魯肅。魯肅與權暢談國家，素又推薦諸葛謹。謹勸服孫權回絕袁紹，曹操聽張封封孫權將軍，袁紹聽聞大怒，起兵七十餘萬來攻打許昌。

第三十回 戰官渡本初敗績 劫烏巢孟德燒糧

曹操以七萬軍迎敵。田豐冒死薦袁紹不宜出兵，袁紹一意孤行將同諫的詛授一同打入牢中。官渡初戰曹軍大敗盡退至官渡。曹操謀士劉曄接連獻計破了袁紹建土山，挖暗道，兩軍兩月曹軍糧草不計欲退兵。苟來信諫死守並出奇兵。曹操派徐晃截燒袁軍糧草得手。袁紹派人加強烏巢防守。曹操送往許昌求狼的信被袁軍中少年好友許攸捉住，許攸勸紹偷襲許都，袁紹不聽。許攸對袁紹失望來投曹操。曹操聽聞跣足出迎。攸問曹軍糧草，曹操多次欺瞞直到許攸點破才承認，許攸獻計火燒烏巢。操領五個人馬來襲。詛授夜觀天象觀見禍象來報，袁紹大怒。曹操詐稱蔣奇之兵偷襲成功燒了糧軍。郭圖諫張鄰劫曹營，張鄰陷入陷進，拼殺脫困。郭圖又進讒殺張鄰，張鄰高覽遂來投奔曹操。袁軍軍心大亂曹操當夜前來勸寨聽從荀攸建議揚言分兵使袁軍分散兵力。曹軍大軍齊出大敗袁紹。曹軍擒獲詛授，授不降後偷馬欲歸袁氏。曹操怒斬授，後來發現誤殺忠義之士就厚殮了詛授。

第三十一回 曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表

袁紹糧草被燒之後，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結連劉辟、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。

第三十二回 奪冀州袁尚爭鋒決漳河許攸獻計

袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。

第三十三回 曹丕乘亂納甄氏郭嘉遺計定遼東

曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高幹。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。

第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪

劉備在荊州受到劉表的款待，獲許屯兵新野。建安二十年春，劉備得兒子劉禪，乳名阿斗。①劉表的後妻蔡夫人始終對劉備心存疑慮，時時勸劉表要防備他。①劉表一直十分喜歡前妻的兒子劉琦，可是在家中，後妻蔡氏的權利一直很大，而且蔡家還有一些親戚在劉表軍中擔任重要的職務。對此，劉表一直憂心忡忡。①一天，他向劉備詢問長幼兒子權力分配之事。劉備說，不可以廢長立幼，如果擔心蔡氏的權力過大，可以慢慢削弱。①這番話北蔡夫人聽到了。當他聽到劉備反對劉表立幼子劉宗為繼承人時，就對劉備起了殺心。①劉備自知失言，連夜離開荊州回到新野。①蔡夫人與弟弟蔡瑁密謀，以劉表名義在向陽設下鴻門宴，請劉備赴會，欲謀害劉備。①在宴會時候，依籍告密，劉備單騎躍馬過檀溪，倉皇而逃。①

第三十五回 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英王

劉備馬躍檀溪脫險後，遇到了水鏡先生，①水鏡先生向劉備推薦了伏龍，鳳雛，①於是劉備日月盼望得到二人。在遇到伏龍，鳳雛之前，①劉備遇到了單福，於是便拜他為軍師。①在於曹仁的首次交鋒中，單福就顯示了軍事才能。①

第三十六回 玄德用計襲樊城 元植走馬薦諸葛

在單福輔佐下，劉備連連的勝。曹操得知單福就是隱姓埋名的徐庶，①不禁長嘆：「賢士都歸了劉備。劉備眼看羽翼漸豐，該怎麼辦呢？」①樹下程昱說：「徐庶對父母十分孝順，現在他的父親已經去世，只有母親還在。如果我們將他的母親請來，然後照著她的筆跡給徐庶寫信，敘述肯定會來見母親。」①曹操依計，將敘述老母親接來，照著她的筆跡給徐庶寫信，①以此來逼迫敘述離開劉備而投奔自己帳下。徐庶無奈，臨走時，向劉備推薦了諸葛亮。①

第三十七回 司馬徽再薦名士 劉玄德三顧茅廬

主要情節：徐庶來到曹營見母親，母親對他棄明投暗極為悲痛，之後竟然自縊而死。徐庶將母親葬在南原，居喪守墓，曹操親自前來祭祀，並送來祭禮。徐庶堅決不接受。徐庶雖身在曹營，卻終身不為曹操出一計謀。

第三十八回 定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇

主要情節：新春來臨劉備第三次來隆中，正遇到諸葛亮晝寢未起，張飛忍無可忍，怒氣大發，要放火燒房子，被關羽勸阻。劉備等了一個時辰，諸葛亮才悠悠醒來，又去後堂更衣，半晌才出來。劉備敞開心肺，向他請教天下的大勢。諸葛亮為劉備定下了三分天下的決策劉備拜請諸葛亮出山相助。諸葛亮被劉備的真心打動，答應出山幫助劉備成就大業，劉備與諸葛亮一起回到新野，兩人親密無間，終日與他共論天下大事。為抱殺父之仇，孫權起兵進攻黃祖。

第三十九回 荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵

主要情節：孫權殺了黃祖後，積極養兵備戰。劉表的長子劉琦懼怕繼母蔡夫人加害，苦苦哀求，向諸葛亮討得一個計謀，帶兵守江夏。諸葛亮在新野招募了三千士兵，教他們練習陣法。張飛，關羽對諸葛亮心存不服。不久得到戰報，夏侯惇摔十萬大軍殺來。諸葛亮經過周密的安排，在博望坡大獲全勝。至此，關羽張飛二人對諸葛亮心服口服。

第四十回 蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野

主要情節：孔明建議劉備趁劉表病危，取彼荊州為安身之地以拒操，備不為。 孔融勸阻曹操伐劉備，操殺孔融並其二子。 劉表死，蔡瑁與蔡夫人立劉琮為荊州主。劉琮投降曹操。 劉備不願誘殺劉琮以奪荊州，願走樊城避操兵。操兵至，諸葛亮誘操兵入新野城,從西、南、北三門用火燒之，曹仁領兵從無火之東門逃走,損失近半的曹兵逃至白河,以為安全,全部下馬飲水,此時關羽在上游放水, 水勢滔天,曹兵損失怠盡.

第四十一回 玄德攜民渡江趙子龍單騎救主

主要情節：操令徐庶為使召降玄德不得. 劉備棄樊城往襄陽,與民同行.劉琮不開城門,後被魏延率兵殺了守門將士，得以打開，玄德認為自己去襄陽害了百姓，便準備先取江陵安家.從人勸他棄民先行,備不忍為. 操至襄陽,蔡瑁,張充被加之厚爵,殺蔡夫人及劉琮. 劉備被操軍衝散.趙雲單騎救阿斗，糜夫人投井自盡。

第四十二回 張翼德大鬧長坂橋 劉豫州敗走江津口

主要情節:張飛在長坂橋一聲巨吼嚇死夏候傑,喝退曹操百萬兵. 關公,孔明,劉琦接應劉備投江夏.荊州軍民投降曹操.曹操點馬步水軍八十三萬,詐稱一百萬,水陸並進,沿江而來. 東吳孫權商議御操之策,魯肅請往江夏說備共搞曹操.諸葛亮同魯肅離江夏往柴桑郡.

