2015中國銀行業發展報告！

07-16

來源：《中國銀行業》雜誌2015年第6期

作者：中國銀行業協會行業發展研究委員會

2014年，面對複雜嚴峻的國內外經濟金融形勢，中國銀行業金融機構認真貫徹落實國家宏觀調控政策，牢牢把握經濟金融發展大勢，堅持穩中求進，加快改革創新，推進戰略轉型，切實強化風險管控，不斷提高金融服務質量，積極履行社會責任。

2015年是我國全面深化改革的關鍵之年，中國銀行業將繼續深入貫徹落實宏觀調控政策，圍繞國家經濟社會改革的總體思路，持續深入推進改革創新，積極踐行轉型發展，切實提高金融服務實體經濟的水平，同時嚴守風險底線，保持穩健發展。

中國經濟下行壓力較大銀行業經營環境複雜嚴峻

2014年，全球經濟在緩慢、波動中復甦，發達經濟體與新興市場經濟增長分化。受油價下跌提振消費的影響，美國經濟增速有所加快；新興市場經濟體需求走弱，增速放緩。全球範圍內通縮是各國央行[微博]所面臨的共同困擾。各國結構改革進展仍將相對遲緩，利率水平仍將保持在相對低位。2015年，美國消費增速加快，經濟增長可能加快至接近3%的水平，歐元區同時受益於歐元貶值和油價下行，GDP增速可能略有加快至1%左右，日本則可能延續緩慢復甦的勢頭，新興經濟體仍將面臨增長放緩、通脹上升的壓力。

2014年，人民銀行繼續實施穩健的貨幣政策，適時適度預調微調，既保持定力又主動作為，保持流動性合理充裕，引導社會融資成本下行，有序推進各項金融改革。2015年，人民銀行繼續實施穩健的貨幣政策，更加註重鬆緊適度；加強和改善宏觀審慎管理，政策組合更加靈活有效；注重工具創新，多手段加強流動性調節；同時加快推進利率市場化改革。

2014年，銀監會在提升金融服務、深化銀行業改革、防範金融風險、加強金融法治建設等方面出台了新的監管政策，進一步加強了監管引領。2015年，銀監會的工作重點將集中在以下領域：全面提升金融服務質效，支持國家戰略實施；全面推進銀行業改革開放，繼續引導民間資本進入銀行業；推進銀行業市場化改革，推動銀行業務管理架構變革和銀行監管體系改革；繼續防範和化解金融風險，嚴守不發生系統性區域性風險底線。

中小銀行市場份額佔比上升行業深入改革和轉型成效初顯

銀行業市場結構逐步調整，中小銀行市場份額佔比上升。2015年一季度，股份制商業銀行、城市商業銀行、農村金融機構和其他類金融機構資產份額佔比分別比上年同期提高0.24、0.56、0.31和0.63個百分點。民營銀行加快發展，首批試點五家民營銀行突出特色化業務、差異化經營。機構網點布局不斷優化，不斷推進存量網點經營模式轉型；新增網點重點支持小微企業、「三農」等領域。社區銀行取得積極進展，截至2014年底，中小商業銀行共設立2840家社區支行、480家小微支行。從業人員結構不斷優化、人員素質持續提升。據調查，62家商業銀行的員工中，碩士以上學歷佔比平均為8.9%左右，獲得銀行業從業資格證書的員工佔比平均超過30%。

2014年是全面深化改革開局之年。一方面，監管機構積極改進和加強監管，全面推進銀行業治理體系改革，鼓勵和引導加快推進內部體制機制改革和經營轉型。另一方面，在外部經營環境深刻變化的背景下，各銀行積極推進公司治理、資源配置模式、事業部等改革創新，加快國際化、綜合化等戰略轉型，銀行業全面深化改革和轉型發展初見成效。未來銀行業經營的內外部環境依然複雜多變，2015年更是全面深化改革的攻堅期，銀行業將堅定不移地推進改革和轉型。

