【財經早餐】2017.3.13星期一

07-12

一、宏觀數據

1、證券時報：央行副行長潘功勝表示，從國際來看，中國居民部門的槓桿水平並不算高，但也要防止繼續走高。央行在處理（企業與居民）去槓桿問題過程中，一定會考慮到一個平衡，這說明了必須實施穩健和中性貨幣政策的原因。

2、國研中心主任李偉：2017年中國經濟有望開啟平穩中高速增長新階段，「L」型增長從「一豎」過渡到「一橫」。我國經濟由降速階段轉入下半場提質階段，但並不意味著經濟轉型已經成功。甚至要做好應對可能出現較大風險的充分準備。

3、統計局局長寧吉喆：今年地區GDP統一核算的實施方案將會獲批出台，但地區GDP統一核算是逐步實施，會在2020年前完成。編製全國資產負債表年內也會把方案確定下來。編製自然資源資產負債表的工作目前已經在全國7個省份進行試點。

4、國資委主任肖亞慶：降低負債率的企業首先要增加效率；其次，嚴格控制盲目投資，單純為擴大規模的融資性貿易是嚴格禁止的；再次，負債一定要與市場大趨勢結合。

5、中國財經報網：財政部部長肖捷表示，雖然中央財政也不寬裕，但是寧可自己手頭緊一點，也要想方設法支持地方，今年將加大對地方特別是困難地方的支持。

6、最高人民檢察院檢察長曹建明：2017年，要積极參与互聯網金融風險專項整治，嚴懲非法集資等涉眾型經濟犯罪以及洗錢、地下錢莊、網路傳銷犯罪，嚴懲「老鼠倉」等證券期貨領域犯罪。

7、中證網：對於目前銀行間市場資金利率問題，央行副行長易綱表示，利率還是比較穩定的。如果進一步研究貨幣市場和債券市場的資金期限結構和收益率曲線，可以發現這兩方面還是比較正常和平穩的。

二、地產觀察

1、中新網：知名地產服務商高力國際發布報告稱，預計人民幣在2017年不會進一步貶值，中國境外房地產投資將從美國向亞洲市場轉移。中資最有興趣的投資地為香港、日本、馬來西亞和新加坡。

2、三亞市人民政府：發布關於進一步加強房地產市場調控工作的通知。通知指出，嚴格禁止預售商品房轉讓；嚴禁開發企業與客戶簽訂「陰陽合同」；購買第2套住房的家庭申請商業性個人住房貸款首付比例不得低於50%；暫停向購買第3套及以上住房的家庭發放商業性個人住房貸款。

三、市場要聞

1、央視財經：儘管國際原油價格大跌，但上輪調價擱淺時的未調金額將納入本輪進行累加或沖抵。在綜合上輪擱淺幅度後，預計本輪成品油零售限價或不作調整。

2、我的鋼鐵：最近一周，國內現貨鋼價綜合指數報收於138.04點，周跌2.15%。在前期鋼材庫存資源獲利豐厚的情況下，加快出貨套現已成為鋼市內多數商家的主要策略。短期內，國內鋼價仍將震蕩走低。

3、統計局局長寧吉喆：今年水泥、電解鋁、平板玻璃等領域沒有制定具體去產能目標，但力度也還是不小的，主要採取市場化、法治化的辦法去產能。

4、國稅總局局長王軍：稅務總局將於下個月發布權力責任清單，曬家底。加大涉稅信息共享共用力度，加大誠信體系建設力度，在優化服務上作乘法。政府將完善營改增相關政策，通過減少老項目增多新項目來完善政策。

5、新京報：民航局局長馮正霖表示，民用無人機進入一個高速發展階段，使用不當帶來的危害開始顯現，比如干擾飛機飛行等。民航局會研究推行無人機實名制管理方式。

6、知識產權局局長申長雨：今年將重點抓好幾方面工作。第一，積極構建知識產權大保護的工作格局；第二，加快建立一批知識產權保護中心；第三，進一步加大知識產權的行政執法力度；第四，積極推進配合做好專利法的修改工作。

7、保監會主席項俊波：目前，保監會已和30個省市區開展重金屬環境責任保護險。去年，保監會已經和環保部在研究推出環境污染強制責任險，預計這個政策出台對於環境保護將發揮更大作用。

8、教育部部長陳寶生：不管是向上（高中教育）還是向下（學前教育）延伸義務教育年限，都還不具備社會基礎和社會共識。目前中國的九年義務教育還處於低水平，在社會主義初級階段，不能辦超越發展階段的事。

9、新華社：2016年北京市完成交通行業投資286億元，2017年計劃完成300億元投資任務。據悉，北京市將在2017年進一步完善城市副中心與中心城及周邊地區的交通聯繫，加快副中心內部交通基礎設施建設。

