【財經早餐】2015.9.28星期一

一、宏觀、數據

1、財經早餐工作室：從國家層面的資產負債率變化趨勢看，2007-2013年中國國家負債率由41.8%上升至49%，整體負債率提升較快。中國國家負債率的上升與國際金融危機和國內經濟下滑密切相關。

2、經濟觀察網：84%的經濟學家認為三季度的GDP會在7%以下。預期本輪經濟的底部很可能在明年二季度，今年的最後幾個月里，政策調整的重點，將更加明確的指向國企改革和金融改革。

3、國家主席習近平：宣布中國將設立南南合作援助基金，首期提供20億美元，支持發展中國家落實2015年後發展議程。60多年來，中國為166個國家和國際組織提供了近4000億的援助。

4、一財網：美方歡迎中方承諾年底之前，將根據IMF特殊數據發布標準（SDDS）來披露經濟數據，也歡迎中方在提高透明度方面所做的持續努力。這也間接確認了中國加入SDDS的時間表。

5、白宮宣布：中美在亞投行問題上達成了共識，中國將確保對現有國際機構增資，同時在國際金融體系中起更大的作用，美支持人民幣加入IMF一籃子貨幣。中方承諾亞投行將實施高標準的治理規則。

6、巴克萊銀行：中國央行要為市場提供GDP的約10-12%的流動性，來沖抵資本外流的對沖需求，面臨很大壓力。隨著中國央行清算儲備，在岸市場人民幣流動性會收緊。這意味著，央行要下調存款準備金率500個基點(5%)以保持流動性。

7、財經早餐工作室：農村集體資產股改小範圍試點範圍確定為29個縣(市、區)，試點期限是2017年底。將農村集體資產「折股量化」，讓農民成為村集體的「股東」。試點工作嚴格限制在農村集體經濟組織內部，再次切斷了小產權房「轉正」出路。

8、中金公司：將三季度中國GDP同比增速預測從之前的7%下調至6.5%，四季度預測從7.2%下調至6.6%，並將2016年全年GDP預測從7.5%下調至6.6%。

9、中金網：自2008年以來，中國人民銀行已先後與33個國家或地區的貨幣當局簽署貨幣互換協議，總額度已經高達31015億。財經早餐工作室認為，貨幣互換，是人民幣國際化的最好武器之一。

二、房產

1、銀率網：中國家庭房產擁有率已經達到83.43%，而且擁有兩套以上房產的家庭更佔到40.07%。其中有52.07%的家庭，房產價值占家庭總資產一半以上，更有16.19%的家庭這一比例佔八成以上。

2、中原地產：截至9月23日，一線城市合計月內土地成交額高達531.37億，創造了年內最高紀錄，環比8月全月漲幅高達160%。

3、財經早餐工作室：今年上市房企境內發債已超2500億，隨著國內利率下行，房企也逐漸拋棄境外發債選擇境內。1-8月，境外發債同比下降50%。房企發債除了資金需求外，置換以往高利率負債也是重要因素。

4、上海：10月，上海樓市預計將有83個樓盤開盤或加推，263盤有優惠。開盤或加推樓盤數環比下降24%，同比下降20%，推出優惠樓盤數與今年9月相比整體持平，同比增加57%。

5、廣州：8月26日-9月25日，全市68盤報價上漲，環比上漲7.94%，報價下跌的有37盤，跌幅為8.82%。環比上月，9月價格變動的樓盤數量大增，在金九這傳統的樓市旺季，廣州樓盤報價整體趨向上漲。

6、深圳：9月26日，新房成交61套，成交均價2.94萬/平。截止到9月26日全市新房可售套數34221套，可售面積367萬平。

三、市場

1、中國經營報：鋼材市場預期的節前備貨行情並未出現，國內鋼市旺季不旺，進口礦價弱勢趨穩。相關部門正對於煤制油消費稅減免30%的優惠政策進行研究。

2、外媒：2015年1-8月，中國發行的資產抵押債券（ABS）的總量增長了25%，從去年同期的208億美元增至263億美元。

3、2015中國旅遊業發展報告：截止2015年7月，中國5A級旅遊景區共201家，近兩年5A級旅遊景區增幅下降，進入平穩發展時期。至2014年底，全國5A級旅遊景區旺季平均門票價格為102元，較2012、2013年分別下降22.14%，1.92%。

4、保監會：10月1日起，互聯網保險業務監管暫行辦法將正式實施。新規實施日期將至，監管層的整治力度也有所加大，近期有不少「披著保險外衣」的網銷理財產品已遭下架。

5、中國改革基金會王小魯：小微企業通過其他融資渠道貸款或者借款的平均利率高達34.7%，遠高於大型企業的10.5%和中型企業的20.9%。國有小微企業平均銀行貸款利率為7.1%，非國有小微企業平均銀行貸款利率為13.5%。小微企業嚴重依賴高利率借貸，而且國有和非國有企業的差異非常顯著。

