【財經早餐】2018.03.22星期四

每日金曲：Czeslaw Spiewa - Wesoly Kapieusz

財經早餐語音版 來自財經早餐 00:00 10:39

財秘關注

1、央行：印發《中國人民銀行公告〔2018〕第7號》，明確外商投資支付機構的准入和監管政策。在商業存在、業務系統、信息保護等方面對外商投資支付機構提出要求，給予其全面國民待遇。

2、新華社：CDR如能正式施行，將對中國投資者、上市企業、中國股市乃至中國經濟都有促進作用，有望推動中國資本市場加速向成熟嬗變。另據財新網報道，阿里巴巴與京東最快6月「回A」發行CDR。

3、教育部：印發《關於做好2018年普通高校招生工作的通知》，提出要全面取消體育特長生、中學生學科奧林匹克競賽、科技類競賽、省級優秀學生、思想政治品德有突出事迹等全國性高考加分項目。

4、中國證券網：3月21日，美團打車正式登陸上海，上線了計程車及快車兩種業務。美團打車此前在南京對司機的抽成僅8%。而在上海地區註冊的司機，可享受開站三個月內「零抽成」。另據東方網報道，當日上海市交通委、市價檢局、市公安局聯合對「美團打車」所屬的「上海路團科技有限公司」進行約談，要求合理確定網約車運價，不得有價格違法行為。

5、美聯儲：宣布加息25個基點至1.5%-1.75%，並預計未來幾個月通脹將加速。此外，美聯儲對2018年利率中值預測沒有改變，暗示仍將加息三次。

一、宏觀經濟

1、財政部：1－2月，全國一般公共預算收入36553億元，同比增長15.8%；一般公共預算支出29062億元，同比增長16.7%。證券交易印花稅335億元，同比增長42%。

2、財政部副部長朱光耀：中國政府將結合紀念改革開放四十周年之機，推出新的、力度更大的改革開放措施。當前，全球經濟仍存在眾多不確定性和風險，G20應繼續團結一致、密切合作，而不是相互指責。

3、央行：自4月9日起，將在公安部支持配合下，在天津市、山西省、福建省的工商銀行、中國銀行、中國建設銀行開展失效居民身份證信息核查試點工作；在上海市、福建省、深圳市、珠海市的工商銀行、中國銀行、招商銀行開展非居民身份證件信息核查試點工作。

4、中泰證券李迅雷：超預期是導致資產價格波動主要因素，預期穩定應該能夠帶來估值水平的提升。兩會之後，對未來10－15年的政策預期穩定性大大增強了，故對資本市場的影響為正面，長期看有利於估值水平提升。產業領域，至少有兩大預期非常穩定，高端消費和高端製造，建議關注來自需求端的消費升級和來自供給端的產業政策對相關行業的影響。

5、央行：周三未開展公開市場操作，為連續第二日暫停公開市場操作，當日有400億元逆回購到期。市場普遍預期，央行有可能在美聯儲加息後上調貨幣政策工具操作利率。

6、隔夜shibor報2.559%，上漲0.1個基點。7天shibor報2.858%，下跌0.3個基點。3個月shibor報4.6751%，下跌0.99個基點。

二、地產聚焦

1、經濟參考報：隨著房地產行業市場集中度逐漸增加，企業上市已經成為必然選擇。業內認為，在2007年和2013年的兩輪房企上市熱潮之後，2017年末以來隨著三盛、福晟、正榮接連上市，2018年開始房企或將迎來新一輪上市潮。

2、大連市國土局：本市戶籍居民家庭在本市中心城區（中山區、西崗區、沙河口區、甘井子區及高新園區）擁有2套及以上住房的、非本市戶籍居民家庭在本市中心城區擁有1套及以上住房的，暫停向其銷售限制區域的住房。

3、新華社：地處西北的甘肅省蘭州市在今年年初調整限購政策後，房地產市場首季度出現明顯的區域分化。其中取消限購的非中心城區銷量大增「去庫存」效果明顯，但中心城區仍然價格高企、成交量少。

4、澎湃：3月21日，海航出售位於香港金鐘力寶中心的一處辦公室，成交價為4000萬港元，摺合單價為28000港元/平方英尺，該物業的市場價值為38000港元/平方英尺。今年以來，海航已經通過出售海內外地產回籠至少超過300億元的資金。

三、股市盤點

1、上證指數報3280.95點，下跌0.29%，成交額2086.18億。深證成指報10980.55點，下跌0.88%，成交額2729.18億。創業板指報1829.91點，下跌1.86%，成交額944.80億。兩市合計成交4815.36億。從盤面上看，貴金屬、航天航空等板塊漲幅居前。