第四十三回諸葛亮舌戰群儒 魯子敬力排眾議

主要情節：東漢末期，曹操挾天子以令諸侯，較有實力的軍閥大都被他消滅了，惟獨劉備和孫權還有發展壯大的可能，曹操自知一下子吞併這兩股勢力還比較難。於是，曹操就派人拿著他的書信去東吳，想和孫權聯手消滅劉備。

孫權手下的謀士大都主張降曹自保，只有魯肅主張聯劉抗曹。但魯肅自知難以說服孫權和東吳的文臣，特意請諸葛亮來當說客。魯肅引諸葛亮見了東吳的一群謀士，這些人並非泛泛之輩，個個都是有學問的人。東吳第一大謀士張昭首先發難，說：聽說劉備到你家裡三趟，才把你請出山，以為有了你就如同魚得了水，想奪取荊襄九郡做根據地。但荊襄已被曹操得到，你還有什麼主意呢？諸葛亮心裡想，如果不先難倒張昭，就沒辦法說服孫權聯劉抗曹了。諸葛亮說：劉備取荊襄這塊地盤，易如反掌，只是不忍心奪取同宗的基業，才被曹操撿了便宜。現在屯兵江夏，另有宏圖大計，等閑之輩哪懂得這個。國家大事，社稷安危，都要有真才實學的人拿出好主意。而口舌之徒，坐而論道，碰上事兒，卻拿不出一個辦法來，只能為天下人恥笑。一番話，說得張昭啞口無言。之後，一個謀士問：曹操屯兵百萬，將列千員，你說不怕，吹牛吧你。諸葛亮答：劉備退守夏口，是等待時機，而東吳兵精糧足，還有長江天險可守，卻都勸孫權降曹，丟人吧你。 東吳的謀士一個接一個地向諸葛亮發難，先後有七人之多，都被諸葛亮反駁得有口難辯。

第四十四回孔明用智激周瑜 孫權決計破曹操

主要情節：曹操大軍威逼江東，孫權特召周瑜回柴桑商議。魯肅引諸葛亮前去拜會，問瑜主和還是主戰。瑜本欲主戰，卻故意說主張遣使納降，諸葛亮早已看穿周瑜心思，只是冷笑不語。瑜問之，亮亦故意說主和，提出只要將江東二喬送與曹操，操必定退兵，並引曹植《銅雀台賦》中「攬二喬於東南兮，樂朝夕之與共」二句，證明曹操確想得到二喬。瑜聽罷，大罵曹操欺人太甚。亮假作不解，瑜說明大喬系孫策之妻，小喬則系瑜妻，並宣稱：「吾與老賊誓不兩立！」諸葛亮仍要瑜慎重考慮。瑜一再被激，方才說出本意：「吾承伯符（孫策）寄託，安有屈身降操之理？適來所言，故相試耳。」 周瑜問諸葛亮怎樣破曹，諸葛亮對周瑜說孫權懼怕曹操兵多，沒有下定決心抗曹，周瑜當夜見孫權，孫權果然懼怕曹操兵多。周瑜對他說曹操兵雖多，但都是烏合之眾，不足懼，給我5萬精兵足以破曹。於是孫權才下定決心。 周瑜於是發現諸葛亮是勁敵，想要讓諸葛亮的哥哥諸葛謹（在孫權手下做事）說服諸葛亮一起為孫權做事，但是反而被諸葛亮勸說讓他到劉備這邊來。

第四十五回三江口曹操折兵 群英會蔣干中計

主要情節：曹操率兵東指。東吳都督周瑜在接到曹操的挑戰信後，即毀書斬使，以表白抵抗的決心。於是引發了曹操與東吳在三江口的一番交戰。周瑜打了勝伏，但他仍能謹慎從事，進行調查研究，連夜暗窺曹營。周瑜發現曹操水軍的指揮官是從劉表手下歸降曹操的蔡瑁、張允，這兩人「深得水軍之妙」，是東吳破曹的主要障礙，周瑜就產生了「必設計先除此二人」的打算。曹操正在為破東吳無策發愁時，忽有曹營中的幕僚蔣干出來自薦，說願意去東吳說服周瑜前來歸降，而且表示保證能完成任務。周瑜聽說老同學蔣干來訪，就決定利用施行反間之計。周瑜先在大會群英的宴席上，定下了「但敘朋友交情」，不提「軍旅之事」的規矩，封住蔣乾的口。進而周瑜又向蔣干顯示江東英傑雲集，「兵精糧足」的實力，炫耀自己「遇知己之主」，受到信任重用的地位。斷絕蔣干說降的念頭。在夜間，周瑜與蔣干「抵足而眠」，佯裝酒醉酣睡，誘使蔣干偷走一封偽造蔡瑁、張允投降東吳的書信，還安排了「江北有人到此」來暗聯絡的情節給蔣干看，讓蔣干對書信確信無疑。蔣干原為沒有完成說降周瑜的使命發愁，幸虧得了這份重要「情報」，就連夜溜回曹營去報功。曹操看了這封信大怒，喝令殺了蔡、張二將。周瑜的反間計終於獲得成功。瑜欲殺亮,調亮領兵劫操屯糧之所聚鐵山.亮言瑜不能陸戰,瑜怒欲自往.亮點破劫糧必被擒,教魯肅諫周瑜以拒曹為重,不要相互謀害. 周瑜賺劉備來中軍賬,見雲長立於備側,瑜大驚,未敢加害.瑜於三江口敗操兵.瑜欲除水軍都督蔡瑁,張允. 操幕賓蔣干往說周瑜來降. 周瑜晚與干同榻,干偷觀蔡瑁,張允給瑜降書.蔣干跑回操寨,操斬蔡,張.

第四十六回 用奇謀孔明借箭 獻密計黃蓋受刑

主要情節：周瑜想知道孔明是否知道自己用計殺了曹操的兩個水上大將蔡瑁、張允，於是派魯肅去打探。後知諸葛亮了解，心生妒忌，欲除之。要他在十日內造箭十萬支，可孔明說三日即可，並立下軍令狀。後孔明找魯肅借了二十隻船，和稻草人。至第三日夜晚，大霧滿江，孔明把船隻頭西尾東，一字排開，擂鼓吶喊。操聞之，命人射箭。後孔明又叫人把船隻反過來，兩面受箭。乘霧未退，撤軍。操懊悔不及。曹操因失箭，心中不平。荀攸獻計，派蔡和、蔡中詐降。周瑜識破計謀後，將計就計，由於黃蓋上演苦肉計（為了讓曹操上當，以便火攻曹軍，周瑜決定使用苦肉計。黃蓋願行此計，並在周瑜與將領商議退兵之策時，故意大唱反調。於是，周瑜下令將黃蓋打得皮開肉綻，卧床不起。隨後黃蓋詐降曹操，率船火燒曹軍，立下大功。）

第四十七回 闞澤密獻詐降書 龐統巧授連環計

主要情節：闞澤假扮成漁夫，替黃蓋去曹營獻降書，差點被殺。幸好蔡和二人來信說其事，曹操信了，才免去殺身之禍。回去告之黃蓋，後見甘寧，與他二人假意想投降曹操，後蔡又寫信告之曹操。操疑，於是派蔣干去探虛實。周瑜邊用計，使蔣干把龐統薦於曹操。操對他的才華十分欣賞，對他毫無戒心。於是，龐統獻計將船用鎖鏈連接，使船穩固，操欣然接受。