10、一財：一份湖南省商務廳商品現貨交易場所整改工作方案在坊間流傳，方案要求19家省內現貨交易場所在4月底前關閉違規交易、清退個人投資者，完成徹底整改。截至發稿，尚未得到湖南省商務廳的回應。

11、澎湃新聞：中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松表示，中國資產管理行業的監管已處於一個重要的轉折點。假如剛性兌付被逐步打破，銀行理財產品和其他資產管理類型的產品在風險收益特性上就不會存在根本上的差別。

12、新華網：北京將推進分時租賃汽車網點布局，年底前分時租賃汽車預計達到2000輛。目前，充電樁、停車位等資源不足制約著共享汽車的發展。北京市政路橋集團有限公司已計劃將二、三環40餘處高架橋下的空間改造作為「共享汽車」租賃點。

13、奧維雲網副總裁董敏：中國彩電市場的規模「天花板」將逐漸被打開，受新品牌、新技術湧現刺激，2016年首次突破5000萬台，2017年預計將進一步擴大至5301萬台。而且，由於彩電製造門檻降低，令超越和顛覆的機會變大。

14、上股交：掛牌企業總數9718家，其中N板（科創板）102家，E板680家，Q板8936家，累計融資額234.55億。上周，新增掛牌企業5家。

四、股市盤點

1、財經早餐股蟹指數：報41.6，前值43.7。市場交投情緒繼續回落，操作倉位3.5成，策略持股觀望。

2、滬深交易所：本周滬深兩市限售股上市數量為46.25億股，環比增加486.19%；解禁市值為583.4億元，環比增加208.79%。其中，海瀾之家的解禁數量最大，有29.6億股，佔總量的64%。

3、基金業協會鄧寰樂：私募投資基金的監督管理條例現在已經由國務院法制辦起草。這個條例明確了所有的私募基金，納入國家監管，實施統一的登記備案制度，並且進一步明確了私募基金管理人登記的條件。

4、中證報：截至3月12日，今年以來，兩市共計發生3322筆大宗交易，同比增長151.1%；涉及成交金額1318.18億元，同比增長74.08%。業內稱，大宗交易可以實現「精準減持」，不至於觸發相關限制。大宗交易本身就有門檻，所以花樣多。

5、順豐控股：2016年度歸屬於上市公司股東的凈利潤為41.8億，同比增長112.51%。另外，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

6、新三板：上周（3.6－3.10），新增66家掛牌公司，較前一周少增加16家；成交金額60.95億，環比減少3.21%。截至目前，新三板掛牌公司總數達10850家。

五、公司動態

1、中新網：登錄國家企業信用信息公示系統發現，北京摩拜科技有限公司被列入「經營異常名錄」。此前，摩拜單車曾被消費者吐糟存在押金難退、客服難找等問題。摩拜表示不便透露客服人員規模，但客服實力已在業內達到領先。

2、隴神戎發：擬向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅）；以未分配利潤每10股送紅股3股（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增22股。

六、債券資訊

1、中國經營報：證監會再融資新規的出台給上市公司股權融資計划上了一道緊箍咒。在再融資新規之前，券商再融資主要方式為非公開發行和直接發行公司債，發行可轉債募資的案例較少見。長江證券是新規發布後第一家公布發行可轉債融資的券商。

七、商品期貨

1、上周五，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格跌0.2%，至1201.4美元／盎司，周跌2%。分析人士指出，要確定美聯儲是否會落後於今年的通脹曲線還為時過早，因此任何通脹的上升都可能對金價有利。

2、上周五，WTI4月原油期貨跌1.6%，至48.49美元／桶，周跌9.1%；ICE布倫特5月原油期貨跌1.57%，至51.37美元／桶，周跌8.1%。德國商業銀行表示，如果排除科威特和沙特，OPEC對減產的合規度還不到一半。出口量和去年12月持平，表明減產對市場的作用很小。

八、國際動向

1、商務部部長鐘山：2016年，中美雙邊貨物貿易額已達5196億美元，比1979年時增長了207倍；雙向投資額累計已超過1700億美元。貿易戰不符合中美兩國和兩國民眾的根本利益，「可以說有百害而無一利」。

2、上周五，波羅的海乾散貨指數漲2.07%，報1086點，周漲15.65%。

九、外匯走勢

1、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9157，跌0.1%，周跌0.26%。人民幣中間價報6.9123，漲0.003%，周跌0.33%。

十、全球股市

1、上周五，道瓊斯工業平均漲0.21%，至20902.98點，周跌0.49%；標普500漲0.33%，至2372.6點，周跌0.44%；納斯達克綜合漲0.39%，至5861.73點，周跌0.15%。

2、上周五，英國富時100漲0.38%，至7343.08點，周跌0.42%；德國DAX30跌0.13%，至11963.18點，周跌0.55%；法國CAC40指數漲0.24%，至4993.32點，周跌0.02%。

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