14家上市銀行私行業務「排排座」：招行、工行、中行跨入萬億俱樂部，中小銀行登場「爭食」蛋糕

07-18

在私人銀行服務方面，家族信託等財富傳承服務、跨境資產配置等服務已成為各私人銀行的標配，多家銀行也針對私人銀行客戶的企業經營需求加大「公私聯動」。

隨著2016年度上市銀行業績報告披露進入尾聲，各行私人銀行業務運行情況揭開面紗。

21世紀經濟報道記者長期觀察注意到，在國有大行和股份制銀行之外，北京銀行、江蘇銀行、南京銀行等中小銀行相繼推出私人銀行服務，有意開展私行業務的中小銀行已有40餘家。

21世紀經濟報道記者對已經披露年報的銀行機構，有私人銀行業務的進行梳理統計發現，2016年度發展有所分化，個別銀行私行業務增速下滑，但亦有招商銀行、中信銀行、中國銀行等增勢強勁。

相較此前市場對私人銀行業務同質化的批評，私人銀行定製化、個性化服務開始凸顯。

中信銀行「全牌照」借力樣本

梳理各行2016年度私行業務表現，中國銀行成為繼招商銀行、工商銀行之後又一家私行管理總資產突破萬億元的銀行。最早跨入私行萬億俱樂部的招商銀行持續保持了較快的增長勢頭，2016年度私行管理總資產達到16595億元，比上年增長32.54%；私行客戶數達到59560戶，增長21.47%。

21世紀經濟報道記者注意到，在2016年半年報披露之際最有望進入私行萬億俱樂部的農業銀行，在年末時的客戶數和管理總資產規模則有所下降。

2016年，中信銀行私人銀行業務發展亮眼，客戶數達到2.16萬戶，增長幅度達到31.35%，在同業排名第一，管理總資產增長31.55%也僅次於招行。

對此，中信銀行方面表示，深入經營零售銀行細分市場，對個人客戶分層管理，進而提供差異化金融服務。中信銀行尤其提到，聯合中信證券、中信信託等8家中信集團金融子公司，整合中信集團旗下全牌照金融領域的專家、產品和服務資源，共同發布「中信財富指數」、「中信產品精選」和「中信家族信託」等產品，成為獲取高端客戶的重要渠道。以對公業務見長的中信銀行在與多家國內大型國有和民營企業、上市公司等客戶開展戰略合作的同時，也為拓展高端零售客戶打下基礎。

同樣得益於集團金融全牌照優勢的還有平安銀行、光大銀行。

平安銀行在2016年建立全新的私行與財富客戶事業部，圍繞客群經營，憑藉集團綜合金融、大數據平台和移動化基礎，搭建智能化經營平台，通過客群精準細分、綜合金融產品超市、全球資產配置以及滿足客戶非金融需求，實現客戶智能化經營。

光大私人銀行相關負責人表示，光大私行業務具備三方面的優勢，一是光大集團全牌照的聯動優勢，可以為高凈值客戶提供跨市場、跨地域的綜合金融解決方案；二是光大已將私行業務納入全行創新戰略重點；三是陽光理財、陽光財富品牌多年積累形成的市場影響力。

誰是「搶食」梯隊新成員

在私行業務梯隊中，江蘇銀行成為私行業務領域的新人。

21世紀經濟報道記者了解到，江蘇銀行私人銀行業務在2015年10月份起步，儘管整體規模較小，但在2016年增長勢頭迅猛，管理資產規模和客戶數增速均超過50%，並在年底落地首單家族信託業務。

江蘇銀行私人銀行相關負責人對21世紀經濟報道記者表示，開展私人銀行業務的戰略考慮來自三方面，首先是零售業務轉型財富管理的必然選擇；其次近年來江蘇銀行客戶結構發生較大變化，新中產新富階層客群不斷壯大，客戶的需求越來越多元化複雜化；此外銀行，券商，信託，三方財富都在爭奪高凈值用戶，但是市場空間仍然巨大，「有領先者，沒有壟斷者」，各類機構都有機會。

而在2016年11月中國銀行業協會和江蘇銀行共同主辦的「2016年度中小銀行私人銀行創新發展論壇」上，有40多位中小銀行代表參加，對中小銀行如何提供私人銀行服務進行交流。表明中小銀行對私人銀行業務的進場需求也日益強烈。

財富傳承服務成必需品

在上述12家已披露私行相關業務情況的銀行中，工商銀行、光大銀行、江蘇銀行、民生銀行、農業銀行、平安銀行、浦發銀行、招商銀行、中信銀行、中國銀行、建設銀行等11家明確提出加大家族信託、家族辦公室等傳承服務發展力度，財富傳承已成為私人銀行服務的標配。

光大私人銀行相關負責人介紹，光大私人銀行在2016年正式推出「家族辦公室」，通過「家族信託」、「高端保險」等產品為超高凈值客戶提供包括投融資、稅務籌劃、法律諮詢等綜合需求解決方案。此外，該行「家族辦公室」還加入華人家族企業全球定製課程，幫助客戶同步實現財富和精神層面的傳承。

建設銀行表示，發揮集團優勢，加快發展家族信託業務；工商銀行表示，加快家族財富管理業務的試點與推廣；農業銀行也表示，要完善以家族信託為核心的私人銀行專屬服務。

私行客戶最主要來自於企業主，在財富管理之外，私行服務加強了對私行客戶的企業服務。

2016年「營改增」新政落地後，針對企業客戶的需求，光大銀行為客戶提供政策交流及稅務諮詢論壇，協助客戶在「營改增」中解決企業的財稅難題。

民生銀行方面表示，適應高凈值客群在投資、融資、併購、重組等方面需求，探索跨市場為客戶提供定製資本運作服務。

招商銀行方面介紹，滿足高凈值客戶個人、家庭和企業三個層次在投資、稅務、法務、併購、融資和清算等方面的多元需求，提供綜合服務。

江蘇銀行私人銀行相關負責人告訴21世紀經濟報道記者，通過對高凈值客戶的調研分析發現，私行客戶女性偏多，企業主佔比超過60%，個人資產與法人資產不分，在財富增值、保值需求之外，也開始關注財富傳承的需求，資產配置服務之外更關注旅行和健康，看重個性化、綜合化的服務方案。

（編輯：李伊琳，郵箱：liyil@21jingji.com）

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