第四十八回 宴長江曹操賦詩鎖戰船北軍用武

主要情節：龐統替徐庶出計，要離開曹操。恰逢西涼謀反，於是徐庶進諫，想要帶兵平亂，曹操喜，派三千馬步軍與之同去。後心安了，在長江設宴，飲酒賦詩。

曹操將船用鎖鏈連接起來，訓練水軍，更覺得龐統計謀不錯，於是，次日，派焦觸、張南攻打周瑜。韓當、周泰應戰勝，後二人又打文聘，又勝。後周瑜見狀，想此地刮西北風，大叫一聲，吐血而倒。

第四十九回：宴長江曹操賦詩 鎖戰船北軍用武

周瑜沒有火攻的風向，焦急而病。孔明說要為他借東風，周瑜高興地築起了「七星壇」，然後把各路軍馬調度停當，等候東風吹起。為了躲避周瑜的加害，東風一起，孔明便在趙雲的接應下回到了夏口，然後布置人馬待時截擊曹操，黃蓋帶領詐降船隻，乘機放起火來，火船順風而下，曹軍戰船頓時一片火海，陣營打亂。

第五十回：七星壇諸葛祭風三江口周瑜縱火

大火借著風勢，一直燒到岸上大營，曹軍全面潰敗。曹操在逃命途中，不斷被伏兵截擊，逃到華容道時已是潰不成軍。在關羽面前，曹操講起舊情，關羽不忍動手，讓開了道路。到此，赤壁之戰以曹操的全面失敗而告終。

第五十一回：諸葛亮智算華容 關雲長義釋曹操

曹操退兵後，周瑜急忙率軍來攻南郡，守將曹仁與周瑜展開大戰，激戰中，周瑜中了毒箭，曹仁敗退後，諸葛亮卻乘機佔領了南郡，荊州等地。周瑜火氣攻心，傷口迸裂。這是孔明一氣周瑜。

第五十二回 諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計取桂陽

周瑜見諸葛亮取了荊襄,箭瘡複發,欲起兵與諸葛亮決戰.魯肅勸阻,並自薦去說服諸葛亮.諸葛亮說要等到公子劉琦百年以後才可以交換荊州。孫權取合肥不下，周瑜派程普助戰。玄德命劉琦回襄陽養病，命關雲長守荊州，自己用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設計先佔了零陵，又派趙雲前去攻打桂陽郡，趙雲計取桂陽, 拒娶趙范寡嫂為妻,太守趙范出降.

第五十三回 關雲長義釋黃漢升 孫仲謀大戰張文遠

張飛攻取武陵．關羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰。關羽不殺馬下黃忠,黃忠次日射關羽盔纓，報不殺之恩.因為二人對敵方留情，使得長沙太守韓玄認為黃忠結連劉備，正要斬殺黃忠，卻被一直對韓玄不滿的魏延所殺,投降關公，劉備親往黃忠家探之，黃忠降劉備。 劉琦病亡，雲長守襄陽，魯肅來討荊州。孫權攻打合淝，守將張遼識破了孫權的裡應外合之計，導致孫權大敗，太史慈請求出戰，被張遼打敗，中箭而亡。

第五十四回 吳國太佛寺看新郎 劉皇叔洞房續佳偶

魯肅討荊州，孔明許以得西川後歸還。 劉備的甘夫人病死，周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，吳國太、喬國老反對周瑜美人計。劉備帶趙雲往東吳招親。 趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，吳國太於甘露寺見玄德，大中其意。於是接玄德、趙雲從館驛搬入府中。劉備得到吳國太的認可，吳國太將女兒許配給了劉備。

第五十五回 玄德智激孫夫人 孔明二氣周瑜

主要情節：周瑜設計將劉備軟禁在東吳，娛其耳目，喪其心志。趙雲用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備與孫夫人商議，借口到江邊祭祖，瞞著孫權離開南徐。孫權、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。諸葛亮在江邊接應劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡複發，昏倒在船上。這是孔明二氣周瑜。

第五十六回 曹操大宴銅雀台 孔明三氣周瑜

主要情節：曹操大宴銅雀台，武將以紅錦戰袍作為獎賞比賽射箭，文官進佳章以記盛事。孫權派華歆前往許都，意欲挑起曹劉兩家的爭端，曹操將計就計，進一步加深了孫劉兩家的恩怨。魯肅再次前往索荊州，又中計，周瑜大怒，舊疾複發，孔明三氣周瑜。

第五十七回 柴桑口卧龍弔喪 耒陽縣鳳雛理事

主要情節：周瑜病逝，孫權心痛不已，遂令魯肅代替周瑜之職。諸葛亮到江東弔孝，歸途見龐統。魯肅曾經向孫權推薦過龐統，龐統因為貌惡不被孫權重視，就接受諸葛亮的建議投靠劉備，劉備也看不上龐統，僅僅任命龐統為耒陽縣令。龐統在耒陽縣理事，表現出出奇的才能，劉備方才悔悟。

曹操派人招降西涼州的馬騰，想讓馬騰南下征討孫權。馬騰與黃奎密謀除掉曹操，事情敗露，曹操派大軍包圍馬騰西涼軍馬，經過激戰，馬騰的兒子馬鐵被亂箭射死，馬騰與另一個兒子馬休重傷被俘，隨後被綁至曹操面前。馬騰罵不絕口，與馬休、黃奎一同遇害。

第五十八回 馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍

1.劉備與馬超聯合抵曹操

操起兵三十萬，徑下江南。權使魯肅取備，孔明叫備作書於馬騰之子馬超，令興兵入關，操不敢下江南。馬岱回西涼告馬超以叔父馬騰等被曹操所殺之事，又接劉備書信，教其入關，便與西涼太守韓遂及馬岱，龐德等計奪長安，直抵潼關。

2. 曹操割須棄袍

潼關一戰，曹操大敗，又脫紅袍，又割髯，又扯旗角包頸，幾乎喪命。操欲渡河遏馬超之後，超趕操下船，許褚和渭南縣令丁斐救操脫險。

第五十九回 許褚裸衣斗馬超 曹操抹書間韓遂

1.馬超許諸交戰

操築土城以拒馬超。馬超與許褚交戰，許褚赤膊上陣，臂中兩箭。

2. 操挑撥馬超、韓遂

韓遂派楊秋與操講和。操使反間計，與韓遂在陣前交談，馬超懷疑韓遂。操改抹給韓遂的書信，超愈生疑，超於陣前殺遂不成被操軍圍困，龐德、馬岱救出，望隴西臨洮而逃。操回許都。漢中漢寧太守張魯欲伐西川，劉璋派張松為使赴許都說操伐魯，以解西川之危。

