唐駁虎：為這美國就必須搞伊朗！對中國有何影響？

2018年05月09日 21:47:04

來源：鳳凰新聞客戶端主筆唐駁虎

川普終於兌現了一個重要競選承諾——退出伊朗核協議。但是距離真正重新制裁伊朗，還差一個為期90-180天的寬限期。

這一年多以來，72歲的川普戰天鬥地，懟歐盟，懟北約，懟加拿大，懟墨西哥，懟日本，懟澳大利亞。撕伊朗，撕朝鮮，撕古巴，撕卡達，揍敘利亞。噴英法德俄中，噴檢察官律師民主黨，噴聯合國世界盃，國內國外一起斗，為了以色列對193個國家發起警告，真是戰鬥力爆表。

除去戰天鬥地，昨天筆者說過，在美國不遺餘力打算單方面挑起新制裁的背後，有著川普的一把大算盤、有著美國一樁極其現實的大利益，非常值得一扒。

在川普宣布之前，布倫特油價已在75美元，WTI則在70美元，比去年9月的約50美元已經上漲一半，也升至近四年來的最高價位。

推動油價上漲的主要原因，一是美國、中國和歐洲三大經濟體復甦繁榮，導致需求旺盛；二是OPEC和俄羅斯等主要產油國堅持減產決議令供應緊縮；三是中東地緣政治格局震蕩及拉美主要產油國局勢帶來的潛在風險。

【2018年，美油的猛然增產】

2017年，國際石油市場的主旋律是俄羅斯及OPEC的減產，「去庫存、去產能」。

在對打了幾年價格戰之後，深度捲入中東紛爭的俄羅斯和沙特，也包括伊朗均難以承受，更願意採取減少供給和抬升油價的策略。市場最初的攪局者美國頁岩油也因虧空嚴重，暫緩開發。

沙特國王與普京最終終於在2016年底握手言和，俄羅斯、墨西哥、阿曼和亞塞拜然等10個非OPEC與14個OPEC國家達成了「曠世和解」，一起加入到了減產的陣營之中。

按約定，OPEC整體減產目標120萬桶/日，非OPEC減產盟國減產60萬桶/日。實際上分別達到了180萬和70萬桶，合計250萬桶的效果，佔到了全球近億桶產能的2.5%。

各方開始認真的限產保價策略，終於把油價從40美元拉回了70美元。但一進入2018年，主旋律則是美國的猛然大增產。

自2018年初，美國各大煉廠結束年度檢修後，美國原油產量已經在三個月內從989萬桶/日增長了70萬桶，達到至1059萬桶/日。美國超過了沙特與俄羅斯，成為世界第一產油大國。

這也超過了1970年——近半個世紀前美國傳統油氣輝煌頂峰時創下的最高紀錄。

【美國頁岩油開啟第二輪周期】

原因何在？美國原油產量的上升，自然主要來自新興的頁岩油。

北美四大核心頁岩油氣，分別是德克薩斯州西部和新墨西哥州東南部的二疊紀盆地（Permian）和鷹灘(Eagle Ford)，北達科他州西部的巴肯（Bakken）地區，西弗吉尼亞州和賓夕法尼亞州的馬塞勒斯（Marcellus）盆地。

其中馬塞勒斯主要是頁岩氣，德克薩斯州和巴肯地區主要是頁岩油。德克薩斯州石油生產歷史已近百年之久，有著完善的油氣管網和基礎設施，這裡的頁岩油開發成本在每桶40美元以下。

但身居內陸的北達科他州巴肯地區，原來缺乏運輸管道，原油大部分只能走鐵路，這種落後的運輸方式，大大增加了本來就相當高的頁岩油的最終成本。開發成本接近50美元，這還沒算上運費。在前幾年油氣低迷時新開採近乎停滯。

加快達科他管道建設，是川普上任後第4天，簽署的第2份總統行政命令，可見其重要性

但在去年6月，歷時三年修建的達科他管道終於建成。這條管道總投資約38億美元，全長約1880公里，從巴肯地區向東南延伸至伊利諾伊州南部，接入美國的石油骨幹管網。

在管道完成調試之後，巴肯地區的頁岩氣也有了便宜的外送渠道，加之油價恢復性上漲，從而刺激了該地區乃至美國的新一輪油氣開發。連同德克薩斯和墨西哥灣的傳統海上原油產量也創歷史新高。

