支線飛機市場的競爭分析
作者:劉慶
支線客機(regional aircraft)是指用於承擔局部地區短距離、小城市之間、大城市與小城市之間旅客運輸的客機,座位數一般為35-100個。按照所使用發動機的不同,可將支線客機分為噴氣式支線客機和渦槳式支線客機兩類。
在低亞聲速(700km/h以下)時,渦槳支線客機的推力比噴氣式支線客機大,相對油耗率小、經濟性能好。但當飛行速度進一步提高時,渦槳支線客機會氣流擾動而迅速降低推進效率,但噴氣式支線客機解決了這個問題,其推力比前者的大且油耗相對低。
數據來源:彭博資料庫(註:資料限制,個別機型未統計。)
2011年至2016年期間,支線客機的交付量由231架增加至280架。其中,噴氣式支線客機的交付量由2011年的132架增加到2014年的172架,但到2015年減少為162架,到2016年又增為167架。而渦槳式支線客機的交付量由2011年的99架增加到2015年的117架,但到2016年減少為113架。2016年,同時出現了噴氣式支線客機交付量的增加和渦槳式支線客機交付量的減少,主要是因為持續低迷的油價讓噴氣式支線客機變得相對經濟,這對渦槳式支線客機的交付產生了負面影響。
目前,支線客機的主要生產企業包括巴航工業、ATR、龐巴迪、蘇伊霍、中國商飛和中航西飛六家。2016年,巴航工業支線客機的交付量為108架,居於第一位,機型包括18架E-Jet 190/195系列和90架E-jet 170/175系列噴氣式客機;ATR的支線客機交付量為80架,居於第二位,機型全部為渦槳式支線客機;龐巴迪支線客機交付量為71架,居於第三位,機型包括CRJ系列38架噴氣式客機和Q系列33架渦槳式客機;蘇伊霍支線客機交付量為21架,機型全部為SSJ 100噴氣式客機;中國商飛和中航西飛交付的機型分別是ARJ 21系列和MA 60系列。
支線客機主要製造企業的年交付量(架)
數據來源:彭博資料庫
2011年至2016年期間,支線客機交付量最多的企業當屬巴航工業,其客機交付量維持在100架左右。其中,E-jet 190/195機型的交付量由2011年的92架減少至2016年的18架,而E-jet 170/175機型的交付量卻由2011年的11架增加至2016年的90架。但是,E-jet 170/175客機的訂單量在2014年之後出現較大幅度下滑,與此同時,其交付量增速出現明顯放緩。此期間,ATR和龐巴迪的支線客機交付量雖有所增加,但二者的訂單量在近兩年也出現較大幅度下滑。
支線客機主要製造企業的年訂單數(架)
數據來源:彭博資料庫
現有100座級的噴氣式支線客機包括巴航工業的E 190/195、蘇霍伊的SSJ 100和龐巴迪的CS100。巴航工業於2005年、2006年分別開始交付E 190/195機型,與E 170/175共同填補了支線飛機與小型單通道幹線噴氣飛機之間的空白。蘇霍伊公司於2011年開始交付SSJ 100,雖然其價格相對低廉,但其性能相對巴航工業的同類機型要遜色的多。龐巴迪的CS100於2016年7月開始交付,其參考價格、最大載客數和最大航程遠超其競爭對手,將會撼動巴航工業的100座級客機市場地位。巴航工業為了鞏固其市場地位,採用新的發動機PW1900G將E 190/195升級為E2 190/195,預計在2018年上半年開始交付。
100座級噴氣式支線客機代表機型的主要參數對比
數據來源:企業資料
現有70-90座級噴氣式支線客機包括龐巴迪的CRJ系列客機、巴航工業的E 170/175和中國商飛的ARJ21-700。龐巴迪於1999年開始交付CRJ系列客機,而競爭者巴航工業和中國商飛分別於2002年、2016年開始交付E 170/175機型、ARJ21-700機型,這三類機型的發動機都採用General Electric CF34系列。日本三菱的MRJ系列預計在2020年開始交付,角逐70-90座級噴氣式支線客機。其中,MRJ 90載客量最高為92座,超過了該類的其他機型。在E 170/175機型基礎之上,巴航工業將於2021年開始交付E2 175機型,採用新的發動機、機翼和控制系統等來提升飛機性能,該機型的最大航程將超過MRJ系列。
70-90座級噴氣式支線客機代表機型的主要參數對比
數據來源:企業資料
目前,渦槳式支線客機的製造企業包括ATR、龐巴迪和中航西飛三家。中航西飛的MA60和龐巴迪的Q系列都於2000年開始交付。ATR的ATR 42系列和ATR 72系列分別於2010年、2012年開始交付,並在之後逐漸奪得了渦槳式支線客機市場的最大份額。
渦槳式支線客機代表機型的主要參數對比
數據來源:企業資料
總之,未來幾年,巴航工業依然是支線客機市場的領導者,特別是在100座級的支線客機市場。但是,有限的需求增長空間將使得企業間競爭更加激烈。隨著中國商飛和日本三菱飛機製造企業的加入,70-90座級以下噴氣式支線客機的市場競爭將最為激烈。另外,持續的低油價將使得渦槳式支線客機市場繼續萎靡不振。
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