第六十回 張永年反難楊修 龐士元議取西蜀

1. 張松為劉備內應取西川

曹操慢待張松，張松被亂棒打出。劉備敬待張松，張松以西川圖相送，願為內應，共取西川。

2.龐統說服劉備進蜀，劉璋迎接

張松與友法正、孟達約備取川，劉備不忍取同宗基業。經龐統說服，命孔明、雲長守荊州，自己與龐統領兵西行。劉璋不聽部下勸諫，迎玄德於涪城。

第六十一回 趙雲截江奪阿斗 孫權遺書退老瞞

魏延舞劍欲殺璋，璋手下人對舞，備璋止之。孫夫人帶七歲阿斗回吳，趙雲截江奪阿斗歸。孫權遷居秣陵，治建業，築石頭城，又築濡須塢，以防曹操。操尊魏公，加九錫，賜荀彧死。操、權交戰濡須，操敗；又戰，不勝。得孫權書，乃退。孫權欲乘劉備出征西川的時候奪回荊州,用張昭之計,謊稱吳國太病重,要見女兒和外孫,想把妹妹和劉備唯一的血脈阿斗騙回江東.一為保親妹妹安全,二為要挾劉備歸還荊州!孫尚香不知是計,帶阿斗回江東,巧被趙雲知道,騎馬追之,至江邊借一魚夫小船,孤身一人搖漿追之!追上後.殺退東吳數人,奪回阿斗,背靠江水情況危機,所幸張飛趕來,帶回阿斗,孫尚香孤身回江東,再未見到劉備,後火燒連營,聞劉備死,自殺!孫權想要奪回荊州，準備用兵截川口，斷劉備歸路，重占荊州。為保己作為劉備夫人的妹妹的安全，派周善前往接阿斗和其妹，騙說吳國太病危。卻被趙雲發現，周善見狀開船。趙雲死命追趕到船上奪回阿斗，與張飛回歸荊州。

第六十二回 取涪關楊高授首 攻雒城黃魏爭功

劉備為劉璋抵禦張魯，劉璋以弱兵少糧給備，備怒。張鬆通劉備事露，全家被劉璋所斬。玄德與龐統回涪城。斬楊懷、高沛，得涪關。 黃忠、魏延爭破冷苞、鄧賢之寨。魏延被圍、黃忠救出；魏延設埋伏，活捉冷苞。玄德不殺降卒，來去自由，歡聲動地。備放冷苞，冷苞欲助劉璋子決涪水淹備兵，保雒城。

第六十三回 諸葛亮痛器龐統 張翼德義釋嚴顏

玄德防決水，斬冷苞。龐統不聽孔明勸告，不思回軍，催備進兵。統至落鳳坡，被劉璋部將張任伏兵亂箭射死。玄備哭祭龐統，派關平請孔明，孔明囑關公「北拒曹操，東和孫權」。張飛使真假張飛計活捉嚴顏，以禮待之。張飛率軍入川，遇巴郡嚴顏負隅頑抗，張飛罵城多日，嚴顏只不出站，張飛使計，假意繞小道，嚴顏中計出兵襲擊，張飛從後殺來，生擒嚴顏，並要殺他，嚴顏面無懼色，張非讚歎，親解起縛，嚴顏感動，願投降，並獻入川之計。

第六十四回 孔明定計捉張任 楊阜借兵破馬超

孔明從降將口中了解到雒城中情況，決計先捉張任，再取雒城。次日，孔明親自前去誘敵，在金雁橋與張任對陣，張任果然中計。被張飛活捉。劉備欲使其降，張任誓死不從。孔明下令斬張任，葬於金雁橋下。馬超取翼城，楊阜假降，告假前往歷城，借姜敘之兵欲攻馬超。在內外接應之下，馬超兵退維谷，又逢夏侯淵率大軍攻來，大敗而走，投奔張魯。

第六十五回 馬超大戰葭萌關 劉備自領益州牧

馬超引兵攻葭萌關，孔明激張飛，使其去守關。張飛殺退了馬岱，在關下與馬超對陣，兩人大戰幾百回合，不分勝負。孔明決計用計取馬超。劉備攻蜀，劉璋請張魯相助。張飛與張魯手下的馬超、馬岱交鋒數日未分高下。孔明入蜀，用計挑撥馬超與張魯的關係，使馬超處於進退兩難的境地，益州降將李恢向孔明自薦，前往說服馬超歸順劉備，並領兵逼迫劉璋開城門投降。劉備自領益州牧，對旗下眾將論功行賞。

第六十六回 關雲長單刀赴會伏皇后為國捐生

孫權想要回荊州，於是魯肅獻計請關羽赴宴，並在庭後伏刀斧手五十人。關羽只帶十餘人，架著小船而來，並譴五百人在後埋伏。關羽進入魯肅帳中，推說不談國事。後佯醉一手持大刀，一手拉著魯肅，刀斧手怕傷到魯肅，不竿敢靠近。兩人來到江邊，關羽揚長而去。曹操欲尊為「魏王」，因荀攸之死而作罷。帝後聞之懼怕，便讓穆順藏書於發中帶出給伏後之父伏完。在回程中，穆順被曹操攔下，搜出了伏完書。伏氏一家皆被斬。帝被迫立曹貴人為後。

第六十七回 曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津

　 操派兵抄追殺曹兵的楊昂、楊任之後，勝得陽平關，又得南鄭。操計收龐德又得東川。西川人聞操至，皆懼，孔明以書與孫權，交割荊州三郡，教權領兵攻打合肥，操提兵殺奔濡須塢來。

第六十八回 甘寧百騎劫魏營 左慈擲杯戲曹操

凌統奉權命欲敗操銳氣，與張遼斗不分勝負。孫權部將甘寧帶一百人夜至操中軍左衝右突，不折一人而回，權深贊之。甘寧射中樂進面門，救出凌統，凌統與甘寧結為生死之交。二處交兵，權傷亡甚大；雙方講和罷兵。崔琰因阻操為魏王而死。操從賈詡計，立長子曹丕為王世子。操於鄴郡築魏王宮。左慈以妖術戲曹操。

第六十九回 卜周易管輅知機 討漢賊五臣喪命

管輅為曹操卜，皆靈驗。耿紀、韋蛸、金韋、太醫吉平之子趁許都正月十五慶賞元宵佳節之際欲討曹操，不成皆亡。 曹洪，張合領兵到漢中，初戰告勝。

第七十回 猛張飛智取瓦口隘 老黃忠計奪天盪山

劉備派張飛兵犯漢中，張飛與張郃在瓦口關展開大戰，連連取勝。黃忠和嚴顏兩員老將主動請命，前往葭萌關助戰，一舉奪下了天盪山。於是孔明建議劉備乘機奪取漢中。

第七十一回 對山黃忠逸待勞 據漢水趙雲寡勝眾

曹操親自率軍四十萬來到漢中督戰。黃忠採用法正的計策以逸待勞，斬殺了曹軍名將夏侯淵。黃忠和趙雲兵進漢水，操兵又連敗數陣。在漢水岸邊，趙雲單槍匹馬，擊退了曹操的大軍，重現長坂坡的風範。

第七十二回 諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷

針對曹操的為人多疑，孔明採取疑兵之計，接連挫敗曹操。曹操只得退兵斜谷，三軍士氣消失殆盡。主簿楊修為人放曠，多次觸犯曹操的忌諱，被曹操以惑亂軍心的罪名斬了。屯兵多日，毫無戰績，曹操決定退兵。

第七十三回 玄德進位漢中王雲長攻拔襄陽郡

主要情節：劉備被眾人說動，自立為漢中王，並立子劉禪為王世子，許靖為太傅，諸葛亮為軍師，關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為漢中太守。曹操聽後大怒，派人前往東吳，說服孫權聯合抗蜀。諸葛謹向關羽提孫權之子與關羽之女婚事遭拒絕，東吳聯合魏攻蜀。雲長被任命為前將軍，砍了夏候存，其子關平斬了翟元。曹仁退守攀城，後失襄陽。曹操慌忙之極，打算派人解攀城之圍，于禁帶兵前往。