美國各地採集井投產量，由於頁岩油氣衰減快，需要不停地打大量的井

僅2018年3月，全美國單月投產了1197口井，是2016年3月同期全美投產井數量2倍以上。前兩年被最低30多美元低油價重創的頁岩油，這第二輪周期算是啟動了。

基本可以肯定，用不了多久，美國的產量將突破1100萬桶/日的新關口，而且可能很快又突破到1200萬桶/日的位置。

【美國石油產業時隔半個世紀的盛宴？】

這般景象，在十年前是完全不可想像的。

自2008年以來，美國原油產量從平均每天500萬桶增加到近900萬桶，又躍上1050萬、1100萬桶，回到乃至超過了半個世紀前的巔峰水平。因為頁岩革命，美國石油產業迎來了完全出乎意料的第二春。

幾十年來探索的水平鑽井，水力壓裂和地震成像技術的進步，帶動了以前無法開採的頁岩油生產，幫助美國成為世界石油生產新的領導者。

值得注意的是，水力壓裂的頁岩油氣開採技術一直仍在改進，不斷提高效率，降低成本

現代石油工業100多年前誕生於美國，創造了洛克菲勒的傳奇；50年前，中東石油大開採，世界石油中心從美國遷移到了中東，寫下了中東富豪的神話。

當下非常規油氣的迸發，北美頁岩油氣的崛起，世界石油的供應重心有可能再次從中東遷回到北美。至於什麼「美國極度依賴中東石油」，那都是老掉牙的過去時了。

【出口！出口！美油正在湧向歐洲和中國】

與考慮節能減排、環保非碳的奧巴馬全然不同，川普力推化石能源開採，向著能源獨立前進。他更希望石油價格變得便宜，並樂見美國產量和出口上升。

2015年底，美國正式取消了40年的原油出口限制令，歐洲煉廠2016年開始試用美國原油，2017年成為美國原油閘門打開的一年。

產量增加的美國原油湧向歐洲，正在摘取OPEC與俄羅斯減產創造的果實。

而且由於美國原油產能旺盛，紐約商品交易所的WTI（西德克薩斯中質油）與倫敦國際石油交易所的北海布倫特原油價差，擴大到5美元。所以美國石油在歐洲頗受歡迎。

上海國際能源交易中心中國INE原油期貨（紫紅色）第一個月的價格走向，黃色為倫敦布倫特，藍色為紐約WTI，綠色為迪拜阿曼油

美國原油大規模就近湧入歐洲，也擠佔了俄羅斯和中東原油的份額。2017年美國原油只佔歐洲原油進口量約7%，但現在這一比重已經升至12%。

但以單一國家論，中國，是除了互相進出口、美國凈進口的鄰國加拿大之外，美國原油出口的最大目的地。

以2018年2月統計，美國原油出口量達到160萬桶/天，其中近40萬桶是向中國出口的。不過這僅佔中國進口量的不到5%。

【為美國打工的加拿大】

當然，4月份，美國在每天自產1060萬桶原油的同時，還要平均每天進口820萬桶，出口180萬桶，凈進口640萬桶。

美國仍然是一個原油進口大國，以及全球首屈一指的原油消費大國，消費量多年維持在每天1700萬桶，也就是大約240萬噸。（中國是每天1200萬桶）

美國年消費原油超過8.6億噸，中國年消費原油超過6億噸，美國仍是第一原油消耗大國。

但去年中國日均進口840萬桶，超過美國的790萬桶，成為全球第一大原油進口國。中國自產原油下降到1.9億噸，對外依存度接近70%。

而且值得注意的是，在美國的凈進口中，加拿大佔據了一半也就是320萬桶以上的份量。在討論美國的時候，必須把加拿大也算是北美大陸的一部分。

這樣把加拿大的供應算在內，美國的原油自給率就達到了80%以上！

除此之外，美國還從伊拉克、沙特、委內瑞拉少量進口原油，每日平均大約是80萬、70萬、55萬桶。整個OPEC對美原油出口量僅為260萬桶，佔比只有15%了。

加拿大的原油產量大約是每天450萬桶，凈出口美國320萬桶，自用130萬桶。

加拿大石油生產集中於西部內陸的阿爾伯塔，屬於石油砂類型的非常規油氣。大部分都通過幾條石油管網，輸送到南方的美國。加拿大原油難以輸送到亞歐大陸，銷售市場單一，沒有討價還價的資本，因此價格較低。

另外由於加拿大至今沒有東西直通的石油管道，東部的主要城市多倫多、蒙特利爾、渥太華的需求，都從五大湖、芝加哥一帶進口或煉製。加拿大在各方面，均不同程度地受制和從屬於美國。