6、央財：10月1日起，號稱「史上最嚴」的新版《食品安全法》將正式頒布實施。食品安全追溯成為法定條款，消費者網購時的權益和維權辦法也一一明確。

7、體奧動力：以5年80億競標成功中超版權，前兩年每年10億，後三年每年20億。這是去年國務院發文促進體育產業發展以來，資本市場給出的最壯觀的一筆真金白銀。

8、我的鋼鐵網：上周，國內現貨鋼價綜合指數報收於77.98點，一周下跌0.85%，跌幅與前一周基本持平。鋼材期貨市場依然窄幅震蕩，現貨鋼價整體繼續陰跌。

9、新華網：中國已是全球最重要的電影票倉之一，今年票房收入預計可達400億，未來幾年有望與北美電影市場100多億美元的票房持平。

10、大眾：中國國內合資企業生產和銷售的所有產品，都與柴油機事件無關，可能有1946輛進口途觀汽車可能涉及排放核定問題。

四、股市

1、滬深交易所：本周，國慶節前三個交易日(9月28日至30日)兩市有28家公司共計26.69億限售股解禁上市流通，解禁市值達516億。

2、財經早餐工作室：今年以來提前清盤的私募基金產品達1372隻，其中未到合約約定而提前清盤的私募數量高達446隻，佔總清盤數字的32%。6、7、8月是清盤的高峰期，共有206隻產品提前清盤。截至9月7日，還有240多隻私募基金接近止損線，800多隻單位凈值在0.8元以下。

3、券商中國：近年來各大券商已逐漸將PB作為戰略性業務推進，但始終沒有得到市場足夠的關注。規範場外配資，監管要求需將介面轉移到券商自身的PB系統，這是將券商PB業務推到台前的一個重要契機。

4、21世紀：證監會日前下發相關函件，對區域性股權市場與互聯網平台合作銷售企業私募債行為進行相關約束。這或意味著，互聯網平台與區域股交開展私募債「拆分、轉讓」合作的業務將受到限制。

5、三券商停用第三方交易軟體：華泰證券、廣發證券、中信證券等多家券商公告稱，暫停使用第三方客戶端交易軟體，要求投資者使用開戶券商的交易軟體進行下單。

6、財經早餐工作室：7月IPO暫停以來，除股權融資規模下降外，社會融資規模也在下降。6月，社會融資規模為1.83萬億，而7月IPO暫停之後，社會融資規模迅速縮減到7419億，僅為6月的40%。8月的社會融資規模達1.08億，較7月有所回升。

7、證券時報：多家信託公司證券投資部門日前收到合作券商發出的函件，主要內容是在9月30日之前，停止位傘形產品提供外部信息系統接入服務。

8、中國證券報：截至9月23日，共有38隻投向香港市場的新基金已經上報，按照正常的審核速度，這些基金預計均將於年內獲批。

9、財經早餐工作室：上周，新發股票+混合型基金份額96.5億份，較18日當周的9.41億份大幅上升。上周基金市場累計份額增加6.33億份，凈減持為51.07億份。

五、國際

1、特斯拉CEO馬斯克：2020年電動汽車續航里程可達1200公里。馬斯克認為，電池技術每年的提升幅度約為5%至10%。到2020年，電動汽車一次充電行駛1200公里是可能的。

2、Uber：起訴者或達16萬人之眾的集體訴訟或重創Uber，共享經濟面臨模式」拐點」。

六、外匯

1、上周，人民幣兌美元即期匯率在25日隨中間價收漲，中間價同時結束連續四個交易日下跌。上周人民幣累計小幅貶值0.16%，人民幣中間價貶值0.28%。預計國慶節前人民幣匯率仍將延續區間盤整。

七、美股

1、標普500指數在上周收盤時下跌1.4%。該指數在本季度已經下跌了6.4%，達到近四年內的最大下滑。財經早餐工作室認為，美股牛市已然走到盡頭。

八、歐股

1、歐洲股市上周五收盤大幅上漲，收複本周大半跌幅。歐洲斯托克600指數上漲2.8%，至349.28點，但上周仍累計下跌1.6%，今年來的漲幅縮減為2%。

九、黃金

1、上周，由於經濟增長放緩帶來的避險需求提振，國際金價在美聯儲維持基準利率後繼續上行，國際金價一度站上每盎司1150美元上方，回到下半年來的高點附近。

2、印度：8月，黃金進口環比前一月增長了62%，同比則增幅達170%，這表明印度市場對黃金的需求依然異常強勁。

十、石油

1、國際能源署：中國今年的日均石油消費量將達到2350萬桶，相當於全球石油消費量的1/4。中國仍是國際油價的有力支撐，對緩解市場過剩至關重要。

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