各類型銀行業金融機構運行特點顯著。政策性銀行通過改革帶動商業性資金加大對國家重點扶持領域的投入，有力支持實體經濟發展。中國郵政儲蓄銀行進一步深化改革，強抓內部管理，實現了各項業務的快速發展。大型銀行深刻認識、主動適應經濟發展新常態，注重發揮國有金融的主力軍作用和綜合化經營優勢。股份制商業銀行發揮市場化程度高、機制靈活的優勢，加大改革創新力度。城市商業銀行加大改革和轉型力度，品牌化、差異化經營更趨明顯。農村中小金融機構改革與發展協調推進，大力開展支農支小，深入實施普惠金融服務。外資銀行充分發揮比較優勢，金融服務能力不斷增強，迎來新發展機遇。金融資產管理公司進一步推進商業化改革，綜合化經營水平穩步提高，經營業績顯著增長。

推進大零售為主方向的業務轉型

2014年，銀行業資產規模穩步增長，區域結構、本外幣結構趨於合理。公司貸款業務穩步增長，期限結構穩定，行業結構更加合理，房地產開發貸款放緩，公司貸款利率下降，浮動區間擴大。銀行業著力推進以大零售為主要方向的業務經營轉型，期限結構分化顯著。消費貸款快速提升，短期化趨勢逐步顯現，住房貸款總體回落，信用卡透支持續快速增長，個人貸款利率呈現先升後降。2015年，商業銀行將著重服務創新、業務流程優化、貸款結構優化與風險管控，保持信貸業務穩步發展。

金融市場交易是非信貸資產業務重要方向

非信貸資產業務在波動中發展，不同類型銀行差異大。對於同業業務，非標資產投資將經歷從「非標」向「標準」過渡的過程。從長遠看，標準化的產品、標準化的金融市場業務將是主流，「非標轉標」的步伐已在不斷加快。同時，債券市場將持續迎來大發展，債券投資有望快速發展。2015年，宏觀金融環境的變化為商業銀行進行同業業務轉型發展帶來市場機遇，非標資產總體規模繼續快速增長的可能性不大，但是標準化的非信貸資產業務仍將繼續擴展。從長期來看，大力發展金融市場交易業務是非信貸資產業務的重要方向。

存款增速持續放緩提升負債業務精細化管理成共識

2014年，受國內經濟增速放緩、利率市場化改革、銀行監管加強等因素影響，銀行資金的來源受到一定製約。2014年12月末，銀行業金融機構負債總額為160.0萬億元，同比增長13.35%。其中，大型商業銀行負債總額65.7萬億元，佔比41.07%，同比增長7.44%；股份制商業銀行負債總額29.5萬億元，佔比18.41%，同比增長16.26%。從存款業務來看，存款規模穩健增長，增速持續放緩，結構基本穩定。從非存款業務來看，同業存單快速擴容，各商業銀行發行二級債數量迅速增多。

2015年，國內外經濟金融環境變化使銀行負債業務發展既面臨難得機遇，又面臨諸多挑戰。存款立行的原則將在各商業銀行得到進一步強化，穩定資金來源的爭奪將更加激烈，負債業務仍將繼續適度增長，但剔除非銀行同業存款納入一般存款口徑調整因素，存款增速持續放緩、定價差異化將成為新常態。為應對複雜的宏觀經濟環境，銀行業將繼續提高負債業務精細化管理水平，不斷優化負債業務結構，持續加大吸收存款的力度，開拓負債渠道，提升負債業務發展的電子化水平。

中間業務戰略價值凸顯新型中間業務前景廣闊

2014年，中間業務發展對於商業銀行的戰略價值進一步凸顯，成為銀行業經營轉型的重要內容和方向。傳統中間業務運行特點顯著：傳統中間業務仍佔據主導地位，且發展勢頭較為強勁；銀行卡類業務成為主打業務；各類機構發展重點日趨不同；各項業務增速差異明顯，佔比變化有所不同。預計2015年在資產負債業務大幅放緩的同時，商業銀行傳統中間收入業務將大幅增長。

2014年，利率市場化逼近、金融脫媒加劇、社會融資結構轉變、互聯網金融迅猛發展及監管政策趨嚴等政策對新型業務的影響明顯，新型業務收入增速放緩，對中間業務收入的貢獻略降，不見往年迅猛發展的勢頭。但其對商業銀行的轉型價值日漸顯現，新型業務低資本消耗高回報的特點決定了其對中間業務實現內涵式發展的非凡意義。各商業銀行差異化發展特點明顯，新型業務輕資本型特點與商業銀行轉型需求契合的特點為其奠定了廣闊的發展前景。2015年，商業銀行將進一步加強創新，努力發展各類新型中間業務。

