大疆之後 無人機的下一個爆點在哪兒？|無人機|大疆

上圖為大疆最新產品Phantom 3 ——

　　【關於作者】本文由復星昆仲@孫維耀(Toby Sun，復星昆仲資本高級投資經理，矽谷團隊)原創並授權發布，未經許可不得轉載，相關討論和項目介紹歡迎致信：toby.sun@fosun.com。

　　大疆DJI成立於2006年，2013年銷售額超過8億人民幣，2014年預計將近30億人民幣，最新一輪估值超過80億美金。

　　隨著大疆成為全球未上市公司價值排名前10的巨型獨角獸，無人機行業也在近年來迎來井噴，成為許多投資者重點關注的領域。消費類無人機領域在大疆之後，美國的Parrot、3D Robotics、中國的億航，都在通過產品創新提供給消費者更穩定和有價格競爭力(僅數百美金級別)的無人機產品。消費領域的無人機市場看似已經一片紅海，對於創業者和投資人來說，無人機領域的下一個巨頭還有可能出現嗎？會從哪個領域突圍？

　　市場增長潛力剖析

　　傳統來看，無人機一直是國防為主，不論是伊拉克戰爭還是好萊塢大片，無人機在執行軍事任務方面起到了不可替代的作用。在2010年以前，國防軍用無人機佔據了市場規模的99%以上。然而，據不完全統計，在過去5年內，全球範圍有3000家不同規模的企業涉足民用無人機相關領域。其中不乏Amazon、Google、DHL等巨頭在持續進行測試。國內除了大疆、億航、極飛等專業公司以外，順豐物流以及其他A股上市公司如宗申動力等也頻頻發力。民用無人機市場份額已經超過10%，遠遠快於國防無人機的增長速度。

全球無人機市場規模預測(民用 vs 國防)

　　根據美國《航空與太空技術周刊》刊登的分析報告，世界無人機將在2024年達到673億美元市場規模。預計今年美國將售出超過100萬台無人機，並且以20-30%的速度在未來數年遞增。而這其中最大的增量來自於民用無人機領域。

　　民用無人機領域根據用途和場景，我們可以大致分為五大類：消費類(攝影或娛樂)、物流、農業、監控安防、測繪勘察。

　　消費類無人機領域的格局在未來幾年不會出現大的變化，大疆以70%的市場份額領跑，億航、3D Robotics等企業將會儘力在這個市場分一杯羹，其他市場上多如牛毛的同質化公司將很大可能在未來幾年淘汰或整合，大部分的公司也許幾年後將不復存在。

　　這個類別和所有消費類電子產品類似，取勝的關鍵要素將是：(1)品牌營銷；(2)規模效應；(3)成本價格；(4)迭代的速度和質量。同時大疆和3D Robotics都在致力於打造無人機生態系統的操作平台(儘管開放程度有所不同)，在未來提供給各方在平台上找到適合的軟體和應用。這些對於其他創業者來說再進一步突破將困難重重。

　　監控安防、測繪勘察領域目前格局還不明朗，目前美國在這個領域的主要創業公司有Draganfly, AscTec, Skycatch, Airware等。國內企業有韋加科技、零度質控、Insight Robot等。主要收入模式包括產品銷售，按需服務，和整體服務協議。按需服務在商業模式上更貼合這個領域的需求，對於用戶來說不需要購買無人飛機，也無需學習無人機的操作，直接根據需要預定服務，按照服務質量進行付費。此外，受到法律法規的限制較少，也是不少初創公司選擇切入這個市場的主要原因。

AscTec無人機在德國的建築工地準備勘測測量

美國的Skycatch專註用無人機對專業領域進行大數據採集，幫助決策者更好地決策。

　　所以除了消費類無人機，和監控勘測大數據無人機，哪些機會我們應該持續關注？綜合來看，未來想像空間可能還有另外兩個領域：1)農業；2)快遞。但是由於階段還處於早期，也需要更多的耐心和長遠判斷。

　　互聯網+農業的另一片天地？

　　全球有超過500億畝耕地，作為農業大國，中國有接近20億畝耕地。然而中國目前絕大多數的農業耕種仍然使用非常傳統的方式來檢測、保護、播種、施肥，花費大量的人力。就拿噴洒農藥舉例，很多農民依靠雙腿在田間行走，需要依靠拖拉機來承載農藥，噴出來的農藥對於農民的傷害非常大，但是沒有別的解決方案。歐美大型農場偶爾會應用一些大型機械設備，甚至噴氣飛機代勞，但是成本非常昂貴，普及率即使在西方國家也仍然很低。對於發展中國家來說，這類設備更是遠超普通農戶的購買力。