【捲土重來的攪局者——美國頁岩油】

但目前最新的周數據，美國原油出口量已經進一步增長到233萬桶/日，比去年近乎翻番。在OPEC與俄羅斯等國減產時，美國飆升的產量，就是全球石油市場的飆升。

據預測，今年全球石油需求側約增長150萬桶/日，但供給側可能增長240萬桶/日，除美國頁岩油之外，加拿大和巴西也將是非OPEC原油供應增長的主要來源。

另外，OPEC和俄羅斯的減產協議按約定將延續至2018年底。當減產約定結束後，各方更是不可避免地增產圖利。自願的「緊平衡」一旦打破，又將是一地雞毛。

由於開採量大，存儲成本高，買賣玩家多，交易自由。石油其實是一個對供需變化相當敏感的大宗商品產業（所以全球減產2.5%，就能把油價近乎翻番）。

以往在中東、俄羅斯這樣的國家石油公司掌控的時代，只要各國談判達成一致，寡頭們還是可以操縱產能。但美國多如牛毛的頁岩油氣公司，完全是風險投資驅動的無組織、無紀律的烏合之眾。

具體表現為油價一漲，頁岩油就大量進入市場，最終導致油價下跌；而油價一下跌，頁岩油就會靈活減產，讓OPEC去收拾殘局，然後等著油價再次上漲。也就是「蕭條會緊隨繁榮而至」。

【仍在擴大出口的美國，需要一個好油價】

對這樣的市場主體，即使是川普也只能引導調控而不能命令。但川普也必須在這四個條件中找一個理想的平衡油價：

首先是美國本土傳統油氣與頁岩油氣商的開發利潤，與美國消費者和整個經濟體對低油價需求之間的平衡。這是國內繁榮的需要。

其次，是為像沙特這樣的盟友提供利益空間，與遏制普京俄羅斯的戰略需要之間的平衡。

綜合來看，維持在60-80美元之間應該都是一個不錯的狀態。

頁岩油氣廠商有充足利潤空間，促進進一步發展，美國民眾市場消費和經濟運作也不受影響。

而沙特的國家預算平衡，就是按80美元油價所制定的。沙特更是想藉此，為2萬億美元市值的國家石油公司沙特阿美在美國順利上市，為雄心勃勃的「願景2030計劃」創造良好局面。

但不宜再高了，再高，俄羅斯出口石油獲得的資金，就又能讓普京重新在國際舞台上生龍活虎起來。當國際油價超過110美元，就是俄羅斯左奔右突的時刻。

而現在開啟新一任期的普京表示，為保證預算平衡，俄羅斯的軍費將在未來6年內遭到削減。至於俄羅斯未來如何解決爭端，普京稱「將通過政治外交途徑解決」。

【川普打中期選舉，更需要很多政績材料】

平心而論，川普的運氣不錯，那些飲鴆止渴的政策也能收到不錯的短期效果，美股創新高，就業率更高，公司往回搬，外財往回運。

美國勞工部4日發布的數據顯示，美國2018年4月非農部門新增16.4萬個就業崗位，失業率降至3.9%。這是失業率在連續6個月維持在4.1%後再次出現下降，也是自2000年12月以來首次跌破4%。

但是，川普想讓中期選舉更有把握，還需要更好的政績。比如油氣行業以及帶動整體經濟的全面繁榮，這能為廣大藍領階層提供高薪的就業機會——

從直接的油田工人，到因頁岩油氣而新興的小鎮上餐館服務員、超市收銀員，到脫衣舞女等等等等。在美國，石油和天然氣開採業工人的年平均工資超過9萬美元。在別處找不到工作的人，都在這裡能掙到不錯的工資。

川普甚至提出了自從1953年成為凈能源進口國以來，美國要在2020年之前重新成為凈能源出口國的目標。

因此，對於全世界來說最地大物博的「天選之國」美國來說，沒有什麼比搞開採地球的能源產業，更容易帶動藍領工人就業，實現所謂「MAGA」的了。

搞製造業？那太辛苦太複雜了，搞不來，搞不來，全世界都沒法與東亞特別是中國競爭。

【所以在美國看來，伊朗必須退出】

因此，美國的產能和出口擴大100萬桶，甚至150萬桶。全球供應上就必須有相應的退出者。否則油價肯定要重新下跌。

那麼在世界產油大國名單里，有1000萬桶量級的美國、俄羅斯、沙特。沙特是盟友，俄羅斯是強敵。都沒法搞。

400萬桶量級的名單里，加拿大，自家人；中國，怎麼可能；伊拉克，雖然都成為什葉派新月了，但搞它太師出無名了。

那麼，伊朗這個快40年的死敵，不搞你還能搞誰？

在美國看來，只要制裁伊朗，再度重挫伊朗的石油出口，就能為美國能源工業清理出一大片增產空間。

2012年初實施的歐洲制裁，使得伊朗的石油出口驟降，從2011年的250萬桶/日跌至2012年底的約100萬桶/日，每天削減了150萬桶，石油收入每月減少50億美元。

