深挖康復醫療未來發展趨勢

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前言

報告對康復醫療的政策、資本和新技術等進行了說明，這反映了康復醫療未來發展形式變得越發明朗，隨著政策、資本和技術的合力推動，我國康復醫療產業數千億市場即將啟動，前景廣闊。康復醫療一直是現代醫學的重要組成部分，隨著國外康復醫療發展經驗的不斷影響，國內政策的不斷完善和開放，康復醫療的新模式、新技術層出不窮。康復醫療產業的市場價值和市場空間也在不斷增長。我們就現階段國內外康復醫療的情況，做了全面深度的分析報告。 國內康復醫療現階段的三大特點： 發展空間不足供給不足機制不完善

國外發達國家的康復醫療優勢在於：

• 發達國家康復醫療服務體系的特點：結構清晰且功能明確的康復醫療服務體系，據可依且流暢高效的康復醫療服務流程，依據標準且關注功能的醫保支付體系，以康復醫師為中心的康復醫療服務團隊，重視社區以及非政府組織的聯合協同作用。
• 美國醫保政策對其康復醫療發展影響積極深遠。

隨著我國政策、資本和技術合力推動，康復醫療產業數千億市場即將啟動：

• 分級診療、醫療保險等國家政策對康復醫療扶持力度已顯著增強。

• ·社會資本與公立醫院合作建立康復醫院成為主流的雙贏模式：公立二級醫院謀求轉型，由公立綜合醫院託管經營，社會資本湧入康復醫療領域。

康復專科醫院具天然優勢：

• 作為公立醫院天然合作夥伴，提高其病床周轉率和收入，助力醫保控費，緩解病人支付負擔，專科醫院盈利能力強、盈利周期短，人工成本低，人員議價能力不強，標準化程度高，易於迅速複製擴張。

技術進步是康復醫療產業發展的加速器：康復機器人有望迎來春天，腦機介面技術（BCI）促進疾病康復，大數據和虛擬現實技術應用於康復醫療，康復醫療信息化穩步推進。一、我國康復醫療的現狀和市場應用前景 康復醫學的重要性和價值：

康復醫學是現代醫學「預防、臨床治療、康復」三位一體的重要組成部分。

康復醫學在綜合醫院中具有明顯的應用價值，如骨折、顱腦損傷、腦血管事件、糖尿病、心血管疾病、風濕性關節炎、頸椎病、腰腿疾病等，康復醫學的介入，更有效加快了患者的康復進程，改善了恢復效果，顯著降低致殘與致死率，對改善臨床整體療效發揮出顯著的作用。

對康復醫療產業鏈進行了劃分： 康復醫療產業鏈大致可以分為三個部分：

• 上游是康復器械、康復藥物生產商
• 中游是包括綜合醫院康復科、康復醫院、社區康復中心等在內的康復醫療機構
• 終端則是需要接受康復治療的患者。

我國現階段康復醫療的現狀： 我國人口老齡化帶來的疾病譜改變，老年人高發率病種本身的康復需求加上慢性病致殘帶來的需求，持續擴容康復醫療行業需求空間；目前我國人均康復醫療市場規模遠低於美國，市場潛力巨大；我國康復市場供給不足，康復醫療服務體制機制不夠完善，制約了我國康復產業的發展。 我國康復醫療的人群基礎和市場前景 我國康復醫療需求主要來自三方面人群：

一是老年人群，老年人高發病率的高血壓、糖尿病、關節炎、心腦血管病和呼吸系統疾病為康復治療的主要病種，隨著我國老齡化程度的加深，截至 2011年底全國60歲以上老年人口達到約1.9億，其中需要康復服務的約7000多萬人。

