透析中國POS收單市場的發展

POS收單業務，作為銀行卡體系運作終端環節、也是銀行卡受理環境最重要的組成部分，一直是業界關注的問題。儘管隨著銀行卡業的發展，POS收單環境有了較大改善，但收單市場發展尚不理想。

一、發展POS收單業務至關重要

銀行卡POS收單業務就是簽約銀行(或機構)向商戶提供的本外幣的資金結算服務。主要由6種業務類型組成，分別是收單交易處理、商戶發展與培訓、軟體開發 與維護、系統集成、機具安裝與維護、機具銷售與租賃。其中，前兩項是收單的核心業務，收單交易處理是基於收單機構的IT系統平台，為發卡機構與商戶提供授 權、交易獲取、清算、退單、交易信息管理等服務；而不斷拓展商戶規模，將會使得收單機構的網路產生邊際效益。 收單業務與發卡業務協調發展對於銀行卡體系健康運行有著及其重要的意義。 1.POS收單業務是整個銀行卡業務的基礎在 銀行卡產業的價值鏈中，持卡人是銀行卡的最終使用者，是銀行卡存在的根據，也是整個銀行卡產業賴以產生利潤的主要來源。持卡人通過使用銀行卡而獲得各種便 利，並為此支付費用。而發展收單業務就是為持卡人提供使用銀行卡的環境並提高使用銀行卡的便利程度，因此收單業務是整個銀行卡體系運行必不可少的基礎。 2.促進銀行卡使用，增加收入及盈利 一方面，銀行卡只有「活」起來，產生交易，才能帶來收益。發展收單業務，改善銀行卡受理環境，拉動消費，能夠促進銀行卡交易的快速增長，從而帶來產生收入的可能性。另一方面，收單業務通過為商戶提供資金結算服務本身也能帶來收入，是銀行卡收入的主要來源之一。 3.通過交叉營銷和增值服務，提高持卡人滿意度和忠誠度發展收單業務，通過與特約商戶的合作、交叉營銷，為持卡人提供優惠或額外增值服務，是提高持卡人的滿意度和忠誠度，打造銀行卡核心競爭力的有力手段。 此外，發展POS收單業務還能為進入新的市場類型提供渠道，能為對公結算業務、信用卡業務做好市場準備，並為個人貸款、消費信貸等業務奠定基礎。

二、國外POS收單市場發展情況

各國銀行卡收單市場經過50年多年的發展，大致形成兩種業務發展模式。一類是銀行和專業化收單機構並存發展，以美國市場最為典型。美國收單市場的巨頭是 FDC、摩根大通和美國銀行，其中FDC是全球最大的銀行卡專業化服務機構，其業務領域跨越銀行卡收單、交易處理、外包服務等各個方面。它發展收單業務的 一個成功之道是尊重銀行對商戶的控制權，採用和銀行共同建立商戶聯盟的方式來拓展收單市場。FDC負責交易處理，銀行提供銷售支持，仍可發展與商戶的多樣 化的金融業務往來關係，這樣就發揮了第三方專業服務機構和銀行各自的長處。此外，加拿大也是收單市場上兼有銀行、非銀行金融機構和非金融機構，位居其收單 市場前五位的分別是Moneris Solutions、全球支付公司、TD、Scotiabank和FDC。 另外一類是以銀行收單為主，如英、法、澳。英國有Streamline、巴克萊銀行、滙豐銀行等8家收單銀行，其中前三大銀行就佔了90％的市場份額。以 專業化收單機構為主，如德國、日本。德國主要收單為ConCardis、B＋S Card Service、GZS、Easycash、Telecash（FDC子公司）。 從全球收單市場發展來看，北美地區以收單業務為主的付款處理服務行業已經高度集中和整合；歐洲地區整合度較弱，有十幾家公司在爭奪市場份額；而亞洲市場的情況比較特殊，獨立的專門提供第三方支付服務的行業尚未形成，銀行卡收單業務主要被金融機構包攬。