但即使歐美聯手把伊朗排除在SWIFT系統（環球同業銀行結算系統）之外，中國、印度、日本、韓國這4個亞洲大買家仍然用別的辦法繼續購買伊朗石油，維持了伊朗另一半的石油出口一直沒斷過，讓伊朗經濟沒有全面崩潰。

2016年初歐洲解除制裁，現在伊朗的石油出口已經恢復到250萬桶/日（包括30萬桶凝析油）。伊朗8000萬人口自身消耗約130萬桶。

如果伊朗原油再次被禁運，出口量回到被制裁時的水平，全球原油供應量將下降約150萬桶/日，正好為美國提供空間，避免了原油供應過剩，確保全球油價「穩定」。

當然，其實美國基於n個理由都不可能放過伊朗。多年反美、曾經發展導彈核武器、插手葉門衝突、攪局敘利亞內戰、以色列死敵、沙特對手……哪個都有伊朗。

但基於最現實的經濟利益和政治成績，才是動機最充足的。美國現在當大哥力不從心了，耍流氓還是綽綽有餘的。

【但是美國現在達不到全部目的】

但是，問題在於，2012年的成功制裁，歸根結底是因為伊朗石油一半的買家歐洲出手了。現在，重新制裁伊朗，卻只是美國的單方面行動。

這意味著，美國的制裁大概只會使伊朗石油日產量減少30萬至50萬桶。

現在，中國仍然是伊朗最大的出口目的地，在剛剛過去的4月份，輸出量上升至71.5萬桶/日，佔中國石油總消費量的約6%。

而伊朗對印度的出口量則攀升至67萬桶/日。對亞洲的原油出口量從3月份的140萬桶/天增長至181萬桶/日，占出口總量的67％。

所以，亞歐客戶都還在，伊朗一點都不慌。

【伊朗都還沒慌，大家看看就好了】

在深夜裡，伊朗總統哈魯尼和川普同時發表講話，他相信伊核協議仍然會存活下去。「這是一場心理戰爭……我很高興這個討厭的人離開了這個協議。」

「從現在開始，這是伊朗和五個國家之間的協議。我們必須等待，看看其他人是如何反應的……如果最終我們與這五個國家合作，我們可以保留我們想要的東西，儘管以色列和美國反對，它仍然可以生存。」

同樣，正如上文所述，只要歐洲不參與制裁，伊朗就沒什麼好慌的。哪怕歐洲制裁了，亞洲還給它留著半條命。

而歐洲之所以在2012年制裁，是因為伊朗導彈與核計劃，在能夠威脅以色列之後，首先可以威脅歐洲而不是美國。

至於現在，伊朗遵守協定很規矩，歐洲也沒有必要去挑什麼毛病，跟這個討厭的川普完全走在一起。

當然，目前還不確定川普要怎樣懲罰與伊朗保持經濟關係的歐洲公司，要如何與英法德三盟國繼續爭吵不休，這個大家先圍觀就好了。

也許當美國頁岩油連來了兩場大躍進，到了產能平衡需要幹掉大半個伊朗才能化解的程度，川普也會不惜力壓歐洲盟國的。

【這事件對中國沒啥影響】

有人會說，這點事，不就是「美國攪亂中東為了石油」么？幾十年沒有新鮮事了，有必要說那麼細么？

當然有必要，因為今天的石油世界和以往全然不同，甚至顛倒乾坤了。現在是美國要做大東家和出口商的時代。

所以，很多人之前有的憂慮——油價猛漲怎麼辦？中國的原油缺口誰來填？了解了整個供給形勢就能明白，買也好，不買也好，這都是完全無需擔心的事情——

川普宣布制裁後，美油盤中一度大跌4.38%，最後收跌2.4%，至69.96美元。只要不打大仗，伊朗不火燒波斯灣，油價不但難以大漲，微跌才更有可能。同為兩個最大的石油消費國，油價定位要有利於美國，那也得自然有利於中國。

另外，美國新一輪制裁，讓伊朗再吃吃苦頭也好。波斯人內心對歐美總有一種莫名其妙的跪舔，總是認為中國依然是頭上留豬尾、只會洗衣服的東方落後民族。

上次伊核協議一簽，就朝秦暮楚地廢棄了很多和中國的合同，重新引入「高大上」的歐洲供應商。買軍火，也總覺得俄國還是世界兩極，唯一擁有堪與美國對抗的先進武器。中國貨？什麼山寨玩具。