第七十四回 龐令明抬櫬決死戰關雲長放水淹七軍

主要情節：曹操作派于禁赴攀城前往救援，龐德自薦做先鋒。但曹操部下認為龐德舊主在蜀，其兄又在西川為官，應換一人去。曹操與龐德談完，對其深信不疑。龐德讓人制了一個棺材，並宣稱要與關羽決一死戰。關羽與龐德大戰，未分勝負，還中了龐德一箭。于禁怕關羽搶他風頭，命龐德回。後于禁不聽屬下建議，不轉移兵力。關羽趁襄江水漲，乘戰船從高就下，七軍亂竄，隨波逐浪者不計其數。七軍紛紛投降，龐德以一敵十，後引頸受刑。

關公攻攀城，被曹軍射中右臂。

第七十五回 關雲長刮骨療毒 呂子明白衣渡江

主要情節：關羽中毒箭後，華佗自行前往為關羽刮骨療傷。佗用刀刮骨，悉悉有聲，眾人皆掩面失色，關羽卻仍談笑風生，華佗十分敬佩。曹操一面任徐晃為大將，一面往東吳求和。孫權與陸遜、呂蒙密謀。孫權拿陸遜代替呂蒙的位子，陸遜寫信巴結關羽，關羽放鬆警惕。在呂蒙等要途經的路上調離了許多精兵。呂蒙等扮作商人，將精兵藏於船下，騙過軍官，順利進荊州。並派虞翻說服傅士仁歸吳，後傅士仁又同意招降糜芳。

第七十六回 徐公明大戰沔水 關雲長敗走麥城

主要故事：1.徐公明大戰沔水

東吳要和曹操聯合夾攻關雲長。曹操先派人將書信射入樊城以寬軍心，並且讓關公知道東吳將要襲擊荊州，而後徐晃循沔水去奪郾城。徐晃放火燒山寨讓關公中計。最後徐晃不顧先前與關公的情誼，執意要取關公首級。關公聞知糜芳，博士仁投降東吳，氣得吐血。

2.關雲長敗走麥城

關羽在進攻樊城時中毒箭，孫權乘機襲取荊州。曹操派徐晃與關羽大戰於沔水，接連打敗關平。關羽聽說荊州有失，急向荊州退兵，遭吳兵伏擊，兵力銳減，只得帶殘軍駐紮麥城，差廖化去上庸求救，但上庸守將記恨關羽，袖手旁觀，廖化只得往漢中求援。

第七十七回 玉泉山關公顯聖 洛陽城曹操感神

主要故事1.玉泉山關公顯聖

關羽敗走麥城，差廖化前往求援。可援兵遲遲不至，關羽並關平率殘軍突出麥城，半路被吳軍伏兵所擒，父子二人雙雙遇害，麥城亦易主東吳。卻說關羽一縷殘魂飄到玉泉山，得山中高僧普凈指點，皈依佛教，往往於玉泉山顯聖護民。

2.洛陽城曹操感神

孫權害了關羽，宴請諸將，不料席中關羽附體呂蒙，大罵孫權，呂蒙亦七竅流血而死。孫權懼劉備興兵報復，遂將關羽首級獻於曹操，向其求援。曹操調笑關羽，不料關羽首級口開目動，鬚髮皆張。曹操大驚，昏倒於地。

第七十八回 治風疾神醫身死，傳遺命奸雄數終

主要故事：1.治風疾神醫身死

曹操被關羽首級所驚後，夜不能寐，欲建新殿。曹操親自拔劍砍一株大梨樹作梁，夜間梨樹之神前來問罪。曹操驚醒，頭痛難忍，差人請華佗為其醫治。華佗提議開顱治療，曹操疑心他要加害自己，命人將華佗拿入大牢。次日，神醫身死獄中。

2.傳遺命奸雄數終

卻說曹操害死華佗後，風疾愈加難纏，頭痛愈加劇烈，自知大限將至，遂招來屬下將領謀士，以囑咐後事。曹操立長子曹丕為王，並分賜諸位侍妾，建立疑冢七十二處。後事已畢，曹操氣絕而死，享年六十六歲。

第七十九回 兄逼弟曹植賦詩 侄陷叔劉封伏法

主要情節曹丕繼魏王位，唯恐兄弟們爭奪王位，便蓄意加害。逼曹彰交出軍隊，以不來奔喪的理由抓捕曹植、曹熊。曹熊自縊身死。曹母要曹丕放過曹植。華歆力勸除掉曹植。曹植才智過人，曹丕威逼曹植七步成詩。曹植應聲作詩，曹丕聽後，潸然淚下，貶曹植為安鄉侯。劉備怪罪劉封、孟達不救關羽，便調開再處理，馬超發現彭羕告密，劉備賜死彭羕。孟達畏罪降曹丕，並欲說降劉封。劉封大怒，與之死戰，敗歸成都，被劉備斬殺。

第八十回 曹丕廢帝篡炎劉 漢王正位續大統

主要情節：群臣威逼漢獻帝退位於曹丕，曹丕假意推脫，漢獻帝退位於曹丕。曹丕即位，定國號為大魏，追封曹操為太祖武皇帝，封漢獻帝為山陽公，令漢獻帝即日離開京城，不宣召不得入朝。後曹丕從許昌遷都洛陽。劉備在蜀中聽說曹丕自立為帝，憂心成疾，不理政務。孔明設計使劉備稱帝，改年號為彰武元年。劉備稱帝後拜諸葛亮為丞相。劉備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。

第八十一回 急兄仇張飛遇害 雪弟恨先主興兵

主要情節：劉備稱帝後便要興兵攻吳，報關羽被害之仇。趙雲勸其以天下為重不要出兵，劉備不聽。諸葛亮率百官苦苦相勸，劉備方有所動搖。這時張飛從閬中趕來，哭著要劉備為關羽報仇。於是劉備再拒秦宓苦諫，令諸葛亮輔太子守西川，發兵七十五萬伐吳。張飛急凶仇遇害。劉備葬過張飛，屯於白帝城督戰。吳班為先鋒，關興、張苞護駕。孫權派人往說劉備，望重結吳蜀聯盟，共同對付曹丕，劉備不允。

第八十二回 孫權降魏受九錫 先主征吳賞六軍

1. 孫權降魏受九錫

劉備為報關、張之仇，不聽眾臣勸諫率兵攻打東吳。孫權派諸葛瑾勸劉備罷征遭拒。孫權採納中大夫趙咨的建議，派他見魏帝丕，丕欲坐觀虎鬥，封孫權為吳王，加九錫。

2. 先主征吳賞六軍

孫權派孫桓、朱然帶兵抗蜀。吳班飛奏劉備，關興、張苞自告奮勇前去討賊，劉備許之。關興、張苞斬了孫桓許多將士，孫桓軍大敗。孫桓派人回吳求救。吳班等人商議後，派小卒詐降。是夜，兵分三路夜襲孫桓寨，關、張伏擊援兵，吳軍大敗，孫桓引敗軍逃往彝陵。劉備大喜，大賞三軍，從巫峽建平起，直接彝陵界口，七百餘里結連四十餘寨。