2、恒生指數跌0.43%，報31414.52點。國企指數跌0.6%，報12521.55點。滬股通凈流出1.6億元，當日餘額131.6億元。深股通凈流入7.81億元，當日餘額122.19億元。

3、財經網：據悉，上海證券交易所將力爭讓QFII、RQFII更加靈活，改善海外投資者的市場准入。上海證券交易所計劃促進外資持有A股，計劃三年內外資交易A股的比例達到15%，三年內把外資持有A股的比例提高到10%。

4、中證報：新三板首家攜帶「三類股東」的企業文燦股份成功闖關IPO後，引發市場高度關注。業內人士認為，「三類股東」不再成為新三板企業IPO的絕對障礙。目前已有超過100家新三板擬IPO公司含有「三類股東」。

5、21世紀：3月21日，有媒體報道阿里巴巴將在國內發行CDR。從接近阿里的人士進一步獲悉，除了中信證券，中金公司也會擔任阿里巴巴CDR發行的聯席保薦機構；還有其它券商也在爭取聯席分羹。

6、兩市融資餘額：截至3月20日，上交所融資餘額報6021.06億，較前一交易日增加5.3億；深交所融資餘額報4011.16億，減少0.12億；兩市合計10032.23億，增加5.18億。

四、行業觀察

1、國務院常務會議：將《政府工作報告》提出的12個方面57項重點任務逐項分解、明確責任，要求各部門、各單位依法履職，建立抓落實工作責任制，抓緊制定推進重點工作的方案和台賬，確保完成全年經濟社會發展主要目標任務，實現新一屆國務院工作良好開局。

2、一財：在G20財長和央行行長會議上，中國央行原行長周小川表示，中國支持就加密資產和數字貨幣問題在G20下加強政策協調。加密資產可能引發系列挑戰和問題，如非法交易、洗錢和恐怖融資，可能會影響貨幣政策的傳導。

3、銀監會：廢止《關於調整銀行市場准入管理方式和程序的決定》等2部銀行業規章；廢止50件規範性文件；失效《關於加強信託投資公司風險監管防範交易對手風險的通知》（銀監發〔2004〕93號）等34件規範性文件。

4、工信部副部長陳肇雄：在加快5G應用發展方面，將推動跨行業合作，構建開放產業生態和協同創新集群，推動5G與實體經濟深度融合，創新5G與交通、醫療、環境等公共服務領域融合應用。

5、新華社：3月20日，山西省級煤層氣（燃氣）專業化重組平台公司——山西燃氣集團有限公司在山西轉型綜合改革示範區掛牌成立，此舉標誌著山西全省燃氣資源整合重組全面開啟。

6、中國體育場館協會：在中國體育場館協會的2017年年會上，大會全票通過了成立電子競技分會的決議。全國首個以體育場館為載體的電子競技組織將於今年成立。

7、上海國際能源交易中心：發布《上海國際能源交易中心異常交易行為管理細則》，明確上海國際能源交易中心對期貨交易行為進行管理，發現交易行為異常的，可以啟動異常交易行為處理程序，對會員、境外特殊參與者、境外中介機構或者客戶採取自律管理措施。

五、產業數據

1、農業部：力爭通過3年努力，使全國農產品加工轉化率達到68%，規模以上農產品加工業主營業務收入年均增長6%以上，農產品加工業與農業總產值比達到2.4∶1。

2、中鋼協：3月上旬，重點鋼鐵企業粗鋼日均產量173.2萬噸，較上一旬減少14.67萬噸，減幅7.81%。截止3月上旬末，會員鋼鐵企業鋼材庫存量1468.13萬噸，比上一旬增加70.88萬噸，增幅5.07%。

3、21世紀：截至3月19日，中國境外併購交易達到147億美元，同比下降36.1%。這是自2015年以來的一季度中國境外併購的最低點。中國在「一帶一路」沿線國家的併購總額達16億美元，同比下降了84.7%。

4、財政部：發布《關於做好2018-2020年農機新產品購置補貼試點工作的通知》。要立足全國範圍內選取試點產品，嚴禁地方保護主義。年度試點資金量按不超過試點省份年度中央財政農機購置補貼資金總規模的10%安排。

5、中國證券網：中國工程院院士丁文華表示，2017年中國4K電視機產量3千3百萬台，佔全球4K電視機總量的42%。預計2020年全球4K入戶數將突破3億3千萬戶，中國將成為全球最大的4K電視消費市場。

6、中國水泥網：四川成都及周邊廠家近日發布通知，3月21日起，所有袋裝水泥上漲30元/噸。此外，有風聲傳出東北地區或25－27日推漲水泥價格100－150元/噸。東北地區調整後42.5散裝水泥出廠掛牌提至450－500元。