二是殘疾人群，根據第六次全國人口普查及第二次全國殘疾人抽樣調查，2010年末我國殘疾人已達到 8502萬人，其中5000多萬人有康復需求；

三是慢性病患者、亞健康人群需要康復治療，預計至2030年，我國慢性病患病率將高達65.7%，其中80%的慢性病患者需要康復治療。

1998年-2008年10年以來，我國居民發病率持續上升，尤其是高血壓、心臟病、糖尿病等慢性病。根據2008年第四次國家衛生服務調查數據，慢性病患病率隨著年齡的上升而增高，老齡化帶來的疾病譜改變，老年人高發率病種本身的康復需求加上慢性病致殘帶來的需求，將持續擴容康復醫療行業需求空間。

我國康復醫療處於初級階段，市場潛力巨大：

據2010年的統計數據顯示，全國各級殘聯對殘疾人康復經費的投入總額為13.3億元，僅占當年公共衛生總投入的0.7%，占當年GDP的萬分之3.8，人均康復經費僅1.1元，只有33.5%的殘疾患者享受到了康復服務，而根據2010年美國總人口及醫療衛生投入比例計算得知美國人均康復費用為452.3美元（包括長期護理在內），可見我國與發達國家相比差距甚遠，今後還要繼續增加相關的投入。

2014年，全國累計已建社區康復站的社區總數21.9萬個，較上年增長僅2.34%，仍有大幅的成長空間。

預計我國未來幾年的市場規模和增長速度：

2013年，我國國內康復醫療市場規模僅有200億人民幣（人均15元人民幣），遠低於美國的1000億美元（人均約80美元）。

如果按照基本滿足我國康復需求的水平測算，至2023年，我國康復醫療產業規模有望達到1038億元。

預計年複合增長率不低於18%。 小結報告針對人群基礎、慢性病發病率、醫療衛生投入、人均康復費用、社區康復站數量等幾個方面進行了數據分析，闡述了現階段我國康復醫療的基本情況，再通過對市場進行分析，預測了未來幾年我國康復醫療的發展情況。 我國康復醫療現階段主要存在供給不足和體制不完善這兩大問題： 1）供給不足主要包含四個方面：

康復專業人員缺乏：目前我國康復醫師占基本人群的比例約0.4：10萬，而發達國家該數據則達到5：10萬，兩者相差12.5倍。如果按照衛生部要求，我國二、三級醫院共需要康復醫師5.8萬人，治療師11.6萬人，社區綜合康復人員需要90.2萬人，是現有康復人才的10倍以上，存在巨大的人才缺口。

康復醫療機構嚴重不足：根據國家衛計委 2012年數據，目前我國僅有322家康復醫院，其中城市206 家，農村116 家，這意味著全國600多城市中一多半仍未擁有康復專科醫院。

康復醫療床位數佔比少：據衛計委數據，2012 年我國康復醫學床位數（包含康復專科醫院、綜合性醫院康復醫學科）占醫療機構總床位數僅約1.75%，佔比很小。

康復設備缺乏並且落後：我國大陸省會城市綜合醫院中有51%的醫院康復訓練場地不夠，49.6%康復設備陳舊，並且缺乏現代化的康復業務管理軟體系統，無法滿足康復治療要求以及患者需求。

2）康復醫療服務體制機制不完善主要包含三個方面： 康復醫療的早期介入不及時：所謂早期康復，是指患者在患病後，只要生命體征穩定、神志清楚，48小時後即可進行功能康復。早期康復介入是綜合性醫院康復科的特色，也是生存和發展的土壤，更是保證康復療效的基本措施。在美國，設置了急診醫療結構以進行早期的床邊康復醫療。由於我國臨床醫師的康復意識不強，加之受經濟利益影響，往往沒能及時開出康復會診單，使患者錯過最佳康復介入治療時機，導致早期康復訓練與臨床治療銜接不緊密，急性期過後的患者也沒有及時轉入康復科治療，使康復醫學科收治的基本都是疾病晚期患者，加重康復醫療服務工作的壓力。

康復醫療的雙向轉診不順暢：普遍表現為醫院的康復住院周期長、床位周轉率低，綜合醫院康復醫學科常處於超負荷運作狀態，滯留的住院患者難以轉出，大量早期患者無法得到及時的康復醫療服務。