第八十三回 戰虎亭先主得仇人 奪江口書生拜大將

1. 黃忠之死 黃忠隨劉備伐吳，聞劉備言老將無用，心中不服，私自領兵出戰。劉備立即派關興、張苞前往相助。黃忠奮力惡戰，斬吳將史跡，全勝而回。關興、張苞等人勸他回營，黃忠不從。次日，黃忠中吳軍埋伏，肩部中箭，幸得關興、張苞引軍救出，送回御前營中，劉備親自來看視。是夜，黃忠殞於御營，劉備哀傷不已。

2. 劉備得仇人 黃忠死後，劉備引軍至虎亭，大會諸將。蜀軍勢如破竹，遂得虎亭。關興殺入吳陣，遇仇人潘璋，驟馬追入山中，尋覓不見反而迷路了。關興投宿一老人莊上，見中堂關公神像，大拜而哭。後潘璋亦來投宿，關公顯聖，關興將潘璋斬於地下，奪回青龍偃月刀，騎馬望本營而去。途中遇馬忠，關興身單勢弱，幸而張苞引軍趕到。二人退回虎亭，見劉備，獻首級。糜芳、博士仁見軍心變動，殺了馬忠降吳。劉備於關公靈前剮之。

3. 陸遜拜大將 蜀軍聲威大震，江南之人盡皆膽寒。孫權心怯，擒范疆、張達二人，並張飛首級，遣使送還求和。張苞自仗利刀，將范疆、張達凌遲祭父。劉備不顧馬良等人勸諫，拒絕講和。孫權築台拜陸遜為大都督，出兵抗蜀。因陸遜為乃一書生，眾皆不服。遜令諸將堅守勿戰，先主求戰不得，移寨于山林樹木間避暑。為防吳兵驟至，劉備引兵伏于山谷之中。

第八十四回 陸遜營燒七百里 孔明巧布八陣圖

兩軍對峙許久。孔明得知劉備將大軍夾江傍林下寨，命馬良速叫劉備改屯諸營，但已為時晚矣。陸遜見蜀軍遷至陸地且營寨緊挨，先使淳于丹探險明蜀兵虛實，夜裡借東南風，派每個士兵帶一束茅草，順風放火，蜀軍大敗。劉備倉皇而逃，幸得趙雲接著，救回白帝城。陸遜乘勝追擊，至魚腹浦被孔明所布八陣圖困住，幸得黃承彥引路出陣，陸遜讚歎孔明真卧龍也，陸遜懼魏裘吳，隨後退兵。（孫夫人誤聽訛傳，以為劉備死於軍中，遂投江而死。）

第八十五回 劉先主遺詔託孤兒 諸葛亮安居平五路

主要情節：魏主劉備出三路兵伐吳，皆被擊敗。先主把白帝城館驛改為永安宮，染病不起，託孤於孔明。孔明於劉備死後立劉禪為帝。曹丕趁劉備亡用五路大兵夾攻之。後主親往相府請孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吳一路，又奏明後主，派鄧芝往結東吳，消除舊怨，共拒操魏。

第八十六回 難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻

主要情節：鄧芝不懼油煎往說吳主決意與蜀通好，吳主派張溫同鄧芝赴蜀。張溫至蜀甚傲，秦宓席間為難他，張溫不能對答，孔明以善言解之，又令鄧芝與張溫同去吳答禮吳蜀通好。曹丕親自伐吳，大敗而回。

第八十七回 征南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執

主要情節：孔明不顧勸阻，堅意南征。孔明先使反間計，破三路蠻兵。馬謖建議孔明攻心為上，攻城為下。孔明派魏延、趙雲深入蠻地，戰敗孟獲三洞元帥，孟獲親自出戰。被魏延活捉，孔明盡釋其將士，待來日再決雌雄。

第八十八回 渡瀘水再縛番王 識詐降三擒孟獲

孟獲被放回後，深溝高壘，堅守不戰。馬岱的士兵因渡河中毒，後知夜間水冷毒散方能堵。孟派董佘那出戰，戰敗，便怒打懂。懂懷恨在心，便趁孟酒醉將其綁了見孔明。孔明將他放了。孟又叫其弟詐降，孔明將計就計設下埋伏，孟果然中計，逃跑中被馬所擒。孔明見其不服又放了他。

第八十九回 武鄉侯四番用計 南蠻王五次遭擒

孔明在西耳河畔下寨。等蠻兵威勢漸退，便出奇兵大敗孟。孟有被孔明設的陷阱所擒。孔明四縱之。孟投靠朵思大王，以劇毒死泉敗孔明。孟兄孟節為感謝不殺之恩為蜀兵解毒。楊峰為報恩將孟綁了見孔明，孔明五縱之。

第九十回 驅巨善六破蠻兵 燒藤甲七擒孟獲

孔明揮軍南進，蜀軍得三江城。孟之妻祝融出戰，捉了數名蜀將。次日，孔明用計捉了祝融，換回諸將。孔明做巨獸大破蠻兵。孟詐降再被抓。孔明六縱之。孟找來烏戈國的藤甲軍。孔明誘其至盤蛇谷，用油車火藥盡燒之。至此孟終心服，孔明封其為王，南方平定。

第九十一回 祭滬水漢相班師 伐中原武侯上表

孔明祭瀘水入師回成都。曹丕崩，曹睿立。司馬懿被封為驃騎大將軍，提督雍、涼等處兵馬。孔明根據參軍馬謖建議使反間計，曹睿把司馬懿削職回鄉。孔明上表伐魏，譙周諫阻不聽。曹睿封夏侯淵之子夏侯楙為大都督，司徒王朗諫勸不聽。楙率兵二十餘萬，星夜到長安。

第九十二回 趙子龍力斬五將 諸葛亮智取三城

孔明不用魏延長驅直入之計，從隴右取平坦大路，依法進兵，兩軍在西涼大戰。趙雲已是七旬老將，不減當年之勇，殺死韓德父子五人，但楙又出兵，趙雲、鄧芝中計，被困山中，幸得張苞，關興所救，大敗魏軍，夏侯楙退入南安郡。而後，趙雲等人三面圍攻，連日攻城不下。孔明兵圍南安，騙出安定守軍，智取安定，南安，活捉了夏侯楙。

第九十三回 姜伯約歸降孔明 武鄉侯罵死王朗

天水太守馬遵部下姜維，破孔明計並使趙雲中計。孔明設計得姜維、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵臨渭水。曹睿命曹真為大都督，與蜀軍戰。軍師王朗被孔明罵死陣前，曹真郭淮亦被殺敗。

主要情節：第九十四回 諸葛亮乘雪破羌兵 司馬懿克日擒孟達

郭淮與曹真商議，寫信向羌人求救，西羌與魏國有來往，遂起兵，逼進西平關。守關蜀將急報孔明。孔明派關興，張苞領兵，兼以馬岱引導。羌人會用「鐵車兵」，關興幾人無破敵之策，羌將急追關興，危急時刻關公顯聖，救了他，又引張苞來救。孔明親自帶兵來攻。適逢雪天，孔明誘敵掉入坑塹，鐵車滑不能止，羌兵自相踐踏，羌主歸附孔明。曹真上表魏主，請求援助。太傅鍾繇保舉司馬懿，司馬懿出師就立戰功。原來孟達因魏將排擠，又要回到蜀國，幫助孔明討伐。因重新重用司馬懿孔明就修書令其小心。但孟達輕敵，大意而被懿奇兵突襲，被殺。懿遂領兵來戰孔明。