　　通過無人機在農業上的應用，可以通過全自動飛行的無人機頻繁起降，數倍於傳統方式的效率噴洒農藥。還能有效防止農民中毒的危險。同時，多旋翼產生的氣流擾亂葉片，對於藥液的滲入更有效果，據稱可以減少30-40%的農藥用量。

　　保守估計，假設中國20%的耕地面積使用無人機服務，需求量將超過20萬架無人機，機身銷售加上服務市場規模將在百億美金以上。

美國的農業無人機公司Precision Drone

美國農業無人機大數據公司Precision Hawk，利用無人機採集農田實時數據。

　　除了市場規模巨大，痛點明顯以外，我們看好農業無人機的原因還有以下幾個：

　　(1)農田遠離城市，安全飛行距離足夠大，不需要飛躍民居或住宅，並且為了達到最佳噴藥效果需要低空低速飛行(一般低於3米，飛行速度小於10米/秒)，很好的規避了全球大部分市場的空域管理限制，有潛力快速滲透；

　　(2)由於需要負重飛行，對飛行控制、穩定性、巡航能力都有更高的要求，從技術上有別於目前主流的無人機產品，有一定的技術壁壘。

　　日本在這個領域走在前面，有超過10000名從業人員操作2000架無人機進行農業應用。美國的Precision Hawk，SenseFly，Airware，AscTec也在專註農業無人機的研發和應用。在中國，2007年前成立的極飛科技很早開始利用無人機嘗試對農業的服務，也已經在去年完成了2千萬美金的融資，據了解，極飛僅在新疆就有50萬畝作業面積，相對於18億畝的市場規模，還有相當大的上升潛力。此外，北京的航瑞斯也已經在進行無人機「萬畝方」培訓班，培養農業無人機操作人員，對農田進行植被保護的服務。

國內最早的無人機企業之一極飛科技，從農業切入，找到了廣闊的市場空間。

　　無人機運輸，全天候同城快遞，不再遙遠

　　這是潛力更大的領域。讓我們先看一組數據：

　　誠然無人機無法運送所有物品，但是如果我們仔細研究一下市場細分不難發現：無人機有機會撬動能力範圍內的2公斤以內物件的市場(亞馬遜86%的網購商品小於2公斤)，僅此一項，規模已超過千億美金。同城快遞一直是兵家必爭，不論是巨頭Amazon、DHL，還是Uber、Lyft、Postmates，都希望利用各自的優勢提供更高效且低成本的服務。

　　想像一下，不論是對電商、O2O、還是C2C之間，未來由無人機來實現當日達，甚至5分鐘送達，隨時隨地，就像預定Uber一樣隨叫隨到，並且只需要1/10或更低的成本。物流成本和配送效率的雙難題有機會被一起解決。

　　Uber Rush，Uber在紐約和新澤西推出的新服務，利用路線演算法讓司機順路幫客戶進行同城快遞，一般需要花費$7-10美金。

　　Postmates是一家來自美國舊金山的初創公司，成立於2012年5月。主打O2O同城快遞，通過平台上的快遞員幫助顧客完成同城最後一公里快遞，每單消費者支付$8-12美元，公司還需要經常進行補貼，累積融資超過1億3千萬美金。

　　當然，挑戰也是顯而易見的。

　　首先是法規。目前全球雖然部分國家規定了商用無人機可以進行測試的區域和路線，但是卻大多沒有立法批准。紐西蘭是唯一目前通過法律允許進行無人機快遞的國家，歐洲多國預計明年初有望通過立法，美國、加拿大和澳大利亞也在監管部門和公司間進行博弈，2016或2017年才有可能全面亮綠燈。

　　美國FAA今年初對商用無人機做出了最新規定。不能超過500英尺(152米)；必須在視線範圍內進行操作；操作者不得小於17周歲；且必須通過運輸安全管理局的審核。

　　其次是技術。儘管只有兩三公斤，但穩定載重運輸本身就是技術難題。另外還要加上風雨無阻、無人操控，是難上加難。最後還要解決的是各種突發情況，比如大媽出來用棍子襲擊，美國人民掏出槍自衛，或是遇到植物動物的干擾，空中障礙躲避能力，和應急安全迫降設備也至關重要。

載著月餅票的無人機被大媽以摺扇擊落，可見抗擊打能力和躲避能力對於需要飛躍人群的運輸無人機尤為重要。

　　第三是適用區域。對於歐美國家，大部分地方地廣人稀，不論是送到家裡後院，還是公司停車場，都適合無人機放下貨物。但是對於人口稠密的發展中國家，或大型城市如紐約、倫敦，投遞的可行性都有待解決。

　　無人機快遞企業哪家強？

　　儘管困難重重，全球許多公司仍然在不遺餘力的試圖利用無人機解決「最後一公里」的物流難題。我們研究了7家主要致力於無人機快遞的巨頭和初創公司，與其中部分公司進行了深度訪談，總結如下：