三、我國POS收單市場的發展歷程及存在的問題

多年來，國內大銀行都是各自獨立發展收單業務，一行一網，一城多網，一櫃多機，一機一卡現象普遍。1994年啟動的「金卡工程」就是為了解決這一問題，要各商業銀行按照統一的業務規範和技術標準進行系統改造，達到一城一網，一櫃一機，多行共享的聯網通用目的。 中國銀聯成立後，設立子公司銀聯商務發展收單業務。通過專業化服務機構提供統一的收單服務，在一定程度上避免了銀行卡收單市場的惡性競爭，解決了POS重 復擺放問題。銀聯商務在拓展收單市場過程中，既可以為收單行提供專業化服務，也可以自己收單。截至2006年底，銀聯商務發展特約商戶22萬多，維護 POS終端36萬多台，佔國內銀行卡專業化服務領域市場份額的50％以上。在銀聯商務沒有設立機構的很多小城市，則仍然主要依靠銀行自行發展商戶。有的地 方則是多家銀行和銀聯商務等專業化服務機構共同競爭收單市場。 長期以來我國一直存在重發卡輕受理的現象。截至2006年底，我國銀行卡規模達到11.3億張，與之對應的是全國受理銀聯卡特約商戶只有52.1萬戶， POS機具數量81.8萬台。POS收單市場發展的相對滯後，限制了銀行卡市場潛力的充分挖掘，成為我國銀行卡產業發展進程中面臨的一大突出瓶頸。 從POS收單市場總體來看，存在持卡消費比例、用卡頻率、商戶普及率較低；發展不平衡，中小城市、農村地區受理環境較差，中小商戶的拓展動力不足；相關法律制度建設滯後、產業扶植政策缺乏、市場不規模等突出問題。 POS收單市場發展不平衡主要表現為：從地域角度看，沿海經濟發達地區的受理商戶普及率和POS機具布放量要高於內地經濟欠發達地區，受理商戶和POS機 具大都集中在大中城市，中小城市的布放量普遍很小；從行業角度來說，賓館酒店、大型零售業等類商戶受理銀行卡比例較高，而石化、保險等大型行業商戶以及與 人民日常生活緊密相關的中小商戶如醫院、學校、交通等便民服務網點受理銀行卡的比例較低；受理市場規模不足，POS投資缺口較大，部分地區、商戶，酒店、 大中型零售業商戶存在POS重複擺放現象。 POS收單業務的具體開展存在以下問題： 1.競相壓低扣率，價格惡性競爭 這種狀況一方面導致優質商戶被過度開發，中小商戶開發不足，受理市場資源得不到合理配置。另一方面，由於商戶扣率下降，收單機構收益越來越少，難以支撐對 一些暫時沒有收益商戶的戰略性投入。市場培育資金的缺乏導致產業規模無法進一步擴大，受理市場發展陷入瓶頸階段。而用卡環境的不完善限制了持卡人刷卡消費 習慣的形成，導致POS機具活動率不高，進一步抑制了商戶受理需求。 2.額外收取機具使用費 很多地區在執行中國人民銀行《中國銀聯入網機構銀行卡跨行交易收益分配辦法》（銀復[2003]126號）基礎上，發卡方仍需另外繳納POS租賃費或服務 費，而且全國價格不統一。首先這種收費是沒有任何依據的；其次某些POS收單第三方服務機構隨意制訂機具使用費收取標準，造成收單市場在費用問題上混亂的 局面；而且這種收費導致第三方服務機構在POS投放上沒有經濟約束，只要投放便可獲取租賃費、維護費等收益，造成了低效POS，損害了發卡行收益。 3.接入模式的自主選擇存在障礙 POS直聯在一定時期內對推動聯網通用及受理市場的規範發展起到了積極作用，但隨著商業銀行系統和網路建設水平的提高和監管制度的完善，「一機一卡、一櫃 多機」已不再是收單市場存在的主要問題，商業銀行應該享有選擇POS接入模式的自主權。商業銀行失去自主選擇權會造成以下問題：一方面銀行沒有自主選擇權 將導致直聯POS缺乏有效監控，其服務質量與風險管理難以保證。對直聯POS在商戶管理、機具維護和資金清算存在的問題，銀行往往無能為力。由於監管不 力，許多直聯商戶存在刷卡套現等違規交易行為，給發卡行和收單行造成了較大的業務風險。另一方面各行在系統和網路建設上投資巨大，直聯後大量本應通過自身 系統處理的交易被迫通過銀聯繫統完成，增加了轉接和分利支出，同時還導致各行資源的閑置和浪費。