六、公司要聞

1、騰訊控股公告：2017年，營業收入2377.6億元，同比增長56%；凈利潤715.1億元，同比增74%。截至2017年底，微信及WeChat的合併月活躍賬戶9.89億，同比增長11.2%；QQ月活躍賬戶7.83億，同比下降9.8%；騰訊於上市投資公司權益的公允價值為2108億元，而於2017年9月30日為1711億元。

2、吉利汽車公告：2017年，公司實現營收927.61億元，同比增長73%；實現凈利106.34億元，同比增長108%。去年業績增長，主要是受產品組合改善（高價位車型佔比上升）帶動，平均出廠價繼續增加。

3、證券時報：對於傳說了很長時間的旗下陸金所公司上市時間表，平安集團副首席執行官陳心穎表示，陸金所今年沒有上市計劃。平安集團旗下的幾家獨角獸會隨著各家業績，逐步分拆上市。

4、中國證券網：3月21日，小鵬汽車1.0量產車型順利通過廣州市交警支隊車輛管理所芳村分所的審查，正式取得小鵬汽車第一張新能源汽車專用號牌。這也是中國造車新勢力量產車落地的首張新能源汽車專用號牌。

5、證券時報：據悉，全球最大的消費類無人機製造商大疆正在與投資者進行洽談，希望能夠以150億美元的估值進行新一輪融資。此次募集的資金大約在5億至10億美元之間，這也是大疆迄今為止規模最大的一輪融資。

6、中國證券網：蘇寧零售集團副總裁卞農透露，蘇寧的目標，是在未來三年，孵化20個以上快消行業獨角獸品牌，打造100個以上銷售過億的品牌。為此，蘇寧計劃設立數億級別的智慧快消投資基金，用於投資在蘇寧大快消體系內成長起來的優秀品牌。

七、資本動態

1、上證報：3月20日，港元兌美元匯率最新報7.8445，再創33年新低，離香港金管局的干預底線僅一步之遙。業內人士認為，港元和美元利息差擴大是近期港匯走弱的根本原因。

2、國債期貨小幅上行，5年期國債期貨主力合約TF1806上漲0.04%至96.660；10年期國債期貨主力合約T1806上漲0.03%至93.175。10年期國債利率跌2.76BP，至3.76%；10年期國開債利率漲0.5BP，至4.81%。

3、截至3月21日下午收盤，商品期貨市場多數下跌，熱卷跌2.17%，滬鋅跌1.67%，滬銅跌1.52%，橡膠跌1.34%，動煤、白糖、玻璃跌近1%；而漲幅方面，蘋果漲1.17%，PVC、鐵礦、瀝青漲近1%。

4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.3315，跌0.022%，人民幣中間價報6.3396，跌0.24%。NDF：3個月報6.3705，6個月報6.4026，1年報6.4579，2年報6.5630。

5、新三板：3月21日合計掛牌11600家公司，當日減少8家，成交金額2.99億，其中做市轉讓0.88億，集合競價2.1億。三板成指報1075.21，跌0.12%，成交額0.85億。

6、上股交：掛牌企業總數9675家，其中N板（科創板）169家，E板429家，Q板9077家。

八、國際資訊

1、英國：2月，失業率2.4%，前值2.3%。截至1月三個月包括紅利的平均工資同比2.8%，創2015年9月來最大增幅。分析人士表示，超預期的薪資數據加大了英國央行5月份加息的可能。

2、CNBC：歐盟披露一項數字稅計劃，該計劃將導致谷歌、亞馬遜、Facebook等公司面臨更高稅率。根據新計劃，歐盟將根據實際發生業務地點向企業徵稅，而非根據公司總部地點徵稅。

3、波羅的海乾散貨指數：跌0.45%，報1117點。

4、標普500指數收跌5.01點，跌幅0.18%，報2711.93點。道瓊斯工業平均指數收跌44.96點，跌幅0.18%，報24682.31點。納斯達克綜合指數收跌19.02點，跌幅0.26%，報7345.29點。聯儲加息25個基點美股小幅收跌。

5、德國DAX 30指數收漲0.01%，報12309.15點。法國CAC40指數收跌0.24%，報5239.74點。英國富時100指數收跌0.32%，報7038.97點。

6、日經225跌0.47%，報21380.97點。韓國KOSPI指數跌0.02%，報2484.97點。

7、COMEX 4月黃金期貨收漲9.60美元，漲幅0.7%，報1321.50美元/盎司，美聯儲決議前，金價創一周收盤新高。

8、WTI原油上漲1.63美元，漲幅2.6%，報65.17美元/桶，刷新逾一個半月高位。布倫特原油上漲2.05美元，漲幅3%，報69.47美元/桶，創近七周新高。

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