第九十五回 馬謖拒諫失街亭 武侯彈琴退仲達

懿出關下寨，與張郃在帳下商議對策。懿與孔明彼此都能料其計，知道街亭乃咽喉之地，蜀軍勝敗皆繫於此。孔明派馬謖，王平前去看守並再三叮嚀。但馬謖空讀兵書，不聽王平之諫，屯兵山上，被懿重重包圍。好在孔明先前派魏延，高翔接應，馬謖得脫，街亭被攻下。因此孔明只得謀劃如何回漢中。吩咐諸將準備，只剩一些文官及二十五百軍守城，懿十五萬大軍來臨。孔明一生謹慎，此次不得已用險。城樓上，讓士兵扮作百姓，洒掃街道，魏兵疑惑。孔明焚香操琴，神態自若。懿不敢攻城，引兵而退。老將趙雲退而亦有妙計，不傷一兵一卒。孔明指揮兵馬盡回漢中，懿悔之晚矣。懿回見魏主，又要引兵收川。

第九十六回 孔明揮淚斬馬謖 周魴斷髮賺曹休

曹睿聽從孫資之策，積蓄力量，再圖南征。孔明回到漢中，清點軍士，心中甚憂。唯有趙雲撤兵不曾損失，孔明深深慨嘆，欽佩他。街亭之失，罪在馬謖。孔明雖與他情誼深厚，但軍法不能改。孔明揮淚斬馬謖，上書自貶。費依本想諂媚孔明，但孔明不掩飾自己的罪，光明正大並無怨言。孔明在漢中休養生息，惜軍愛民，準備再戰。魏主探得蜀國消息又要收川，但懿只派郝昭鎮守陳倉道口，防禦。聽聞東吳周魴秘密遣人送書曹休，要以郡歸降，共破東吳。懿信以為真，未能識破他的計謀。周魴割斷頭髮，騙了曹休。賈逵雖然力諫曹休，但終不被用。陸遜領兵大戰曹軍，賈逵從小路救下曹休。曹軍大敗，孫權致信西蜀，讓孔明再圖伐魏。

第一百回 漢兵截寨破曹真 武侯斗陣辱仲達

主要情節：孔明四出祁山。曹真見蜀兵不追，便將埋伏的人馬撤回。司馬懿說蜀軍將從兩谷出兵奪祁山，曹真不信。魏延，陳式不聽諸葛亮的命令，領兵出箕谷，被司馬懿的伏兵殺得只剩下幾百人馬。曹真連續七日未見蜀軍出現，放鬆了警惕，被蜀軍截寨，司馬懿救了曹真。孔明斬陳式留下魏延。曹真賭輸了卧病不起。諸葛亮作書給曹真，曹真見書疾病加重，不治而亡。曹睿催司馬懿出戰，孔明與司馬懿斗陣，大敗魏軍。劉禪中司馬懿反間計，招孔明回成都。孔明增灶減兵而退，魏軍不敢追。

第一百零一回 出隴上諸葛汝神 奔劍閣張郃中計

主要情節：諸葛亮回成都追殺散布流言的宦官，孔明復回漢中，從楊儀計，分兩路軍兵，輪流伐魏。諸葛亮至祁山，糧米不到，汝神盡割隴上之麥，送赴鹵城打曬。郭淮獻計攻鹵城，被諸葛亮伏兵打敗；淮又獻計調雍，涼諸郡人馬，自己奇襲劍閣，想要截蜀兵歸路，也被蜀軍擊敗。永安李延書至，言東吳連魏伐蜀。諸葛亮擔心東川安全，立即撤軍。張郃立功心切，領兵追趕，中諸葛亮的誘敵之計，急追到木門道上，忽然火光衝天，大石滾滾而下，斷了退路。兩邊山上萬弩齊發，兵馬全部被射死。後主貶李嚴為庶人。諸葛亮養軍三年，不顧勸阻又要伐魏。

第一百零二回 司馬懿佔北原渭橋 諸葛亮造木牛流馬

主要情節：諸葛亮不聽譙周勸諫，興三十萬兵，以姜維，魏延為先鋒，分五路六出祁山伐魏。關興病亡。諸葛亮佯攻北原，暗取渭濱，司馬懿識破而用兵，蜀兵大敗。諸葛亮收拾殘兵，心中非常煩悶。這時費禕從成都來，諸葛亮卿他去東吳送信，孫權出兵伐魏。孫權起兵三十萬，分三路攻魏國。司馬懿派鄭文詐降諸葛亮，被識破，截寨大敗，秦朗陣亡。魏兵不敢出戰。

第一百零三回 上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星

主要情節：孔明令蜀軍與魏民雜交種田，以長遠之計。1諸葛亮令馬岱詐敗，並事先在上方谷設下埋伏2司馬懿認為蜀軍的糧草均在谷中，進入谷口3司馬懿遭魏延馬岱大火伏擊，被困4天降大雨，司馬懿逃跑，曹睿派辛毗令司馬懿堅守不出5

第一百零四回 隕大星漢丞相歸天 見木像魏都督喪膽

主要情節：孔明憂慮成疾，一日見主星幽暗，料死期將至。1於是點了長明燈，不想被魏延誤打滅2諸葛亮對楊儀，姜維，馬岱交代後事3孔明坐著小車繞寨而行，回寨後，奄奄一息4李福受劉禪之命前來探視，並問他百年之後誰可繼任，孔明說了蔣琬，費禕之後，以斃已。5

第一百零五回 武侯預伏錦囊計 魏主拆取承露盤

主要情節：魏延與馬岱謀反，魏延燒斷棧道，屯兵南谷，把住隘口，自以為得計1何平與魏延叫戰，他對魏延軍隊說：「今不可助反賊，宜各回家鄉，聽候賞賜。」魏延軍皆散2楊儀姜維繞道漢中，魏延來攻3楊儀在城牆上說要魏延大叫三聲「誰敢殺我」4魏延一聲過後，變被馬岱砍倒在地，原來是丞相之計5

第一百零六回 公孫淵兵敗死襄平 司馬懿詐病賺曹爽

公孫淵兵敗死襄平公孫淵欲起兵反中原，眾人勸不住。１司馬懿兵到遼隧，截其往襄平小道，但只斬了卑衍。２公孫淵引敗兵奔入襄平，閉門堅守不出。時值秋雨連綿，魏兵在泥濘之中駐軍數日。３一日晚，見一星，其大如斗，流光數丈，墜於襄平東南，司馬懿謂眾將曰「五日之內，星落處必斬公孫淵。」４果然，五日後公孫淵糧盡棄城之時，於小路被捕，父子二人對面受戮。眾將嘆太尉真神機也，遂班師回洛陽。曹睿病危，仿劉備白帝託孤，將其子曹芳託付給司馬懿，命曹爽為大將軍。１曹爽事司馬懿甚謹，一應大事，必先啟知。後何晏諫曹爽，曹爽才猛然醒悟，奏魏主曰「司馬懿功高德重，可加為太傅。」２遂兵權皆歸於曹爽。司馬懿欲除曹爽，詐病，以輕其心。３於曹爽率三兄弟隨魏主曹芳出城打獵之時，司馬懿發動兵變。４魏主回城後，司馬懿押曹爽兄弟三人斬於市曹，滅其三族。