加強貸款基礎利率制度建設銀行業全面加強風險管控

2014年，各銀行積極調整經營策略，資產質量保持穩定，風險抵補能力始終控制在合理水平，信用風險總體可控；加強貸款基礎利率(LPR)制度建設，提高對市場化定價貸款產品利率風險的管控水平；根據監管要求變化，強化限額管理，增強風險偏好傳導的靈活性和適應性；採取針對性的市場風險管理措施，市場風險限額指標控制到位，流動性狀況整體均衡、穩健。2015年，部分領域存在較大信用違約風險；利率市場化深入推進條件下利率波動加大；流動性風險監管指標和流動性風險壓力測試要求不斷提高。

面對嚴峻的風險形勢，商業銀行加快推進全面風險管理體系建設。進一步提升對各類風險的管理能力，努力控制各類風險，總體平穩發展。銀行業不斷完善和推進信用風險管理體系建設，涵蓋對當前信用風險管控措施的強化和對風險計量工具的優化；制定並落實市場風險管理策略，完善限額管理體系，發揮限額管理對業務發展的支持和保障作用；改進流動性風險管理體系，加強流動性風險治理，完善流動性風險管理策略、政策和程序，以及完善流動性風險識別、計量監測和控制以及管理信息系統等各項基本要素；持續規範和強化操作風險管理，著力強化重點領域和關鍵環節的操作風險精細化管理。

行業發展進入平緩期2015年利潤增速或降至3%-5%

2014年，中國銀行業受經濟增長艱難尋底、利率市場化進程再次提速和金融脫媒持續深入等因素的影響，經營業績壓力進一步被放大。儘管規模擴張相較2013年基本保持平穩，中間業務收入也仍維持較高增速，成本收入比下降了近1.3個百分點，但在不良風險加速暴露的衝擊下，為確保資產質量安全可控，幾乎各家銀行全年都加大了不良的核銷力度，並在年末大幅計提了撥備。受此影響，2014年商業銀行全年實現凈利潤1.55萬億元，同比增長9.7%，相較上一年度下滑近5個百分點。

展望2015年，全面深化改革仍處於攻堅克難階段，我國經濟將進一步適應增長動力切換和發展方式轉變的新常態。受產能過剩、企業高槓桿率和新增長點尚在孕育等因素的影響，預計2015年我國經濟增長仍將持續下行築底、震蕩放緩。為確保經濟平穩轉型，預計全年貨幣政策總體仍會延續「穩中偏松」的基調。銀行業整體規模增速仍不會過快下降。同時中間業務收入增速回升以及全行業成本效能繼續提升也將對盈利增長構成一定的支撐。然而受累於不良風險的全面暴露以及降息政策的接連衝擊，2015年銀行業的盈利增速仍將繼續下降，預計行業整體凈利潤增速將下滑至3%-5%。

銀行業積極擁抱互聯網經濟新常態下機遇期已開啟

中國經濟已步入新常態，處於戰略調整的機遇期，提質增效是新常態的本質。新常態下經濟增長出現新特點，對金融服務的需求逐漸轉變，銀行業也迎來發展的新常態。利率市場化下銀行信用風險上升，同時流動性風險、利率風險管理也面臨挑戰。受存款利率上升、負債成本提高的影響，利率市場化下銀行息差收窄不可避免，但不同環境下息差收窄幅度不同。存款保險制度是市場經濟條件下金融領域的一項基礎性制度安排，對深化金融體制改革、維護金融穩定和安全、促進金融機構健康發展具有至關重要的意義。隨著互聯網應用和便利程度的持續提高，互聯網逐漸由初級的電子信息交換網路升級為全社會經濟活動的紐帶。在這一背景下，商業銀行已從多方面著手，利用和接納最新互聯網技術與模式，積極調整經營模式和開拓新型業務。伴隨著中國企業「走出去」衍生出的巨大跨境金融服務需求，中國銀行業緊抓人民幣國際化、「一帶一路」等新一輪開放戰略帶來的發展機遇，積極推進國際化經營戰略，加快境外機構布局，拓寬業務領域，努力提升跨境金融服務能力。