　　Amazon和Google憑藉資金和人才優勢兩年前宣布了無人機計劃，分別叫做Amazon Prime Air和Google Wing。Amazon希望可以通過無人機運送貨品往返於其物流配送中心的16公里內，最快在30分鐘內完成調配，負重2公斤。而Google則走了些彎路，從固定翼無人機開始，到最近轉型回到4軸多旋翼的研發，上周在矽谷進行了公開測試。目前兩家公司仍處於試驗階段，專註美國市場，尚未獲得美國FAA批准的運輸許可。

　　此外，零售巨頭Wal-mart也在近日宣布向FAA遞交申請無人機的商業運輸試飛許可。過去幾個月Wal-mart一直在室內秘密測試無人機快遞，希望在未來可以實現從貨倉直接送貨到客戶家門口的願景。Wal-mart在全美門店的5英里半徑內覆蓋了70%的美國人口，在基礎建設的覆蓋上有著獨特的優勢。Wal-mart計劃在未來使用大疆生產的無人機型和平台來做執行。但是能否獲得FAA的批准仍然是很大的未知數。

Amazon無人機項目，希望未來從配送倉直接將貨物運抵消費者手中。

　　Google無人機項目Project Wing：隸屬於Google X，是第一代固定翼項目，動力系統位於頭部，懸停穩定性較差載重能力弱。目前已經被停止，並改為轉向多旋翼結構設計。

Wal-mart：依託在美國數千家門店的覆蓋，一旦法律批准，有望迅速開展全面的無人機快遞服務。

　　傳統物流公司也不甘落後，DHL和順豐物流通過不同的方式進行無人機應用。DHL自己設計的無人機在德國已經完成了數月的試飛，德國政府為此專門設定了一條供無人機飛行的空域。當然限制也很多，比如要避開民宅，不能和民航時間衝突。順豐則選擇了合作的方式來試水，宣布和極飛科技合作，利用其專門開發的物流系統和無人機來遞送少量包裹。兩家傳統物流公司的試驗都不約而同的選擇了偏遠的山區，以規避潛在的種種風險。

DHL：獲得德國政府的測試批准，正在偏遠山區進行投遞試驗。

　　順豐快遞：與極飛無人機公司聯合研發的機型和操作系統，還沒有直接遞送客戶。目前用於解決偏遠地區投遞人力成本高時間長的難點，主要支持配送中心之間的貨品轉移。

　　再來看看初創公司。目前位於美國的Matternet和Flirtey無疑走在了前面。Matternet的創始人Andreas Raptopoulos來自矽谷的創業者培訓營Singularity University，公司生產的Matternet One無人機在瑞士進行醫藥的運輸測試，未來希望以商業客戶作為核心做產品租賃的模式獲得收入。公司此前完成種子輪融資約300多萬美金，A16Z是投資人之一。Flirtey的創始人Matt Sweeny來自澳大利亞，2013年就開始試運行無人機快遞業務。最早在澳大利亞市場與課本租賃公司Zookal合作，用無人機替代傳統的書本物流。今年6月，Flirtey被美國著名孵化器Y-Combinator選中。同期，Flirtey成為首個獲得美國FAA商業飛行運輸許可的公司，一起申請的還有Amazon和Google的無人機項目，但均被FAA否決。可見作為一家創業公司，Flirtey在技術的穩定性和安全性上已經比巨頭們走得更快。

Matternet：與SwissPost合作在瑞士境內進行測試，此前曾在海地等國家的邊遠山區試驗。

　　Flirtey: 與NASA緊密合作，成為美國境內唯一一家可以在佛吉尼亞州和內華達州做無人機運輸測試的公司，同時也是首家獲得FAA商業許可的公司。

　　結論：無人機快遞從被提出的第一天就充滿了爭議。法規限制一直是最大的障礙。但是從各國政府態度的逐漸轉變，我們可以看到無人機運輸帶來的利好被漸漸認可。優化的成本結構和提升的效率是實實在在大幅節省了成本，自下而上的訴求推動者變革。國際無人機協會在遊說FAA的過程中提到，如果無人機一天不立法，美國每天的經濟損失是2700萬美元。若被許可，前三年就能創造136億美金產值。

　　那麼這個領域的潛在成功者可能需要具備哪些特徵？我們的判斷有三點：

　　1、與法規的適配性，硬體技術和安全性更快達到目標市場監管部門的要求，先行推出市場；

　　2、開放性平台，通過服務更多機構和場景擴大覆蓋區域和數量，形成規模效應；

　　3、消費者端為王，先搶佔C2C同城物流市場的公司，將形成網路效應和強大的競爭壁壘。

　　這場來自未來的戰役，到底是巨頭一家獨大，還是初創企業最終能脫穎而出，現在還言之過早。讓我們拭目以待！