第一百零七回 魏主政歸司馬氏 姜維兵敗牛頭山

孫權死，孫亮繼位，太傅諸葛恪掌大權。１司馬氏兄弟乘機伐吳，丁奉領命抗魏。２時值嚴寒，天降大雪。３丁奉乘船至岸邊，令眾軍脫去衣甲，卸了頭盔，不用長槍大戟，只帶短刀。魏軍見之大笑，更不準備。４丁奉扯刀當先，一躍上岸，大敗魏軍。５

第一百零八回 丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計

主要情節：第一百一十二回 救壽春於詮死節 取長城伯約鏖兵

司馬昭採取鍾會的建議，三面包圍壽春，以分散諸葛誕的軍心。諸葛誕性情暴躁，人心渙散，不久兵敗被殺。姜維乘魏國內亂之機，起兵進攻，守將司馬望奮力抵抗，鄧艾來到，抵住了姜維，並採用緩兵之計等待救應。

第一百一十三回 丁奉定計斬孫綝 姜維斗陣破鄧艾

此時吳主孫亮才十六歲。吳國大將軍孫琳飛揚跋扈，吳主孫亮與全紀密謀除掉孫琳。全紀的母親泄了密，全紀全家被殺，孫亮被廢。孫權的第六子孫休即位後，對孫琳明示恩寵，暗中防範。孫琳不知，愈發驕橫。孫休與老將軍丁奉定計斬了孫琳。然後派使者到蜀國，說司馬昭不日將篡位，必將入侵蜀、吳以示威，兩國應早加防範。姜維得到此信，再次上表，率兵二十萬出師伐魏。與鄧艾、司馬望比陣法而大獲全勝。鄧艾派人到武都行使反間計，說姜維怨恨天子，想投降魏國。蜀主劉禪在宦官黃皓的唆使下星夜派人召姜維班師。

第一百一十四回 曹髦驅車死南闕 姜維棄糧勝魏兵

司馬昭見曹髦對自己有怨憤之心，竟然在朝廷上對曹髦橫加指責。曹髦不堪其辱，帶人去殺司馬昭，在路上卻被賈充帶人殺了。姜維乘魏國內亂，起兵伐魏。王瓘詐降，被姜維識破，送給鄧艾的密信又被截獲，結果魏軍大敗。但蜀軍的棧道卻被王瓘燒毀，姜維只好退兵。

第一百一十五回 詔班師後主信讒 托屯田姜維避禍

主要情節：姜維上奏章要北伐中原,譙周,廖化勸阻不聽.鄧艾使計,先鋒夏侯霸被設死於? 陽城下，姜維引兵接應，殺退司馬望，但鄧艾夜襲蜀寨，蜀兵大敗。姜維令張翼去攻祁山，被艾料到，引兵將張翼截在後山廝殺，幸好姜維領兵殺到，前後夾擊，將鄧艾的寨子圍得鐵通一般密不通風。後主信黃皓讒言，召姜維回成都，姜維請殺黃皓，後主引黃皓拜姜維，秘書郎郃正勸姜維去沓中屯田避禍，姜維從之。司馬昭趁蜀國腐敗，派鄧艾，鍾會伐蜀。鍾會卻以伐吳為名，大造兵船，司馬昭一問方知鍾會用聲東擊西之計。

第一百一十六回 鍾會分兵漢中道 武侯顯聖定軍山

主要情節:司馬昭派鍾會，鄧艾伐蜀。後主聽信黃皓讒言。不準姜維出兵拒魏之奏請。鍾會一舉奪了南鄭關，陽安關。蜀將傅?引兵殺敵,被魏兵包圍,蜀將蔣舒獻關投降, 傅?自殺身亡.鍾會得了陽安關,引兵宿於城中,連夜聞西南上喊聲大震,意識鍾會引兵巡哨定軍山.武侯顯聖定軍山.鍾會軍所到之處,秋毫無犯漢中人民,出城拜迎.姜維見鄧艾大軍殺到,急忙傳令叫廖化領兵接應.姜維打退了魏將王顧,牽弘,卻又被鄧艾包圍,姜維死戰才得以脫身.姜維見援兵不來,便引兵假裝要攻雍州.魏將諸葛緒怕雍州失守,慌忙撤兵,姜維才過了陰平,直奔劍閣.

第一百一十七回 鄧士載偷度陰平 諸葛瞻戰死綿竹

主要情節：姜維決心死守劍閣.諸葛緒領兵攻劍閣.鍾會欲斬諸葛緒不成,便將其裝送往洛陽請司馬昭發落.從次鄧艾與鍾會心結日深.劉禪方知魏軍已到綿竹,從郃正言,召諸葛亮之子諸葛瞻領兵七萬前往綿竹迎戰鄧艾.諸葛瞻與其子幾次打敗鄧忠,師纂.鄧艾用計包圍了諸葛瞻,追後中箭落馬,自刎報國.其子諸葛尚也戰死陣中,魏軍的了綿竹.

第一百一十八回 哭祖廟一王死孝 入西川二士爭功

主要情節：哭祖廟一王死孝 入西川二士爭功

主要小故事：1.鄧艾奪取綿竹，諸葛瞻父子身亡。2.譙周勸後主投降於魏，群臣反對，劉禪五子劉諶哭求背城一戰。3.後主將其推出宮門，令譙周作降書，遣私署侍中張居，駙馬都尉鄧 良同譙周齎玉璽到雒城請降。4.鄧艾重待降使。5.劉諶知曉後，怒極，其妻自殺，劉諶殺其三個兒子，割妻首，至昭烈廟自刎。6.大仆蔣顯到劍閣見姜維，傳後主敕命，言歸降之事。姜維大驚。7.姜維設計假降鍾會，期間與鄧艾聯繫。8.司馬昭因此懷疑鄧艾，封鍾會來監視鄧艾；又假裝設計鄧艾，實防鍾會，與曹奐出師長安。

第一百一十九回 假投降巧計成虛話 再受禪依樣畫葫蘆

主要小故事：1.鍾會請姜維設計收鄧艾。

2.元宵佳節，鍾會使姜維殺魏將。

3.鍾自掣劍殺數人，卻被亂箭射倒，眾將梟其首，姜維心疼轉加，仰天大叫，遂自刎而死。

4.田續追擊鄧艾，正遇其父子放出檻車，欲還成都。艾只以為是本部人馬到，不做準備，欲待問時，被田續斬殺。

5.劉禪降於魏，司馬昭封其為安樂公。魏主曹奐封昭為晉王，昭立司馬炎為世子。昭死後，炎效仿曹丕廢帝之事，奐捧傳國玉璽登壇授炎。

第一百二十回 薦杜預老將獻新謀 降孫皓三分歸一統

主要小故事：1.東吳孫休亡，立子孫皓。2.孫皓凶暴日甚，酷溺酒色，大興土木，魚肉百姓，致使國庫匱乏，人心不附。3.上奏之臣四十餘人皆被斬首，甚至滅三族4.羊祜上表，請炎伐吳，炎許之，賈充等力言不可，炎因此不行。羊祜遂辭官而去。5.羊祜將死，司馬炎親自看望，他向炎推薦杜預。6.杜預上表親伐吳，晉主許之，東吳孫皓撥匠工於江邊造鐵鎖，鐵錐，以御晉軍，晉軍勢如破竹，直至石頭城下，孫皓降。

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