康復醫療的費用居高不下，醫保政策有待完善：一是醫保基本是針對醫藥費用的報銷，對於占支付費用較大比重的康復輔具的費用，還需要個人承擔。二是大部分康復治療項目未納入基本醫療報銷範圍，部分醫保付費機制不符合康復醫療臨床需求，三是醫保定點醫院的限制以及醫保報銷的結算方式等制約了轉診。四是康復專科醫院醫保報銷政策、平均住院日和患者次均費用均按綜合醫院的標準執行，造成很多康復患者未康復就被迫出院回家，或中斷治療一段時間後再次入院。

小結報告分析了我國康復醫療在人員配備、醫療機構、醫療床位、醫療設備四個方面的不足，並對服務機制中早期介入不及時、雙向轉診不順暢、費用居高不下，保險政策等問題進行了說明，這同時也從側面展現了發展康復醫療的一些突破點和環節，這對於如何切入其中，有深刻的指導意義。二、國外康復醫療的發展現狀和特點 發達國家康復醫療服務體系的五大特點詳細講解：

1) 結構清晰且功能明確的康復醫療服務體系

完善的三級康復醫療網路是發達國家及地區康復醫療服務體系的共有模式：

美國的三級康復醫療服務體系大致分為急性期康復（Acute Rehabilitation）機構、急性期後治療（Post－Acute Care，PAC）機構和長期照顧（Long Time Care，LTC）機構。

英國的三級康復醫療服務體系為急診醫院（首診）—政府購買服務的專科康復醫院（住院康復）—社區康復，在三級機構之間構建以功能評價為依據的康複流程，進而形成上下互聯互通的康復醫療聯合體。

在我國香港地區，康復醫療服務體系亦分為3個層次：1）區域醫院；2）康復醫院/中心；3）社區康復服務（日間醫院或專科門診）；此外，還有長期照顧醫院（包括療養院和護養院），提供終身照顧服務。

2) 有據可依且流暢高效的康復醫療服務流程

發達國家的轉診流程的借鑒價值主要有兩點：

一是積極的康復前置理念。美國的康復早期介入體現在急性期康復中的床邊康復，在急性病醫院非康復科實施，在早期向患者提供中等強度的康復治療。在英國，臨床科室與康復科室則能保持密切聯繫，確保康復科室及時了解病人狀況，保證康復治療提早介入。

二是流暢的分診轉診途徑。在美國，一般急性期患者入院後，主治醫師根據標準的獨立功能量表的評估結果以及患者自身的可承受程度進行康復治療；待患者病情穩定，迅速向急性康復病房、亞急性康復病房、專業康復護理機構或長期照顧機構分診轉診；不需要住院康復治療即可恢復的患者也可儘快轉至家庭和社區機構。

3) 依據標準且關注功能的醫保支付體系

美國康復醫療服務體系的發展和健全離不開醫保支付系統的導向作用。美國的醫保支付是以美國康復醫學統一數據系統（Uniform Data System for Medical Rehabilitation，UDSMR）為基礎，以獨立功能量表（Function Independent Measure，FIM）為評估工具，以一系列功能相關分類法（FIM-FRGs）為依據的預付制。FIM-FRGs有兩方面的借鑒意義：

一是科學的醫保支付標準。FRGs依據標準將患者分組，然後根據獨立功能量表評估每組患者的功能障礙水平、年齡和併發症分級，最後測算康復費用標準。

二是給付依據為患者切實的功能改善，這促使醫院更加關注功能恢復，引導康復醫療機構發展和完善，滿足患者不同層次、不同治療階段的醫療需求，實現患者及時、主動、順暢轉診。

4) 以康復醫師為中心的康復醫療服務團隊

在康復醫療服務較發達的地區，康復醫療服務的基本單元是多專業相互協作的康復醫療服務團隊：

美國的康復醫療服務團隊由康復醫師（PD）、物理治療師（PT）、作業治療師（OT）、言語治療師（ST）、吞咽治療師、心理治療師、社會工作者和護士等構成。康復醫師（PD）作為中心領導負責協調整個團隊，制定治療計劃，並保證計劃實施。