四、推進我國收單市場發展的兩大途徑 1.嚴格市場准入，明確第三方服務機構主體地位， 促進市場化競爭一 是國內的金融監管部門應儘快研究確定我國銀行卡收單業務的市場准入規範並加大監管力度；二是明確收單專業化服務機構的主體地位和收入來源，明確其收入來源 是收單行支付的外包手續費，不能直接參与商戶結算手續費的分潤；三是引入多家專業化服務機構，由收單行根據價格和服務等自主選擇，真正實現市場化競爭。 2.引入ISO制度，推進中小城市、商戶收單業務的拓展 由於中小城市、中小商戶收單業務的發展存在市場規模較小、業務相對分散、投入成本和風險較高、收益相對較小等等市場不規模問題，但又具有較大的發展潛力和 重要的戰略地位，因此成為各商業銀行和第三方專業化服務機構目前未能涉足但又有強烈拓展需求的領域。對於這一市場，可以借鑒美國收單市場發展中的ISO制 度，在嚴格風險管理的基礎上引入中小商戶獨立銷售組織，彌補我國收單市場的發展不平衡。 ISO（Independent Sales Organization），即獨立銷售組織。ISO制度是銀行卡收單機構和交易處理商委託ISO進行中小商戶的拓展、服務和管理工作的一種機制，起源於 20世紀80年代。經過20多年的發展，在某種程度上，美國絕大多數的收單機構和交易處理商均與一家或幾家ISO合作，由ISO負責替其開發中小商戶。根 據MasterCard國際組織統計，目前美國有2000多家ISO,他們直接或間接地僱傭了1萬多名銷售人員，管理著絕大多數的中小商戶。ISO簽約商 戶的銀行卡年交易額已經超過1000億美元，約佔全部商戶交易額的10%。ISO制度強有力地推動了美國商戶收單業務的發展，促進了美國銀行卡產業的發 展。ISO在收單業務中的重要性主要表現在以下兩方面。 （1）降低了收單機構的業務成本。由於ISO承擔了收單機構對中小商戶的開發工作，收單機構不再需要僱傭大量的商戶拓展人員，從而節約了人力資源成本、管理費用，降低了商戶拓展的費用開支，最終降低了業務成本。 （2）擴大了商戶基礎，改善了用卡環境。ISO的出現，使商戶拓展領域的分工更為細化，效率大為提高。ISO負責拓展中小商戶，使收單機構可以集中精力拓 展大商戶；由於不同ISO的目標商戶不同，這就使收單機構進入了網上商城、郵購、電購、餐館、賓館等對技術、風險管理、語言、文化技能要求較高的商戶領 域。不僅增加了商戶的總體數量，也擴大了受卡商戶的範圍，極大地改善了用卡環境。 總之，隨著銀行卡受理市場的逐漸成熟，POS收單業務的收益也逐漸成長，越來越多的商業銀行為了提高自身的競爭力，把收單業務作為新的利潤增長點，加大了 對POS收單市場的投入。與此同時，由於看好銀行卡市場的成長性，越來越多的專業化收單服務機構進入收單專業化服務市場，受理市場拓展的專業化分工也因此 而日益深化。此外，中國正致力於借2008年北京奧運會的東風大力改善銀行卡商戶受理率，這意味著POS收單市場將呈現前景廣闊的業務機遇。可以預 見，2007年國內POS收單業務將面臨一次新的跨越式發展。隨著市場化程度的提高，競爭也將進一步加劇。