像這種頑冥不化的榆木腦袋，高傲刁難的冷漠態度，過河拆橋的待客之道，還是讓別人治一治才好。

【以色列只是一個小變數】

美國只是為了利益，並無計劃真正付出代價去武裝消滅伊朗，但是，有的國家早已按耐不住，反覆動手了。

是的，川普剛開完記者會，以色列晚上又向敘利亞發射導彈了，據報這次空襲造成伊朗士兵計9人死亡。

不僅如此，內塔尼亞胡還在積極鼓動美國「教訓伊朗」，表示「早動手比晚動手好」。 ?要知道，以色列真的很想趁川普在位的這個戰略機遇期，一勞永逸地打斷伊朗的脊樑。

從傳統上看，共和黨，川普，猶太女婿的岳父，一直希望美國的戰略重心留在中東。也同樣要知道，奧巴馬時期的美國政策，幾乎到了放棄中東，全力重返亞太的地步，也因此內坦尼亞胡和奧巴馬政府關係冷淡到了極點。

2015年達成伊核協議，奧巴馬視其為自己的重要「外交遺產」，以色列可是捶胸頓足、痛心不已。現在有川普撐腰，以色列不但揚眉吐氣，而且還想大幹一場。

那麼，內塔尼亞胡現在在哪裡呢？

大概99.99%看著網路上那些全然無知又拚命亂寫的「普京強硬警告以色列」「內塔尼亞胡滅頂之災」「俄軍準備殲滅猶太」胡扯文章長大的人，應該絕對都想不到，內塔尼亞胡現在在莫斯科，紅場，是勝利閱兵式的唯一特邀主賓和外國元首。

他也是普京正式開啟第四任總統任期後，會晤的第一位外國首腦。在深夜看完川普的發布會後，內塔尼亞胡就按預定計劃啟程飛赴莫斯科，除了出席勝利日閱兵，更重要的自然是工作訪問。

內塔尼亞胡和普京有著不淺的交情，以色列和俄羅斯在敘利亞也有互不干涉的默契。此時此刻，懂行的人自然又冒出許多問號：

伊朗與以色列在敘利亞的地面衝突一觸即發？以敘邊境交界地區戈蘭高地要爆發地面戰？以色列消滅伊朗從敘利亞開始？內塔尼亞胡此行是去找普京開條件，攤牌？

還不至於。以色列在敘利亞關注的底線其實只有兩個，一個是伊朗什葉派武裝出現在敘以邊境和戈蘭高地附近，威脅以色列的問題；一個是敘利亞境內先進武器的流向，反以游擊隊擴張的問題。

由於前一段的歐美空襲，俄方將對敘利亞供應S-300防空導彈系統。消息一出，以色列國防部長立即表示，如果敘利亞使用S-300攻擊以色列戰機，以方將報復。在以色列看來，將先進武器交給敘利亞政府，就是交給真主黨和伊朗，以色列需要俄羅斯做出保證。

另外，俄羅斯也有意安撫以色列，去充當調停人的角色，安撫與平衡以色列和俄羅斯、伊朗在敘利亞的利益，以便讓戰後內外格局更有利於巴沙爾政權。

大概就是這麼兩件事。其實以色列也一直在遵守和俄羅斯的默契，每次打擊敘利亞境內都是點對點，只針對伊朗目標，不會擴大戰線，不損害巴沙爾政權——

以色列真要消滅巴沙爾政權的話早就動手了，兩國打了五次中東戰爭，到現在還是戰爭狀態。以色列軍隊無論在裝備水平還是作戰模式上都遠遠優於伊朗什葉派武裝和敘利亞政府軍，更何況在內戰大大削弱之後。但是，並沒有。

而對伊朗這樣的區域性大國，靠武力威嚇、打擊代理人就有用嗎？伊以兩國互相消滅對方的豪言壯語，其實都只是嘴炮罷了。精準空襲，大概也就是目前所見唯一可選的形式了。

再過幾天，就是以色列建國70周年，耶路撒冷的美國領事館也將升為大使館

面對川普又在中東點的一把火，亂成這樣的世界，該說一句什麼總結的話呢？

這個只為小利投機，為猶太女婿傻愣橫衝的川普，真是太妙了。跟著以色列沙特，在中東沙漠繼續和俄羅斯伊朗耗下去吧，遊戲愉快！

鳳凰新聞客戶端主筆唐駁虎

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