在英國，最基礎的社區康復也以團隊為單位，POT是以社區康復經理為核心，由衛生、護理和社會專業人員組成的，專門為軀體和神經疾病後殘留障礙的患者提供康復醫療服務。

5) 重視社區以及非政府組織的聯合協同作用

功能完善的康復醫療服務團隊中往往可以看到社會工作者的身影：

在香港，義務工作非常普及，僅1997年就有超過2000位患者參與自助小組，100多名專業人員及近600名普通市民成為義務工作者。

在美國，康復醫學科病房除專業康復醫師外，還常有一位社會工作者專門負責患者出院後相關事宜。患者出院後如需進入康復中心，社會工作者及時聯繫。

在英國POT小組中，社會工作者或出院協調員也起到了關鍵性作用。

小結以上報告總結了美國、英國等發達國家康復醫療服務體系的五大重點，這對我國的康復醫療發展起到了一定的經驗借鑒的作用，如何在吸收發達國家經驗的基礎上，協同合作、資源整合，發展出自己的一套模式，是整個行業需要思考的地方。

三、從政策、資本和技術三個方面，分析我國康復醫療產業趨勢1) 國家政策對康復醫療扶持力度顯著增強

分級診療、醫療保險等國家政策對康復醫療扶持力度近年來已顯著增強。2009年，中央醫改綱領性文件《中共中央國務院關於深化醫藥衛生體制改革的意見》明確提出我國醫療體系要注重「預防、治療、康復三者相結合」；2011年衛生部文件《關於開展建立完善康復醫療服務體系試點工作的通知》則明確提出要建立三級康復醫療分級診療體系（急性期：綜合性醫院，康復期：康復醫院，長期隨訪期：社區醫院）。

2010年衛生部文件《關於將部分醫療康復項目納入基本醫療保障範圍的通知》明確將康復醫療9大治療項目納入醫保支付範圍。

2)引入社會資本，康復醫療產業大有可為

國家層面鼓勵社會資本辦醫，考慮到民營資本偏愛布局醫療體系缺口和布局專科醫院的優勢，康復醫療領域將有望迎來資本盛宴。隨著國家政策扶持力度的加大，康復醫療已逐漸成為醫療服務新風口。

社會資本投資康復醫療的方式靈活多樣，主要包括新建、收購、託管康復醫院等方式，其中，社會資本與公立醫院合作建立康復醫院成為主流的雙贏模式。社會資本進入公立醫院共建康復醫院模式投入較於新建綜合性醫院的費用耗資較低，且縮短了盈利周期，具有較高的性價比。

康復醫院憑藉其獨特優勢受到社會資本的青睞。不同於各要素要求極高的綜合醫院，康復醫院具有人才要求低、盈利能力強、盈利周期短、標準化程度高、易複製擴張等優點；同時，康復醫院與公立醫院嫁接，緩解公立醫療系統看病難、看病貴的痛點，給予社會資本介入良機。

3)技術進步是康復醫療產業發展的加速器

康復機器人

我國肢體殘疾基數龐大，且人數仍在遞增。根據第六次全國人口普查的總人數，以及第二次全國殘疾人抽樣調查，截至2010年末我國各類殘疾人的總數為8502萬，約佔全國總人口數的6.2%，其中肢體殘疾人2472萬，佔總殘疾人數量的29.07%，在所有殘疾種類中所佔比重最大。

肢體殘疾者接受康復訓練服務供給不足，服務供給和殘疾者需求存在巨大缺口。根據殘聯統計，截至2014年底，全國共有康復機構6914個，開展肢體殘疾康復訓練服務機構達2181個，全國共對36.7萬肢體殘疾者實施康復訓練，而我國肢體殘疾者有2400 多萬人，因此，康復裝備供應與臨床需求存在巨大缺口。傳統的人工或簡單的醫療設備已經不能滿足患者的康復需求，這也使得人們對於四肢康復設備如康復機器人的需求增大。康復機器人可以減少人員陪護，而且更有成效地幫助病患實現康復。更重要的是，患者、老年人，以及幼兒，即所謂「老弱病殘」，對於醫療康復機器人的需求較為剛性，這一片市場需求未來開拓可期。

腦機介面技術（BCI）

自1929年Berger等提出「閱讀思想」這一概念來，隨著大腦信號各項研究進展、神經重塑的時間和空間普遍性被認可、大腦信號實時採集及分析系統的發展及社會需求的不斷增長，腦機介面（brain computer interface, BCI）技術在近幾十年飛速發展。

BCI是一種在沒有周圍神經和肌肉這一正常傳出通路參與的情況下實現人與外界環境的交互並顯示或實現人們期望行為的電腦系統，某種意義上說BCI是一種康復訓練設備，可用於多種疾病的康復過程。其促進疾病康復的途徑主要有兩種：一是通過與環境的交互實現重症癱瘓患者多種功能的替代；二是通過促進大腦重塑實現功能代償，最終減輕殘疾提高患者的生存質量。

腦機介面的主要操作步驟有：1）信號獲取：獲取信號，去掉雜訊，目前最為可靠獲取方法是採集人的腦電波；2）信號處理：將信號轉變為某種特定的形式；3）特徵提取和分類：找出特定信號，該步驟是最難也是最具挑戰性的；4）控制界面：將有關特徵轉化為命令和操作。

大數據和虛擬現實技術（VR）

精準康復醫療系統是在傳統醫療概念的基礎上融合了醫療物聯網、遠程醫療和大數據智能決策引擎等現代信息科學技術和智能網路平台，通過嵌入式穿戴設備感知和監控人體的生命特徵並收集和反饋康復相關信息，發出醫療干預信息和治療方案；在診斷和治療的過程中採用大數據智能決策引擎進行分析、挖掘、數學模擬、圖像分析等手段獲得信息、傳遞信息，進行診斷，評估疾病風險，開展智能判斷、決策，展示並提供干預措施。數字精準康復醫療是通過高科技手段而建立的專家系統，是人類在醫學領域的智慧通過機器和人工智慧的延伸和放大。

虛擬現實是針對人的感官產生虛擬效果的技術，已經廣泛應用於康復治療領域，在注意力缺陷、空間感知障礙、記憶障礙等認知康復，焦慮、抑鬱、恐怖等情緒障礙和其他精神疾病患者的康復，平衡協調性差等運動障礙康復，取得了很好的康復療效。

康復醫療信息化穩步推進

隨著互聯網技術的發展，康復病人從臨床到康復的轉診將會全面實現信息化，各個醫療機構之間實現信息共享，病人可以在三級康復醫院之間流暢轉診。三級康復網路建設項目是以現代康復技術為核心，以三級醫院、二級醫院、社區服務中心、社區服務站為實體延伸的康復醫療資源整合，目標是通過建立區域內各級醫療衛生機構康複數字化診療系統，制定統一的康複診療數據平台，實現康複信息數字化、共享化，創建一個區域內患者享受便捷、高質量的遠程康複診療、轉診、教育等服務的生態圈。

2015年4月27日，全國首家數字化康復醫院簽約及啟動儀式在四川省康復醫院（四川省八一康復中心）舉行，由此啟動了覆蓋四川全省的三級康復網路建設項目，隨後包括上海等其他部分省市及地區也處於積極開展三級康復網路建設的起步階段。

小結報告對康復醫療的政策、資本和新技術等進行了說明，這反映了康復醫療未來發展形式變得越發明朗，隨著政策、資本和技術的合力推動，我國康復醫療產業數千億市場即將啟動，前景廣闊。 聲明：本文轉載僅作分享。如有侵權請聯繫我們，必予以整改或刪除，謝謝！

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